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중국, 페로브스카이트 태양전지 양산 박차

(NIkkei Asia) CATL, BYD 등 100개 이상 중국 기업이 페로브스카이트 상용화 경쟁에 뛰어들며 대규모 생산 라인을 구축 중이다. 페로브스카이트는 얇고 유연해 건물 벽면 등 기존 실리콘 패널을 설치할 수 없던 곳에도 적용 가능해 각광받고 있다. 중국 스타트업 우트모라이트(UtmoLight)는 2025년 2월 세계 최초로 GW급 생산 시설을 가동해 연간 180만개 셀 생산을 목표로 삼았다. 항저우 마이크로콴타는 2025년 11월 광전 변환 효율을 18.6% 달성한 세계 최대 규모의 상업용 페로브스카이트 패널을 공개했다. 쿤산 GCL은 약 $726M를 투입해 1GW 공장을 가동했으며 최종 2GW까지 케파를 확장할 계획이다. 중국 내 페로브스카이트 분야 연구원은 10만명을 넘어섰다. 중국은 양산에 집중하는 한편, 일본의 세키스이 화학(4204)은 2030년 목표로 고난도 박막 필름형에 주력하고 있다. 파나소닉(6752)은 고객 맞춤형 소량 생산 및 고부가가치 전략을 세웠다.

머스크 "스페이스X + 테라팹으로 연간 조 단위 와트의 연산 능력 확보할 것"

미국 내 전력 공급량이 0.5TW에 불과하기 떄문에 나머지는 어쩔 수 없이 우주 데이터센터로 보내야 한다

현재 테라팹 설명회 진행 중입니다. 끝나면 정리하겠습니다

테라팹 설명회 요약

Q. 테라팹 목적
테라팹은 연간 1테라와트의 컴퓨팅 파워를 목표로 하는데 이는 인류 문명 기준으로 엄청나지만 카르다쇼프 2단계 문명으로 가기 위한 한 단계일 뿐이다. 러시아 물리학자 카르다쇼프는 문명을 에너지 사용량으로 분류했다. 1단계 문명은 행성 에너지의 대부분을 사용하는 것인데 지구는 아직 멀었다. 표면에 도달하는 태양 에너지의 아주 적은 부분만 사용하기 때문이다. 2단계는 태양 에너지다. 문명의 전력 출력을 100만 배 늘려도 태양 에너지의 100만 분의 1에 불과하다. 테라팹 프로젝트를 위해 SpaceX, xAI, Tesla가 힘을 합친다. 연간 1TW 컴퓨팅을 위해서는 연간 1,000만 톤의 위성을 궤도로 보내야 한다. 우리는 궤도에서 1TW의 태양광 발전도 구축하고 있다. SpaceX가 개발한 AI-Sat의 미니 버전은 100KW급이며 태양광 패널과 방열판이 장착된다. 현재 전세계 AI 컴퓨팅 출력은 연간 약 20GW 수준이다.

Q. 테라팹 로드맵
우리가 왜 테라팹을 지어야 하는지 설명한다. 지구상의 모든 팹을 합쳐도 우리가 필요한 양의 2%에 불과하기 때문이다. 삼성, TSMC, 마이크론 등이 제조하는 칩을 우리가 사겠다고 말했지만 이들의 공급 확장 속도는 우리가 원하는 것보다 훨씬 느리다. 그래서 테라팹을 짓지 않으면 칩을 확보할 수 없다. 텍사스 오스틴에 첫 테라팹을 구축할 것이다. 여기서는 로직, 메모리 등 모든 종류의 칩을 만들 수 있는 장비를 갖출 것이다. 리소그래피 마스크 제작 장비마저 설치할 것이다. 한 건물에서 마스크를 만들고 칩을 제작하고 테스트한 뒤 다시 디자인을 개선하는 반복 과정이 엄청나게 빨라질 것이다. 이 과정은 다른 제조사보다 10배는 빠를 것이다. 크게 2가지 종류의 칩을 만들 것이다. 하나는 옵티머스 & 전기차에 쓰일 엣지 추론용 칩이다. 특히 옵티머스에 많이 쓰일 것이다. 로봇 생산량은 전기차보다 10배에서 100배 더 많아질 것이기 때문이다. 다른 하나는 가혹한 우주 환경에 최적화된 고출력 칩이다. 우주에서는 방열판 질량을 최소화하기 위해 칩을 지상보다 더 뜨겁게 가동해야 한다.

