제가 생각하는 한국 반도체 생태계의 가장 이상적인 시나리오는 결국 대만의 OSAT 생태계처럼 크는 방향인데요
TSMC 풀캐파에 따른 빅테크 물량 낙수효과 발생
↓
삼성 파운드리가 이 물량을 먹음(테슬라 AI5·6, 엔비디아 그록 등)
↓
첨단 패키징 캐파 증설 필요
↓
국내 OSAT(엠코, 두산테스나, 네패스, SFA반도체 등)에 낙수효과
↓
반도체 후공정 장비 생태계도 동반 성장
뭐 대략 이런 구조가 그려질텐데요. 대만에서 TSMC와 ASE가 보여준 그림입니다.
결국 이게 되려면 두 번째 과정인 삼성 파운드리의 역할이 중요합니다. 지금 빅테크 레퍼런스의 수율을 잡음으로써 반드시 신뢰성을 입증해야 할테고요.
삼성 파운드리가 최선단 공정을 HBM 베이스다이에 먼저 적용하고 성숙화하는 구조가 나오고 있어, 이전보다는 확실히 실력이 올라온 느낌이 있긴 합니다.
TSMC 풀캐파에 따른 빅테크 물량 낙수효과 발생
↓
삼성 파운드리가 이 물량을 먹음(테슬라 AI5·6, 엔비디아 그록 등)
↓
첨단 패키징 캐파 증설 필요
↓
국내 OSAT(엠코, 두산테스나, 네패스, SFA반도체 등)에 낙수효과
↓
반도체 후공정 장비 생태계도 동반 성장
뭐 대략 이런 구조가 그려질텐데요. 대만에서 TSMC와 ASE가 보여준 그림입니다.
결국 이게 되려면 두 번째 과정인 삼성 파운드리의 역할이 중요합니다. 지금 빅테크 레퍼런스의 수율을 잡음으로써 반드시 신뢰성을 입증해야 할테고요.
삼성 파운드리가 최선단 공정을 HBM 베이스다이에 먼저 적용하고 성숙화하는 구조가 나오고 있어, 이전보다는 확실히 실력이 올라온 느낌이 있긴 합니다.
최근에 삼성 파운드리가 비야디 등 중국 대형 전기차 업체의 차량용 SoC 2·4나노 수주도 확보했다는 보도가 있었는데요
미국의 대중 제재에 AI 칩 수주에는 완전한 제약이 걸리지만 SoC는 완전한 규제 대상은 아닌 것으로 보입니다.
뭐가 됐든 이런 레퍼런스가 쌓이는 건 중요하지만 결국 ‘3D IC’를 받아오는지가 제일 중요하긴 합니다.
그러기 위해서는 일단 최선단(2나노) 전공정의 기술 신뢰성이 뒷받침돼야 하고요. 중국에서도 AI 군비 경쟁에 따른 파운드리 수주가 나오면서 삼성의 기술 성숙도 향상에 도움이 되는 레퍼런스가 만들어지는 것은 분명해 보입니다
https://n.news.naver.com/article/011/0004626686?type=journalists
미국의 대중 제재에 AI 칩 수주에는 완전한 제약이 걸리지만 SoC는 완전한 규제 대상은 아닌 것으로 보입니다.
뭐가 됐든 이런 레퍼런스가 쌓이는 건 중요하지만 결국 ‘3D IC’를 받아오는지가 제일 중요하긴 합니다.
그러기 위해서는 일단 최선단(2나노) 전공정의 기술 신뢰성이 뒷받침돼야 하고요. 중국에서도 AI 군비 경쟁에 따른 파운드리 수주가 나오면서 삼성의 기술 성숙도 향상에 도움이 되는 레퍼런스가 만들어지는 것은 분명해 보입니다
https://n.news.naver.com/article/011/0004626686?type=journalists
Naver
삼성 파운드리, 中 최대 BYD 차량용 칩도 뚫었다
삼성전자(005930) 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업부가 중국 1위 전기차 기업 비야디(BYD)를 비롯한 현지 완성차 업체들과 잇따라 자율주행용 시스템온칩(SoC) 계약을 논의하고 있는 것으로 파악됐다. 중국 최
SK하이닉스·삼성전자 향한 레버리지 베팅 제한
글로벌 은행들이 올해 아시아 최고 칩메이커인 SK하이닉스와 삼성전자의 주가 폭등에 따른 잠재적 폭락을 우려해, 헤지펀드의 레버리지 베팅을 제한하고 나섰다.
