엔비디아, 정크본드로 건설되는 데이터센터 임차 예정 $NVDA
엔비디아가 트랙트 캐피털(Tract Capital) 주도로 발행된 $3.8B 정크본드(고수익 채권) 자금으로 건설되는 200메가와트(MW) 규모의 네바다주 데이터센터를 임차할 예정이다. 엔비디아는 해당 시설에 대해 약 16년의 초기 임대 계약을 맺었으며, 향후 10년씩 두 차례 임대 기간을 연장할 수 있는 옵션을 보유해 장기적인 AI 인프라 거점을 확보했다. 이번 채권 발행은 시장의 높은 수요에 힘입어 발행 규모가 $150M 증액되었으며, 수익률은 약 6% 수준에서 논의 중으로 JP모건이 주관사를 맡았다. 그동안 오라클이나 메타 등 우량 기업들이 투자 등급 채권으로 자금을 조달한 것과 달리, 이번 딜은 하이일드(고수익) 시장을 활용한 AI 인프라 금융의 열기를 보여주는 사례로 평가받는다.
엔비디아가 트랙트 캐피털(Tract Capital) 주도로 발행된 $3.8B 정크본드(고수익 채권) 자금으로 건설되는 200메가와트(MW) 규모의 네바다주 데이터센터를 임차할 예정이다. 엔비디아는 해당 시설에 대해 약 16년의 초기 임대 계약을 맺었으며, 향후 10년씩 두 차례 임대 기간을 연장할 수 있는 옵션을 보유해 장기적인 AI 인프라 거점을 확보했다. 이번 채권 발행은 시장의 높은 수요에 힘입어 발행 규모가 $150M 증액되었으며, 수익률은 약 6% 수준에서 논의 중으로 JP모건이 주관사를 맡았다. 그동안 오라클이나 메타 등 우량 기업들이 투자 등급 채권으로 자금을 조달한 것과 달리, 이번 딜은 하이일드(고수익) 시장을 활용한 AI 인프라 금융의 열기를 보여주는 사례로 평가받는다.
팔로알토, 사이버아크 인수승인 완료...이스라엘 이중상장 추진 $PANW
팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)의 사이버아크(CyberArk) 인수합병은 모든 규제 승인 절차를 완료하고 2월 11일에 공식적으로 마무리됐다. 미국 FTC와 EU 반독점 당국 등의 심사를 거쳐 행동적 구제 조치를 승인받았으며, 사이버아크 주주들은 2025년 11월 99.8% 지지로 합병을 승인했다. 팔로알토는 동시에 이스라엘 텔아비브 증권거래소(TASE)에 이중 상장을 추진한다. 이는 사이버아크의 이스라엘 뿌리를 기리고 현지 기술 생태계에 대한 헌신을 보여주는 행보로 풀이된다. 팔로알토는 텔아비브에서 'CYBR'이라는 티커로 거래될 예정이며, 이스라엘 증시의 시가총액 기준 최대 기업이 될 전망이다.
팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)의 사이버아크(CyberArk) 인수합병은 모든 규제 승인 절차를 완료하고 2월 11일에 공식적으로 마무리됐다. 미국 FTC와 EU 반독점 당국 등의 심사를 거쳐 행동적 구제 조치를 승인받았으며, 사이버아크 주주들은 2025년 11월 99.8% 지지로 합병을 승인했다. 팔로알토는 동시에 이스라엘 텔아비브 증권거래소(TASE)에 이중 상장을 추진한다. 이는 사이버아크의 이스라엘 뿌리를 기리고 현지 기술 생태계에 대한 헌신을 보여주는 행보로 풀이된다. 팔로알토는 텔아비브에서 'CYBR'이라는 티커로 거래될 예정이며, 이스라엘 증시의 시가총액 기준 최대 기업이 될 전망이다.
PANW이 CYBR를 인수한 것은 신원관리, 아이덴티티 보안 역량을 강화하기 위한 목적입니다.
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네비우스, 4Q25 실적 발표 $NBIS
✅ 네오 클라우드 기업
4Q FY25 Results
= 매출 $228M (est. $243M)
= GPM 69.9% (est. 63.7%)
= EBITDA $15M (est. $40M)
= CAPEX $2.06B (est. $3.00B)
FY26 Guidance
= ARR $7.0~9.0B (Prior. $1.2B)
= 매출 $3.0~3.4B (est. $3.5B)
= EBITDA Margin 40% (est. 46.4%)
= CAPEX $16~20B (est. $10.6B)
= 계약 용량 2.5GW → 3.0GW
= 가용 용량 0.8~1.0GW
🎤 Earning Call
필요한 자금의 약 60% 이상은 보유 현금과 장기계약 선수금 등 영업현금흐름으로 충당 가능하다. 현재 부채가 없는 건전한 재무 상태를 활용해 나머지는 기업 대출이나 자산 담보부 파이낸싱으로 조달할 계획이다. 당사가 지분을 보유한 기업가치 약 $15B의 클릭하우스(ClickHouse)의 지분 매각도 향후 자금원이 될 수 있다. 2Q26부터 신규 사이트 가동이 시작돼 하반기에 집중적으로 램프업될 예정이다. 실행력 확보를 위해 리스나 파트너십을 활용하지만, 장기적으로는 통제권과 효율성 극대화를 위해 직접 설계 및 개발하는 비중을 높이는 것이 기본 전략이다. 뉴저지 사이트는 2025년 11월 마이크로소프트에 첫 번째 트렌치(Tranche)를 제때 인도했다. 나머지 물량은 2026년 내내 인도될 예정이며, 2027년부터 마이크로소프트 관련 매출이 ARR에 본격 반영된다. 메타 관련 용량은 올해 2월 초 배포가 완료되어 전체 서비스 단계에 진입해 ARR에 반영 중이다. 올해 $7.0~9.0B의 ARR 목표는 추가적인 '메가 딜' 없이도 현재 확보한 파이프라인과 중소형 AI 네이티브 고객, 엔터프라이즈 수요만으로 충분히 달성 가능하다. AI 클라우드 고객의 100%가 당사의 소프트웨어를 사용하고 있다. 향후 토큰당 과금 등 다양한 수익 모델을 탐색 중이다. 마이크로소프트와 메타 관련 대형 계약에 필요한 핵심 부품은 이미 작년에 가격 인상 전 선제적으로 확보했다. 장기적인 리드타임이 요구되는 항목들은 2026년 이후 물량까지 이미 계약을 마친 상태다.
