김 후보자가 식품의약품안전처장에게 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험을 챙겨달라고 요청하기 약 1년 전, 배상윤 회장의 KH그룹 계열사 KH필룩스가 이미 제넨셀 주요 주주로 들어가 있었던 사실이 확인된 것이다.
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=317767
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The Public
김승원 ‘제넨셀 청탁’ 파고드니 KH필룩스…배상윤·쌍방울까지 이어진 연결고리
[더퍼블릭=오두환 기자] 김승원 법무부 장관 후보자의 ‘제넨셀 임상시험 청탁 의혹’에서 새로운 연결고리가 드러났다. 김 후보자가 식품의약품안전처장에게 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험을 챙겨달라고 요청하기 약 1년 전, 배상윤 회장의 KH그룹 계열사 KH필룩스가 이미 제넨셀 주요 주
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Forwarded from DS Tech 이수림
(Trendforce) TSMC 장비 수요, 반년여 만에 90% 급증
- TSMC의 장비 수요가 지난해 말을 1로 봤을때 올해 7월 1.9배로 증가하며 반년여 만에 90% 급증
- TSMC는 대만 13개, 해외 5~6개 등 약 20개의 팹을 동시에 건설하고 있지만, 여전히 수요 대응에 부족하다고 평가
- ABF·TGV 관련 핵심 소재와 장비가 일본 중소형 업체에 집중돼 있어 공급망 병목 가능성이 커지고 있음
- AI 확산은 첨단공정뿐 아니라 센싱·주변부 칩, 특수 메모리, 실리콘 인터포저 및 실리콘 포토닉스 등 성숙공정에도 새로운 수요를 창출
https://www.trendforce.com/news/2026/09/03/news-tsmc-equipment-demand-reportedly-jumps-90-in-just-over-half-a-year-substrate-capacity-faces-ai-squeeze/
- TSMC의 장비 수요가 지난해 말을 1로 봤을때 올해 7월 1.9배로 증가하며 반년여 만에 90% 급증
- TSMC는 대만 13개, 해외 5~6개 등 약 20개의 팹을 동시에 건설하고 있지만, 여전히 수요 대응에 부족하다고 평가
- ABF·TGV 관련 핵심 소재와 장비가 일본 중소형 업체에 집중돼 있어 공급망 병목 가능성이 커지고 있음
- AI 확산은 첨단공정뿐 아니라 센싱·주변부 칩, 특수 메모리, 실리콘 인터포저 및 실리콘 포토닉스 등 성숙공정에도 새로운 수요를 창출
https://www.trendforce.com/news/2026/09/03/news-tsmc-equipment-demand-reportedly-jumps-90-in-just-over-half-a-year-substrate-capacity-faces-ai-squeeze/
TrendForce
[News] TSMC Equipment Demand Reportedly Jumps 90% in Just Over Half a Year; Substrate Capacity Faces AI Squeeze
AI demand is pushing TSMC’s capacity requirements to unprecedented levels. According to Liberty Times, TSMC Senior Vice President and Co-COO Cliff Hou...
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Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
[한투증권 최고운] 8월 항공실적 업데이트
지난달 항공 실적은 기대 이상으로 좋았습니다. 작년 여름에 일본 대지진 우려 등 기저효과가 있었던 점을 감안하더라도 국제선 여객이 사상 최대치를 경신한 것은 예상밖의 성과입니다.
아웃바운드 해외여행 수요가 일본과 중국 등 근거리 노선으로 몰리면서 성장을 견인했고, 미국에서 넘어오는 인바운드 외국인 증가세 역시 양호했습니다. 특히 인앤아웃 모두 좋은 중국 노선은 10년 만에 사상 최고치를 경신했습니다.
항공화물 물동량 역시 반도체 호황에 힘입어 9%나 증가했습니다. 운임이 6월을 피크로 조정받은건 유류할증료 인하 영향일 뿐 전년동기대비로는 계속해서 30%대 상승세를 이어간 것으로 추정됩니디.