사안에 정통한 관계자들에 따르면 씨티그룹, JP모건 체이스, 골드만삭스 그룹 등의 브로커들은 헤지펀드가 스왑을 통해 SK하이닉스와 삼성전자 주식에 상승 베팅을 할 때 적용하는 조달비용(파이낸싱 금리)을 인상했다. TSMC에도 유사한 조치가 취해졌다.
모건스탠리는 두 한국 주식에 대한 신규 스왑 거래를 원하는 고객을 거절하고 있으며, 일부 2티어(중소형) 은행들도 지난 2주 동안 추가 주문 접수를 중단했다. 신규 주문을 여전히 수용하는 일부 대형 글로벌 은행들은 건별로 요청을 심사하고 있다. 뱅크오브아메리카(BofA), BNP파리바, UBS 그룹 등도 두 종목에 대한 스왑 거래 규모를 제한하고 조달비용을 인상하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-12/banks-curb-hedge-fund-bets-on-sk-hynix-samsung-after-wild-moves
글로벌 은행들이 올해 아시아 최고 칩메이커인 SK하이닉스와 삼성전자의 주가 폭등에 따른 잠재적 폭락을 우려해, 헤지펀드의 레버리지 베팅을 제한하고 나섰다.
사안에 정통한 관계자들에 따르면 씨티그룹, JP모건 체이스, 골드만삭스 그룹 등의 브로커들은 헤지펀드가 스왑을 통해 SK하이닉스와 삼성전자 주식에 상승 베팅을 할 때 적용하는 조달비용(파이낸싱 금리)을 인상했다. TSMC에도 유사한 조치가 취해졌다.
모건스탠리는 두 한국 주식에 대한 신규 스왑 거래를 원하는 고객을 거절하고 있으며, 일부 2티어(중소형) 은행들도 지난 2주 동안 추가 주문 접수를 중단했다. 신규 주문을 여전히 수용하는 일부 대형 글로벌 은행들은 건별로 요청을 심사하고 있다. 뱅크오브아메리카(BofA), BNP파리바, UBS 그룹 등도 두 종목에 대한 스왑 거래 규모를 제한하고 조달비용을 인상하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-12/banks-curb-hedge-fund-bets-on-sk-hynix-samsung-after-wild-moves
Bloomberg.com
Banks Curb Hedge Fund Bets on SK Hynix, Samsung After Wild Moves
Global banks are curbing hedge funds’ leveraged bets on Asia’s top chipmakers including SK Hynix Inc. and Samsung Electronics Co. after a blistering rally this year raised concerns of a potential pullback, according to people familiar with the matter.
[단독] SK하이닉스, 광주에 반도체 후공정 공장 추진
SK하이닉스가 광주 인근을 신규 거점으로 낙점한 배경에는 호남의 풍부한 전력 인프라가 있다. 태양광과 해상풍력발전소가 밀집한 호남 지역은 전력 소모가 많은 반도체 공장에 안정적인 전력을 공급할 수 있는 최적의 후보지로 꼽힌다. 정부의 지역 균형 발전 정책에 따른 세제 혜택과 규제 완화도 긍정적으로 작용했다는 분석이 나온다.
https://www.hankyung.com/article/2026061237791
SK하이닉스가 광주 인근을 신규 거점으로 낙점한 배경에는 호남의 풍부한 전력 인프라가 있다. 태양광과 해상풍력발전소가 밀집한 호남 지역은 전력 소모가 많은 반도체 공장에 안정적인 전력을 공급할 수 있는 최적의 후보지로 꼽힌다. 정부의 지역 균형 발전 정책에 따른 세제 혜택과 규제 완화도 긍정적으로 작용했다는 분석이 나온다.
