ТОП 3 НОВОСТИ 31 МАРТА:

🔹Запасы в США, по данным API: Нефть = +3,9 млн барр.; Бензин = -6,0 млн барр.; Средние дистилляты = +2,6 млн барр.; Запасы нефти в Кушинге = +0,9 млн барр. MarketWatch

🔹Продажи бензина в США впервые с начала пандемии превысили уровень предыдущего года, согласно отчету IHS Markit. За неделю, закончившуюся 20 марта, продажи были на 10,1% выше, чем за тот же период 2020 г., говорится в отчете. Однако продажи по-прежнему были на 16% ниже, чем до начала пандемии. Reuters

🔹Поставки нефти за рубеж из портов РФ, обслуживаемых «Транснефтью», в апреле увеличатся на 94 тбс м./м. (+4,6% м./м.) и достигнут 2,13 мбс - максимального уровня с мая 2020 г. Экспорт повысится благодаря росту добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижению загрузки российских НПЗ из-за ремонтных работ. Argus

#Топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 1 АПРЕЛЯ:

🔹Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), за неделю, закончившуюся 26 марта:
◽️Добыча нефти в США составила 11,1 мбс (+0,1 мбс н./н.; -1,9 мбс г./г.). Падение относительно пиковой добычи (13,1 мбс в конце февраля 2020 г.) составило 2,0 мбс;
◽️Запасы нефти в США снизились на 0,9 млн барр. до 1 140 млн барр., запасы бензина снизились на 1,7 млн барр. до 230,5 млн барр., запасы средних дистиллятов увеличились на 2,5 млн барр. до 144,1 млн барр. Запасы нефти в Кушинге выросли на 0,8 млн барр. до 47,1 млн барр.;
◽️Импорт нефти и нефтепродуктов составил 8,5 мбс (+0,2 мбс г./г.);
◽️Экспорт нефти и нефтепродуктов составил 7,4 мбс (–1,0 мбс г./г.). EIA

🔹Ожидания роста мировой экономики в 2021 г. повышены с момента прошлого заседания техкомитета ОПЕК+ с 4,8% до 5,1%, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Оценка мирового спроса на нефть в 2021 г. будет понижена на с 5,9 мбс до 5,6 мбс. Интерфакс

🔹Правительство утвердило изменения в правила определения индикативного тарифа на транспортировку нефти для плательщиков налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В результате они смогут уменьшать налоговую базу на величину расчетных расходов по транспортировке. НДД был введен в 2019 г., его налоговой базой является расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, уменьшенная на величину фактических и величину расчетных расходов по добыче. Правительство РФ

#Топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 8 АПРЕЛЯ:

🔹Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), за неделю, закончившуюся 4 апреля:
▫️Добыча нефти в США составила 10,9 мбс (-0,2 мбс н./н. и -1,5 мбс г./г.). Падение относительно пиковой добычи (13,1 мбс в конце февраля 2020 г.) составило 2,2 мбс;
▫️Запасы нефти в США снизились на 3,5 млн барр. до 1 136 млн барр., запасы бензина увеличились на 4,0 млн барр. до 234,6 млн барр., запасы средних дистиллятов выросли на 1,5 млн барр. до 145,5 млн барр. Запасы нефти в Кушинге снизились на 0,8 млн барр. до 46,3 млн барр.;
▫️Импорт нефти и нефтепродуктов составил 8,8 мбс (+0,9 мбс г./г.);
▫️Экспорт нефти и нефтепродуктов составил 8,2 мбс (–0,2 мбс г./г.). EIA

🔹Total начала производство экологически чистого авиатоплива на заводах в Ла-Меде (юг Франции) и в Удале (север). Биотопливо, изготовленное из растительных масел и очищенных отходов животных жиров, будет доставляться во французские аэропорты с апреля 2021 г. Франция намерена обеспечить использование самолетами не менее 1% биотоплива к 2022 г., 2% к 2025 г. и 5% к 2030 г. в соответствии с новыми требованиями законодательства. Total

🔹Россия заработала на сделке ОПЕК+ в 2020 г. порядка $30-40 млрд, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Выгода от стабилизации цен оказалась более значимой, чем издержки от сокращения добычи. Интерфакс

#Топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 9 АПРЕЛЯ:

🔹Импортеры СПГ в Северной Азии раньше обычного начали готовить запасы к зиме 2021-2022 гг., сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров. Так, китайская Sinopec приобрела 35 партий СПГ с поставкой в январе-феврале 2022 г., чтобы отчасти подготовиться к пиковому спросу, ее примеру могут последовать другие покупатели в КНР, Японии и Южной Корее. Холодная зима 2020-2021 гг. в сочетании с перебоями поставок вызвала стремительный рост цен на СПГ, когда индекс спотовых цен в регионе в январе вырос до исторического максимума $32,5/млн БТЕ (+500% г./г.). Интерфакс

🔹Законопроект о выделении $8 млрд на очистку и консервацию заброшенных нефтяных и газовых скважин внесен в палату представителей Конгресса США демократом от штата Нью-Мексико. В 2018 г. количество заброшенных скважин в стране превышало 3,2 млн ед., их совокупные выбросы метана составили порядка 281 тыс. т. Reuters

🔹Проект Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 г. предполагает:
▫️Во второй половине 2020-х годов цены на нефть будут находиться в диапазоне $50-60/барр. и не снизятся значительно ниже $50/барр. К 2030 г., как ожидается в базовом сценарии, цена нефти Brent в среднем будет составлять $70/барр., к 2035 г. - $73/барр., к 2040 г. - $71/барр. В 2020 г. средняя цена Brent составила по году около $42/барр., цена Urals - около $41/барр.
▫️Добыча нефти без учета газового конденсата в России в 2021 г. может остаться на уровне 478 млн т (+0,3% г./г.). Пик добычи придется на 2028-2029 гг., она будет составлять 500-590 млн т/г. (в зависимости от сценария), после чего начнет постепенно снижаться (414-494 млн т/г. к 2035 г.).
▫️Добыча газового конденсата в РФ увеличится до 43,1-48,6 млн т к 2025 г. и до 50,2-66,3 млн т. к 2035 г. в связи с ожидаемым существенным ростом добычи природного газа в период до 2035 г. В 2020 г. добыча газового конденсата составила 36,4 млн т.
▫️Рентабельными являются лишь 36-64% всех технологически извлекаемых запасов нефти в РФ в зависимости от используемого макроэкономического сценария, свидетельствуют данные инвентаризации запасов.
▫️Запасы нефти в РФ должны увеличиться в объеме не менее 10,4 млрд т для поддержания устойчивого уровня добычи нефти в перспективе до 2035 г. Среднегодовой прирост запасов до 2035 г. должен превышать годовой уровень добычи в среднем в 1,2 раза.
▫️Риски прохождения мирового пика спроса на нефть до 2030 г., а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е годы возрастают, несмотря на сделанные прогнозы достижение этого пика не ранее 2030-2035 гг.
▫️Совокупные капитальные вложения в добычу нефти (без учета газового конденсата) в 2021-2025 гг. составят от 6,31-13,3 трлн руб. в зависимости от сценария. По данным Минэнерго РФ, капвложения российских нефтяников в нефтедобычу в 2020 г. составили 1,3 трлн руб. (-25,5 млрд руб. и -1,9% г./г.).
▫️Россия ожидает стабилизацию первичной переработки нефти в 2021-2035 гг. при оптимальном сценарии на уровне 287-289 млн т (+5% к 2020 г.). При таком сценарии выпуск автомобильных бензинов возрастет до 43,1 млн т/г. в 2025 г. и до 48,1 млн т/г. к 2035 г. Производство товарного дизтоплива в 2035 г. составит 95,1 млн т/г. Выпуск мазута значительно сократится в сравнении с 2019 г. и составит 32,6 млн т. Интерфакс

#Топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 14 АПРЕЛЯ:

🔹ОПЕК выпустила ежемесячный отчет по нефтяному рынку. Ключевые тезисы:

▫️В 2021 г. мировой спрос на нефть вырастет на 5,95 мбс (+0,1% к предыдущей оценке) и составит 96,46 мбс (+6,57% г./г.);
▫️Добыча ЖУВ в странах, не входящих в ОПЕК, в 2021 г. оценивается в 63,8 мбс (+1,4% г./г.). Добыча ЖУВ не входящей в ОПЕК Россией в 2021 г. может вырасти на 10 тбс до 10,6 мбс (+0,9% г./г.);
▫️Согласно предварительным данным за февраль, коммерческие запасы нефти в ОЭСР снизились на 44,9 млн барр. до 2,98 млрд барр. (+3,2% г./г.), что на 57 млн барр., или на 1,9%, выше среднего показателя за период 2015-2019 гг. ОПЕК

