저도 AI를 매일 쓰면서 비슷한 뷰를 가지고 있습니다.

다음 사이클에서 기대하는 건 AI 에이전트가 직접 돈을 쓰고 버는 경제활동의 확대입니다.

추론이 늘고 에이전트가 데이터를 구매하고 서비스를 호출하기 시작하면, x402 같은 자동 결제 인프라의 역할도 커질 거라고 봅니다.

여기서 자산 운용까지 확장되면 RWA가 연결되고, 거래 전략과 잔고를 보호하려면 프라이버시가 필요해집니다.
장기적으로는 이 자산과 인프라를 지킬 양자저항 보안도 함께 요구될 거구요.

에이전트의 경제활동이 인간을 거래 횟수와 속도에서 압도하는 시점에는, 지금 따로 보는 섹터들이 훨씬 긴밀하게 연결될 거라고 생각합니다.

사실 지캐시나 니어를 비롯한 여러 종목에는 이미 이런 가능성에 대한 기대가 일부 선반영되고 있다고 봅니다.
시장은 실제로 그 세상이 완성될 때까지 기다려주지 않으니까요.

이게 다음 강세장의 필수 조건이라고 단정할 수는 없지만, 저는 이 방향에 베팅하는 쪽입니다.

누가 메모리 공장 폭격했나요

마이크로소프트 CEO 사티아 나델라

“오늘 우리는 자체 반도체에 대한 역대 최대 규모의 투자를 발표합니다.”

내년(2027년)부터 Maia 제품군의 배포 규모를 수 기가와트(GW) 수준으로 확대하여, 마이크로소프트 자체 제품과 서비스의 핵심 AI 추론 시스템으로 만들 계획입니다.

또한 새로운 Maia 300을 공개합니다. 이 칩은 주요 GPU 기반 시스템과 비교해 전력 1와트당 40% 더 많은 토큰을 생성할 수 있습니다.
우리는 이미 미국, 유럽, 호주 전역에 Maia 200을 배포하고 있습니다.

Maia 200은 Teams와 Copilot 등 다양한 서비스에서 전력 1와트당 최대 1.7배 많은 토큰을 처리하는 성능을 제공합니다.

우리의 목표는 이미 확보한 전체 기술 스택(Full-stack)의 효율성 향상을 더욱 발전시키는 동시에, AI 생태계 전반의 최신 혁신 기술을 지속적으로 데이터센터 인프라에 도입하는 것입니다.

트위터 구독 서비스 통합

그록+커서+트위터 프리미엄까지

https://x.ai/pricing

뉴노멀

오늘 일본과 한국 증시에서 약 5,180억 달러가 증발하며 아시아 증시가 크게 하락했습니다.

직접적인 원인은 전 세계 반도체·기술주 매도세, 채권 수익률 상승, 중동 긴장 고조입니다.

https://x.com/macropaperr/status/2109858536759116049?s=20

Fables 토큰 선택 옵션 나옴

바로 받을지
6개월 락 할지
맥스락 할지

나눠서 할수가 없으니 고민이네 흠

Surf NFT, 10월 15일 공개예정

Surf에서 보유 시 주식이 적립되는 NFT 컬렉션을 공개함. Robinhood Chain 기반으로 총 6,666개 발행되며, 한국시간 10월 15일 낮 12시 오픈 예정.

참여 방법
- 연간 구독자에게 지급되는 티켓 또는 $SURFBOARD 토큰 1개로 개봉
- 9월 16일 이전 연간 멤버십 구매자는 구독 만료 여부와 관계없이 티켓 지급
- 9월 16일 이전 2년 차 연간 멤버십 갱신자는 티켓 2장 지급
- Pro 구독자는 Pro 등급, Max 구독자는 Max 등급 보장

