[단독] 삼성SDI, 중국계 전구체 업체 피노 지분 인수 추진
https://www.hankyung.com/article/202603268846i

[주식소리통] https://t.iss.one/davidstocknew

구글 터보퀀트의 진실 by 이세철 전무님
https://youtu.be/qZ9EBM5ziW0?si=2tqG7Oky3ho840le

[ 반도체 슈퍼사이클 현황 및 전망 ]

현재 반도체 시장 AI사이클의 2회차 정도

지난해 학습 수요 → 올해 추론수요 → 내년 엔비디아 신규 아키텍처 출시 등 성능 향상과 모델 크기 증가로 수요 지속 전망

일부 시장 메모리 가격 상승 우려, 1분기 메모리 가격이 크게 오른 만큼 주가 방향성 계속 유효할 것

이번 AI 슈퍼사이클 약 10년간 지속될 것으로 예상

[ 구글 TurboQuant가 반도체 시장에 미치는 영향 ]

과거 클라우드 컴퓨팅 시대에도 메모리 수요 감소 우려 존재, 반대로 컴퓨팅 가격 하락으로 수요 폭증

→ 가격이 떨어지고 효율이 올라가면 반대로 수요가 증가하는 현상나타날 수도, 시장 우려 과도

마이크론 5년 장기 계약 체결 등 → 장기간의 안정적인 수요의 증거

장기계약, 가격 할인 가능성 ↔️ 다운턴 시, 적자 방지 & 수익성 안정화

장기계약 확정, 가시화되면 메모리업체 소프트웨어 회사처럼 PER로 평가받아 멀티플 더 상승할 수도

[글로벌 유동성 문제 및 중동 전쟁이 반도체 시장에 미칠 영향]

최근 매크로 불확실성으로 주가 조정 있으나, 하이퍼스케일러들의 자금력 탄탄, 자금 조달 문제 크지 않을 것

중동 전쟁으로 인한 헬륨 공급 우려, 미국 및 러시아 등에서 수급 변경 가능 6개월 재고 보유, 큰 문제 없을 것

[ 삼성전자 & SK하이닉스 전망 ]

삼성전자, 하이닉스 모두 물량 증가와 Q증가로 높은 실적 기록 예상

삼성전자 2027년 본격적인 흑자전환 예상 & 테슬라, AMD와 협력으로 AI 관련 수주 모멘텀 증가할 것

2027년 신규 메모리 생산 라인 많이 올라올 예정 → 전공정 업체들에 대한 관심 필요

📌유니셈, 원익IPS, 유진테크, 테스

[ 반도체 시장 위험 요인 ]
→ AI업체들의 CAPEX 투자 변화 및 조정

→ 스마트폰이나 PC 등 메모리 가격 상승으로 인한 단가 부담으로 수요 약해질 가능성

→ 중장기적으로 AI 업체 플레이어 수가 줄어들 경우, 메모리 수요도 감소할 수 있음

[주식소리통] https://t.iss.one/davidstocknew

한 줄 요약

- 시장 우려 과도. 반도체 시장 실질적인 리스크는 CAPEX나 메모리 가격 상승으로 인한 엔드(IT기기) 수요 감소

오늘은 하루종일 수급을 보게 되는 날이네요

외국인은 장 마감까지 코스피를 퉤퉤 뱉어내었고, 그래도 선물은 매도에서 매수로 바뀌었네요.

🐜🐜개미는 오늘도 열심히 주워담았다🐜🐜

오늘 하루도 수고 많으셨습니다!

https://www.youtube.com/watch?v=qZ9EBM5ziW0

47 이 형님... 꼭 필요한 때, 꼭 필요한 영상으로...

[단독] 금감원, '2.4조 기습 유증' 한화솔루션 중점심사 한다
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202603260471&t=NN

[주식소리통] https://t.iss.one/davidstocknew

회초리 갖고 와야 할 상황

🚨 15체어스 4회 | 3.27(금) 개최
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내일 좋은 강의로 찾아가겠습니다🙏

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(하나증권 김홍식) 통신 주간 투자 전략 - 하루라도 빨리 통신장비주 사세요

- 지난주 트럼프가 2028년 LA 올림픽에 맞춰 3개의 6G 상용 디바이스를 준비해달라고 퀄컴에 요청. 그런데 이러한 미국 행정부의 결정은 2027년 통신장비 시장에 적지 않은 파장을 불러 일으킬 전망. 6G는 빨라야 2029년에 상용 서비스에 돌입할 것이나 결국 당초 예상대로 2027~2028년도엔 6G Ready 장비가 본격 도입되고 2029~2030년에는 6G 전용 장비가 채택되는 흐름이 나타날 것이기 때문

