$=77,36р. RTS -2,46% BRENT -1,05%

📌 LIVE Карта рынка
00:05 мск / 13.05.2023

Итоги недели 8-12 мая 2023 года: Fortum заморозил активы. Москва пообещала не оставить это решение без внимания
https://www.eprussia.ru/news/base/2023/3902771.htm

12 российских городов, участвующих в проекте «Чистый воздух» смогут получить льготные кредиты на мероприятия по снижению выбросов. В то же время Россия и ОАЭ планируют сблизить подходы к реализации климатических проектов. В угольной сфере вводятся профстандарты, призванные повысить безопасность и уровень квалификации работников.

Об эффективности западных санкций 3.0

США и их союзники ввели огромное количество санкций, призванных затруднить транспортировку российской нефти.

Большинство из них ударили и по сахалинским проектам (Совкомфлот, P&I Club и др.).

Тем не менее, по состоянию на 10 мая российскую нефть перевозило более 300 танкеров.

По материалам @geonrgru

За период с 3 по 10 мая рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 29 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Коми – на 2,2%, Севастополе и Сахалинской области – на 0,8%.
Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,9%, Хабаровском крае – на 0,3%, Республике Бурятия – на 0,1%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,50 до 49,21 рубля, марки АИ-95 – от 49,40 до 56,19 рубля, марки АИ-98 и выше – от 61,40 до 64,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,10 до 49,13 рубля, марки АИ-95 – от 50,45 до 54,59 рубля, марки АИ-98 и выше – от 61,50 до 64,39 рубля за литр.

​​Мир биотоплива развивается с головокружительной скоростью. Мировые производственные мощности наращиваются, и, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА) "Возобновляемые источники энергии 2022", спрос на растительное сырье/отработанные масла увеличится на 56% в течение следующих пяти лет.

Соединенные Штаты и Европа переходят от биодизельного топлива и этанола к возобновляемому дизельному топливу, в то время как Индонезия, Сингапур и Индия ожидают роста производства биодизельного топлива, экологически чистого авиационного топлива (SAF) и этанола. Сингапур уже давно является участником рынка биотоплива, в частности SAF и судового топлива, в то время как Китай является крупнейшим в мире экспортером отработанного растительного масла. Индонезия имеет самые высокие в мире требования к смешиванию транспортного топлива и в значительной степени полагается на отечественное пальмовое масло в качестве сырья.

Китайцы использовали растительное масло для питания всего мира

Отходы и остатки, категория сырья, включающая использованное растительное масло для приготовления пищи, ожидает самого быстрого роста среди видов биотоплива, при этом МЭА прогнозирует, что общая доля отходов и остатков в сырье вырастет с 9% в 2021 году до 13% в 2027 году. Одним из факторов, стимулирующих рост отходов и остаточных продуктов в качестве сырья для производства биотоплива, являются естественные ограничения выращивания большего количества соевых бобов, масло из которых является основным сырьем для производства биодизеля и возобновляемого дизельного топлива в Соединенных Штатах.

Кроме того, законодательство Европейского союза поддерживает использование отходов и остаточных масел в качестве сырья по экологическим соображениям: например, использованное растительное масло после приготовления пищи позволяет избежать споров о соотношении продуктов питания и топлива, поскольку оно уже использовалось в пищевой промышленности.

​​Китай имеет богатую кулинарную традицию, основанную на использовании масла. Согласно рабочему документу Международного совета по экологически чистому транспорту, Китай, который уже является крупнейшим в мире экспортером отработанного растительного масла, только начинает раскрывать свой потенциал в области отходов и остаточного сырья. По оценкам #Bloomberg, только в городе Чэнду получается в среднем 12 000 тонн отработанного масла каждый месяц.

Возобновляемое дизельное топливо является самым быстрорастущим сырьевым товаром и, возможно, наиболее востребованным видом биотоплива благодаря его способности использоваться в немодифицированных дизельных двигателях. Два года назад производство биодизельного топлива в США превышало производство возобновляемого дизельного топлива почти в три раза, в то время как сегодня возобновляемое дизельное топливо более чем догнало его, и в конце 2022 года ежемесячные производственные мощности возобновляемого дизельного топлива превысили объемы производства обычного биодизельного топлива в Соединенных Штатах.

До наращивания мощностей по производству возобновляемого дизельного топлива в США использованное растительное масло из страны часто экспортировалось в Сингапур для переработки в возобновляемое дизельное топливо, а затем повторно импортировалось в Соединенные Штаты для использования в автомобилях.

