КОТЛОВАНЪ
12.4K subscribers
13.9K photos
1.11K videos
452 files
12.1K links
Агрегатор новостей рынка недвижимости. И не только.

Обратная связь, Реклама и ВП - @vlvvlv или https://telega.in/c/cotlovan_contrust.

Регистрация канала в РКН https://gosuslugi.ru/snet/67a070e06a53f611d59cad00
Download Telegram
Forwarded from Домострой
Обзор проектного финансирования.pdf
574.2 KB
Продажи жилья бьют рекорды.

▶️Банк России медленно, но верно подбивает результаты прошлого года.

Цифры обзора проектного финансирования строительства жилья за четвертый квартал 2025 года говорят, что рынок новостроек пока держится намного устойчивее, чем ожидалось.

Каким видит строительный рынок ЦБ:

⬛️В проектах со счетами эскроу в четвертом квартале было продано 9,5 млн кв. м жилья. Это на 44% больше, чем в предыдущем квартале, и на 56% больше, чем годом ранее. За весь прошлый год продажи составили 26,9 млн кв. м, что немного выше результата 2024 года (26,3 млн кв. м).

⬛️В деньгах объем заключенных ДДУ достиг 2,1 трлн руб. за квартал, а за весь год — 6,2 трлн руб., что на 11% больше, чем годом ранее.

⬛️Часть этих продаж оплачивается не сразу: около 1,4 трлн руб. по заключенным договорам пока не поступили на счета эскроу, т.к. квартиры были куплены в рассрочку.

⬛️На фоне высокого спроса в конце года резко вырос ввод жилья. В последнем квартале девелоперы ввели 20,4 млн кв. м, что стало рекордным квартальным результатом и составило 46% всего годового ввода (44,6 млн кв. м).

Такой всплеск объясняется в том числе завершением моратория на штрафы за задержку ввода объектов, поэтому многие проекты старались сдать до конца года.

⬛️Общий объем строящегося жилья немного сократился. На конец года в России строилось 114,9 млн кв. м жилья с использованием счетов эскроу, что на 3,4 млн кв. м меньше, чем кварталом ранее. Снижение произошло потому, что ввод объектов оказался выше запуска новых проектов.

⬛️Финансирование стройки остается очень масштабным. Общий портфель проектного финансирования девелоперов достиг 10,2 трлн руб. (+24% за год). Общий объем кредитных лимитов, выделенных банками на строительство жилья, вырос до 22,8 трлн руб.

⬛️При этом средняя ставка по таким кредитам составляет около 10,2%, что значительно ниже средней ставки по корпоративным кредитам в экономике (около 16%).

⬛️На счетах эскроу накоплено 7,4 трлн руб. денег покупателей (+16% к прошлому году). Эти деньги покрывают примерно 69% задолженности застройщиков перед банками, что ЦБ оценивает как комфортный уровень.

⬛️Цены на жилье при этом растут гораздо медленнее. В четвертом квартале они увеличились на 3,4% за квартал и на 8,7% за год, но с учетом инфляции реальный рост составил всего около 1,9%.

Как видно из отчета, ЦБ не видит системного кризиса в строительстве, а только его охлаждение после бурного роста за прошлые годы.

🏗 Домострой в Telegram | в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
Forwarded from Всё о стройке
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Выполняем обещанное: директор портала Всеостройке.pф Светлана Опрышко продолжает серию выездов по проектам DARS

Следующая точка — Ульяновск, где компания занимает 2-е место по объёму строительства с долей рынка 14% и портфелем в 59 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Вместе с директором ульяновского филиала Павлом Ховриным посмотрели несколько проектов компании:

🟠ЖК «Аквамарин 2»
Комплекс с панорамными видами на реку Свиягу. Одна из особенностей проекта — благоустроенный спуск к воде и пирс.

🟠ЖК «Атмосфера»
Комплекс из 6 домов с закрытой территорией и большим двором-парком. Три дома уже сданы, строятся следующие.

🟠ЖК «Сиреневый»
Первый дом сдали ещё в 2022 году. Сегодня здесь уже готова вся «живая» среда: кофейни, магазины, детские центры и другая необходимая инфраструктура.