등급별 수량
- Pro-1 3,500개 / Pro-2 1,800개 / Pro-3 860개 / Max 500개 / Ultra 6개

주식 적립 및 거래
- 개봉 후 NVDA, SPY, META, GOOGL, SPCX 적립 시작
- 등급이 높을수록 더 많이 적립되며, 미개봉 상태에서는 적립되지 않음
- 개봉한 NFT는 OpenSea에서 거래 가능하며, 적립된 주식도 함께 이전
- NFT 전환 전에는 $SURFBOARD 토큰 자체로 거래 가능

적립된 주식을 수령하면?
- NFT가 소각되고 누적 주식의 95%를 수령함. 나머지 5%는 개봉된 모든 Surfboard에 분배되는 구조

https://x.com/SurfAIHQ/status/2109852363892879632
https://nft.asksurf.ai/

로빈후드 체인에는 이런 찌라시가 도는중

당연히 사실인지는 아무도 모르지만

9자리규모(1억달러..?) 라고는 하는데 100m규모는 좀 터무니없이 많게 느껴지긴해서

그정도는 아닐거같긴한데 그랜트나 빌더스 프로그램은 먼가 있을법 하네요

이번 사이클 6가지 투자 내러티브 source

1. 화폐 시스템의 재편
- 국가부채 증가와 통화가치 희석 → BTC의 희소성 프리미엄 강화
- 금융 감시 확대 → XMR·ZEC 등 프라이버시 자산 수요 증가

2. 트레이딩의 소셜 카지노화
- 투자가 실시간 포지션 공유, 리더보드, 이벤트 베팅 등 참여형 엔터테인먼트로 진화
- 예측시장, 무기한 선물, 밈코인 런치패드가 동일한 투기 수요를 두고 경쟁

3. 미국 무기한 선물 시장의 개방
- 미국에서도 규제된 무기한 선물 거래가 확대되는 중
- 향후 주식 등 전통자산까지 24시간 파생상품 거래로 확장

4. DAT의 옥석 가리기
- 단순히 코인을 매수/보유하는 것만으로 주가 프리미엄을 받던 시대의 한계
- 앞으로는 자금조달 능력, 자산 운용 수익, 지속 가능한 사업구조가 중요

5. 진정한 AI 코인의 등장
- AI라는 이름만 붙인 토큰보다 실제 AI 서비스 수요를 확보하는 네트워크에 주목
- 관건은 토큰 인센티브가 아닌 외부 고객과 실질적인 매출

6. RWA의 금융 인프라화
- 국채를 넘어 주식/금/사모신용 등 전통 금융자산의 온체인화 확대
- 단순 토큰화에서 담보/대출/거래/결제 등 실질적인 금융 활용으로 발전

✍️소셜 트레이딩, 미국 무기한 선물, RWA는 결국 하나의 방향. 모든 금융자산을 24시간 거래하고, 온체인에서 담보/대출/결제까지 연결하는 것

에테나가 현물가 대비 약 60% 할인된 가격에 ENA를 OTC로 매각했다는 추정.

글에 따르면, 에테나 측과 고래 지갑 0x8e2는 소량의 ENA를 주고받으며 테스트 거래를 진행.

이후 구매자가 스테이블코인 $2m 전송, 에테나 측이 약 2,260만 $ENA 전송.
받은 ENA는 당시 현물가 $0.22 기준 약 $502만 규모로, 추정 매입 단가는 약 $0.09.
다만 지갑 간 자금 흐름을 바탕으로 한 해석이며, 실제 OTC 매각 여부와 조건은 확인되지 않음.

최근 시장이 좋아지면서 재단 입장에서 현금 흐름은 창출해야 하고 바로 Cex에 매도하면 충격이 있으니 이런 OTC 거래가 간간히 또 발생할듯?