Сейчас, когда в США увеличиваются мощности по производству возобновляемого дизельного топлива, страна сохраняет использованное растительное масло для внутренней переработки. В настоящее время Китай испытывает конкуренцию за места назначения между Сингапуром, Европой и Соединенными Штатами в области экспорта остаточного и отработанного масла. Однако, поскольку Китай стремится к углеродной нейтральности, страна может начать использовать свои собственные отходы и остаточное сырье для внутренней переработки.

​​Экологически чистое авиационное и морское топливо поступает в продажу в Сингапуре

За пределами Европы и Соединенных Штатов Сингапур и Япония являются основными мировыми источниками SAF. SAF видит растущий спрос во многом благодаря Схеме компенсации и сокращения выбросов углекислого газа для международной авиации (#CORSIA), инициативе, принятой Международной организацией гражданской авиации, которая требует представления отчетности об авиационных выбросах начиная с 2021 года. #SAF рассматривается как решающий фактор обезуглероживания, поскольку авиация не может быть приспособлена к электрификации: ни одна батарея пока не может питать самолет весь полёт. Производитель биотоплива #Nestle планирует в ближайшем будущем значительно увеличить мощности SAF в Сингапуре.

Будучи сам по себе надежным портом, Сингапур ставит перед собой цель свести к нулю выбросы в море к 2050 году, которая должна быть достигнута за счет полной электрификации и использования биотоплива для местных судов в портовых водах. По данным #Argus, Сингапур поставил морским судам 70 000 тонн биотоплива.

Индонезийское пальмовое масло остаётся в стране

В феврале 2023 года Индонезия увеличила свой мандат на смешивание биодизельного топлива с B30 до B35, увеличив и без того самый высокий в мире порог. Биотопливо в Индонезии используется как для достижения климатических целей, так и для защиты развивающегося населения от нестабильных международных цен на нефть, при этом используется богатый внутренний ресурс: пальмовое масло.

Пальмовое масло является основным сырьем для производства индонезийского биодизельного топлива, и хотя оно постепенно вытесняется из западного производства из-за его связи с вырубкой лесов, ожидается, что его использование в индонезийском биотопливе не замедлится. Фактически, согласно прогнозам МЭА, чистое использование пальмового масла в качестве сырья, как ожидается, увеличится к 2027 году, поскольку доходы Индонезии более чем компенсируют отказ Европы от этого сырья.

Меняющийся ландшафт, меняющиеся риски

По мере того как ландшафт мирового рынка биотоплива развивается и становится более сложным, растут и риски, а следовательно, и потребности участников рынка в управлении рисками. Погода, геополитика, проблемы с цепочкой поставок или другие события могут повлиять на любой из этих товаров в любой момент. Фьючерсы и опционы на соевое масло, кукурузу, этанол, бразильские соевые бобы, UCO и малазийское пальмовое масло доступны для торговли в CME Group, предоставляя инструменты управления рисками по всей цепочке поставок и на глобальных рынках. В предстоящие месяцы и годы за всеми рынками необходимо будет наблюдать, поскольку структура спроса и предложения продолжает меняться.

Согласно финальной версии коммюнике, министры финансов стран G7 согласились запустить к концу года схему диверсификации глобальных цепочек поставок, которая будет «способствовать обеспечению энергобезопасности».

Они также призвали к необходимости «сохранять бдительность, оставаться гибкими и подвижными» в своей политике в условиях повышенной неопределенности перспектив мировой экономики.

В черновике не упоминается тупиковая ситуация с потолком госдолга США, но говорится, что финансовая система «устойчива» благодаря реформам регулирования после кризиса 2008 г.

Буровая: Диверсификация, в данном случае, - подконтрольность.

John Kemp в Reuters пишет, что мировые коммерческие запасы нефти были близки к долгосрочному среднему сезонному значению на конец I кв. 2023 г. после масштабного высвобождения сырья из Стратегического нефтяного резерва (СНР) США в течение 2022 г.

В странах ОЭСР коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов на конец марта составляли 2804 млн барр. Они увеличились на 200 млн барр. г/г, но за это же время американские запасы СНР сократились на 195 млн барр. г/г.

К концу марта запасы были всего на 15 млн барр. ниже среднего сезонного показателя за предыдущие 10 лет по сравнению с дефицитом в 192 млн барр. годом ранее.

Согласно данным Baker Hughes, опубликованным в пятницу, общее количество действующих буровых установок в США на этой неделе сократилось на 17 после падения на 7 на прошлой неделе. Это самое большое недельное падение количества нефтяных и газовых буровых установок в США с июня 2020 года.