🔹Китай нарастил импорт нефти из Ирана за последние пять месяцев до уровней 2019 г., когда США ввели санкции против иранской нефти. Рост поставок из Ирана привел к сокращению закупок Китаем нефти в Бразилии, Анголе и России. По данным Refinitiv Oil Research, Пекин в ноябре-марте импортировал 557 тбс иранской нефти (около 5% от общего объема импорта КНР). Reuters

🔹Впервые за шесть лет Ливия отчиталась перед ОПЕК о ежемесячной нефтедобыче, объемы которой составили в марте 1,28 мбс (+100 тбс м./м.). В первом квартале 2021 г. показатель добычи составлял в среднем 1,214 мбс. К концу 2021 г. Национальная нефтяная корпорация страны планирует добывать 1,45 мбс. S&P Global

#Топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 4 МАЯ:

🔹Общее количество буровых установок в США увеличилось на две за 24-30 апреля и составило 440 ед. (408 ед. в 2020 г.). При этом число нефтяных буровых снизилось на одну до 342 ед., а газовых увеличилось на две до 96 ед. Baker Hughes

🔹Запасы газа в ПГХ Европы в апреле сократились, а не выросли впервые за всю историю наблюдений публичной базы Gas Infrastructure Europe c 2011 г. На 31 марта уровень запасов был 30,06%, а на 30 апреля - 29,91%. Эксперты считают, что кампания закачки газа сорвана, а зиму 2021-2022 гг. Европа встретит с недопустимо низким уровнем запасов. Это может сказаться как на безопасности поставок европейским потребителям, так и на мировых газовых ценах. Интерфакс

🔹Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-апреле 2021 г. снизился на 10,1% г./г. и составил 167,94 млн т. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,26 мбс. В апреле в России добыто 42,81 млн т нефти с газовым конденсатом (-7,8% г./г.), среднесуточная добыча - 10,46 мбс. Интерфакс, ЦДУ ТЭК

#Топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 5 МАЯ:

🔹Запасы в США, по данным API, за неделю, закончившуюся 30 апреля:

▫️Нефть = -7.7 млн барр.;
▫️Бензин = -5.3 млн барр.;
▫️Средние дистилляты = –3.5 млн барр.;
▫️Запасы нефти в Кушинге = +0,5 млн барр.
Marketwatch

🔹В Индии прогнозируют снижение спроса на авиатопливо из-за ограничений перелетов на фоне продолжающегося уже 12 дней суточного прироста заболевших Covid-19 более чем на 300 тыс. человек. В марте спрос на авиатопливо достиг годового максимума в 475 тыс. т (+9,7% м./м.). Аналитики S&P Global Platts считают возможным повторение худшего сценария апреля 2020 г., когда эпидемиологическая обстановка вынудила отменить около 90% рейсов. S&P Global

🔹Хедж-фонды наращивают долю фьючерсных контрактов на поставку нефти в своих портфелях третью неделю подряд. Объем поставок по контрактам, заключенным в последние недели, составляет 63 млн барр., из которых 30 млн барр. пришлись на покупки в последней неделе апреля. Reuters

#Топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 25 МАЯ:

🔹Американские Cabot Oil&Gas и Cimarex Energy объявили о слиянии. После закрытия сделки в 4 кв. 2021 г. акционерам Cabot будет принадлежать около 49,5% акций объединенной компании, Cimarex - 50,5%. Новая компания стоимостью $17 млрд сможет добывать порядка 0,6 млн б.н.э./сут. Reuters

🔹Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $80/барр. в 4 кв. 2021 г. Банк считает, что рынок недооценивает восстановление спроса даже при возможном возобновлении поставок из Ирана. Мировой спрос может вырасти на 4,6 мбс до конца года, причем большая часть прироста произойдет в ближайшие три месяца. Reuters

🔹По данным Refinitiv, отслеживающим передвижения судов, поставки СПГ в Азию могут вырасти в мае до 22,37 млн т (+1,59 млн т м./м. и +3,41 млн т г./г.), несмотря на рост числа заболеваний коронавирусом в регионе. Nasdaq

#Топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 11 ИЮНЯ:

🔹ОПЕК выпустил ежемесячный отчет по нефтяному рынку. Ключевые тезисы:

▫️Из-за изменения региональных данных был скорректирован спрос на нефть в 2020 г. до 90,6 мбс (+0,1 мбс от предыдущей оценки). Несмотря на медленное восстановление экономики в начале 2021 г., агентство рассчитывает, что с учетом позитивных данных по передвижениям в целом по 2021 г. рост спроса составит 6 мбс до 96,6 мбс.
▫️Суммарное предложение ЖУВ в мире в мае составило 93,67 мбс (+0,63 мбс м./м. и +5,63 мбс г./г.). Страны ОПЕК в мае нарастили добычу на 390 тбс м./м. до 25,46 мбс. Добыча 10 стран ОПЕК (без Ливии, Венесуэлы и Ирана) составила 21,3 мбс. Это означает, что уровень исполнения соглашения о сокращении добычи составил 125%. Добыча Саудовской Аравии составила 8,47 мбс (+345 тбс м./м.).

ОПЕК

🔹МЭА выпустило ежемесячный отчет по нефтяному рынку. Ключевые тезисы:

▫️В мае исполнение условий соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ составило 114%, Россия выполнила условия сделки на 94%.
▫️Спрос на нефть может вернуться к допандемийному уровню 100,6 мбс к концу 2022 г., в 2021 г. ожидается рост спроса на 5,4 мбс, в 2022 г. - на 3,1 мбс.
▫️Страны вне соглашения могут нарастить добычу на 0,7 мбс в 2021 г. и на 1,6 мбс 2022 г., однако этого будет недостаточно, чтобы обеспечить баланс рынка, поэтому аналитики отмечают, что рост добычи в странах ОПЕК+ необходим для рыночной стабильности.
▫️Рынок нефтепродуктов по-прежнему находится под давлением. В 2021-2022 гг. ожидается ввод 1,5 мбс мощностей по переработке, средняя загрузка НПЗ в мире составит 78%.
МЭА

Канадский подрядчик TC Energy официально отказался от реализации проекта трубопровода Keystone XL стоимостью $9 млрд, который должен был соединить Канаду с США. Решение было принято после того, как президент США Джо Байден ранее отозвал разрешение на строительство американского участка трубы. В 1 кв. 2021 г. компания TC Energy понесла убытки в размере $1,81 млрд в связи с приостановкой строительства. Ожидалось, что по трубопроводу будет поставляться 830 тбс нефти из нефтеносных песков канадской Альберты. Reuters

#топ3

ТОП-3 НОВОСТИ НА 21 ИЮНЯ:

🔹Иран способен стремительно нарастить экспортные поставки в случае достижения соглашения по ядерной сделке с США. По данным Kpler, в плавучих хранилищах находится порядка 78 млн барр. иранской нефти (50-60 млн барр., согласно консалтинговым агентствам FGE, IHS Markit и OilX), в наземных - около 120 млн барр. При этом часть танкеров сейчас территориально расположены в портах Юго-Восточной Азии. Reuters

🔹Главное таможенное управление КНР выпустило статистический обзор нефтегазового сектора в стране за май 2021 г.:

▫️Импорт нефти составил 40,97 млн т (+1.5 % м./м и -15% г./г.), добыча - 17,03 млн т (+3.8% м./м. и +7,2% г./г.). Таким образом, доступный объем переработки в мае составил 58 млн т, однако поставки нефтяного сырья на НПЗ достигли 60,5 млн т (+4,4% г./г.), а значит, порядка 2,5 млн т были поставлены из нефтяных хранилищ страны;
▫️Импорт нефти из Саудовской Аравии снизился до 7,2 млн т (-21,5% г./г.), из России - до 5,4 млн т (-29,5% г./г.), из Ирака - до 4,5 млн т (-35,6% г./г.), из ОАЭ - до 2,4 млн т (-25,3% г./г.). При этом поставки из Омана выросли до 4,1 млн т (+27,8% г./г.), из Анголы - до 3,3 млн т (+11,7% г./г.), из Бразилии - до 2,7 млн т (+17,4% г./г.), из США - до 1,0 млн т (почти в два раза выше прошлогоднего уровня);
▫️Экспорт основных нефтепродуктов (бензин, газойль, авиатопливо) упал в мае до 3,8 млн т (-21,6% м./м.) на фоне ограничения количества экспортных квот и рекордно высоких объемов переработки нефти. Так, объемы переработки достигли исторического максимума в 14,31 мбс (+1,1% м./м., +4,5% г./г.). Экспорт газойля снизился в мае до 1,68 млн т (-38,3% м./м.), авиакеросина - до 570 тыс. т (-13,4% м./м.). При этом экспорт бензина вырос в мае до 1,55 млн т (+5,4% м./м.).
Reuters