- 최근 국내 통신장비업체 주가가 높은 주가 상승을 기록 중. 미국을 중심으로 5G SA로의 전환이 본격화되는 양상이기 때문. 800MHz에 달하는 역대급 주파수를 2026~2028년 공급하기로 한데 이어 AT&T가 2026~2030년간 370조원에 달하는 CAPEX 집행을 선언. 이미 상당부분 성과는 나타났으므로 통신장비 매수를 고민하고 있는 투자가라면 그 시점을 앞당길 것을 권고. 모든 정황은 2027~2030년 통신장비 업종 빅사이클을 가리키고 있음. 하루라도 빨리 통신장비주 매수에 나설 필요가 있겠다는 판단

- SKT가 3/26일 주총에서 1.7조원에 달하는 자본잉여금의 이익 잉여금 전환, 비과세 배당 실시, 자사주 잔여분 1%의 소각 계획을 밝힘. 이에 따라 당장 4월 1분기 배당부터 비과세 배당이 진행될 예정이며 1분기 DPS는 800~900원, 연간 DPS는 3,600원, 자사주 소각 규모는 1,400억원에 달할 전망. 세후 배당수익률이 4.5%에 달하는 데다가 총 배당금이 7,500억원으로 3사 중 월등이 높고 주주환원규모 역시 9천억원으로 통신 3사 중 가장 많을 것으로 보여 이제 국내 통신 3사 시가총액 경쟁은 일단락 될 것이란 판단. 2026년도엔 SKT가 통신 서비스 업종 시가총액 1등을 굳힐 가능성이 높다는 판단

- 다음주 통신서비스 업종 종목별 투자 매력도는 SKT>LGU+>KT 순으로 제시. 통신 3사 중에선 SKT를 Top Pick으로 제시. 비과세 배당이 확정됨에 따라 세후 기대배당수익률이 4.5%에 달하는 상황이며 4월 1분기 DPS 발표를 통해 올해 DPS 성장에 대한 강한 확신이 생겨날 것이기 때문. 통신장비 업종에선 RFHIC/KMW/쏠리드/이노와이어리스/오이솔루션을 최선호 종목으로 제시. 광통신장비 업체에 이어 무선 부문으로의 수혜 확산 기대감이 커지는 양상이기 때문

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오늘은 제가 아침부터 병원에 가서 뉴스 업로드 오늘만 쉬어가겠습니다~🩷

오늘 하루도 즐거운 하루되시고,
뉴스는 없어도 오늘은 15체어스가 오픈하는 날이니, 15체어스 많이 수강해주시면 감사하겠습니다!

■ 산일전기 블록딜 코멘트

2대주주 지분 일부 매각으로 3,054,520주(지분 -9.98%p) 블록딜 진행. 단가는 147,000원, 약 4,500억원 규모

이번 거래는 경영권 변화 없는 재무적 목적 매각으로, 펀더멘털 영향은 제한적.

→ 현재주가 160,000원 선에서 단기 조정 가능성 존재하나, 오버행 해소 긍정적 판단.

Kospi sell

코스피가 왜 이렇게 많이 빠지나?

1. 구글의 TurboQuant 때문인가? 메모리를 6배 절감하는 알고리즘 때문인가?

2. 그런데 조사해보면, 그거 있기도 전에 한국시장의 매도는 시작되었음.

3. 호르무즈가 막혀서 인가? 그 전에도 막혔었고, 그게 사실이면, 적어도 방산주 중에서 몇 개는 외국인이 처 사야 정상임.

4. 그 이유는 간단한데, "환율"을 중심으로 생각하면 편하고, MSCI korea 지수가 그간 너무 많이 올랐고, 환율이 급등할 처지에 놓이니, 많이 팔아 버린 것임.

5. 그런데 대만 주식은 한국보다 더 팔았음. 그럼 메모리 매도인가? 파운드리 메도인가?

6. 그런데 확실한 한 가지... "환율 꺽이면, 돈은 다시 들어온다" 가 아닐지... 너무 당연한 걸, 있는 것처럼 얘기해서 미안!!

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🚨 15체어스 4회 ON-AIR‼️

"1조 미만 자사주 소각 기대주, 2분기 추가된 증시 키워드"
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2026.03.27 18:07:10
기업명: 보로노이(시가총액: 5조 7,664억) A310210
보고서명: [기재정정]투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정) (VRN101099의 제1상 임상시험계획 승인)

* 임상명칭 : HER2 유발 고형암 환자를 대상으로 VRN101099의 안전성, 내약성, 약동학 및 유효성을 평가하기 위한 제1상 시험
(A Phase 1 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Efficacy of VRN101099 in Patients with HER2-Driven Solid Tumors)
* 대상질환 : HER2 유발 고형암 환자
* 임상단계 : 제1상 임상시험

* 승인기관 : 호주 인체연구윤리위원회(HREC, Human Research Ethics Committees)
한국 식품의약품안전처(MFDS)
대만 식품의약품청(TFDA)
* 임상국가 : 호주, 한국, 대만