🟠ЖК на территории бывшего завода «Контактор»
На месте бывшей промплощадки появится ЖК примерно на 70 тыс. кв. м. Интересная деталь — промышленную трубу на территории хотят сохранить как арт-объект.

Как отмечает Павел, главный принцип работы — строить строго по графику и синхронизировать темпы строительства с продажами. Судя по увиденному, слова не расходятся с делом. Ульяновск проверку прошёл.


📍Полное видео с прямыми ссылками на YouTube, ВК, RUTUBE и Дзен смотрите на нашем портале.

Едем дальше — смотреть Хабаровский филиал.

Справочно:
По данным Всeостройке.pф, DARS по итогам 2025-го
занял 27-е место в РФ по объему ввода жилья.

🏗«Всё о стройке» в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Дом РФ объединять на комбинированных торгах объекты культурного наследия (ОКН), находящиеся в неудовлетворительном состоянии, с другими инвестиционно привлекательными объектами.

Шаг логичный и полезный. Дело в том, что объекты культурного наследия, особенно в неудовлетворительном состоянии, редко находят покупателей, когда выставляются на торги самостоятельно. Даже за рубль. Затраты на их восстановление, как правило, колоссальные. Построить такие здания в прежнем объёме в разы дешевле, чем заниматься кропотливой реставрацией с соблюдением всех требований по сохранению исторического облика. Кроме того, их сложно приспособить под эффективное коммерческое использование.

Объединение ОКН с инвестиционно привлекательными участками, зданиями или сооружениями может существенно повысить интерес инвесторов. Это позволит вовлечь их в оборот и сделать экономическую модель их приобретения и восстановления более реалистичной.

Для Петербурга эта тема особенно актуальна. Только на сайте Дом РФ размещено 69 объектов культурного наследия. Судя по фотографиям, многие из них находятся в плачевном состоянии. Площади при этом разные: много объектов площадью около 1000 кв. м и выше, но есть и крупные здания — до 10 000 кв. м.

После окончательного принятия закона и его вступления в силу можно ожидать более активного вовлечения таких объектов в оборот и постепенного восстановления исторической застройки.

Хотя инвесторам точно придется повозиться. И с экспертизой по восстановлению и с вариантами приспособления. Ну и, конечно, сразу после покупки судьба объектов будет вызывать у контролирующих органов повышенное внимание: наконец-то появится хозяин с которого можно будет спрашивать.

@yeltsovm
2👍1
Forwarded from Всё о стройке
Спрос на просторное жилье в Москве вырос в 2 раза

Инвестиционный пузырь схлынул, и обнажился реальный спрос.
В первом квартале 2026 года аналитики AFI Development зафиксировали двукратный рост интереса к лотам площадью более 80 кв. м по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В чем причина тренда?
С уходом льготной ипотеки с рынка ушли инвесторы, ориентированные на быструю перепродажу студий. Им на смену пришли «конечные» покупатели — семьи с запросом на комфорт 🏙

Что важно таким покупателям?
• Просторные планировки (3-4 комнаты)
• Близость к паркам и культурным точкам притяжения
• Сформированная инфраструктура
• Готовое жилье (никаких рисков долгостроя)

Пример семейного формата жизни — AFI Tower
• Площади: от 53 до 116 кв. м (есть из чего выбрать)
• Локация: 7 минут до метро м. «Ботанический сад», парки и пруды рядом
• Виды: ВДНХ и Останкинская башня прямо из вашего окна

«Тихий центр» в черте мегаполиса уже готов и ждет новоселов.
1
🤓Начались прыжки на низкой базе 2024 года. Напомним — в июле 2024 года продажи встали в связи с отменой льготки. Полгода рынок провел в прострации, ожидая новые подачки. Не получив их — застройщики стали стимулировать продажи (в том числе — массовыми сливами объектов).

А тот самый «высокий спрос» мы бы назвали «паническим».
🔺Треугольный метр: На сайте | в MAX | Telegram | ВКонтакте | Дзен
1
Forwarded from Домострой
Кто строит с опозданием: рейтинг девелоперов по доле проблемных объектов за март.

