В Арктическом музее отобрали и скопировали фотографии с изображениями различных северных пейзажей с  заснеженными скалами, прибрежными поселками, кораблями на рейдах, скудной растительностью. Там же ознакомились с разновидностями полярных сияний.

Затем сконструировали и построили «комбайн», который мог бы создавать необходимый эффект сияния. Это был стол, на который ставились макеты северных пейзажей. За ним стояло «небо» из туго натянутой на раму белой бумаги. Бумага была белой потому, что на нее должен был падать свет, изображающий сияние. А там, где «небо» не освещалось, оно казалось почти черным. Но чуть светлее гор на макете. В бумаге «неба» прокололи дырочки разной величины — звезды. За «небом» — подвешенная рама с беспорядочно натянутыми нитями. При медленном движении рамы нити то тут, то там перекрывают дырочки, и звезды мерцают. Ну а за рамой с нитями в шести метрах находился прожектор, освещающий «небо» сзади, причем для равномерного освещения между проектором и «небом» была натянута калька.

Эффект сияния создавался подсветкой «неба» снизу через узкое длинное зеркало. Оно отражало свет прожектора наверх под очень острым углом. На пути света было три приспособления, превращающих ровное освещение в струистое, вырастающее и  угасающее, меняющее форму. Струистость достигалась медленно движущимися навстречу друг другу стеклами самого низкого качества, волнистыми. Они разбивали свет на струйки. Эффект угасания и возрастания освещенности давал валик, на котором в беспорядке были наклеены комки рыхлой ваты. При медленном вращении валик давал меняющиеся формы теней. И,  наконец, формы, ограничивающие сияние, достигались просто картонными кашетами, которые вырезали из луча прожектора нужный участок. Все эти приспособления и  рама «мигания звезд» приводились в движение шнурами, сходящимися на маленькой лебедке, и двигались всегда плавно и с любой скоростью.

Размер нашего «неба» был небольшой, примерно метр на полтора. Это определило и все остальное. Макеты также должны были быть очень маленькими. Малый размер объектов съемок требовал, для резкости на нужную глубину, очень сильного диафрагмирования объектива, что, в свою очередь,диктовало очень замедленную съемку, не более одного кадра в секунду. Макеты мы изготавливали (наше изобретение) из подкрашенного в разные тона расплавленного парафина. Когда он остывал, из него простым ножом вырезались необходимые формы.