Q. 테라팹 다음
테라와트 다음은 무엇일까. 달에 전자기 매스 드라이버(발사 장치)를 설치하는 것이다. 달은 대기가 없고 중력이 지구의 1/6라서 로켓 없이 화물을 탈출 속도까지 가속해 쏘아 올릴 수 있다. 그러면 비용이 다시 한번 획기적으로 낮아지고 TW보다 1,000배 큰 PW 규모가 가능하다. 나는 달에서 매스 드라이버가 작동하는 것을 볼 수 있을 만큼 오래 살고 싶다. 그것은 태양 에너지의 100만 분의 1을 활용하는 길이며 지구 경제의 100만 배 규모가 되는 길이다. 미래에는 모든 것이 공짜가 될 것이다. 이언 뱅크스의 소설처럼 돈이 존재하지 않고 누구나 원하는 것을 가질 수 있는 풍요의 시대가 올 것이다. 누구나 토성 여행을 갈 수 있는 세상이다. 이 여정에 동참해 놀라운 칩을 디자인하고 제작하자.

by Dean's Ticker

돈키호테, 엔저 위기에 수입품 전략 개편 7532.JP

(Nikkei Asia) 일본 최대 할인소매점 돈키호테(PPIH)는 엔저 상황에서도 경쟁력을 확보하기 위해 2024년 10월 사상 첫 중앙 집중식 수입 전담팀인 '월드 셀렉트 부문'을 신설했다. 대표적 성공 사례인 '까먹는 바나나빵'은 한국 SNS 트렌드에서 아이디어를 얻고 중국 제조사를 발굴해 출시한 제품으로, 한 달 만에 10만 개가 팔리는 대히트를 기록했다. 또 ASMR 트렌드에서 힌트를 얻은 '초콜릿 마시멜로'를 기존 수입품 대비 반값 수준인 420엔에 출시해 한 달 만에 13만 개를 완판시켰다. 돈키호테는 과거 개별 점포에 부여했던 구매 권한을 본사 전담팀으로 일부 통합해 '독특함, 재미, 정서적 교감, 즐거움'이라는 4가지 기준으로 차별화된 상품을 발굴하고 있다. 수입 팀은 단순한 신제품을 넘어 '사람의 마음을 움직이는 불꽃'이 있는 제품을 지향하며, 향후 동유럽과 인도 등 저비용 지역으로 소싱처를 확대할 계획이다.

차기 한국은행 총재에 신현송 지명

(연합인포맥스) 이재명 대통령은 22일 신임 한국은행 총재에 신현송 국제결제은행(BIS) 통화경제국장을 지명했다. 신 국장은 1959년 경북 대구 출생으로 영국 에마뉴엘고등학교와 옥스퍼드대를 졸업하고 동 대학교에서 경제학 박사를 취득했다. 2000년까지 옥스퍼드대에서 교수로 지낸 그는 이후 런던정경대, 미국 프린스턴대 교수를 거쳐 영국 중앙은행에서 고문까지 지낸 국내에서 내로라하는 석학이다. 신 국장은 2007년부터 미국 필라델피아 연방준비은행 자문교수를 거쳐 2010년 대통령실 국제경제보좌관을 역임했다. 이후 2014년부터 국제결제은행(BIS) 조사국장(수석이코노미스트) 겸 경제자문역을 거쳐 현재 통화정책국장을 담당하고 있으며 내달 말 퇴임을 앞두고 있다. 그는 인플레이션 대응에 선제적 금리 인상을 지지하는 등 실용적 매파 성향으로 분류되며 디지털 화폐(CBDC) 전문성과 BIS에서 쌓은 글로벌 중앙은행 네트워크도 강점으로 꼽힌다.