▶️В обновленном рейтинге произошло несколько заметных изменений.

ТОП-5 с наибольшей долей задержек:

⚫️"Самолет" — 48,1% (130 из 270)
⚫️ЛСР — 47,5% (38 из 80)
⚫️"Точно" — 30,7% (51 из 166)
⚫️MR Group — 29,6% (8 из 27)
⚫️ПИК — 18,9% (34 из 180)

ТОП-5 самых дисциплинированных:

⚫️Dogma — 14,8% (45 из 305)
⚫️"Брусника" — 11,7% (9 из 77)
⚫️"Страна Девелопмент" — 10,9% (5 из 46)
⚫️"Эталон" — 10,7% (9 из 84)
⚫️ССК — 1,5% (3 из 194)

Cменился лидер среди антилидеров: у "Самолета" доля задержек в этом месяце составляет 48,1% (130 домов из 270 строящихся), а у ЛСР — 47,5% (38 из 80).

⬛️Больше всего показатели улучшились у "Эталона". В прошлом рейтинге у компании было 21,7% задержек (13 из 60 проектов), а теперь доля снизилась до 10,7% (9 из 84).

При этом у девелопера не только резко вырос портфель проектов, но и сократилось число проблемных объектов. Поэтому компания выбыла из группы антилидеров и переместилась в список наиболее дисциплинированных девелоперов.

⬛️В антирейтинг вошел новый участник — MR Group с долей задержек 29,6% (8 из 27 проектов). Компания сразу заняла четвертое место. У ПИК доля задержек выросла с 16,3% до 18,9%, а количество проблемных объектов увеличилось с 29 до 34.

В группе наиболее дисциплинированных девелоперов изменения небольшие: Dogma снизила долю задержек с 16% до 14,8%, "Страна Девелопмент" — с 12% до 10,9%.

⬛️У "Брусники" показатель вырос с 8,3% до 11,7%. У ССК число задержек осталось прежним, а доля снизилась с 1,6% до 1,5% из-за роста портфеля проектов.

🏗 Домострой в Telegram | в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2
🔻 Прогноз: 20 марта ЦБ снизит ключевую ставку до 15%

🛑Консенсус-прогноз «Известий»

Ключевая ставка может снизиться до 15% 20 марта – такой сценарий считают наиболее вероятным большинство аналитиков, опрошенных «Известиями».

🛑Консенсус-прогноз «Ведомостей»

ЦБ на заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15%, уверены большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей». Такой прогноз дали 20 из 23 экспертов. Еще два аналитика ждут снижения на 1 п. п. до 14,5%. Один эксперт считает вероятным сохранение текущего уровня ставки.

🛑Консенсус-прогноз РБК

За сценарий с уменьшением ставки на 0,5 п.п. высказались 26 из 30 опрошенных РБК экспертов. Четверо из этой группы с высокой вероятностью допускают снижение показателя на 1 п.п., но это не является их базовым сценарием на момент проведения опроса. Трое участников консенсус-прогноза полагают, что снижение ставки с 15,5 до 14,5% будет основным сценарием. Еще один эксперт считает оба варианта развития событий равновероятными. На столе ЦБ также может быть и опция с сохранением ставки 15,5%, отметили некоторые аналитики, но она не будет рассматриваться предметно.

🛑Консенсус-прогноз Forbes

ЦБ вновь снизит ставку на 0,5 п.п., до 15%, прогнозируют все десять из десяти опрошенных Forbes аналитиков и экономистов. Таким образом, снижение может стать уже седьмым подряд с июня прошлого года.

#ключеваяставка #мнение

@rusipoteka

📲 Ипотечный чат в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
❗️ Ввод жилья в РФ, по данным Росстата, сократился в феврале 2026 года на 35,7% по сравнению с февралем 2025 года, до 6,7 млн кв. м.