https://www.hankyung.com/article/2026061237791
[단독] 삼성전기, 세종 반도체 기판 생산라인 증설
산업계에 따르면 삼성전기는 AI 서버용 기판 생산을 늘리기로 했고, 생산 시설 위치는 세종사업장을 우선적으로 검토하고 있다. 이 방안은 이달 말 청와대에서 열리는 이재명 대통령과 국내 주요 그룹 총수 간담회에서 논의될 것으로 관측된다.
https://www.hankyung.com/article/2026061237801
산업계에 따르면 삼성전기는 AI 서버용 기판 생산을 늘리기로 했고, 생산 시설 위치는 세종사업장을 우선적으로 검토하고 있다. 이 방안은 이달 말 청와대에서 열리는 이재명 대통령과 국내 주요 그룹 총수 간담회에서 논의될 것으로 관측된다.
베트남에도 부지가 절반 남아 있는데, 국내외 모두 증설을 추진할 가능성도 열어놔야 겠습니다
https://www.hankyung.com/article/2026061237801
삼성전기, 빅테크에 기판·소자 묶어 판다... ‘실리콘 캡’ 새 먹거리로
14일 업계에 따르면 삼성전기는 최근 글로벌 빅테크를 대상으로 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 및 실리콘 커패시터(Si-Cap)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)를 묶은 ‘번들링(묶음 판매)’ 전략을 본격화하고 있다.
회사 관계자는 “글로벌 빅테크 고객사를 대상으로 영업할 때는 패키지솔루션 부문과 MLCC·Si-Cap 담당 인력들이 원팀으로 참여한다”며 “고객사들이 AI 칩 설계 단계에서 MLCC와 Si-Cap 중 적합한 솔루션을 선택할 수 있도록 기술 협의를 지원하기 위함”이라고 설명했다.
빅테크들은 AI 칩을 설계할 때 요구 사항에 맞춰 ‘FC-BGA와 MLCC’ 또는 ‘FC-BGA와 Si-Cap’의 조합을 선택해 패키징을 구성하고 있다.
업계 관계자는 “맞춤형 AI 반도체(ASIC) 종류와 생산량이 늘어나면서 Si-Cap을 선제 확보하려는 빅테크의 움직임이 커지고 있다”며 “향후 3~6개월 동안 지속적인 신규 주문이 나올 가능성이 높다”고 분석했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004630847?sid=101
14일 업계에 따르면 삼성전기는 최근 글로벌 빅테크를 대상으로 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 및 실리콘 커패시터(Si-Cap)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)를 묶은 ‘번들링(묶음 판매)’ 전략을 본격화하고 있다.
회사 관계자는 “글로벌 빅테크 고객사를 대상으로 영업할 때는 패키지솔루션 부문과 MLCC·Si-Cap 담당 인력들이 원팀으로 참여한다”며 “고객사들이 AI 칩 설계 단계에서 MLCC와 Si-Cap 중 적합한 솔루션을 선택할 수 있도록 기술 협의를 지원하기 위함”이라고 설명했다.
빅테크들은 AI 칩을 설계할 때 요구 사항에 맞춰 ‘FC-BGA와 MLCC’ 또는 ‘FC-BGA와 Si-Cap’의 조합을 선택해 패키징을 구성하고 있다.