Общее количество буровых установок на этой неделе упало до 731 — на 344 буровых установки меньше, чем количество буровых установок в начале 2019 года, до пандемии.
Нефтяные буровые установки в США на этой неделе упали на 2 до 586. Газовые вышки упали на 16 до 141. Прочие буровые выросли на 1.

Количество буровых в Пермском бассейне сократилось на 3, а в Хейнсвилле — на 5.

Компания «НОВАТЭК» представила план строительства регазификационного комплекса в Петропавловске-Камчатском. Жители края могут поучаствовать в обсуждении проекта, передает ИА «Кам 24».
По плану, с которым ознакомилось ИА «Кам 24», комплекс будет создан на берегу бухты Раковой в южной части Петропавловска, рядом с ТЭЦ-1.



Комплекс будет представлять собой причал с инженерной инфраструктурой и пришвартованным у него специальным судном – плавучая регазификационная установка (ПРГУ).



В планах установка описана, как танкер-газовоз, переоборудованный в стоечное судно с оборудованием для регазификации сниженного природного газа (СПГ). Планируется, что ПРГУ будет вместимостью 45 тысяч или 90 тысяч кубических метров. Первый вариант предполагает, что судно будет водоизмещением в загруженном состоянии 42 тысячи тонн, длиной около 200 метров, шириной 30 метров, с высотой бортов 20 метров и осадкой с грузом в 12 метров. Второй вариант ПРГУ предполагает, что судно будет водоизмещением 75,5 тысячи тонн, длиной 239 метров, шириной 40 метров, высотой борта 26 метров и осадкой 10,7 метра.

Доставлять сжиженный природный газ будет специальный челнок – танкер-газовоз – вместимостью около 20 тысяч кубических метров, водоизмещением около 21 тысячи тонн, длиной 160 метров, шириной 25 метров и осадкой в 7,6 метра.

Планируется, что через комплекс в год будет проходить около 446,2 тысячи тонн сжиженного газа. 364,2 тысячи тонн СПГ после регазификации (перевода из жидкого состояния в газообразное) будут закачиваться в систему газопроводов, а 82 тысячи тонн СПГ пойдет на газомоторное топливо.

Чтобы обеспечить такой оборот комплекса танкеру-челноку предстоит примерно 55 раз в год доставлять СПГ на регазификационную установку.

Также планируется построить дорогу от КПП Петропавловской судоверфи до причала и газопровод от причала до ТЭЦ-2 длиной около 9 километров.

Сроки начала работ и планируемого ввода в эксплуатацию комплекса в представленных планах не называются.

Более подробно с планом можно ознакомиться по этой ссылке.

Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение, которое проводится в виде опроса. Жители края могут скачать по этой ссылке опросный лист, и со своими предложениями и замечаниями направлять на почту «НОВАТЭК-Камчатка» – [email protected].

Как сообщало ИА «Кам 24», «НОВАТЭК» планирует создать в бухте Бечевинской на восточном побережье Камчатки терминал на 20 миллионов тонн для хранения и перевалки сжиженного природного газа. Так компания намерена сэкономить на поставках топлива в Юго-Восточную Азию. Планируется, что с завода по сжижению газа на полуострове Ямал танкеры ледового класса будут доставлять СПГ в хранилище на Камчатке. Затем газ будут перегружать в обычные танкеры, которые доставят его покупателям. В «НОВАТЭКе» заявляли, что такая логистика лучше, поскольку возить газ потребителям танкерами ледового класса слишком дорого.

Проект компании власти решили использовать для газификации Камчатки. Сначала хотели построить газопровод между Бечевинкой и Петропавловском. Но от идеи отказались, посчитав её слишком дорогой. Позже решили, что газ с комплекса в Бечевинке в столицу края будет возить небольшой танкер-газовоз, а для этого надо в Петропавловске построить комплекс регазификации, который будет сжиженный природный газ с танкера переводить в газообразное состояние и закачивать топливо в существующую систему трубопроводов.

Со временем планы поменялись еще раз – в «НОВАТЭКе» заявили, что у компании не хватит газа для Камчатки. В правительстве России решили, что регион СПГ будет обеспечивать «Газпром», а топливо будут возить танкером-челноком с месторождения на Сахалине. Осенью прошлого года на совещании с президентом России глава «НОВАТЭКа» заявил, что компания поучаствует в газификации Камчатки, построив регазификационный терминал в бухте Раковой и два судна-газовоза. По словам Михельсона, обойдется это примерно в 29 миллиардов рублей.

- сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20230513/97341.html#.Ep9cppB8.dpuf

Неопределенный прогноз цен на литий и кобальт создает проблемы для участников рынка. В то же время ликвидность фьючерсных рынков аккумуляторных металлов растет, что позволяет фирмам управлять своей подверженностью этим колебаниям цен с помощью инструментов, ранее недоступных.

Китай, на долю которого приходится более половины мировых продаж электромобилей (EV), решил отменить субсидии на электромобили в начале 2023 года. Это оказало сдерживающее воздействие на рынок лития, но #CATL, крупнейший в мире производитель литий-ионных аккумуляторов, как сообщается, предлагает своим основным покупателям аккумуляторы со скидкой, чтобы сохранить долю рынка.

Дальнейшие опасения по поводу депрессивного сектора недвижимости и общего медвежьего настроения не помогают местному рынку. Что касается предложения, то ожидается, что производство лития в ближайшие годы будет расти: #GoldmanSachs прогнозирует ежегодный рост на 33% в 2022-2025 годах, а #BankofAmerica оценивает рост на 38% в период с 2022 по 2023 год. Быки по литию смотрят мимо Китая и на долгосрочные тенденции. Они утверждают, что фундаментальные показатели остаются сильными: производитель #Albemarle говорит, что для стимулирования нового производства для удовлетворения растущего спроса потребуются постоянно высокие цены. Они прогнозируют, что спрос вырастет с 800 000 метрических тонн в 2022 году до 3,7 млн тонн во всем мире в 2030 году.

​​Ценовое давление на кобальт

На рынке кобальта именно ситуация с предложением в последнее время ухудшила рыночные настроения. Китайский производитель #CMOC, который конкурирует с #Glencore за звание крупнейшего в мире производителя, был вынужден накапливать кобальт в Демократической Республике Конго (ДРК) с июля прошлого года. Это произошло из-за налогового спора с конголезскими властями. Теперь, когда соглашение достигнуто, накопленный кобальт вскоре сможет поступить на рынок и может оказать краткосрочные давление на цены.

В долгосрочной перспективе изменения в химическом составе батареи могут оказать еще большее влияние. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (#LFP) требует меньшее использование кобальта, чем аккумуляторы, использующие никель-кобальт-марганцевую химию (#NMC). Консультант #RhoMotion подсчитал, что LFP занимает около 34% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей, и к 2024 году эта доля вырастет до 39%. В ответ быки по кобальту могут возразить, что получение меньшей доли от гораздо большего объема электромобилей по-прежнему является положительным событием. Кроме того, ожидается, что рынок по–прежнему будет сильно зависеть от производства в ДРК - юрисдикции, которая сопряжена с рисками.

Недавние движения цен металлов могут показаться недостаточными, но стоит взглянуть на более длительный временной горизонт – хотя сейчас литий подешевел примерно на 50% по сравнению со своим пиком, цены по-прежнему в три раза выше, чем когда #CMEGroup впервые запустила контракт на поставку лития в мае 2021 года. Что касается кобальта, то цены вернулись к тому уровню, который был в начале 2021 года, - чуть ниже 20 долларов за фунт.

Для клиентов, производителей и финансовых инвесторов увеличение ликвидности фьючерсных рынков в CME Group означает, что теперь существуют производные инструменты для защиты от колебаний цен – то, что ранее было доступно только в ограниченном количестве для кобальта и вообще недоступно для рынка лития.

Открытый интерес к кобальту – или количество неурегулированных фьючерсных контрактов – установил рекорд, превысив 20 000 метрических тонн в апреле 2023 года, или около 700 миллионов долларов условно по текущим ценам, и продлится до декабря 2025 года. Несмотря на меньшие размеры, открытые запасы лития в настоящее время составляют более 1500 метрических тонн, что эквивалентно условной стоимости в 70 миллионов долларов и рассчитано до сентября 2024 года.

Оба металла в настоящее время потеряли примерно половину своей стоимости с момента их соответствующих пиковых цен в 2021/2022 годах. Что касается лития, то охлаждение рынка в основном вызвано спросом со стороны Китая; что касается кобальта, то объяснение, скорее всего, кроется в проблемах, характерных для ДРК. Тем не менее, фундаментальная картина, возможно, не сильно изменилась. Оба металла остаются ключевыми для перехода к чистой энергетике и, как ожидается, будут продолжать приобретать все большее значение во всем мире.