За январь-февраль 2026 года ввод жилья составил 14,7 млн кв. м – на 31,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Лидеры по вводу жилья по итогам января-февраля:

⬩ Московская область (1,6 млн кв. м, -42,6%)
⬩ Татарстан (1,1 млн, +4%)
⬩ Москва (901 тыс., -2,6%)

❗️ Населением по итогам января-февраля 2026 года построено 69,5% от общего объема – 10,2 млн кв. м, что на 39,1% меньше, чем за тот же период 2025 года. В феврале ввод такого жилья сократился в годовом исчислении на 46%, до 4,6 млн кв. м.

#стройка #жилье

@rusipoteka

📲 Русипотека в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1
Forwarded from Proeconomics-Realty
В Москве строительная себестоимость 1 кв. м жилья в 2025 году составляла 162 тыс. руб. А средняя цена новостроек в ипотечных сделках (это в основном классы комфорт и бизнес) была в 3 раза выше – 506 тыс. руб. за кв. м.

Откуда же такая надбавка за новостройки в 3 раза? Есть прибыль застройщика – она в среднем около 20%, есть банковская маржа за финансовое обслуживание – 10-15%. А всё остальное – 2,5 раза – это т.н. «муниципальный оброк» и стоимость земли. Ну с землёй всё понятно. А оброк – это то, что застройщик возводит за свой счёт и передаёт на баланс городу: школы, детсады, больницы, пожарные депо, опорные пункты полиции, остановки общественного транспорта, инженерные коммуникации и пр. Всё то, что в развитых странах муниципалитеты делают на свои деньги (в т.ч. на налоги от застройщиков).

Сегодня много размышляют, как сделать жильё доступным? И главный ответ – перестать брать «оброки» с застройщиков. Но тогда муниципалитеты вынуждены будут всё вышеперечисленное возводить за свои деньги, а в их бюджетах давно мышь поселилась. Дилемма. И она разрешится только при достаточном финансировании бюджетов муниципалитетов, т.е. только по новой налоговой реформе.
(данные – «Рынок жилой недвижимости» от Совкомбанка, февраль 2026)
Перед маткапиталом все дети равны?

В скором времени это 👆 может случиться. На рассмотрение Госдумы улетел законопроект, предлагающий закрепить за всеми детьми в семье равные доли владения недвижимостью при использовании для ее покупки материнского капитала. Случилось это только сегодня, так что ждем...

Сейчас такое жилье оформляется в общую собственность родителей и детей. Размер долей определяет по соглашению, алгоритма его расчета нет.

@novostroyman
👍1
Итоги недели

Объем предложения на вторичном рынке Петербурга за неделю снизился на 0,5% (спальные районы включая Мурино и Кудрово, данные ЦИАН). С начала месяца - спад 2,5%. В спальных районах в рекламе выставлено 15,8 тысяч квартир - многолетний минимум.

В остальном - ничего нового. Чем дольше идет период снижения предложения, тем резче будет ценовой подъем при усилении спроса.

Следующая контрольная точка - решение ЦБ по ключевой ставке 20 марта. Базовый прогноз - снижение на 0,5 п.п.. Если банки сочтут это поводом установить более интересные ставки по ипотеке, то рынок получит ту самую поддержку спроса. Сейчас даже при лучших ставках в 17% объем выдачи рыночной ипотеки плавно растет от месяца к месяцу.

Новостройки. Одно из главных событий недели - слабые темпы выдачи семейной ипотеки. На 8 марта по всей стране выдано 32 млрд руб. Даже с поправкой на праздничные дни месячный объем не превысит 150 млрд руб. Это в два раза меньше январских значений и в 1,7 раза меньше среднемесячных значений прошлого года. А зависимость рынка от льготной ипотеки только растет: в Петербурге доля сделок с ипотекой составляет 62%.

Не случайно на этом фоне обсуждается увеличение лимита по семейной ипотеке до 18 млн. руб. на покупку габаритных квартир. Но даже если такие параметры будут утверждены, кардинально изменить ситуацию на рынке они вряд ли смогут.

При этом застройщики, как и ожидалось, активно ищут способы компенсировать выпадающий спрос: рассрочки, точечные скидки на сделки с прямыми деньгами, трейд-ин, комбинированные ипотечные программы с пониженной ставкой на первые 1-3 года. Но полностью заместить объёмы продаж, которые обеспечивала семейная ипотека, такими инструментами будет крайне сложно.

