S&P 500 지수 편출입

<편입>
블룸에너지 $BE : 연료전지
에버퓨어 $P : 스토리지
일루미나 $ILMN : 염기서열 분석장비

<편출>
몰슨 쿠어스 $TAP 맥주
더 트레이드 데스크 $TTD 광고수요플랫폼
빌더스 퍼스트소스 $BLDR 건축자재

36주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+28%｜서밋 테라퓨틱스｜바이오
+26%｜아이렌｜비트코인 채굴 인프라
+23%｜CNH 인더스트리얼｜농업기계
+20%｜블룸에너지｜연료전지
+18%｜허트8｜비트코인 채굴 인프라
+17%｜세레브라스｜AI 가속기
+17%｜샌디스크｜낸드플래시
+17%｜로빈후드｜트레이딩 앱
+17%｜서클｜스테이블코인
+15%｜델｜서버 제조
+13%｜갤럭시 디지털｜크립토 운용
+13%｜셈텍｜아날로그 칩
+13%｜스카이웍스｜RF 칩
+12%｜XP｜증권 플랫폼(남미)
+12%｜로블록스｜게임
+12%｜앨라일람｜바이오(RNA)
+12%｜스트래티지｜비트코인 트레저리
+12%｜비아샛｜위성통신
+12%｜페이페이｜모바일 간편결제
+10%｜디어｜농업장비
+10%｜사이타임｜MEMS 칩
+10%｜모딘 매뉴팩처링｜액체냉각
+10%｜베스트바이｜가전 유통

US(<$10B)
+47%｜타이탄 머시너리｜농업장비
+26%｜시온 오일 앤 가스｜석유·가스 탐사
+25%｜체인스 디지털｜크립토 운용
+25%｜스트라이브｜크립토 운용
+23%｜페르보 에너지｜지열 발전
+23%｜배럴 에너지｜리튬 채굴
+21%｜림바흐｜건축물 설비 엔지니어링
+19%｜이오스 에너지｜BESS
+19%｜타이탄 인터내서널｜오프로드 휠
+19%｜바이레오 그로스｜대마

Europe
+25%｜시르사 엔터프라이즈｜카지노 머신
+19%｜소이텍｜화합물 웨이퍼
+17%｜허치메드｜바이오
+17%｜도르마카바｜스마트 도어
+13%｜노스 아틀란틱 에너제스｜정유
+12%｜케언 홈즈｜주택개발
+12%｜캐피털 탱커스｜원유운반선(VLCC)
+11%｜세플랫 에너지｜석유·가스 탐사
+10%｜알리아시스｜플라스틱 배관
+10%｜톰｜해상 운송

Japan
+44%｜티어포｜자율주행 SW
+20%｜에어워터｜반도체 특수가스
+16%｜후루야 금속｜이리듐·루테늄
+16%｜이치반야｜외식 프랜차이즈
+16%｜다카라 홀딩스｜사케
+14%｜키옥시아｜낸드플래시
+13%｜간사이전력｜발전
+11%｜스미토모파마｜바이오
+10%｜규슈전력｜발전
+9%｜토프레｜차량 부품(프레스)
+8%｜소프트뱅크｜AI 투자

Korea
+26%｜로보티즈｜로봇
+20%｜피에스케이｜반도체 장비
+19%｜한미사이언스｜바이오지주
+18%｜SK이노베이션｜에너지·배터리
+18%｜원익홀딩스｜반도체 장비지주
+11%｜한진칼｜항공지주
+11%｜이오테크닉스｜반도체 장비
+11%｜메리츠금융지주｜금융지주
+10%｜HD현대｜중공업지주
+7%｜JB금융지주｜금융지주

#Opinion

일론 머스크가 터빈 블레이드를 직접 만들겠다고 하는데, 이에 가스터빈 밸류체인이 어떻게 영향을 받을지에 대한 생각입니다

- 스페이스X의 블레이드 내재화 사실 밝혀져
- 블레이드 점유율 50% 넘는 하우멧 주가 하락
- 부품 업체에는 악영향 맞지만 과도한 면 있어
- 고부가 기술인 단결정, 냉각 등 장벽 존재
- GE·지멘스·미쓰비시 등 OEM에는 개이득
- 이보다 더 큰 수혜는 소재 업체로 보임
- 다만 항공방위향 소재 공급과 경쟁해야
- FTA, 바르질라 등 터빈 개조 업체에는 부정적
- 정통 가스터빈 납기 올라갈지 지켜봐야

https://blog.naver.com/ddeean/224402986677

GPT-6 아스트라

9/3 오픈AI가 낸 신규 프론티어 모델입니다

사용자 호평이 일색이고 저도 후기와 이런 것들을 찾아봤는데요

- 1주 걸릴 리서치 10분 안에 뚝딱
- 페이블5급 성능에 가벼운 것이 특징
- 게임과 3D 그래픽 생성에 강점 있음
- 오픈AI 내부 개발 속도도 6개월 앞당김
…