✍ 3줄 요약
① 현금 60% + 부채 40% 운영
② 하반기 MS 사이트 가동
③ SW 기반 반복매출(ARR) 올해 기대
4Q FY25 Results
= 매출 $228M (est. $243M)
= GPM 69.9% (est. 63.7%)
= EBITDA $15M (est. $40M)
= CAPEX $2.06B (est. $3.00B)
FY26 Guidance
= ARR $7.0~9.0B (Prior. $1.2B)
= 매출 $3.0~3.4B (est. $3.5B)
= EBITDA Margin 40% (est. 46.4%)
= CAPEX $16~20B (est. $10.6B)
= 계약 용량 2.5GW → 3.0GW
= 가용 용량 0.8~1.0GW
필요한 자금의 약 60% 이상은 보유 현금과 장기계약 선수금 등 영업현금흐름으로 충당 가능하다. 현재 부채가 없는 건전한 재무 상태를 활용해 나머지는 기업 대출이나 자산 담보부 파이낸싱으로 조달할 계획이다. 당사가 지분을 보유한 기업가치 약 $15B의 클릭하우스(ClickHouse)의 지분 매각도 향후 자금원이 될 수 있다. 2Q26부터 신규 사이트 가동이 시작돼 하반기에 집중적으로 램프업될 예정이다. 실행력 확보를 위해 리스나 파트너십을 활용하지만, 장기적으로는 통제권과 효율성 극대화를 위해 직접 설계 및 개발하는 비중을 높이는 것이 기본 전략이다. 뉴저지 사이트는 2025년 11월 마이크로소프트에 첫 번째 트렌치(Tranche)를 제때 인도했다. 나머지 물량은 2026년 내내 인도될 예정이며, 2027년부터 마이크로소프트 관련 매출이 ARR에 본격 반영된다. 메타 관련 용량은 올해 2월 초 배포가 완료되어 전체 서비스 단계에 진입해 ARR에 반영 중이다. 올해 $7.0~9.0B의 ARR 목표는 추가적인 '메가 딜' 없이도 현재 확보한 파이프라인과 중소형 AI 네이티브 고객, 엔터프라이즈 수요만으로 충분히 달성 가능하다. AI 클라우드 고객의 100%가 당사의 소프트웨어를 사용하고 있다. 향후 토큰당 과금 등 다양한 수익 모델을 탐색 중이다. 마이크로소프트와 메타 관련 대형 계약에 필요한 핵심 부품은 이미 작년에 가격 인상 전 선제적으로 확보했다. 장기적인 리드타임이 요구되는 항목들은 2026년 이후 물량까지 이미 계약을 마친 상태다.
① 현금 60% + 부채 40% 운영
② 하반기 MS 사이트 가동
③ SW 기반 반복매출(ARR) 올해 기대
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아리스타 네트웍스, 4Q25 실적 발표 $ANET
✅ 데이터센터 랙 간 통신장치인 스위치(Switch) 칩 전문
4Q FY25 Results
= 매출 $2.49B (est. $2.39B)
= GPM 63.4% (est. 63.0%)
= OPM 47.5% (est. 47.5%)
= OCF $1.26B (est. $1.29B)
1Q FY26 Guidance
= 매출 $2.6B (est. $2.46B)
= GPM 62~63% (est. 63.0%)
= OPM 46% (est. 45.2%)
FY26 Guidance
= 매출 성장률 YoY 20% → 25% (est. 21.0%)
= AI 데이터센터 매출 $2.75B → $3.25B
= 캠퍼스 매출 $1.25B 유지
= GPM 62~64% (est. 63.1%)
= OPM 46% (est. 45.2%)
🎤 Earning Call
2025년 매출의 10% 이상을 차지한 고객은 2곳(각각 16%, 26%)이었으며, 2026년에는 1~2곳의 새로운 10% 고객이 추가될 것으로 예상된다. 개방형 AI 네트워크 표준 이더링크(Etherlink) 기반 800G 스위치 도입이 급증했고, 2026년에는 1.6T 스위치가 등장할 예정이다. 이더링크를 통해 엔비디아, AMD, 브로드컴 등 프로세서와 호환되며, 특히 AMD의 AI 가속기 사례에서 당사의 스위치 채택이 20~25% 비중에 달한다. 스위치에 탑재되는 DDR4·5 메모리 가격이 기하급수적으로 상승했으며, 제조 비용 증가에 기인하고 있다. 그동안 메모리와 위탁제조 등 비용 상승분을 자체 흡수해 왔으나, 2026년에는 메모리 집약적인 일부 제품군(SKU)에 대해 일회성 가격 인상을 검토 중이다. 메모리 등 원재료의 재고 관리를 위해 구매 약정액을 3Q $4.8B에서 4Q $6.8B로 확대했다. 가이던스는 상향했음에도 보수적인 수치다. 일반적으로 데이터센터 건설 시 GPU보다 스위치 도입(6~18개월)이 다소 늦다. 실제로 생산 가능한 물량은 훨씬 높기 때문에 연매출 전망치는 훨씬 높을 수 있으나, 스위치 도입 속도에 맞춰 가이던스를 반영했다.