* 시험목적 : HER2 유발 고형암 환자를 대상으로 VRN101099의 안전성 및 내약성, 약동학 그리고 항종양 효과(약효)를 평가하기 위한 연구로, 약물의 최대내약용량 및 용량제한 독성을 확인하고 제2상 권장용량(RP2D, Recommended Phase 2 Dose)을 확립하고자 함
* 임상방법 : 102명 내외의 HER2 유발 고형암 환자에서 VRN101099의 안전성, 내약성, 약동학(PK), 약력학 및 항종양 효과를 평가하기 위한 제 1상, 다국가, 다기관, 공개, 용량 증량 임상시험으로 해당 용량에 배정된 시험대상자에 임상시험용 의약품 투여 후 안전성을 확인하여 다음 용량으로 증량하는 단계적 증량 방법으로 진행됨

* 기타투자판단 관련사항

- 당사는 2024년 12월 23일 호주 인체연구윤리위원회(HREC)의 산하기관인 St. Vincent's Hospital 로부터 호주 인체연구윤리위원회(HREC)에 임상시험계획승인(1상)이 되었음(2024년 12월 20일)을 통보 받았습니다.
- 상기'16) 예상종료일'은 임상계획 승인일로부터 약 36개월(시험대상자의 등록 진행 속도에 따라 변경 가능)로 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사는 2025년 03월 25일 한국 식품의약품안전처(MFDS) 로부터 임상시험계획승인(1상)을 받았습니다.
- 당사는 2026년 03월 27일 CRO 업체로부터 대만식품의약품청(TFDA)에 임상시험계획승인(1상)이 되었음(2026년 03월 23일)을 통보 받았습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260327902975
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=310210

"이란, 한국 선박 신고후 호르무즈 통과 가능 통보"

_ 이란 군/정부 당국에 사전 협조 요구 시, 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 통보.
_ 억류되고 실종된 선박 180척의 전체 정보를 요구하고 있음.

이란이 주고 싶은 메시지는, "호르무즈는 우리거야, 미국이 아니라 우리한테 허가 받고 다녀라"

"이란 폭격으로 얻은 것 = 이란의 호루무즈 지배권 강화"

BREAKING: Iran just handed South Korea a reality check.

After months of tension, Iran says South Korean ships can finally pass through the Strait of Hormuz.

But there's a catch.

Only after prior coordination with Iranian military and government authorities.

And Tehran is demanding a full list of South Korea's stranded ships and nearly 180 vessels missing at sea.

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https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-24/us-aircraft-carrier-that-left-mideast-over-fire-has-other-issues?utm_source=chatgpt.com

Ford 항모는 최신식으로 다음과 같은 시스템이 장착되어 있는데, 실전 배치가 처음인지라 안정성이 확보가 되지 않은 상태로 보임.

스팀 캐터펄트 → 전자식 EMALS
신형 레이더
자동화 시스템

이게 결국 화장실 화재로 군인들 잠자리 침상까지 190개 가까이 부족한 상황이고, 펌프가 고장났는지, 세탁실이나 화장실에 문제가 생김.

13조가 넘는 배가 크레타 항구에서 뱃놀이 하다가 돌아가야 하는 상황임.

중국 랴오밍함이 대단해 보이는 건 또 처음이네

https://t.iss.one/macro_OK 숏박스(Maco OK)

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/uae-says-it-would-take-part-in-force-to-open-strait-of-hormuz-report/?utm_source=chatgpt.com

UAE가 “호르무즈 해협 재개방”을 위한 다국적 해군 연합 구성 제안. 자국 해군 직접 투입 의사 있음. 미국 + 서방 국가들 설득 중. UN 차원의 승인도 추진 중.

현재까지 명확히 지지한 국가는 바레인 정도. 다른 국가들은 참전 리스크 때문에 소극적.

여기서 UN이 다국적 참전에 대해 논의를 하게 될 경우(물론 안보리 통과 어렵다고 보지만), 전쟁의 양상이 "공군 폭격 이후 해전"으로 확대 될 가능성 존재.

이란의 해군이라고 해야 딱히 뭐가 없긴 한데, 기뢰와 호르무즈 해안의 "학익진 모양의 지형"에 박아 놓은 해안포와 미사일이 가장 큰 위협임.

희토류가 없는 상황에서, 미국의 미사일 생산이 쉽지 않고, 동맹국의 도움 없이 미국 단독 작전으로 가기는 부담스러운 상황.

그런데, 무역 전쟁으로 동맹들의 신뢰를 다 잃은 상황에서, "군대 보내라" 그러니, "너희는 뭐 줄 건데?"라고 되 받아 치는 상황 아니겠나?

https://t.iss.one/macro_OK 숏박스(Maco OK)