КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОКТЯБРЕ: ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ НОРМАЛИЗУЕТСЯ, В ИПОТЕКЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ СОХРАНЯЮСЯ

ЦБ выложил статистику по банкам за октябрь. Цифры показывают, что кредит населению, хотя и замедляется, но растёт ещё очень быстро. Траектория роста не согласуется с целью по инфляции в 4%.

В октябре кредит вырос на 712 млрд руб (5 718 млрд с начала года); 2.2% мм / 23.8% гг.

Основной вклад продолжает вносить ипотека. ЦБ отмечает, что существенного охлаждения здесь пока не произошло. Всего было выдано ипотеки на 770 млрд (-19% к сентябрю, 955 млрд), но существенно выше среднемесячных показателей 1П23 (~500 млрд). Выдача льготной ипотеки снизились на -17%, до 541 млрд с рекордных 649 млрд в сентябре. Выдача рыночной ипотеки: -25%.

В секторе потребкредитования замедление продолжилось. Рост на 1.1% мм (15.9% гг) – это уже вполне нормальные темпы.

Что означает эта статистика для ДКП? По нашим ощущениям, цифры соответствуют ожиданиям и нейтральны для решения по ставке.

Из-за высокого ключа объем выхода площадей на рынок недвижимости должен сократиться. Какие факторы?

1. Землю давно девелоперы покупают в кредит, который перекладывается в проектное финансирование. Никто не достает чемодан лавэ и не отдает его лендлорду. Поэтому движ по покупке ЗУ должен сократиться. Цены на землю разогнались вслед за рынком недвижимости, поэтому какой-то отстой уже может стоить 2, 3, да все N ярдов. А N ярдов брать под ставку 20% - так себе идея.

2. Чем выше ключ - тем дороже ПФ для девелопера. Чтобы модель сошлась - нужно уж очень активно рубить косты и очень сильно верить в рост цен.

Низкий выход метров на рынок будет создавать дефицит. Дефицит метров на рынке - опять рост цены. Закольцевались.

Когда нашел своего психотерапевта

🇷🇺#банки #кредиты

Доля проблемных кредитов немного снизилась.

▪️ Корпоративный портфель - до 5,6% с 5,8%
▪️ Необеспеченное потребительское кредитование - до 8,1% с 8,2%
▪️ Ипотека - 0,6%

Стандарты выдач пока остаются низкими, хотя и несколько улучшились – в необеспеченном потребительском кредитовании доля рискованных кредитов с ПДН >80% снизилась до 25% в 3к23 с 27% в 2к23. Доля выдач ипотеки со взносом <20% в сегменте ДДУ снизилась до 59% в 3к23 с 63% в 2к23 (в сегменте неДДУ она сохраняется на уровне 44%).

Под проблемными кредитами для корпоративного и розничного портфелей понимаются ссуды IV и V категорий качества, для сегментов розничного портфеля – кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней

Подписаться на MarketScreen

Ограничение стоимости квадратного метра жилья, приобретаемого по льготной ипотеке под 2%, планируется ввести при запуске этой программы в Арктической зоне РФ, цель - не допустить скачка цен, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. @ria_realty

🤓У нас тут комментарий… Развернем ответ в пост.

1. Каждый покупатель недвижимости по природе — инвестор.
2. У каждого в голове вбитая годами иллюзия «недвижимость всегда растет», «недвижимость — надежное вложение».
3. Любой покупаютель квадратных метров — надеется когда-нибудь продать их с прибылью.
4. Даже если он будет жить там с семьей, а потом завещает квартиру внукам — он все равно мыслит в концепции «выгодного вложения средств», а не решения жилищного вопроса — осознанно или нет.
5. При этом, альтернативным способом сбережений для него являются лишь два способа: депозит и «спустить».
6. В депозиты гражданин не верит, а спустить — боится. (Арендовать — тоже «спустить»).
7. Про акции, валюты, крипту и прочее — он не в курсе.
8. Потому — паркует бабки в понятный ему, надежный в его понимании, актив — бетон, метр, дом, жилье.