✍ 3줄 요약
① 스위치 호환성 살려 랙 채택 확장
② 특히 AMD에서 채택 비중 높음(20~25%)
③ 메모리 등 원가 상승으로 가격 인상 검토
4Q FY25 Results
= 매출 $2.49B (est. $2.39B)
= GPM 63.4% (est. 63.0%)
= OPM 47.5% (est. 47.5%)
= OCF $1.26B (est. $1.29B)
1Q FY26 Guidance
= 매출 $2.6B (est. $2.46B)
= GPM 62~63% (est. 63.0%)
= OPM 46% (est. 45.2%)
FY26 Guidance
= 매출 성장률 YoY 20% → 25% (est. 21.0%)
= AI 데이터센터 매출 $2.75B → $3.25B
= 캠퍼스 매출 $1.25B 유지
= GPM 62~64% (est. 63.1%)
= OPM 46% (est. 45.2%)
2025년 매출의 10% 이상을 차지한 고객은 2곳(각각 16%, 26%)이었으며, 2026년에는 1~2곳의 새로운 10% 고객이 추가될 것으로 예상된다. 개방형 AI 네트워크 표준 이더링크(Etherlink) 기반 800G 스위치 도입이 급증했고, 2026년에는 1.6T 스위치가 등장할 예정이다. 이더링크를 통해 엔비디아, AMD, 브로드컴 등 프로세서와 호환되며, 특히 AMD의 AI 가속기 사례에서 당사의 스위치 채택이 20~25% 비중에 달한다. 스위치에 탑재되는 DDR4·5 메모리 가격이 기하급수적으로 상승했으며, 제조 비용 증가에 기인하고 있다. 그동안 메모리와 위탁제조 등 비용 상승분을 자체 흡수해 왔으나, 2026년에는 메모리 집약적인 일부 제품군(SKU)에 대해 일회성 가격 인상을 검토 중이다. 메모리 등 원재료의 재고 관리를 위해 구매 약정액을 3Q $4.8B에서 4Q $6.8B로 확대했다. 가이던스는 상향했음에도 보수적인 수치다. 일반적으로 데이터센터 건설 시 GPU보다 스위치 도입(6~18개월)이 다소 늦다. 실제로 생산 가능한 물량은 훨씬 높기 때문에 연매출 전망치는 훨씬 높을 수 있으나, 스위치 도입 속도에 맞춰 가이던스를 반영했다.
① 스위치 호환성 살려 랙 채택 확장
② 특히 AMD에서 채택 비중 높음(20~25%)
③ 메모리 등 원가 상승으로 가격 인상 검토
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애플 비전프로, 출시 2년만에 유튜브 앱 출시 $AAPL
유튜브가 애플 비전 프로 출시 2년 만에 웹 브라우저 방식에서 벗어나 공식 전용 앱을 앱스토어에 출시했다. 비전프로 전용 유튜브 앱은 오프라인 다운로드 기능을 지원하며, 유튜브 영상과 쇼츠를 가상 극장 화면에서 3차원으로 몰입감 있게 시청할 수 있도록 설계됐다. 특히 M5 칩이 탑재된 최신 비전프로 모델에서는 8K 고해상도 재생을 지원하며, 3D·VR180·360도 영상을 탐색할 수 있는 '공간(Spatial)' 탭이 새롭게 추가됐다. 사용자는 시선 추적과 손동작을 활용해 윈도우 크기를 조절하거나 영상을 탐색하는 등 비전 프로 특유의 제스처 컨트롤을 통해 직관적으로 앱을 조작할 수 있다. 유튜브의 이번 앱 출시는 비전 프로의 판매 실적이 급감하고 생산이 중단되는 등 시장의 흥행이 저조한 시점에 이루어져 업계의 이목을 끌고 있다.
유튜브가 애플 비전 프로 출시 2년 만에 웹 브라우저 방식에서 벗어나 공식 전용 앱을 앱스토어에 출시했다. 비전프로 전용 유튜브 앱은 오프라인 다운로드 기능을 지원하며, 유튜브 영상과 쇼츠를 가상 극장 화면에서 3차원으로 몰입감 있게 시청할 수 있도록 설계됐다. 특히 M5 칩이 탑재된 최신 비전프로 모델에서는 8K 고해상도 재생을 지원하며, 3D·VR180·360도 영상을 탐색할 수 있는 '공간(Spatial)' 탭이 새롭게 추가됐다. 사용자는 시선 추적과 손동작을 활용해 윈도우 크기를 조절하거나 영상을 탐색하는 등 비전 프로 특유의 제스처 컨트롤을 통해 직관적으로 앱을 조작할 수 있다. 유튜브의 이번 앱 출시는 비전 프로의 판매 실적이 급감하고 생산이 중단되는 등 시장의 흥행이 저조한 시점에 이루어져 업계의 이목을 끌고 있다.
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딘스티커 Dean's Ticker
키옥시아, IR자료 내용 정리 285A.JP 4Q FY25 Guidance = USD/JPY : 155 (Prev. 153) = 매출 ¥845~935B (est. ¥652B) = 영업이익 ¥440~530B (est. ¥243B) = EPS ¥569~680 (est. ¥315) FY25 Guidance = USD/JPY : 150 (Prior. 153) = 매출 ¥2,180~2,270B (est. ¥2,014B) = 영업이익 ¥717~807B (est.…
키옥시아 경영진 실적 발언 285A.JP
통상적인 기간보다 긴 2027~2028년까지의 장기 주문이 들어오고 있다. NAND 가격 상승이 매우 빠른 속도로 진행되고 있다. SSD에 탑재되는 DRAM 가격 상승 및 조달 부족으로 인해 비용 측면에서 일부분 부정적인 영향이 발생하고 있다. DRAM 조달처를 다양화하고, 상승한 비용을 제품 가격에 전가하는 등의 노력을 기울이겠다. 당사가 개발하는 차세대 DRAM인 OCTRAM은 기존 DRAM 경쟁에 정면으로 도전하는 것이 아니라, 저소비 전력 성능이라는 강점을 살릴 수 있는 새로운 시장을 개척하는 목적이다. 차세대 DRAM을 당사 SSD에 내재화함으로써 조달 비용을 억제하고 SSD 공급의 안정성을 높이겠다.