12주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+36%｜플래닛랩스｜위성제조·지구관측
+31%｜타워세미컨덕터｜반도체 파운드리
+21%｜벤처글로벌｜LNG 수출 터미널
+18%｜리젠셀바이오｜바이오(신경계)
+14%｜암 홀딩스｜반도체 설계 IP
+14%｜시에나｜광전송장비
+13%｜루멘텀｜광통신부품
+13%｜APA코퍼레이션｜원유·가스 탐사
+11%｜셰니에르에너지｜LNG 수출 터미널
+11%｜베이커휴즈｜시추서비스·가스터빈
+9%｜서클｜스테이블코인

Europe
+34%｜트러스트파일럿｜리뷰 플랫폼
+21%｜스프링거네이처｜학술지 출판
+17%｜BW LPG｜LPG 해상 운송
+17%｜에퀴노르｜원유·가스 탐사
+16%｜보르 에너지｜원유·가스 탐사
+16%｜엑세일｜해양 드론
+16%｜SMA 솔라｜태양광 인버터
+15%｜DNO｜원유·가스 탐사
+13%｜디플로마｜산업 부품 유통
+12%｜유니퍼｜발전
+11%｜GN 스토어｜보청기
+11%｜아르테체｜전력계통 측정기

Japan
+21%｜도요엔지니어링｜EPC(희토류)
+19%｜미쓰이해양개발｜FPSO
+14%｜미쓰이상선｜해운
+12%｜파워엑스｜ESS
+10%｜후지오일｜식물성유지
+9%｜다카라｜주류(사케)
+8%｜일본우선｜해운
+7%｜파크24｜카셰어링·주차장앱
+7%｜이노해운｜해운

Korea
+28%｜대우건설｜EPC
+21%｜에이비엘바이오｜바이오
+19%｜두산에너빌리티｜원자력
+17%｜현대로템｜방위
+15%｜한화에어로스페이스｜방위
+14%｜삼양식품｜식품
+13%｜HD현대일렉트릭｜전력기기
+12%｜한미반도체｜반도체장비
+11%｜한국전력｜발전
+10%｜리가켐바이오｜바이오

※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)

[단독] 국장 복귀 계좌, 복수로 허용한다...5000만원 한도 유지

(서울경제) 해외 주식을 판 매도액으로 국내 주식을 산 서학개미에게 세제 혜택을 주는 ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’가 복수 계좌 허용 방식으로 도입된다. 당초 정부는 계좌 보유 수를 ‘1인 1계좌’로 제한할 계획이었지만 투자자들이 여러 증권사 계좌를 보유한 현실을 반영한 것이다. 공제 한도는 5000만 원으로 유지된다. 22일 금융투자 업계와 정치권에 따르면 여야는 투자자들이 RIA 계좌를 복수의 증권사에서 개설할 수 있도록 세부 사항을 변경하기로 합의했다. 세제 혜택 근거가 되는 ‘환율안정 3법’이 아직 국회 본회의 문턱을 넘지 못했지만 상품 출시는 23일로 결정됐다. 20여 개 증권사가 23일 계좌를 출시할 것으로 보인다. 올해 5월 31일까지 해외 주식을 매도할 경우 양도소득세 100%가 공제되며 7월 31일까지는 80%, 연말까지는 50%를 감면받을 수 있다.

JPM에 따르면 메모리 가격 상승률이 4Q26부터 둔화된다고 합니다. 메모리 가격의 상승 추세 자체는 2028년까지 상승할 것이라고 합니다.

또한, 호르무즈 해협 봉쇄에 따라 메모리 제조사들이 카타르산 헬륨 조달(65% 의존)에 부정적인 영향을 받을 수 있으나, 3~4개월치 헬륨 재고를 보유 중이라고 합니다.