Никто не покупает квадратный метр, чтобы потерять часть вложенного. Потому — каждый, типа, «инвестор», но на разном сроке.
Еще раз смотрим этот потешный слайд.

🔺Треугольный метр

​​Обзор банковского сектора за октябрь от ЦБ: начинаем плавное снижение
 
Банк России опубликовал свежий обзор банковского сектора. Октябрь ожидаемо стал первым месяцем замедления, и показатели перестали обновлять исторические максимумы (хотя были отличившиеся, но не будем забегать вперед).
 
Финансовые результаты банков вернулись к среднему уровню 1П23. В октябре чистая прибыль снизилась до 256 млрд руб. (-16% м/м) из-за отрицательной валютной переоценки (- 66 млрд руб.) – рубль укрепился на 4,5%. А основная прибыль выросла до 275 млрд руб. (+8% м/м) из-за роста процентных доходов (+16 млрд).
 
В остальном динамика была смешанной:
 
▪️Кредитование бизнеса росло ускоренными темпами и поставило новый рекорд в 1,6 трлн руб. за месяц (+2,3% м/м). Такую динамику ЦБ связывает с ожиданиями компаний по дальнейшему ужесточению ДКП.
 
Но треть прироста обеспечил разовый фактор – компании по добыче крабов брали кредиты под аукцион по продаже квот. Без его учета корпоративное кредитование в октябре замедлилось до +1,6%. 
 
▪️Около 10% (0,2 трлн руб.) прироста кредитного портфеля пришлось на проектное финансирование жилья. Вроде бы немного, но это нетто-цифры за вычетом погашений, а для оценки строительной активности надо смотреть на гросс-выборку кредитных лимитов – по нашим оценкам, она выросла на рекордные 0,5 трлн руб. (+25% м/м).
 
Здесь основную роль играют желание девелоперов побыстрее запустить проекты и открыть продажии (пока спрос сильный) и рост себестоимости строительства.
 
▪️Удивили притоки на эскроу – в октябре гросс-притоки были на уровне рекордного сентября 0,6 трлн руб., и это вопреки снижению сделок на первичке на 18%. Как?
 
Причина – в изменении структуры продаж в пользу более дорогого жилья и временной лаг между заключением ДДУ и поступлением средств на эскроу.
 
▪️Нетто-притоки на эскроу при этом выросли лишь на 0,2 трлн из-за высоких раскрытий. В результате отношение эскроу/ОСЗ достигло 91%. Ожидаем дальнейший рост вплоть до 95%. Это сохранит среднюю % ставку по ПФ на относительно невысоком уровне (в 2 раза ниже среднерыночных ставок).
 
▪️Выдачи ипотеки замедлились, но остались на высоких уровнях. Новых кредитов выдано на 770 млрд руб. (-19% м/м, но +50% к среднему 1П23). Объем льготных кредитов снизился до 541 млрд (-17%). На рыночной ипотеке рост ставок сказался сильнее — выдачи снизились до 229 млрд (-26%).
 
💡В ноябре темпы роста кредитного портфеля продолжат замедляться. Сейчас кредитный импульс (годовое изменение приростов кредитного портфеля к ВВП) вблизи исторических максимумов, но при сохранении жесткой ДКП показатель к 3кв24 может опуститься в глубокий минус Об этом расскажем в следующий раз.

@DomusVerus

Это питон?

Комбинированной ипотеке дали добро...

Уффф.... Ну хоть какая-то ипотека нравится Центробанку. Оказывается, регулятор, как сообщает его пресс-служба, нейтрально относится к комбинированию льготных жилищных кредитов по госпрограммам с рыночными продуктами.

Лояльность объясняется так: по мнению ЦБ, в таких схемах нет больших рисков, если банк информирует заемщика обо всех условиях и нюансах сделки, если не происходит искусственного завышения стоимости «квадратов».

Есть, правда, поправочка: для регулятора важно, чтобы распространение комбо-ипотек не приводило к дальнейшему ухудшению стандартов кредитования. В общем, за данную схему можно не волноваться, особых претензий к ней нет.