통상적인 기간보다 긴 2027~2028년까지의 장기 주문이 들어오고 있다. NAND 가격 상승이 매우 빠른 속도로 진행되고 있다. SSD에 탑재되는 DRAM 가격 상승 및 조달 부족으로 인해 비용 측면에서 일부분 부정적인 영향이 발생하고 있다. DRAM 조달처를 다양화하고, 상승한 비용을 제품 가격에 전가하는 등의 노력을 기울이겠다. 당사가 개발하는 차세대 DRAM인 OCTRAM은 기존 DRAM 경쟁에 정면으로 도전하는 것이 아니라, 저소비 전력 성능이라는 강점을 살릴 수 있는 새로운 시장을 개척하는 목적이다. 차세대 DRAM을 당사 SSD에 내재화함으로써 조달 비용을 억제하고 SSD 공급의 안정성을 높이겠다.
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7주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker
US
+22%｜제네락｜비상발전기
+21%｜솔스티스｜핵원료
+20%｜보그워너｜터빈
+20%｜버티브｜액체냉각
+20%｜리비안｜전기차
+18%｜TPL｜부지 로열티
+18%｜QXO｜자재유통
+18%｜아카아미｜엣지 인프라
+17%｜스머핏｜포장재
+16%｜유비쿼티｜통신장비
+15%｜AEIS｜전력변환
+15%｜테넷｜병원 운영
+15%｜아이언마운틴｜리츠(DC)
+15%｜리젠셀｜바이오(ADHD)
+15%｜비스트라｜발전
+14%｜글로벌파운드리｜파운드리
+14%｜네비우스｜네오클라우드
+14%｜큐니티｜반도체소재
+14%｜IES홀딩스｜전력기기
+13%｜클라우드플레어｜엣지 인프라
+13%｜래티스세미컨덕터｜FPGA
+13%｜에퀴닉스｜리츠(DC)
+12%｜NRG에너지｜발전
+12%｜라이브네이션｜티켓팅
+12%｜샤크닌자｜소형가전
+12%｜아메리칸타워｜리츠(통신)
+12%｜오라클｜CSP
+12%｜하우멧｜항공우주 부품
+12%｜데이터독｜데이터 SW
+12%｜시에나｜광통신장비
Europe
+28%｜슈로더｜자산운용
+27%｜인비지오｜전술통신
+24%｜엠브레이서｜비디오게임
+17%｜소이텍｜반도체 기판
+16%｜나노바이오틱스｜바이오
+15%｜인포스트｜무인택배
+15%｜페라리｜스포츠카
+14%｜ST마이크로｜전력·신호 IC
+14%｜에이홀드델레이즈｜슈퍼마켓
+14%｜입센｜바이오
Japan
+48%｜메이코전자｜PCB
+48%｜후루카와전기｜광섬유·전선
+47%｜후루야메탈｜반도체소재
+42%｜후지｜PCB 실장
+40%｜세이코｜시계
+37%｜미쓰비시가스화학｜반도체소재
+33%｜JX금속｜반도체소재
+31%｜트라이얼｜무인매장
+29%｜MTG｜미용기기
+28%｜미쓰이금속｜반도체소재
Korea
+45%｜현대지에프｜기업가치 제고
+38%｜대신증권｜기업가치 제고
+35%｜한화생명｜기업가치 제고
+32%｜대우건설｜원전
+30%｜우리기술｜원전
+29%｜CJ대한통운｜물류
+28%｜미래에셋증권｜기업가치 제고
+28%｜신영증권｜기업가치 제고
+25%｜한국금융지주｜기업가치 제고
+25%｜SK텔레콤｜기업가치 제고
※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)
US
+22%｜제네락｜비상발전기
+21%｜솔스티스｜핵원료
+20%｜보그워너｜터빈
+20%｜버티브｜액체냉각
+20%｜리비안｜전기차
+18%｜TPL｜부지 로열티
+18%｜QXO｜자재유통
+18%｜아카아미｜엣지 인프라
+17%｜스머핏｜포장재
+16%｜유비쿼티｜통신장비
+15%｜AEIS｜전력변환
+15%｜테넷｜병원 운영
+15%｜아이언마운틴｜리츠(DC)
+15%｜리젠셀｜바이오(ADHD)
+15%｜비스트라｜발전
+14%｜글로벌파운드리｜파운드리
+14%｜네비우스｜네오클라우드
+14%｜큐니티｜반도체소재
+14%｜IES홀딩스｜전력기기
+13%｜클라우드플레어｜엣지 인프라
+13%｜래티스세미컨덕터｜FPGA
+13%｜에퀴닉스｜리츠(DC)
+12%｜NRG에너지｜발전
+12%｜라이브네이션｜티켓팅
+12%｜샤크닌자｜소형가전
+12%｜아메리칸타워｜리츠(통신)
+12%｜오라클｜CSP
+12%｜하우멧｜항공우주 부품
+12%｜데이터독｜데이터 SW
+12%｜시에나｜광통신장비
Europe
+28%｜슈로더｜자산운용
+27%｜인비지오｜전술통신
+24%｜엠브레이서｜비디오게임
+17%｜소이텍｜반도체 기판
+16%｜나노바이오틱스｜바이오
+15%｜인포스트｜무인택배
+15%｜페라리｜스포츠카
+14%｜ST마이크로｜전력·신호 IC
+14%｜에이홀드델레이즈｜슈퍼마켓
+14%｜입센｜바이오
Japan
+48%｜메이코전자｜PCB
+48%｜후루카와전기｜광섬유·전선
+47%｜후루야메탈｜반도체소재
+42%｜후지｜PCB 실장
+40%｜세이코｜시계
+37%｜미쓰비시가스화학｜반도체소재
+33%｜JX금속｜반도체소재
+31%｜트라이얼｜무인매장
+29%｜MTG｜미용기기
+28%｜미쓰이금속｜반도체소재
Korea
+45%｜현대지에프｜기업가치 제고
+38%｜대신증권｜기업가치 제고
+35%｜한화생명｜기업가치 제고
+32%｜대우건설｜원전
+30%｜우리기술｜원전
+29%｜CJ대한통운｜물류
+28%｜미래에셋증권｜기업가치 제고
+28%｜신영증권｜기업가치 제고
+25%｜한국금융지주｜기업가치 제고
+25%｜SK텔레콤｜기업가치 제고
※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)
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연휴 인사가 늦었는데 다들 잘 보내시길 바랍니다 🫡
쉬는 와중에도 소식은 계속 전달하고, 좋은 종목은 계속 발굴할 예정입니다
Dean's Ticker
쉬는 와중에도 소식은 계속 전달하고, 좋은 종목은 계속 발굴할 예정입니다
Dean's Ticker
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도쿄전력, 가시와자키 원전 6호기 발전 개시 9501.JP
도쿄전력홀딩스(TEPCO)는 16일 오전 3시경 가시와자키 원전 6호기의 시험적 송전과 발전을 시작했다. 오후 8시경 발전기 출력을 정격의 20%인 27만 kW까지 높여 상태를 확인한 후, 본격적인 발전에 돌입했다. 본격 발전 단계에서는 출력을 50% 수준인 68만 kW까지 끌어올리며, 생산된 전력은 주로 수도권에 공급된다. 향후 2월 하순에 계획적인 일시 중단 검사를 거쳐 최종적으로 이상이 발견되지 않을 경우 3월 18일 영업운전 시작을 목표로 한다. TEPCO는 6호기 재가동을 시작으로 2029년도까지 7호기를 추가 가동한다는 재건 계획을 세웠으며, 원전 1기당 연간 약 1,000억 엔의 이익 개선 효과를 기대한다.