핵심은 프론티어 모델이 또 다시 놀랄 만한 혁신을 보여주며 AI 하드웨어 섹터의 내러티브에 긍정적인 영향을 미쳤다는 것인데요

대표적으로 메모리가 있겠습니다. AI 훈련 경쟁이 재가열되면서 프론티어 개발사들이 최첨단 컴퓨팅 장치를 더 치열하게 구매할테고 하이엔드일수록 더 많은 용량과 대역폭을 요구할테니 메모리에 고부가가 붙겠고요

아스트라 사용량 급증으로 토큰 사용이 늘면 AI 추론 인프라도 더 필요해져 스토리지 랙 배치가 빠르게 늘어날테고 원격 메모리 자원인 메모리 풀 같은 새로운 아키텍처가 더 빠르게 채택될 것입니다

이 과정에서 메모리만큼 인터커넥트(CPO와 CXL, 구리선 등)에서도 큰 엣지가 발생할텐데요. AI 연산 요구사항이 커져 더 거대한 스케일업(칩간) 연결 규모를 요구할테고 인터커넥트 장비가 구조적으로 큰 Unit Volume 증가 국면을 맞이할 것입니다

아스트라는 그레이스 블랙웰 플랫폼에서 훈련됐다고 하는데, 베라 루빈에서 훈련된 프론티어는 얼마나 더 빠른 속도로 발전할지 기대가 되는 부분도 있습니다

LG전자 美자회사 베어로보틱스, 나스닥 상장 도전

- 베어로보틱스 BofA 주관사 선정 후
- PE 상대로 프리IPO 참여 의사 타진
- 기업가치 2조 안팎, 조달액 3~4천억
- LG전자 2024년 투자 시작해 지분율 56.9%
- 베어로봇틱스는 서빙 로봇 및 AMR 전문

https://www.hankyung.com/article/202609066608i

국민연금, 환헷지 운용 중단 - Reuters

- 최근 급격한 원 강세에 따른 조치

https://www.marketscreener.com/news/south-korea-pension-fund-suspends-fx-hedging-as-won-hits-two-year-high-source-says-ce785bdbdd81f726

대미투자 '원전 8기' 포함…이달 18일 최종 사인

여권 핵심 관계자는 "원전 건설과 관련해 구체적 사안까지 명시하기보다는 프레임워크 차원에서 '8기 건설 추진'이라는 큰 틀의 방향성을 양국 투자합의문에 포함시키는 것으로 안다"고 밝혔다.

https://www.mt.co.kr/economy/2026/09/07/2026090714365254729

두산 모먼트

- 두산 +11%
- 두에빌 +11%
- 두산퓨얼셀 +14%
- 두산테스나 +12%

[단독] 삼성 휴머노이드 내년 CES서 첫선

- DX 지속 RX사업추진실 주도로
- 내년 1월 CES27에서 시제품 준비
- DX부문 CTO가 HW/SW 동시 지휘
- 자회사 레인보우도 투트랙 준비

https://n.news.naver.com/article/011/0004659369?sid=101

GPT-6 Astra의 중요한 의미는 자율적으로 작업을 끝까지 지속 수행할 수 있는 Time Horizon의 확장입니다.

이는 Astra의 장시간 컴퓨터 및 도구 사용, 복잡한 다단계 작업 수행, 여러 에이전트의 동시 활용 능력 추가 개선을 기반으로 합니다.

당연하게도 AI에게 맡길 수 있는 작업 시간이 길어지만 처리할 수 있는 업무의 범위도 달라지게 됩니다.