업계 관계자는 “맞춤형 AI 반도체(ASIC) 종류와 생산량이 늘어나면서 Si-Cap을 선제 확보하려는 빅테크의 움직임이 커지고 있다”며 “향후 3~6개월 동안 지속적인 신규 주문이 나올 가능성이 높다”고 분석했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004630847?sid=101
Naver
삼성전기, 빅테크에 ‘실리콘 캡’ 묶어 판다
삼성전기(009150)가 반도체 기판과 실리콘 커패시터(수동소자)를 하나로 묶어 공급하는 턴키 솔루션으로 글로벌 빅테크를 고객사로 추가 확보한다. 14일 업계에 따르면 삼성전기는 최근 글로벌 빅테크를 상대로 적층 세
日, 그린란드 희토류 채굴 착수
닛케이 신문에 따르면 일본 정부가 이르면 올여름부터 그린란드 희토류 채굴 가능성을 검토한다. 일본 정부 관계자들은 그린란드 광물 매장지에 전기차 모터에 쓰이는 디스프로슘을 비롯해 배터리에 사용되는 흑연 등의 광물이 포함되어 있을 것으로 기대하고 있다.
앞서 지난해 11월 일본의 민관 합동 조사단이 그린란드의 장석 광산을 방문해 혹한의 날씨 속에서도 광산 운영이 가능하다는 결론을 내린 바 있다.
닛케이 신문에 따르면 일본 정부가 이르면 올여름부터 그린란드 희토류 채굴 가능성을 검토한다. 일본 정부 관계자들은 그린란드 광물 매장지에 전기차 모터에 쓰이는 디스프로슘을 비롯해 배터리에 사용되는 흑연 등의 광물이 포함되어 있을 것으로 기대하고 있다.
앞서 지난해 11월 일본의 민관 합동 조사단이 그린란드의 장석 광산을 방문해 혹한의 날씨 속에서도 광산 운영이 가능하다는 결론을 내린 바 있다.
도쿄인근 미나미토리시마 해역에 이어 그린란드까지 희토류 프로젝트 확장
Nikkei Asia
Japan to explore rare-earth mining in Greenland to cut China reliance
Tokyo to send geologists to study deposit size and mining costs
삼성 12년만에 에너지 사업 '재시동'
14일 삼성 고위 관계자에 따르면 삼성은 지난 4월 사장단 차원의 에너지 TF를 구성했다. 에너지 분야를 미래 신사업 영역으로 주목하고, 해당 분야에서 삼성 계열사 간 협력을 조율하기 위해서다.
TF는 향후 에너지 분야에서 인수·합병(M&A) 대상을 물색할 계획도 갖고 있다. 이재용 삼성전자 회장이 에너지 TF에 큰 관심을 둔 것으로 전해졌다.
삼성의 에너지 TF는 이재언 삼성물산 상사부문 대표가 주도하고 있다. 삼성물산을 비롯해 삼성전자, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성중공업, 삼성E&A 등이 참여한다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005693586
14일 삼성 고위 관계자에 따르면 삼성은 지난 4월 사장단 차원의 에너지 TF를 구성했다. 에너지 분야를 미래 신사업 영역으로 주목하고, 해당 분야에서 삼성 계열사 간 협력을 조율하기 위해서다.
TF는 향후 에너지 분야에서 인수·합병(M&A) 대상을 물색할 계획도 갖고 있다. 이재용 삼성전자 회장이 에너지 TF에 큰 관심을 둔 것으로 전해졌다.