도쿄전력홀딩스(TEPCO)는 16일 오전 3시경 가시와자키 원전 6호기의 시험적 송전과 발전을 시작했다. 오후 8시경 발전기 출력을 정격의 20%인 27만 kW까지 높여 상태를 확인한 후, 본격적인 발전에 돌입했다. 본격 발전 단계에서는 출력을 50% 수준인 68만 kW까지 끌어올리며, 생산된 전력은 주로 수도권에 공급된다. 향후 2월 하순에 계획적인 일시 중단 검사를 거쳐 최종적으로 이상이 발견되지 않을 경우 3월 18일 영업운전 시작을 목표로 한다. TEPCO는 6호기 재가동을 시작으로 2029년도까지 7호기를 추가 가동한다는 재건 계획을 세웠으며, 원전 1기당 연간 약 1,000억 엔의 이익 개선 효과를 기대한다.
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워너, 파라마운트 제안 재검토 $WBD
워너 브로스 디스커버리는 파라마운트 스카이댄스로부터 수정된 인수 제안을 받은 후 매각 협상 재개를 검토 중이다. 파라마운트는 워너 브로스가 넷플릭스와의 계약을 해지할 경우 발생하는 $2.8B의 위약금을 대신 지불하고 부채 재금융을 지원하는 조건을 제시했다. 워너 브로스 이사회는 파라마운트의 제안이 더 우수한 조건인지 논의 중이며, 이는 현재 법적 구속 계약 상태인 넷플릭스와의 2차 입찰 전쟁을 촉발할 가능성이 있다. 펜워터 캐피털 등 일부 WBD 주주들은 파라마운트와의 협상을 촉구하고 있으며, 현재까지 파라마운트의 공개매수에 응한 지분 비중은 전체의 2% 미만 수준이다.
워너 브로스 디스커버리는 파라마운트 스카이댄스로부터 수정된 인수 제안을 받은 후 매각 협상 재개를 검토 중이다. 파라마운트는 워너 브로스가 넷플릭스와의 계약을 해지할 경우 발생하는 $2.8B의 위약금을 대신 지불하고 부채 재금융을 지원하는 조건을 제시했다. 워너 브로스 이사회는 파라마운트의 제안이 더 우수한 조건인지 논의 중이며, 이는 현재 법적 구속 계약 상태인 넷플릭스와의 2차 입찰 전쟁을 촉발할 가능성이 있다. 펜워터 캐피털 등 일부 WBD 주주들은 파라마운트와의 협상을 촉구하고 있으며, 현재까지 파라마운트의 공개매수에 응한 지분 비중은 전체의 2% 미만 수준이다.
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하파그-로이드, ZIM 인수 합의 $ZIM
세계 최대 해운사 중 하나인 독일의 하파그-로이드(Hapag Lloyd)가 이스라엘의 짐(ZIM)을 주당 $35, 총액 약 $4.2B에 인수하기로 합의했다. 인수 가격인 주당 $35는 짐의 직전 거래일 종가 대비 65%의 프리미엄이 붙은 금액으로, 전액 현금으로 지급된다. 하파그-로이드는 이번 인수 자금을 자체 현금 보유액과 최대 $2.5B의 외부 금융 조달을 통해 마련할 계획이다. 인수 완료 시 합병 법인은 400척 이상의 선박과 300만 TEU 이상의 선복량을 보유하게 된다. 이번 거래는 이스라엘 정부의 승인과 짐 주주 및 규제 당국의 동의를 거쳐 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다.
세계 최대 해운사 중 하나인 독일의 하파그-로이드(Hapag Lloyd)가 이스라엘의 짐(ZIM)을 주당 $35, 총액 약 $4.2B에 인수하기로 합의했다. 인수 가격인 주당 $35는 짐의 직전 거래일 종가 대비 65%의 프리미엄이 붙은 금액으로, 전액 현금으로 지급된다. 하파그-로이드는 이번 인수 자금을 자체 현금 보유액과 최대 $2.5B의 외부 금융 조달을 통해 마련할 계획이다. 인수 완료 시 합병 법인은 400척 이상의 선박과 300만 TEU 이상의 선복량을 보유하게 된다. 이번 거래는 이스라엘 정부의 승인과 짐 주주 및 규제 당국의 동의를 거쳐 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다.
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영국, 국방비 0.5%p 증액 검토
(BBC) 키어 스타머 총리는 뮌헨 안보 회의에서 더 빠르고 많은 국방비 지출의 필요성을 강조하며 예산 조기 투입 가능성을 시사했다. 현재 검토 중인 국방 예산안은 지난해 계획한 GDP 대비 2.5%에서 3.0%로의 상향이다. 이 목표는 다음 총선 년도인 2029년까지 달성할 계획이며, 당초 일정보다 5년 앞당겼다. 영국 국방부(MOD)는 이를 위해 향후 4년 간 280억 파운드의 추가 재정이 필요한 것으로 추정한다. 아직 결정된 사항은 없으며 재무부는 신중한 태도를 보이고 있는 것으로 알려졌다.