Parpertrade, 하이퍼리퀴드 수익 2배 이상

퍼프덱스 주간 소식 (10/10 – 10/13)

1. TxFlow @TxFlow_L1
포인트 시즌 1 시작 (10/12). 트레이더 몫 주 125만 포인트, 첫 배분 10/20, 시즌 0 배분은 10/27 전. 나이키(NKE) 최대 20x 상장

2. Variational @variational_io
상장 마켓 569개 (주요 온체인 거래소 중 최다). $1M+ 트레이더 보상 프로그램 시작, 기관용 옵션·맞춤 파생상품 앱 "Pro" 예고

3. Derive @DeriveXYZ
kHYPE(스테이킹 HYPE)를 옵션·퍼프 담보로 사용 가능. 유휴 USDC 기본 이자 3.31%. 10/14부터 바이백 35% → 50%

4. Entropy IO @entropyIO
샤오미 상장 (10x). 10/13 기준 마켓 10개, 24시간 거래량 약 $88M (SanDisk 71%), 미결제약정 약 $63.3M

5. Extended @extendedapp
에어비앤비·펩시코 상장 (최대 10x). 유럽 규제 퍼프 거래소 구상 공개 (승인 조건부). ⚠️ USDT·wBTC는 10/21까지 전환 또는 출금

6. QFEX @QFEX
지난주 손실 환급 48명, 총 $23,714 지급. 10/12–19 회차 진행 중. CEO "9월 매출이 직전 12개월 합계 초과" (자체 발표)

⚡️ 그 외: Hibachi 대회 $102.8M / $300M · Pacifica 출금 2FA · Bulk 리그 시즌 1 · Decibel 청산 증거금 50% 환급 · RISEx NVDA가 RWA 1위 · Arcus kBONK 상장 · Perpl 펀딩비 히트맵 · Nado 파트너 대회 $30M 돌파

📅
10/14 Derive 바이백 50%
10/18 Hibachi 대회 종료
10/20 TxFlow 첫 포인트
10/21 Extended USDT·wBTC 마감

요즘 드는 생각.

제가 퍼프에 불리시한 이유 중 하나인데, 앞으로 코인 투자자들이 주식까지 병행하는 경우가 더 많아질 것 같습니다.

코인 여러 개 담아봐야 비트 내리면 다 같이 줄빠따 맞는 경우가 많죠. 종목은 나눴는데 정작 같은 방향에 베팅하고 있는 셈입니다.

그러다 보면 주식도 보고, 지수나 금 같은 다른 자산도 보게 됩니다. 주롱·코숏처럼 두 시장의 상대적인 강약에 베팅하려는 수요도 생기고요.

여기서 퍼프의 활용도가 커집니다.

주식은 증권사에서, 코인은 거래소에서 따로 거래하면 자금과 포지션 관리도 나뉩니다. 양쪽을 자주 오가며 롱숏을 짜는 사람 입장에서는 한 터미널에서 처리하는 게 편하죠.

이미 베리나 같은 곳은 코인·주식·원자재·지수까지 거래할 수 있는 시장이 수백 개입니다. 코인 안에서 다음에 살 종목을 고르던 사람이 이제는 자산군을 넘어서 포트폴리오를 짤 수 있게 된 거죠.

원하는 알트코인을 담으면서 금을 편입하거나 지수 롱숏을 조합해 코인에 쏠린 포트폴리오의 변동성을 조절할 수도 있습니다. 물론 금이나 지수가 비트 하락을 항상 방어해주는 건 아니지만, 코인 바스켓만 들고 있을 때보다 대응할 선택지가 많아지는 겁니다.

주식 퍼프는 현물 주식과 다르고, 펀딩비와 청산 위험도 따져야 합니다. 그럼에도 여러 자산을 오가며 거래하는 사람에게는 활용도가 높습니다. 코인에 기회가 없으면 같은 터미널에서 주식이나 원자재를 거래할 수 있으니까요.

저는 앞으로 주식과 코인을 한곳에서 거래하려는 수요가 더 커질 거라고 봅니다. 퍼프덱스가 그 수요를 얼마나 가져오느냐는 유동성과 거래 비용, 사용성에 달려 있겠죠.

코인장이 쉬는 동안에도 사람들이 남아서 다른 자산을 거래하는 거래소. 제가 퍼프에 기대하는 방향은 이쪽입니다.