삼성의 에너지 TF는 이재언 삼성물산 상사부문 대표가 주도하고 있다. 삼성물산을 비롯해 삼성전자, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성중공업, 삼성E&A 등이 참여한다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005693586
Naver
삼성 에너지 사업 '재시동' 건다
그룹 고위임원 참여 TF 결성 … M&A 대상 물색 AI 데이터센터 붐에 발맞춰 미래 신사업 다각화 삼성이 그룹 차원에서 '에너지 태스크포스(TF)'를 결성한 것으로 확인되면서 조만간 실질적 성과가 도출될 수 있을지
24주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker
US
+33%｜갤럭시 디지털｜암호화폐 자산운용
+32%｜KLA｜반도체 계측 장비
+28%｜온투 이노베이션｜반도체 계측 장비
+27%｜엠코｜OSAT
+27%｜샌디스크｜NAND
+26%｜인텔｜CPU
+25%｜카바｜레스토랑
+25%｜어플라이드 머티리얼즈｜반도체 장비
+23%｜노바｜반도체 계측 장비
+21%｜크레도｜액티브 전선(AEC)
+21%｜램리서치｜반도체 장비
+20%｜어드밴스드 에너지｜반도체 소재
+20%｜인테그리스｜반도체 소재·공정 부품
+19%｜폼팩터｜프로브카드
+19%｜더치 브로스｜커피 체인
+18%｜MKS 인스트루먼츠｜반도체 공정 부품
+18%｜로쿠｜TV 스트리밍
+17%｜케이시스｜편의점·주유소
+17%｜사이타임｜MEMS 칩
+16%｜드래프트킹스｜스포츠 베팅
+16%｜카펜터｜항공우주 특수합금
+16%｜아스테라 랩스｜리타이머 칩
+16%｜TTM 테크놀로지스｜PCB
Europe
+20%｜푸이로｜할인매장
+20%｜MPS｜은행
+19%｜메디오방카｜은행
+18%｜시버스 세미컨덕터｜광학 레이저
+17%｜ASM 인터내셔널｜반도체 증착 장비
+17%｜방코 데시오｜은행
+17%｜BE 세미컨덕터｜반도체 본딩 장비
+17%｜시렉스｜MEMS 칩
+16%｜유니폴｜보험
+16%｜AT&S｜PCB
Japan
+14%｜도쿄일렉트론｜반도체 장비
+13%｜키코만｜간장
+13%｜세이부｜호텔
+11%｜고쿠사이 일렉트릭｜반도체 증착 장비
+10%｜스크린 홀딩스｜반도체 세정 장비
+10%｜니치레이｜냉동식품 물류
+10%｜디스코｜반도체 다이싱 장비
+10%｜미야자키 은행｜은행
+9%｜토호｜애니메이션 제작사
+9%｜일본우정｜우편
+9%｜유니온 툴｜PCB 드릴 공구
+9%｜진스｜안경
+9%｜고토부키 스피리츠｜제과
Korea
+63%｜후성｜반도체 소부장
+52%｜미래에셋생명｜보험
+43%｜브이엠｜반도체 장비
+42%｜HPSP｜반도체 장비
+38%｜원익IPS｜반도체 장비
+34%｜피에스케이｜반도체 장비
+33%｜케이씨텍｜반도체 소재
+31%｜한전KPS｜발전설비 정비
+31%｜티에스이｜프로브카드
+31%｜테스｜반도체 장비
+29%｜원익홀딩스｜반도체 지주사
+29%｜두산테스나｜OSAT(후공정)
+28%｜이오테크닉스｜반도체 후공정 장비
+28%｜한미반도체｜반도체 후공정 장비
+26%｜심텍｜반도체 기판
+25%｜유진테크｜반도체 장비
+25%｜고영｜반도체 검사 장비
+25%｜우리기술｜SMR 제어설비
+22%｜솔브레인｜반도체 소재
+21%｜현대백화점｜유통
※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)
US
+33%｜갤럭시 디지털｜암호화폐 자산운용
+32%｜KLA｜반도체 계측 장비
+28%｜온투 이노베이션｜반도체 계측 장비
+27%｜엠코｜OSAT
+27%｜샌디스크｜NAND
+26%｜인텔｜CPU
+25%｜카바｜레스토랑
+25%｜어플라이드 머티리얼즈｜반도체 장비
+23%｜노바｜반도체 계측 장비
+21%｜크레도｜액티브 전선(AEC)