결론적으로 항공시장은 유가만 빼면 너무 좋은 상황입니다. 전쟁이 쉽사리 끝나지 않아 유가가 다시 반등했지만, 어차피 상단은 막혀있다는 인상이 강해보입니다. 그렇다면 환율이 1,300원대로 급락한 게 더 중요한 호재라고 판단됩니다. 항공사들은 유류비를 포함해서 비용의 50~60%를 외화로 지불하기 때문에 유가보다 환율 민감도가 더 큽니다.
이제는 대한항공뿐만 아니라 저비용항공사들에 대해서도 다시 투자할 시점으로 추천드립니다!
<8월 항공 수송실적 요약(YoY)>
▶ 국제선 여객 +10% (+8% MoM) / 국내선 여객 -3%
- 사상 최대 국제선 여객수 달성 (직전 고점 2026년 1월 대비 3% 증가)
- 인천공항 환승여객 +19%, 사상 최대 실적 달성
- 2019년 대비: 국제선 114% / 국내선 87%
- 국제선 운항편당 여객수 198명 (+6명)
▶ 항공사별 국제선 여객: FSC +2% / LCC +17% / 외항사 +9%
- FSC: 대한항공 +6% / 아시아나 -4%
- LCC: 제주항공 +8% / 진에어 +14% / 티웨이 +13% / 에어부산 +8% /
에어서울 +3% / 에어프레미아 +2% / 이스타 +73% / 에어로케이 -1%
*제주항공/진에어/이스타항공 사상 최대 국제선 여객수 달성
- 점유율: LCC 37% (+2.5%p YoY) / FSC 30% (-2.2%p) / 외항사 32% (-0.3%p)
▶ 지역별 국제선 여객
- 일본 +22% / 중국 +27% / 동남아 -13% / 미국 +5% / 유럽 +3%
*중국 사상 최대 여객수 달성 (기존 고점 2016년 8월 대비 3% 증가)
*Ytd 증가율: 일본 +20% / 중국 +23% / 동남아 -8% / 미국 +7% / 유럽 +9%
▶ 항공사별 국내선 여객
- FSC: 대한항공 -16% / 아시아나 -24%
- LCC: 제주항공 +8% / 진에어 -12% / 티웨이 +3% / 에어부산 +18%
▶ 인천공항 국제선 화물 물동량 +9% (전국공항 기준 +9%)
- 대한항공 +3% / 아시아나 밸리카고 +142%
▶ 컨슈머인사이트 설문조사
- 해외여행 지출의향 35% (+4%p MoM, -1%p YoY)
- 해외여행 계획비율 3개월 이내 25% (+1%p MoM, +1%p YoY)
▶ 국제선 항공권 물가지수 +14% YoY
지난달 항공 실적은 기대 이상으로 좋았습니다. 작년 여름에 일본 대지진 우려 등 기저효과가 있었던 점을 감안하더라도 국제선 여객이 사상 최대치를 경신한 것은 예상밖의 성과입니다.
아웃바운드 해외여행 수요가 일본과 중국 등 근거리 노선으로 몰리면서 성장을 견인했고, 미국에서 넘어오는 인바운드 외국인 증가세 역시 양호했습니다. 특히 인앤아웃 모두 좋은 중국 노선은 10년 만에 사상 최고치를 경신했습니다.
항공화물 물동량 역시 반도체 호황에 힘입어 9%나 증가했습니다. 운임이 6월을 피크로 조정받은건 유류할증료 인하 영향일 뿐 전년동기대비로는 계속해서 30%대 상승세를 이어간 것으로 추정됩니디.
결론적으로 항공시장은 유가만 빼면 너무 좋은 상황입니다. 전쟁이 쉽사리 끝나지 않아 유가가 다시 반등했지만, 어차피 상단은 막혀있다는 인상이 강해보입니다. 그렇다면 환율이 1,300원대로 급락한 게 더 중요한 호재라고 판단됩니다. 항공사들은 유류비를 포함해서 비용의 50~60%를 외화로 지불하기 때문에 유가보다 환율 민감도가 더 큽니다.
이제는 대한항공뿐만 아니라 저비용항공사들에 대해서도 다시 투자할 시점으로 추천드립니다!