Предложение на рынке долгосрочной аренды если не снижается то вышло на плато. С начала месяца и на ЦИАН и на АВИТО изменение предложения в пределах 1%.

При этом важно: число объектов в рекламе находится на пиковом уровне. Сейчас в экспозиции около 10,7 тыс. квартир (ЦИАН) что почти на 30% больше, чем год назад. Это дает рынку запас устойчивости. С приближением высокого туристического сезона рост арендных ставок будет гораздо более умеренным, чем в прошлом и позапрошлом году.

@yeltsovm
Forwarded from Движение.ру
📈 Просрочка по ипотеке* за год выросла вдвое — до 18,2 млрд ₽
В 2024 году было 8,9 млрд ₽

При этом доля просроченной задолженности в общем объеме долгов в среднем по стране составила 0,4% — это рекорд с 2019-го. Аналитики Движение.ру объясняют такие показатели естественными факторами: охлаждением ипотечного рынка в последние 2 года, снижением выдач кредитов и общего объема кредитования.

Доля просроченной задолженности в среднем по стране выросла на 111%. А в нескольких регионах с крупными рынками первичной недвижимости и ипотеки и того больше.

Такую динамику показали:
Тюменская область — рост на 219%.
Башкортостан — +193%.
Краснодарский край — +177%.
Пермский край — +171%.
Приморский край — +133%,
Ставропольский край — +124%.

Отдельная история происходит в Крыму. Доля просроченной задолженности год к году резко выросла на +367%, с 0,06 до 0,28%. Общий объем задолженности вырос на треть. На полуострове негативная динамика связана прежде всего с ухудшением платежной дисциплины заемщиков, а не с охлаждением ипотечного рынка.

*Исследовался объем просроченной задолженности по выданным в России ипотекам на первичку по договорам долевого участия.

Движение.ру в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рано мы убрали радиоточки
😁7🔥1
хорошо, что мы в правовом государстве и все вообще всегда прозрачно и понятно и всегда можно положиться на мнение йурыстов и икспердов

доброе утро 🫶
⚡️Индекс цен ДОМ.PФ

В феврале новостройки подорожали на 0,2% за месяц.

Стоимость «бизнес/элитного» классов росла в три раза быстрее «типового/комфортного»: 0,6% м/м против 0,2% м/м. При этом в годовом выражении темпы роста цен на массовое жильё опережают более дорогие сегменты: 11,2% г/г против 9,2% г/г.

Традиционно считается, что бизнес-класс дорожает в столицах, но прошедший февраль стал исключением. Самый высокий месячный рост в этом сегменте — в Амурской и Рязанской областях: 14,4% м/м и 11,1%, соответственно.

В разрезе комнатности в цене больше всего выросли трёхкомнатные — на 0,5% м/м. Стоимость однокомнатных изменилась на 0,1%. Однако в годовом выражении «однушки» опережают «трёшки»: 12,5% г/г против 8,1 г/г.

В Москве рост стоимости строящегося жилья в прошлом месяце практически остановился (0,1% м/м). Массовое подешевело на 1% м/м, элитное выросло на 1,4%. Однако за год, то есть к февралю 2025 г., жильё в столице подорожало на 21,2% (сильнее всего — «однушки», более чем на 32% г/г).

Всего за 2 мес. 2026 г. цены на первичном рынке выросли на 1,9% по всей стране. Это ниже накопленной инфляции (2,4%), а значит, в реальном выражении новостройки подешевели (на -0,4%).

Среди ТОП-10 регионов по объёмам строящегося жилья наибольшее удорожание с начала года — в Ленинградской (3,9%) и Московской (3,6%) областях, а также в Санкт-Петербурге (3,6%). Подешевели новостройки в Краснодарском крае (-0,4%).

Полный отчёт — на сайте и в МАХ 🔹

Аналитика ДОМ.PФ в
МАХ 🔹 и в Телеграм 💬

#цены
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍1🔥1
🇷🇺 Оказавшиеся банкротами граждане, у которых ипотечное жилье – единственное, смогут сохранить часть денег от его продажи.

Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект.