(BBC) 키어 스타머 총리는 뮌헨 안보 회의에서 더 빠르고 많은 국방비 지출의 필요성을 강조하며 예산 조기 투입 가능성을 시사했다. 현재 검토 중인 국방 예산안은 지난해 계획한 GDP 대비 2.5%에서 3.0%로의 상향이다. 이 목표는 다음 총선 년도인 2029년까지 달성할 계획이며, 당초 일정보다 5년 앞당겼다. 영국 국방부(MOD)는 이를 위해 향후 4년 간 280억 파운드의 추가 재정이 필요한 것으로 추정한다. 아직 결정된 사항은 없으며 재무부는 신중한 태도를 보이고 있는 것으로 알려졌다.
위 소식에 영국 방위주 BAE시스템즈 +3%, 롤스로이스 +2%, 밥콕 +3% 반응
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[단독] 미 국방부, 앤스로픽 블랙리스트 지정 검토
(Axios) 미 국방부가 앤스로픽을 '공급망 리스크'로 지정하고 비즈니스 관계를 단절하는 방안을 검토 중이다. 앤스로픽은 인간의 개입 없는 자율 살상 무기 개발에 자사의 AI 기술이 사용되는 것을 막으려 하지만, 국방부는 이를 과도한 제한으로 간주하며 '모든 합법적 목적'으로의 사용 권한을 요구하고 있다. 만약 앤스로픽이 공급망 리스크로 지정될 경우, 국방부와 거래하는 모든 기업은 자사 업무에서 앤스로픽의 거대언어모델인 클로드(Claude) 사용을 중단해야 하므로 산업계 전반에 막대한 파급력이 예상된다. 클로드는 미군 기밀 시스템에서 사용 가능한 유일한 AI 모델로 지난 1월 베네수엘라 마두로 습격 작전 등 실전에도 투입됐으나, 이번 갈등으로 인해 수억 달러 규모의 계약이 취소될 위기에 처했다.
(Axios) 미 국방부가 앤스로픽을 '공급망 리스크'로 지정하고 비즈니스 관계를 단절하는 방안을 검토 중이다. 앤스로픽은 인간의 개입 없는 자율 살상 무기 개발에 자사의 AI 기술이 사용되는 것을 막으려 하지만, 국방부는 이를 과도한 제한으로 간주하며 '모든 합법적 목적'으로의 사용 권한을 요구하고 있다. 만약 앤스로픽이 공급망 리스크로 지정될 경우, 국방부와 거래하는 모든 기업은 자사 업무에서 앤스로픽의 거대언어모델인 클로드(Claude) 사용을 중단해야 하므로 산업계 전반에 막대한 파급력이 예상된다. 클로드는 미군 기밀 시스템에서 사용 가능한 유일한 AI 모델로 지난 1월 베네수엘라 마두로 습격 작전 등 실전에도 투입됐으나, 이번 갈등으로 인해 수억 달러 규모의 계약이 취소될 위기에 처했다.
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노르웨지안 크루즈, 핀칸티에리와 크루즈선 3척 계약 FCT.IT
노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 이탈리아 조선사 핀칸티에리(Fincantieri)와 자사 3개 브랜드(노르웨이, 오세아니아, 리전트 세븐 시즈)를 위한 신규 크루즈선 3척의 설계 및 건조 계약을 체결했다. 이번 주문은 각 브랜드의 기존 시리즈를 잇는 자매선 형태로 제작되며, 2036년부터 2037년 사이에 순차적으로 인도될 예정이다. 이 계약을 통해 NCLH의 전체 신규 건조 발주 물량은 총 17척으로 늘어났으며, 이는 2037년까지 연평균 약 4%의 선복량 성장률을 뒷받침하는 장기 로드맵의 일환이다. 재무적으로는 인도 시점까지 사전 지급금 부담이 적은 구조를 선택하여 부채 상환과 재무 건전성 강화에 집중할 수 있는 유연성을 확보했다.
노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 이탈리아 조선사 핀칸티에리(Fincantieri)와 자사 3개 브랜드(노르웨이, 오세아니아, 리전트 세븐 시즈)를 위한 신규 크루즈선 3척의 설계 및 건조 계약을 체결했다. 이번 주문은 각 브랜드의 기존 시리즈를 잇는 자매선 형태로 제작되며, 2036년부터 2037년 사이에 순차적으로 인도될 예정이다. 이 계약을 통해 NCLH의 전체 신규 건조 발주 물량은 총 17척으로 늘어났으며, 이는 2037년까지 연평균 약 4%의 선복량 성장률을 뒷받침하는 장기 로드맵의 일환이다. 재무적으로는 인도 시점까지 사전 지급금 부담이 적은 구조를 선택하여 부채 상환과 재무 건전성 강화에 집중할 수 있는 유연성을 확보했다.
핀칸티에리는 크루즈선 시장에서 약 50%의 점유율을 차지하는 1위 사업자
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애플 팟캐스트, 유튜브처럼 개편한다
애플이 '애플 팟캐스트'의 비디오 기능을 대폭 개편한다. 애플이 올봄 애플 팟캐스트에 업계 표준인 HLS(HTTP Live Streaming) 기술을 도입하여, 시청과 청취를 매끄럽게 전환할 수 있는 고급 비디오 기능을 출시한다. 사용자는 비디오를 전체 화면(가로 모드)으로 시청하거나 오프라인 감상을 위해 다운로드할 수 있으며, 네트워크 환경에 따른 자동 화질 조정 기능을 통해 최적화된 재생 환경을 누릴 수 있다. 제작자는 아마존의 ART19, Acast, SiriusXM 등 주요 유통 플랫폼을 통해 비디오 콘텐츠를 배포하며, 비디오 광고의 동적 삽입이 가능해져 수익화 기회가 크게 확대된다. 애플은 제작자나 호스팅 업체에 별도의 배포 수수료를 부과하지 않으나, 올해 말부터는 참여 광고 네트워크를 대상으로 비디오 광고 노출 수에 기반한 수수료를 부과할 예정이다.