<8월 항공 수송실적 요약(YoY)>
▶ 국제선 여객 +10% (+8% MoM) / 국내선 여객 -3%
- 사상 최대 국제선 여객수 달성 (직전 고점 2026년 1월 대비 3% 증가)
- 인천공항 환승여객 +19%, 사상 최대 실적 달성
- 2019년 대비: 국제선 114% / 국내선 87%
- 국제선 운항편당 여객수 198명 (+6명)
▶ 항공사별 국제선 여객: FSC +2% / LCC +17% / 외항사 +9%
- FSC: 대한항공 +6% / 아시아나 -4%
- LCC: 제주항공 +8% / 진에어 +14% / 티웨이 +13% / 에어부산 +8% /
에어서울 +3% / 에어프레미아 +2% / 이스타 +73% / 에어로케이 -1%
*제주항공/진에어/이스타항공 사상 최대 국제선 여객수 달성
- 점유율: LCC 37% (+2.5%p YoY) / FSC 30% (-2.2%p) / 외항사 32% (-0.3%p)
▶ 지역별 국제선 여객
- 일본 +22% / 중국 +27% / 동남아 -13% / 미국 +5% / 유럽 +3%
*중국 사상 최대 여객수 달성 (기존 고점 2016년 8월 대비 3% 증가)
*Ytd 증가율: 일본 +20% / 중국 +23% / 동남아 -8% / 미국 +7% / 유럽 +9%
▶ 항공사별 국내선 여객
- FSC: 대한항공 -16% / 아시아나 -24%
- LCC: 제주항공 +8% / 진에어 -12% / 티웨이 +3% / 에어부산 +18%
▶ 인천공항 국제선 화물 물동량 +9% (전국공항 기준 +9%)
- 대한항공 +3% / 아시아나 밸리카고 +142%
▶ 컨슈머인사이트 설문조사
- 해외여행 지출의향 35% (+4%p MoM, -1%p YoY)
- 해외여행 계획비율 3개월 이내 25% (+1%p MoM, +1%p YoY)
▶ 국제선 항공권 물가지수 +14% YoY
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가치투자클럽
가장 시총이 큰 반도체 섹터 ETF는 KODEX 반도체와 TIGER 반도체TOP10 자본시장법 시행령/금융투자업 규정에 따르면 ETF 개별 종목 비중은 30%를 넘을 수 없는데 삼성전자/SK하이닉스가 추가 상승하면 다음 리밸런싱 때 2종목을 줄이고 후순위 종목을 기계적으로 매수해야 함. 공통적으로 한미반도체, 주성엔지니어링, 원익IPS, DB하이텍
Naver
[투자노트] 10일 장 막판 수급 대이동… 반도체 ETF 리밸런싱에 1.8조 몰린다
반도체 ETF 상한 20% 조정 SK하이닉스·삼성전자에 매도 물량 집중 한미반도체 등 소부장으로 자금 이동 전망 오는 10일 주식 선물·옵션 만기일과 11일 KRX 섹터지수 정기 변경을 맞아 국내 증시에 대규모 자금
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Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
대한항공이 신고가를 기록한데는 외인 수급이 중요했습니다. 8월 이후로 2천억원 넘게 순매수했습니다. 외국인 지분율은 이제 24%로 연초 대비 8%p 상승했습니다.
해외에서 대한항공을 새롭게 주목하는 건, 1) 역내 1~2위 항공사가 합병하는게 전세계적으로도 전례를 찾기 어려운 특혜에 가깝고, 2) 미국에서 장거리 수요가 너무 좋은데 오히려 미국 항공사보다 대한항공의 점유율이 더 높은데다가 3) 반도체 관련 항공화물 수혜도 전세계에서 대한항공이 가장 크기 때문입니다.
투자 관심(또는 신뢰)가 부족해서 그렇지, 대한항공은 재평가받을 모멘텀이 여전히 많습니다. 3분기도 영업이익 컨센서스가 보수적이라 서프라이즈 가능성이 높습니다. 최근 환율하락 수혜 테마 역시 수급이 추가로 들어오는 모멘텀입니다.
저는 내년 실적에 대해 아시아나항공의 정상화가 절반만 이루어진다고 가정하고 있는데, 그래도 3만원인 현 주가는 2027F PER 8~9배입니다. 글로벌 피어들의 평균이 이보다 조금 높은 9~10배 수준인데, 한진그룹이 합병 전략을 문제없이 수행하고 주주환원까지 본격화하면 대한항공은 프리미엄 적용이 타당하다고 판단됩니다.