Средства, поступившие после продажи или изъятия квартиры банком, не будут полностью уходить кредиторам, часть суммы можно будет направить на покупку нового жилья.

Вырученную с продажи сумму распределят следующим образом:

✔️80% – на расчеты с залоговым кредитором;

✔️10% – на оплату долгов перед кредиторами первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества гражданина для погашения этих требований;

✔️10%, но не более суммы первоначального взноса, исключат из конкурсной массы и передадут гражданину, чтобы он смог приобрести или арендовать жилье.

Если стоимость проданного с торгов ипотечного жилья больше оставшейся к выплате суммы ипотечного кредита, то эта разница тоже остается должнику, а не идет кредиторам по другим, не ипотечным кредитам.

Суд может уменьшить размер средств, исключенных из конкурсной массы, если их размер позволяет гражданину купить жилье, цена которого явно превышает стоимость жилого помещения, достаточного для «удовлетворения разумной потребности». Если должник вел себя недобросовестно, суд тоже сможет уменьшить сохраняемую сумму.

#законодательство #банкротство #ипотека

@rusipoteka

📲 Русипотека в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1
ДП: Достать чернил и плакать: новостройкам Петербурга пересчитали спад.

Рынок новостроек Санкт-Петербурга в феврале просел, но не так существенно, как предполагали аналитические центры.
По данным Росреестра, число зарегистрированных договоров долевого участия сократилось примерно на четверть по сравнению с январём. При этом ипотечная активность в городе практически не изменилась, тогда как рост числа сделок пришёлся на вторичный рынок жилья.

По данным Росреестра, в феврале в Петербурге было зарегистрировано 3165 договоров долевого участия (ДДУ).Для сравнения: месяцем ранее показатель составлял 4262 сделки. Таким образом, за один месяц объём продаж новостроек сократился примерно на 26%.

При этом оценки различных аналитических сервисов заметно расходятся с официальной статистикой. Так, по подсчётам сервиса Dataflat, в феврале в городе было заключено 2569 ДДУ, что почти на 600 сделок меньше данных Росреестра.

Ещё более консервативные оценки приводила система мониторинга "Пульс продаж", где объём сделок оценивался в 2434, что на 700 договоров ниже официальных цифр.

Как говорит генеральный директор агентства недвижимости "ПИА Недвижимость" Максим Ельцов, расхождения в статистике между Росреестром и аналитическими сервисами могут объясняться различиями в методологии подсчёта.

Один из факторов — очистка данных от оптовых сделок. Например, аналитические сервисы вроде Dataflat или "Пульса продаж" заявляют, что стараются исключать такие операции из статистики. Речь идёт о ситуациях, когда крупный инвестор или аффилированная структура выкупает у застройщика сразу значительный объём квартир. Это могут быть сделки в рамках отношений с инвесторами или собственниками земельных участков. Такие покупки формально проходят как обычные договоры долевого участия, но по сути не отражают реальный розничный спрос. Росреестр, естественно, подобные операции не фильтрует — он просто фиксирует все зарегистрированные договоры", — рассказывает он.


Похожая ситуация может возникать и со статистикой по ипотеке. Банки и Центральный банк считают ипотеку по факту выдачи кредита — то есть после подписания кредитного договора и перечисления средств. А Росреестр, насколько можно судить, учитывает количество зарегистрированных договоров с отметкой "ипотека". Формально это близкие показатели, но между ними может возникать временной лаг.

@yeltsovm
Forwarded from Движение.ру
И так небольшая разница цен на первичку и новую вторичку стремительно сходит на нет

Медианная стоимость квадратного метра жилья, которое построили не более, чем за 10 лет до продажи, в феврале составила 183,9 тыс. ₽. Информация Домклика.

Что касается первички, то здесь средняя стоимость м² в феврале была 186,5 тыс. ₽. Это судя по данным о заключенных ипотечных сделках Сбера.

Сегмент новой вторички продолжает расти быстрее новостроек. Разрыв цен на квадрат между ними составил уже 1,4% (!). В декабре было 7,2%, в январе — 5,7%, отмечают аналитики.

Движение.ру в MAX