🔹American Airlines объявила об отмене 1% своих июльских рейсов в связи с нехваткой персонала и прочими операционными проблемами из-за стремительного роста пассажиропотока по мере снятия пандемийных ограничений. За прошедшие выходные был отменен 301 рейс, в понедельник - около 100. Reuters

#топ3

ТОП-3 НОВОСТИ 25 ИЮНЯ:

🔹Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан призвал страны ОПЕК смягчить квоты на сокращение добычи нефти. Он отметил, что высокие цены на нефть оказывают давление на инфляцию и сдерживают восстановление нефтяного спроса. Reuters

🔹Президент США Джо Байден объявил о новом пакете мер стимулирования экономики в размере $1,2 трлн для развития инфраструктуры. В частности, порядка $109 млрд будут потрачены на строительство дорог и мостов, $66 млрд - на железные дороги, $73 млрд - на электроэнергетику, $49 млрд - на общественный транспорт, $25 млрд - на аэропорты. Инвестиции могут быть частично осуществлены за счет продажи нефти из стратегического резерва на $6 млрд, что эквивалентно примерно 82 млн барр. в актуальных ценах или около 13% объема резервов США. BBC

🔹Порядка 1,5 тыс. выработанных месторождений нефти и газа необходимо оснастить технологией CCS для достижения цели по снижению выбросов ПГ и цели Парижского соглашения по ограничению потепления на 1,5 градуса по Цельсию , отмечается в докладе Wood Mackenzie. Для этого потребуется сокращение выбросов на 1,8 млрд СО2/г. до 2050 г., чего не достичь без снижения углеродоемкости нефтегазовой отрасли. При этом, несмотря на развитие ВИЭ, ископаемое топливо будет занимать в зависимости от сценария от 37% до 50% в мировом топливно-энергетическом балансе. Upstream

#топ3

ТОП 3 НОВОСТИ 8 ИЮЛЯ:

🔹Позиция ОАЭ о необходимости роста добычи в рамках ОПЕК+ представляет собой структурные изменения политики страны в отношении углеводородов, пишет WSJ. В течение многих лет ближневосточные страны заявляли, что не беспокоятся относительно поставок нефти, так как всегда смогут найти покупателей. ОАЭ фактически отходят от этих принципов и, согласно источникам WSJ, стремятся максимизировать прибыль от продажи углеводородов, чтобы инвестировать в альтернативные источники энергии. При этом Россия и Кувейт прилагают усилия, чтобы вернуть ОАЭ и Саудовскую Аравию за стол переговоров в рамках ОПЕК+. Одни источники Reuters утверждают, что встреча может состоятся уже на следующей неделе, тогда как другие отмечают отсутствие прогресса в переговорах. WSJ, Reuters

🔹Сланцевые компании США не наращивают добычу в условиях роста цен на нефть, не желая рисковать на фоне волатильности. В этом году компании продолжают активно хеджировать добычу, чтобы защититься на случай падения цен. Порядка 53 крупных сланцевых компаний, по данным Wood Mackenzie, захеджировали около 32% ожидаемых объемов добычи в 2021 г. Reuters

🔹Независимые НПЗ Китая ограничат импорт на фоне роста мировых цен на нефть и волатильности рынка. Компании уже снизили импорт сырья в июне до шестимесячного минимума в 3,49 мбс (-5,9% м./м.). Кроме того, импорт битумных смесей замедлился после введения нового потребительского налога в середине прошлого месяца, что привело к росту стоимости закупок на 30-40%. Ранее сообщалось, что под видом битумных смесей Китай импортировал венесуэльскую нефть S&P Global

#топ3