두산에너빌리티, 2028년까지 설비투자 1.2조원

지난주 금요일에 두산에너빌리티 연간 사업보고서가 나왔습니다. 여기서 2028년 예상투자액(CAPEX)을 공개했는데요. 소형모듈원자로(SMR), 가스터빈(GT), 풍력터빈 등 설비에 투자하는데 3년 누적 1조1982억원을 쓴다고 합니다. 특히 2026년, 2027년 CAPEX는 직전 분기에 계획한 액수보다 증액됐습니다. 구체적으로 2026년 2760억 → 4033억(+46%), 2027년 3285억 → 5687억(+73%) 입니다.

한편 두산에너빌리티의 터빈·원자력 가동률은 연 63.4%로 전년 70.0% 대비 둔화됐습니다. 4분기 연구개발 실적에서는 분말 고온 동압 성형(PM-HIP)을 이용해 복잡한 형상의 SMR 소재를 제작하는 원천 기술과 SMR 생산성을 기존 대비 200% 향상할 수 있는 용접 기술인 초고속 클래딩 기술을 확보했습니다.

애플 <에어팟 맥스 2> 칩만 바꼈다.

(Bloomberg) 애플의 에어팟 맥스 2가 하드웨어 혁신이 부족해 세대교체가 아닌 마케팅에 가깝다는 비판이 제기되고 있다. 에어팟 맥스 2는 내부 칩을 H1에서 H2로 교체하는데 그쳤다. 물리적인 디자인과 배터리 수명은 전작과 동일하다. 아이패드 에어, 맥북 프로, 맥북 에어 모두 칩만 업그레이드됐고 그 외에는 큰 변화가 없었다. 그럼에도 소비자들은 계속해서 구매한다. 애플이 변화의 양보다 조그마한 변화도 얼마나 잘 포장하는지 보여준다.

[단독] 엘리엇, 시놉시스 지분 대폭 확보 $SNPS

(WSJ) 행동주의 펀드 엘리엇 매니지먼트가 시가총액 $80B이 넘는 반도체 설계 소프트웨어(EDA) 기업 시놉시스의 지분을 수십억 달러 규모로 확보하며 수익성 개선과 운영 효율화를 요구하기 시작했다. 엘리엇의 매니징 파트너 제시 콘은 시놉시스가 AI 열풍에 따른 칩 설계 복잡성 증가의 핵심 수혜주임에도 현재 재무 성과가 기업의 가치를 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적했다. 최근 1년간 반도체 지수가 71% 급등하고 경쟁사 케이던스가 8% 상승할 때 시놉시스는 6% 하락하며 부진했다. 엘리엇은 과거 웨스턴 디지털 등의 성공 사례처럼 시놉시스가 반도체 생태계 내 중요성에 걸맞은 수익을 창출하고 주주 가치가 극대화되도록 적극적인 관여에 나설 예정이다. 시놉시스 측은 "엘리엇의 지분 인수에 대해 주주들과 정기적으로 소통할 것이며 2024년 $35B에 앤시스를 인수한 뒤 제품 로드맵은 그 어느 때보다 강력하다"고 밝혔다. 엔비디아도 작년 말에 시놉시스 지분 $2.0B치 매입하면서 AI 붐이 시놉시스에 호재로 작용할 것이라고 언급한 바 있다.

포스코인터, 250억 펀드로 희토류 공급망 구축

(서울경제) 포스코인터내셔널은 포스코기술투자와 함께 250억원 규모의 기업형 벤처캐피탈(CVC) 1호 펀드를 조성하고 첫 번째 전략적 투자처로 국내 희토류 분리정제 전문기업에 80억원을 투자하기로 했다고 23일 밝혔다. 투자 대상인 국내 기업은 중희토류를 순도 99.5% 이상의 산화물로 분리하고 이를 다시 99.9% 금속으로 환원하는 일괄 공정 기술을 보유하고 있어 포스코인터내셔널의 안정적인 원료 수급처 역할을 할 전망이다. 동남아시아를 거점으로 글로벌 원료 조달 체계도 강화한다. 말레이시아 및 라오스 등 동남아 지역에서 분리정제 합작사업을 추진해 연간 약 4500t 규모의 제품을 확보할 계획이다. 포스코인터내셔널은 향후 추가 투자를 통해 이 규모를 1만t 이상으로 확대할 방침이다. 북미 시장 공략에도 속도를 낸다. 미국 현지 기업 리엘리먼트와 협력해 2027년 하반기 양산을 목표로 연산 3000t 규모의 희토류 분리정제 합작공장을 설립한다. 이어 2028년까지 같은 규모의 영구 자석 생산 능력도 함께 갖출 계획이다.