+21%｜램리서치｜반도체 장비
+20%｜어드밴스드 에너지｜반도체 소재
+20%｜인테그리스｜반도체 소재·공정 부품
+19%｜폼팩터｜프로브카드
+19%｜더치 브로스｜커피 체인
+18%｜MKS 인스트루먼츠｜반도체 공정 부품
+18%｜로쿠｜TV 스트리밍
+17%｜케이시스｜편의점·주유소
+17%｜사이타임｜MEMS 칩
+16%｜드래프트킹스｜스포츠 베팅
+16%｜카펜터｜항공우주 특수합금
+16%｜아스테라 랩스｜리타이머 칩
+16%｜TTM 테크놀로지스｜PCB
Europe
+20%｜푸이로｜할인매장
+20%｜MPS｜은행
+19%｜메디오방카｜은행
+18%｜시버스 세미컨덕터｜광학 레이저
+17%｜ASM 인터내셔널｜반도체 증착 장비
+17%｜방코 데시오｜은행
+17%｜BE 세미컨덕터｜반도체 본딩 장비
+17%｜시렉스｜MEMS 칩
+16%｜유니폴｜보험
+16%｜AT&S｜PCB
Japan
+14%｜도쿄일렉트론｜반도체 장비
+13%｜키코만｜간장
+13%｜세이부｜호텔
+11%｜고쿠사이 일렉트릭｜반도체 증착 장비
+10%｜스크린 홀딩스｜반도체 세정 장비
+10%｜니치레이｜냉동식품 물류
+10%｜디스코｜반도체 다이싱 장비
+10%｜미야자키 은행｜은행
+9%｜토호｜애니메이션 제작사
+9%｜일본우정｜우편
+9%｜유니온 툴｜PCB 드릴 공구
+9%｜진스｜안경
+9%｜고토부키 스피리츠｜제과
Korea
+63%｜후성｜반도체 소부장
+52%｜미래에셋생명｜보험
+43%｜브이엠｜반도체 장비
+42%｜HPSP｜반도체 장비
+38%｜원익IPS｜반도체 장비
+34%｜피에스케이｜반도체 장비
+33%｜케이씨텍｜반도체 소재
+31%｜한전KPS｜발전설비 정비
+31%｜티에스이｜프로브카드
+31%｜테스｜반도체 장비
+29%｜원익홀딩스｜반도체 지주사
+29%｜두산테스나｜OSAT(후공정)
+28%｜이오테크닉스｜반도체 후공정 장비
+28%｜한미반도체｜반도체 후공정 장비
+26%｜심텍｜반도체 기판
+25%｜유진테크｜반도체 장비
+25%｜고영｜반도체 검사 장비
+25%｜우리기술｜SMR 제어설비
+22%｜솔브레인｜반도체 소재
+21%｜현대백화점｜유통
※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)
이란戰 종전에 반도체 소재 공급망 ‘정상화’ 나섰다
15일 업계에 따르면 국내외 메모리 공정용 소재 업체들 상당수는 ‘2027년 재고 정상화’를 목표로 재고 충당에 나선 것으로 확인됐다. 전구체·특수가스 등을 공급하는 소재 업체들은 통상 3~4개월치 원재료 재고를 비축하는 경향이 있지만, 이번 전쟁이 3개월 넘게 이어지면서 비축 물량을 대부분 소진한 상태다.
업계 관계자는 “전쟁이 최소 3분기까지 지속될 것으로 가정하고 공급 계획을 수립한 만큼 올해 내 재고 정상화는 사실상 어렵다고 봤다”며 “예상보다 종전 시점이 앞당겨졌지만 재고를 정상 수준으로 회복하려면 내년에나 가능할 것”이라고 밝혔다.
업계 관계자는 “원가 상승분을 제품 가격에 반영하는 것을 기본 원칙으로 하고 있지만 이번 지정학적 리스크로 인한 비용 증가 폭이 예상보다 컸고 판가에 반영되는 과정에서도 시차가 발생해 미회수 비용이 크게 늘었다”며 “올해 반영하지 못한 비용은 내년 이후 최소 50% 이상 회수할 계획”이라고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004631281?type=journalists
15일 업계에 따르면 국내외 메모리 공정용 소재 업체들 상당수는 ‘2027년 재고 정상화’를 목표로 재고 충당에 나선 것으로 확인됐다. 전구체·특수가스 등을 공급하는 소재 업체들은 통상 3~4개월치 원재료 재고를 비축하는 경향이 있지만, 이번 전쟁이 3개월 넘게 이어지면서 비축 물량을 대부분 소진한 상태다.