(26.09.07. 삼성 이영진)

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW/4477

가와사키중공업, 독일에 30MW 수소 가스터빈 설치 완료

- 천연가스 및 수소를 섞어 발전하는 L30A
- 기존 1.8MW급 넘어 8MW, 32MW까지 확산
- 30MW급 100% 수소 발전 실증은 유럽 최초

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC075PK0X00C26A9000000/#nkd_scode_7012

日 탠덤형 페로브스카이트 태양전지 개발

- 페로브스카이트 최대 약점인 '내구성'
- 도시바·신에츠화학 1.5배 성능 개선
- 페로브스카이트 열/습기 취약한 문제 해결
- 실리콘 전지 위에 페로브 적층하는 '탠덤형'

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC248HQ0U6A820C2000000/

삼성 파운드리, 4나노 캐파 50% 이상 베이스다이

사안에 정통한 한 관계자는 "삼성전자의 4나노 공정은 현재 풀생산 체제로, 이 중 HBM4용 베이스 다이가 50~60%대의 비중을 차지하고 있는 것으로 안다"며 "하반기 내내 높은 비중을 유지할 것"이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002436470

삼성전자-ASML, High-NA EUV용 차세대 포토마스크 표준 협력

https://bit.ly/3Tj1ASf

삼성전자, 미스트랄 시리즈D 펀딩 참여

- 프론티어 AI 개발사 프랑스 미스트랄
- 신규 투자 라운드로 30억 유로 조달
- 기업가치 210억 유로, 1년만 2배
- 삼성전자 주요 투자자로 참여

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433910

[단독] 태국 해군, 한화오션 선택했다

차세대 호위함 1척의 사업 규모는 약 167억바트(약 6800억원) 수준이지만, 후속 발주까지 포함하면 전체 계약 규모는 최대 4조원에 이를 것으로 예상된다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005813596

GE에어로스페이스, 터빈 블레이드 업체 인수

- 콘솔리데이티드 프리시젼 프로덕트(CPP)
- $11.75B 인수(현금 $7.0B, 나머지 차입)
- CPP는 터빈 블레이드 및 베인 등 주조품 업체
- 엔진 수요 강한데 주조품 병목 있다고 판단
- 인수 후 엔진 생산 늘리고 A/S 부품 공급 확대
- 인수액은 CPP의 27E EBITDA의 18배 멀티플
- 2027년 하반기 인수 완료 예정

사이버보안 투자가 필수로 떠올랐다는 구글

구글 위험정보그룹(GTIG) 2Q26 조사에 따르면 한 해커가 피해 기업의 클라우드를 공격한 뒤 6시간 안에 AI 멀티에이전트 공격 시스템 구축하고 수천 개의 제3자 계정정보를 탈취했다고 함

이처럼 AI 에이전트가 취약점 탐색→공격→오류수정→계정탈취까지 일련의 공격 과정을 연속적으로 자동 수행하는 방향으로 발전했음. 이 과정이 과거 며칠씩 걸렸다면 이제는 수 시간밖에 걸리지 않는다는 점도 중요

사람이 직접 관제하는 보안관제센터(SOC)가 AI 기반 공격을 대응하는 동안 공격자가 이미 다음 단계에 도달할 정도로 빨라졌다는 설명. 또 AI 개발 생태계에 필요한 호출 기능(API)과 AI 자산(모델 가중치)이 오히려 공격 경로를 늘리고 있다고 함

이에 구글은 AI 기반 자동 탐지가 선택사항이 아니라 필수 인프라가 돼야 한다고 강조

특히 공격자들이 이제는 기업 클라우드 계정을 탈취하고 GPU 인스턴스(가상서버)를 강제로 켜 기업 예산으로 AI 연산을 수행하는 LLM재킹 사례가 관측되고 있다고 함. 향후 클라우드 보안은 데이터 보호뿐 아니라 GPU 사용량 관측, API 호출 모니터링까지 보안 영역이 확대될 것이라고 함

Google Cloud Blog

퀄컴, 아마존 '커스텀 칩' 수주

- 퀄컴×아마존 AI 추론용 칩 공동 개발
- 단발성이 아닌 다세대에 걸친 파트너십
- 1.6Tbps급 광통신 제품(DSP 등)도 같이 개발

Pre +7%

현대건설 원전 파트너 美 홀텍, IPO로 최대 9억 달러 조달 추진

- 1986년 설립된 원전 엔지니어링 전문 홀텍
- 사용후핵연료 저장시설, 원전 해체 사업 1등
- 2022년 폐원전 인수해 현재 재가동 준비 중
- 300MW급 SMR 개발도 추진 중
- 이 과정에서 현대건설과 협력해 2기 건설

https://theguru.co.kr/news/article.html?no=106847