[단독] 구광모 회장, 8년만에 이사회 의장 내려놓는다

(조선일보) 23일 재계에 따르면, ㈜LG는 오는 26일 열리는 이사회에서 구 회장 후임으로 사외이사(독립이사)를 신임 이사회 의장으로 선출하는 안건을 논의할 예정이다. LG그룹은 올해 ㈜LG를 비롯해 주요 상장사 11곳에서 사외이사가 이사회 의장을 맡는 방안을 추진하고 있는 것으로 전해졌다. 23일 주력 계열사인 LG전자도 주총 이후 열린 이사회에서 첫 사외이사 출신 이사회 의장으로 강수진 사외이사(고려대 법학전문대 교수)를 선임했다.

[단독] SK하이닉스, M15X 클린룸에 장비 반입 2개월 당긴다

(동아일보) 23일 반도체 업계에 따르면 SK하이닉스는 최근 M15X의 두번째 클린룸을 개방하고 장비 반입을 시작했다. 이는 원래 계획인 5월보다 2개월 당긴 것으로 이에 따라 M15X 클린룸 두 개가 모두 가동 준비에 돌입했다. M15X의 첫번째 클린룸은 지난해 10월 문을 열고 장비를 반입해 지난 달부터 웨이퍼를 투입했다. 첫 웨이퍼 투입 이후 완성품이 나오기까지 3, 4개월이 소요되는 점을 감안하면 이르면 올 상반기(1~6월)에 첫번째 클린룸에서 양산품이 나올 것으로 보인다. M15X 두 번째 클린룸 장비 반입이 마무리된 뒤 양산을 시작해 M15X 전체 가동률이 100%에 이르면 12인치 웨이퍼 기준 월 최대 9만 장 규모의 D램을 추가 생산할 수 있을 전망이다.

SK하이닉스, 신주 발행해 美 증시 상장한다

(한국경제) SK하이닉스는 애초 보유 중인 자사주(2.4%)를 활용해 ADR을 상장하는 방안을 적극 검토했다. 그러나 자사주 소각 의무화를 회피하려는 것 아니냐는 지적이 나오자 지난달 9일 자사주 2.1%(12조2400억원)를 전격 소각했다. SK하이닉스가 지난달 자사주 소각으로 가용할 자사주가 없는 만큼 신주 발행 카드를 꺼내 든 것으로 나타났다. SK하이닉스는 신주 발행으로 10조~15조원의 달러 자금을 확보할 것으로 전망하고 있다. 이 자금은 600조원이 투입되는 용인 반도체 클러스터 조성 등 AI 인프라 구축 비용으로 활용할 예정이다.

신주 발행은 예견될 일입니다.

온리팬스 오너, 향년 43세에 별세

(Bloomberg) 성인 콘텐츠 플랫폼 온리팬스의 실소유주이자 억만장자인 레오니드 라드빈스키가 향년 43세를 일기로 암 투병 끝에 별세했다는 소식이 런던 본사를 통해 공식 확인됐다. 실제 창업자는 가이 스토클리와 팀 스토클리이나 라드빈스키는 설립 2년 뒤인 2018년에 지분을 사들여 대주주가 되었으며 이후 플랫폼을 성인 콘텐츠 중심의 거대 비즈니스로 성장시킨 인물이다. 고인은 생전 2021년부터 약 $1.8B의 배당금을 받았으며 최근에는 기업가치 $5.5B 규모의 지분 매각 협상을 진행 중이었으나, 갑작스러운 비보로 향후 소유권 향방에 귀추가 주목된다. 우크라이나 출신으로 미국 플로리다에 거주해 온 그는 은둔형 경영자로 알려졌다. 온리팬스 측은 라드빈스키가 2024년에 이미 소유권을 신탁으로 이전했다고 밝혔다.