업계 관계자는 “전쟁이 최소 3분기까지 지속될 것으로 가정하고 공급 계획을 수립한 만큼 올해 내 재고 정상화는 사실상 어렵다고 봤다”며 “예상보다 종전 시점이 앞당겨졌지만 재고를 정상 수준으로 회복하려면 내년에나 가능할 것”이라고 밝혔다.
업계 관계자는 “원가 상승분을 제품 가격에 반영하는 것을 기본 원칙으로 하고 있지만 이번 지정학적 리스크로 인한 비용 증가 폭이 예상보다 컸고 판가에 반영되는 과정에서도 시차가 발생해 미회수 비용이 크게 늘었다”며 “올해 반영하지 못한 비용은 내년 이후 최소 50% 이상 회수할 계획”이라고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004631281?type=journalists
Naver
이란戰 종전에 반도체 소재 공급망 ‘정상화’ 나섰다
106일 만에 미국과 이란 간 전쟁이 종결되면서 국내 메모리 공급망이 정상화 국면에 접어들고 있다. 전쟁 기간 비축 재고를 소진했던 반도체 소재 업체들은 재고 확보에 나서는 것은 물론 급등한 원가를 삼성전자(0059
케이씨텍, SK하이닉스 초임계 세정 장비 뚫었다
15일 SK하이닉스에 따르면 케이씨텍은 작년 말에서 올해 초 회사의 장비 평가를 성공적으로 통과했다. 이르면 올 하반기 공급을 시작한다. 본격 발주는 내년 2월 장비 반입이 시작되는 용인 1기 팹에 집중될 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 초임계 세정 장비를 일본 TEL에서만 조달해왔다.
케이씨텍은 해당 장비를 대당 100억원 수준에 공급하는 것으로 전해졌다. 화학기계연마(CMP), 웻스테이션 등 기존 장비보다 단가가 높다. 고부가 매출원이 새로 추가되는 것이다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58108
15일 SK하이닉스에 따르면 케이씨텍은 작년 말에서 올해 초 회사의 장비 평가를 성공적으로 통과했다. 이르면 올 하반기 공급을 시작한다. 본격 발주는 내년 2월 장비 반입이 시작되는 용인 1기 팹에 집중될 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 초임계 세정 장비를 일본 TEL에서만 조달해왔다.
케이씨텍은 해당 장비를 대당 100억원 수준에 공급하는 것으로 전해졌다. 화학기계연마(CMP), 웻스테이션 등 기존 장비보다 단가가 높다. 고부가 매출원이 새로 추가되는 것이다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58108
디일렉(THE ELEC)
케이씨텍, SK하이닉스 초임계 세정 장비 뚫었다 - 디일렉(THE ELEC)
장비 소재 업체 케이씨텍이 수 년간의 연구개발(R&D) 끝에 초미세 반도체 제조에 특화된 '초임계(超臨界, supercritical)' 세정장비를 상용화한다. 이
엔비디아, 5년 만에 회사채 발행 준비
- 투자등급(IG) 채권으로 최소 $20B 조달
- 2년~30년 만기 등 7개 트랜치 구성
- 21년 6월 $5.0B 조달한 바 있음
- 투자등급(IG) 채권으로 최소 $20B 조달
- 2년~30년 만기 등 7개 트랜치 구성
- 21년 6월 $5.0B 조달한 바 있음
구글은 유상증자, 엔비디아는 회사채 발행. 현금흐름만으로 밸류를 단정하기 어려운 시대가 왔음.