@novostroyman

СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ: ВЫСОКИЕ СТАВКИ СДЕЛАЛИ РУБЛЬ КРАЙНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ

По данным ЦБ, уверенный приток средств населения в банки продолжается. Общий объём средств в октябре увеличился на 1.0% мм (+419 млрд) / 24.1% гг. Подобные годовые темпы роста последний раз наблюдались в 2015г, когда ЦБ проводил жёсткую ДКП. Тоже самое происходит и сейчас, и в этом плане можно признать, что трансмиссионный механизм работает так, как должен.

С начала года средства населения в банках увеличились на 4 679 млрд (+12.86%), при этом за август-октябрь рост составил 1.4 трлн. Особенно сильно растут срочные вклады (+2 584 млрд за последние 3 мес), на которые перетекают средства с текущих счетов (-1 180 млрд за 3 мес). При этом резко ускорилась девалютизация – в октябре средства в валюте составляли лишь 9.4% от всех средств населения в банках. Это новый исторический минимум. В сентябре было 10.1%. Высокие ставки повышают привлекательность рубля, способствуя его укреплению.

“Но это только ты. А фон твой - ад.
Смотри без суеты вперед. Назад
без ужаса смотри. Будь прям и горд,
раздроблен изнутри, на ощупь тверд.”
⁃ Иосиф Бродский

Привет.

Главные новости банков за 23 ноября https://clck.ru/36kh8e

Ты должен знать:

1. «За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тысяч рублей - замминистра юстиции Олег Свириденко.»
Ничего. Могли бы и камнями забить как партнёры из талибана.

2. «В Госдуме предложили ввести обязательное психологическое тестирование перед выдачей кредитов, а в случае отказа в выдаче займа назначить консультации психолога.»
Главное, что при разработке законов психологи не нужны, там скорее всего даже психиатры бессильны.
@сталингулаг

3. «Удар попы об лед». Миллиардер Дерипаска заявил, что в следующем году бюджет недосчитается 10-12 триллионов рублей из-за падения цен на сырье.
Ничего. Хоть головой. Отнесемся с пониманием.

4. Депутат гордумы Екатеринбурга про повышение цен на проезд в общественном транспорте:
«Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком»
Широко мыслит народный избранник.

5. НЕ НАШОЛ НЕ ОДНОГО УЧЕБНИКА ПО ПИТОНЬЕМУ ЯЗЫКУ. ПО АНГЛИСКОМУ НАШОЛ НО ТАМ ВСЕ НЕ ПОНЯТНО НЕ ПОРУССКИ НАПИСАНО. МЕНЯ ТЕПЕРЬ НЕ ВОЗЬМУТ В ГИРМАНИЮ РАБОТАТЬ???
@aibolat

6. Когда 40-45 лет назад нынешние пенсионеры начинали взрослую жизнь, им рассказывали: мы процветаем, будущее у нас светлое, наша страна крепнет, а Запад гибнет.
Теперь их жизнь заканчивается.
Все те рассказы оказались враньём.
Но они снова слушают то же самое.
И снова верят. @prof_preobr

7. - Почему черепашки ниндзя всегда нападают вчетвером на одного?
⁃ Потому что у них учитель крыса.

8. - со мной лучше не связывайся
- это опасно?
- да, умрешь от скуки

Смотри. Отличного дня!

@contrust24

Банк России опубликовал отчет
«О ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В IIIКВАРТАЛЕ 2023 ГОДА»

▪️Застройщики форсируют запуск новых проектов, рассчитывая на сохранение повышенного спроса, пока действуют масштабные льготные госпрограммы. Объем выдач кредитов превысил показатели 2к23 на 20% и составил ~1,2 трлн руб., что является рекордом за все время существования проектного финансирования жилья (ПФ). Девелоперы и банки остаются большими оптимистами, но Банк России с ними не согласен.
▪️По данным банков, качество портфеля остается на высоком уровне. При этом Банк России не исключает ухудшение портфеля ПФ.
▪️К моменту сдачи домов в эксплуатацию 27% квартир не продано. Это на 6 п.п. больше, чем год назад. Банк Росси не видит больших проблем в этой цифре, а нам она не кажется комфортной.

@REBURG