애플이 '애플 팟캐스트'의 비디오 기능을 대폭 개편한다. 애플이 올봄 애플 팟캐스트에 업계 표준인 HLS(HTTP Live Streaming) 기술을 도입하여, 시청과 청취를 매끄럽게 전환할 수 있는 고급 비디오 기능을 출시한다. 사용자는 비디오를 전체 화면(가로 모드)으로 시청하거나 오프라인 감상을 위해 다운로드할 수 있으며, 네트워크 환경에 따른 자동 화질 조정 기능을 통해 최적화된 재생 환경을 누릴 수 있다. 제작자는 아마존의 ART19, Acast, SiriusXM 등 주요 유통 플랫폼을 통해 비디오 콘텐츠를 배포하며, 비디오 광고의 동적 삽입이 가능해져 수익화 기회가 크게 확대된다. 애플은 제작자나 호스팅 업체에 별도의 배포 수수료를 부과하지 않으나, 올해 말부터는 참여 광고 네트워크를 대상으로 비디오 광고 노출 수에 기반한 수수료를 부과할 예정이다.
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스페이스X, 미 국방부 '자율 드론 군집' 연구에 참여
스페이스X와 자회사 xAI가 미 국방부가 주관하는 음성 제어 기반의 자율 드론 군집(Swarm) 기술 개발 경진대회에 참여한다. 이번 대회는 음성 명령을 디지털 지침으로 변환해 다수의 드론을 동시에 운용하는 첨단 기술 구현을 목표로 하며, 총 $100M의 상금이 걸려 있다. 과거 '공격용 자율 무기' 금지를 옹호했던 일론 머스크가 직접 군사적 목적의 자율 드론 기술 경쟁에 뛰어든 것은 사업 전략의 유의미한 변화를 시사한다. 미 국방부는 현재 드론 개발 및 배포를 가속화하는 동시에, 월드컵 등 대형 행사를 대비해 드론 무력화 기술과 고도화된 AI 역량 확보에 집중하고 있다.
스페이스X와 자회사 xAI가 미 국방부가 주관하는 음성 제어 기반의 자율 드론 군집(Swarm) 기술 개발 경진대회에 참여한다. 이번 대회는 음성 명령을 디지털 지침으로 변환해 다수의 드론을 동시에 운용하는 첨단 기술 구현을 목표로 하며, 총 $100M의 상금이 걸려 있다. 과거 '공격용 자율 무기' 금지를 옹호했던 일론 머스크가 직접 군사적 목적의 자율 드론 기술 경쟁에 뛰어든 것은 사업 전략의 유의미한 변화를 시사한다. 미 국방부는 현재 드론 개발 및 배포를 가속화하는 동시에, 월드컵 등 대형 행사를 대비해 드론 무력화 기술과 고도화된 AI 역량 확보에 집중하고 있다.
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기후부, 마이크로그리드 대신 MVDC 검토
(데일리한국) 기후에너지환경부는 12차 전력수급기본계획에서 중저압직류송전선로(MVDC)로 연결된 차세대 전력망을 검토하는 것으로 파악됐다. 이호현 기후에너지환경부 차관은 작년말 차세대 전력망으로 마이크로그리드를 육성하겠다고 밝혔다. 마이크로그리드는 태양광, 소형모듈원전, 풍력 등으로 전력을 자급자족한다. 기후부가 구상하는 차세대 전력망은 마이크로그리드보다 규모가 크며, MVDC와 연결한다. MVDC는 중앙에서 전력을 공급하는 통로 역할을 한다. 동시에 특정 지역 차세대 전력망이 블랙아웃에 빠졌을 경우 이웃 차세대 전력망으로 파급되지 않도록 분리하는 역할을 한다.
(데일리한국) 기후에너지환경부는 12차 전력수급기본계획에서 중저압직류송전선로(MVDC)로 연결된 차세대 전력망을 검토하는 것으로 파악됐다. 이호현 기후에너지환경부 차관은 작년말 차세대 전력망으로 마이크로그리드를 육성하겠다고 밝혔다. 마이크로그리드는 태양광, 소형모듈원전, 풍력 등으로 전력을 자급자족한다. 기후부가 구상하는 차세대 전력망은 마이크로그리드보다 규모가 크며, MVDC와 연결한다. MVDC는 중앙에서 전력을 공급하는 통로 역할을 한다. 동시에 특정 지역 차세대 전력망이 블랙아웃에 빠졌을 경우 이웃 차세대 전력망으로 파급되지 않도록 분리하는 역할을 한다.
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딘스티커 Dean's Ticker
행동주의 "지멘스에너지, 풍력터빈 분사하라" ENR.DE 미국 행동주의 펀드인 Ananym Capital이 최근 '지멘스에너지' 지분을 인수한 이후 풍력 자회사인 '지멘스가멘사' 분사를 요구. 그렇게 되면 지멘스에너지 주가가 약 40% 상승할 수 있다고 주장. 지멘스에너지는 공식 서명을 통해 "주주에게 지속 가능한 가치를 창출하기 위한 건설적인 의견을 긍정적으로 받아들인다"고 밝혔음 지멘스에너지 최고의 소식. 제가 지난달 오피니언 통해 풍력사업부가 발목잡고…
"지멘스에너지, 풍력 사업부 분사 시기상조" ENR.DE
미국 행동주의 투자자인 아나님 캐피털(Ananym Capital)은 지난 12월 지멘스 에너지의 풍력 자회사인 '지멘스 가메사'의 분사를 강력히 요구했다. 그러나 DWS(지분 1.84%), 데카 인베스트먼트(0.88%), 유니온 인베스트먼트 등 대형 주주들은 가메사의 구조조정과 손익분기점 달성이 선행되어야 하며, 현 시점의 분사는 시기상조라고 밝혔다. 지멘스 에너지 CEO인 크리스찬 브루흐 역시 분사 아이디어 자체는 타당하다고 인정했으나, 2025년 €1.36B의 손실을 기록한 가메사를 먼저 안정화하여 올해 손익분기점을 달성하는 것이 최우선 과제라고 밝혔다. 오는 2월 26일 베를린에서 열리는 연례 주주총회에서 지멘스 가메사의 향후 거취와 분사 여부를 둘러싼 본격적인 논의가 이뤄질 전망이다. 아니님은 기업가치 $10B로 평가받는 가메사 분사를 통해 지멘스 에너지 주가가 60% 제고될 수 있다고 밝혔다.