메리츠증권 : 네패스아크 - 팹 투어 후기
동사는 1H26 총 1,040억원 규모의 신규 시설 투자 공시 두 건을 발표함. 금번 IR 행사에서도 파운드리 고객사 물량 증대에 따른 긍정적 수요 전망과 함께 추가 투자 가능성을 언급함. 재원 마련을 위해선 정부의 산업 지원 정책과 동시에 파운드리 고객사의 장비 대여 및 직접 투자 등도 가능할 수 있을 것으로 판단됨
https://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/20260616071916519K_02.pdf
동사는 1H26 총 1,040억원 규모의 신규 시설 투자 공시 두 건을 발표함. 금번 IR 행사에서도 파운드리 고객사 물량 증대에 따른 긍정적 수요 전망과 함께 추가 투자 가능성을 언급함. 재원 마련을 위해선 정부의 산업 지원 정책과 동시에 파운드리 고객사의 장비 대여 및 직접 투자 등도 가능할 수 있을 것으로 판단됨
https://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/20260616071916519K_02.pdf
JX메탈, InP 캐파 10배 확장 5016.JP
광통신 레이저 소자를 만드는데 쓰이는 인화인듐(InP) 웨이퍼 캐파를 2030년까지 10배 늘리기 위해 위해 ¥120B(FY26 Cons. ¥82.5B) 투입 계획. 이로써 생산용량은 2025년 대비 7~10배 높아질 것으로 예상. 1980년대부터 InP 기판을 생산해 온 JX메탈은 이미 지난해 3회 증설(¥25B)을 진행한 바 있음.
광통신 레이저 소자를 만드는데 쓰이는 인화인듐(InP) 웨이퍼 캐파를 2030년까지 10배 늘리기 위해 위해 ¥120B(FY26 Cons. ¥82.5B) 투입 계획. 이로써 생산용량은 2025년 대비 7~10배 높아질 것으로 예상. 1980년대부터 InP 기판을 생산해 온 JX메탈은 이미 지난해 3회 증설(¥25B)을 진행한 바 있음.
JX금속과 스미토모일렉트릭(5802)이 InP 시장 점유율 40% 차지하고 있음. 루멘텀(LITE)과 코히어런트(COHR)의 핵심 벤더
[단독] 퀄컴, 텐스토렌트 인수 논의 중
퀄컴은 서버용 AI 칩 경쟁력을 높이기 위해 짐 켈러의 텐스토렌트를 $8B~$10B 사이 인수하기 위해 논의를 진행. 텐스토렌트는 2016년 설립돼 아이폰·아이패드 구동에 쓰이는 프로세서 일부를 개발한 스타트업. 짐 켈러는 AMD의 전설적인 엔지니어로 2016년부터 2018년까지 테슬라 호토파일럿 하드웨어 개발을 총괄한 인물임
https://www.theinformation.com/articles/qualcomm-talks-buy-tenstorrent-expand-ai-chip-capabilities?rc=3nnj10
퀄컴은 서버용 AI 칩 경쟁력을 높이기 위해 짐 켈러의 텐스토렌트를 $8B~$10B 사이 인수하기 위해 논의를 진행. 텐스토렌트는 2016년 설립돼 아이폰·아이패드 구동에 쓰이는 프로세서 일부를 개발한 스타트업. 짐 켈러는 AMD의 전설적인 엔지니어로 2016년부터 2018년까지 테슬라 호토파일럿 하드웨어 개발을 총괄한 인물임
현대차그룹, 삼성전자, LG전자 등이 텐스토렌트 지분을 갖고 있습니다
https://www.theinformation.com/articles/qualcomm-talks-buy-tenstorrent-expand-ai-chip-capabilities?rc=3nnj10
The Information
Qualcomm in Talks to Buy Tenstorrent to Expand AI Chip Capabilities
Qualcomm has been in talks to buy Tenstorrent, a startup that designs chips for AI, according to a person with direct knowledge of the deal. The two companies have discussed a price between at least $8 billion and $10 billion, the person said, which would…
키옥시아, 시가총액 50조 엔 돌파... 도요타 이어 두 번째
오타 히로오 사장 曰 28년뿐 아니라 29년 이후에도 장기 계약 맺고 싶어하는 하이퍼스케일러 고객이 몇 사 있다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB150Q50V10C26A6000000/
오타 히로오 사장 曰 28년뿐 아니라 29년 이후에도 장기 계약 맺고 싶어하는 하이퍼스케일러 고객이 몇 사 있다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB150Q50V10C26A6000000/