버크셔 해서웨이, 도쿄해상에 2874억엔 투자 $BRK

(Nikkei) 버크셔 해서웨이는 일본 최대 손해보험사 도쿄해상에 4월 중 ¥287.4B를 출자한다. 양사는 전 세계 보험사를 대상으로 공동 M&A를 검토하고 버크셔의 방대한 네트워크를 활용해 도쿄해상의 해외 사업 확장을 가속화할 방침이다. 재보험 분야에서도 도쿄해상이 버크셔 산하 <내셔널 인데머니티>로부터 상품을 구매하여 보험금 지급 리스크를 분산한다. 버크셔는 도쿄해상을 고객으로 확보해 수익 안정을 꾀하는 상호 협력 구조를 구축한다. 워런 버핏에 이어 지난 1월 취임한 그레그 아벨 CEO 체제의 버크셔는 기존 종합상사 중심의 단순 지분 투자를 넘어 핵심 사업인 보험 분야에서 일본 기업과 실질적인 사업 연계를 시작했다는 점에 큰 의미가 있다.

엔비디아 그록이 삼성 파운드리를 택한 이유

(Digitimes) 엔비디아 LPU인 그록 3세대(LP30)은 삼성전자의 4nm 공정에서 생산된다고 공식 발표됐다. 이는 엔비디아가 전략적으로 인수한 스타트업 그록의 기존 생산 라인을 그대로 승계한 결과다. 그록은 LP10과 LP20을 모두 삼성 파운드리에 맡긴 바 있다. 결정적으로 그록이 TSMC로 파운드리 업체를 변경할 경우 설계 재검토에 18~24개월이 소요되기에 삼성 파운드리를 유지하는 것이 실용적인 선택이었다. 다만 향후 LPU 생산은 TSMC로 이전될 수도 있다. 비록 LPU는 삼성 파운드리가 맡지만, 여전히 엔비디아의 핵심 AI GPU 제품군은 TSMC에 전적으로 의존한다. 그러나 루빈 다음 파인만 GPU에서는 로직 다이 생산은 TSMC가 맡되, 일부 I/O 다이는 인텔 파운드리의 18A 또는 14A(2028년 예정)을 채택할 수도 있다고 한다. 파인만 GPU의 첨단 패키징은 TSMC가 75%, 인텔이 25%를 수주할 것이라는 예상도 나온다.

USA 레어 어스, 아놀드 마그네틱과 미국산 희토류 공급망 협력 $USAR

(Official) 미국 희토류 업체인 USAR이 고성능 자석 제조사인 아놀드 마그네틱(비상장)과 미국 내 희토류 기반 영구자석 공급망 강화를 위한 상호 판매 및 유통 협약을 체결했다. 이 파트너십으로 USAR은 아놀드의 사마륨-코발트(SmCo) 및 네오디뮴(NdFeB) 원재료롤 제조된 자석 완제품을 판매할 수 있게 됐다. 영구자석은 레이더 시스템, 미사일 및 전투기 유도 장치, 반도체 제조 장비 등 첨단 기술의 필수 부품이다. 오클라호마주 스틸워터에 제조 시설을 둔 USAR은 광산 채굴부터 자석 제조까지 아우르는 '마인 투 마그넷(Mine-to-Magnet)' 전략을 가속화하고 있다. 130년 역사의 아놀드는 정밀 가공 기술과 글로벌 기술 센터를 통해 고성능 모터, 센서 등에 들어가는 미션 크리티컬 자석 어셈블리를 생산하여 협력에 기여한다.

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