미국 행동주의 투자자인 아나님 캐피털(Ananym Capital)은 지난 12월 지멘스 에너지의 풍력 자회사인 '지멘스 가메사'의 분사를 강력히 요구했다. 그러나 DWS(지분 1.84%), 데카 인베스트먼트(0.88%), 유니온 인베스트먼트 등 대형 주주들은 가메사의 구조조정과 손익분기점 달성이 선행되어야 하며, 현 시점의 분사는 시기상조라고 밝혔다. 지멘스 에너지 CEO인 크리스찬 브루흐 역시 분사 아이디어 자체는 타당하다고 인정했으나, 2025년 €1.36B의 손실을 기록한 가메사를 먼저 안정화하여 올해 손익분기점을 달성하는 것이 최우선 과제라고 밝혔다. 오는 2월 26일 베를린에서 열리는 연례 주주총회에서 지멘스 가메사의 향후 거취와 분사 여부를 둘러싼 본격적인 논의가 이뤄질 전망이다. 아니님은 기업가치 $10B로 평가받는 가메사 분사를 통해 지멘스 에너지 주가가 60% 제고될 수 있다고 밝혔다.
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딘스티커 Dean's Ticker
美 행동주의 "SK하이닉스, 미국 증시 간접상장해야" (매일경제) 3월 정기 주주총회 시즌을 앞두고 글로벌 행동주의 펀드들이 본격적인 행동에 나서려는 분위기다. 미국 행동주의 헤지펀드 '서드포인트' 창업자인 다니엘 러브는 3일 매일경제와의 단독 인터뷰에서 “SK하이닉스는 세계 최고 수준의 메모리 반도체 기업”이라며 “SK하이닉스는 미국 주식예탁증서(ADR) 상장과 자사주 추가 매입·소각을 통해 기업 가치 제고에 적극 나서야 한다”고 주장했다. 러브 창업자는…
써드포인트, 인드라 지분 확보 IDR.SE
미국 행동주의 펀드 써드포인트(Third Point)가 스페인 최대 방위 기업 인드라 시스테마스(Indra Sistemas)의 지분을 확보하고 기업 가치 제고를 위한 M&A를 촉구했다. 다니엘 로브 서드포인트 CEO는 이사회에 보낸 서한을 통해 인드라가 경쟁업체인 에스크리바노(EM&E)를 인수하려는 계획을 강력히 지지한다고 밝혔다. 서드포인트는 스페인이 라인메탈이나 록히드 마틴과 같은 '국가 대표' 방위 기업을 보유해야 하며, 인드라의 EM&E 합병이 스페인을 유럽 방위산업의 선두주자로 만들 기회라고 평가했다. 인드라는 레이더, 전자전 시스템, 군사 통신, 시뮬레이터 등에 강점이 있으며 전 세계 항공 관제(ATM) 시장의 약 1/3을 점유하는 방위 기업이다.
미국 행동주의 펀드 써드포인트(Third Point)가 스페인 최대 방위 기업 인드라 시스테마스(Indra Sistemas)의 지분을 확보하고 기업 가치 제고를 위한 M&A를 촉구했다. 다니엘 로브 서드포인트 CEO는 이사회에 보낸 서한을 통해 인드라가 경쟁업체인 에스크리바노(EM&E)를 인수하려는 계획을 강력히 지지한다고 밝혔다. 서드포인트는 스페인이 라인메탈이나 록히드 마틴과 같은 '국가 대표' 방위 기업을 보유해야 하며, 인드라의 EM&E 합병이 스페인을 유럽 방위산업의 선두주자로 만들 기회라고 평가했다. 인드라는 레이더, 전자전 시스템, 군사 통신, 시뮬레이터 등에 강점이 있으며 전 세계 항공 관제(ATM) 시장의 약 1/3을 점유하는 방위 기업이다.
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미국, 마이크로원자로 '워드' 최초 수송
미 에너지부와 국방부가 공동으로 발라 아토믹스(Valar Atomics)의 마이크로 원자로 '워드(Ward)'를 수송기 C-17로 운반하는 데 성공했다. 워드는 고온 가스 냉각로(HTGR) 기술과 고순도 저농축 우라늄(TRISO) 연료, 냉매로 헬륨을 사용하는 4세대 원자로다. 이 원자로는 최대 5MW의 전력을 생산할 수 있으며, 2026년 말까지 250kW 출력을 달성해 2028년 완전 상용화를 목표로 한다. 미국 정부는 올해 7월까지 총 3개의 마이크로 원자로를 자가연쇄반응 단계인 '임계' 상태에 도달시킬 계획이다. 발라 아토믹스는 2025년 12월 팔란티어 공동 창업자 조 론스데일이 설립한 회사이다.
미 에너지부와 국방부가 공동으로 발라 아토믹스(Valar Atomics)의 마이크로 원자로 '워드(Ward)'를 수송기 C-17로 운반하는 데 성공했다. 워드는 고온 가스 냉각로(HTGR) 기술과 고순도 저농축 우라늄(TRISO) 연료, 냉매로 헬륨을 사용하는 4세대 원자로다. 이 원자로는 최대 5MW의 전력을 생산할 수 있으며, 2026년 말까지 250kW 출력을 달성해 2028년 완전 상용화를 목표로 한다. 미국 정부는 올해 7월까지 총 3개의 마이크로 원자로를 자가연쇄반응 단계인 '임계' 상태에 도달시킬 계획이다. 발라 아토믹스는 2025년 12월 팔란티어 공동 창업자 조 론스데일이 설립한 회사이다.
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