해외에서 대한항공을 새롭게 주목하는 건, 1) 역내 1~2위 항공사가 합병하는게 전세계적으로도 전례를 찾기 어려운 특혜에 가깝고, 2) 미국에서 장거리 수요가 너무 좋은데 오히려 미국 항공사보다 대한항공의 점유율이 더 높은데다가 3) 반도체 관련 항공화물 수혜도 전세계에서 대한항공이 가장 크기 때문입니다.
투자 관심(또는 신뢰)가 부족해서 그렇지, 대한항공은 재평가받을 모멘텀이 여전히 많습니다. 3분기도 영업이익 컨센서스가 보수적이라 서프라이즈 가능성이 높습니다. 최근 환율하락 수혜 테마 역시 수급이 추가로 들어오는 모멘텀입니다.
저는 내년 실적에 대해 아시아나항공의 정상화가 절반만 이루어진다고 가정하고 있는데, 그래도 3만원인 현 주가는 2027F PER 8~9배입니다. 글로벌 피어들의 평균이 이보다 조금 높은 9~10배 수준인데, 한진그룹이 합병 전략을 문제없이 수행하고 주주환원까지 본격화하면 대한항공은 프리미엄 적용이 타당하다고 판단됩니다.
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
토큰포스트
런던 구리 선물 1만4530달러 돌파, 사상 최고
런던금속거래소 구리 선물 가격이 톤당 1만4530달러를 넘어 사상 최고치를 기록했다. 미국 관세 부과 전망과 구리 공급·수요 불균형이 비철금속 및 위험자산 심리에 미칠 영향이 주목받고 있다.
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https://www.hani.co.kr/arti/politics/bluehouse/1276873.html
△대미 투자 1호인 텍사스 엔시날 가스복합화력발전 프로젝트(223억달러)
△미국 내 원전 8기 건설을 위한 원전 프로젝트 프레임워크(1200억달러)
△알래스카 엘엔지(LNG) 프로젝트(670억달러)
△대미 투자 1호인 텍사스 엔시날 가스복합화력발전 프로젝트(223억달러)
△미국 내 원전 8기 건설을 위한 원전 프로젝트 프레임워크(1200억달러)
△알래스카 엘엔지(LNG) 프로젝트(670억달러)
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Forwarded from DS Tech 이수림
DB하이텍_기업리포트_260909.pdf
822 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] DB하이텍 - 심상치 않은 분위기 (positive)
1. 환율만 받쳐준다면.. 새로운 역사를 쓸 것
- 파운드리 별도 영업이익률은 2분기 약 30%를 기록
- 3분기부터는 인건비 등 추가적인 비용 증가 없이 출하량과 ASP 상승이 그대로 마진 레버리지로 연결될 전망
- 현재 고객 수요가 생산능력의 약 두 배에 달해 수주잔고가 지속 증가 중이며 AI 데이터센터 향으로 수요도 확대
- 단기적으로 원화 강세가 매출 상단을 제한할 수 있지만 물량·가격·믹스가 동시에 개선되고 있어 중장기 실적은 우상향
2. ASP 추가 인상 기정사실화
- 상반기 5%의 가격 인상에 더해 7월 1일 투입분부터 중국 고객 대상 10%의 추가적인 가격 인상 추정
- 해당 인상분은 10월부터 매출에 반영되기 시작해 하반기 점진적인 ASP 상승에 기여할 것
- 연내 최소 15% 인상은 확보된 가운데 12월 전후 추가 인상 가능성도 높아진 것으로 판단
3. 투자의견 매수, 목표주가 21만원 유지
- 2026년 동사 연결 영업이익 추정치를 4,090억원(+49% YoY, OPM 24%), 2027년 영업이익 역시 5,112억원(+25% YoY, OPM 26%)으로 상향 조정
- 환율 추정치를 3분기부터 기존 1,420원에서 1,380원으로 하향하였음에도 영업이익 추정치는 상향
- 9월 7일 대만에서도 UMC가 8월 매출 증가와 약 4년 만의 최고치 기록에 힘입어 상한가를 기록
- 하반기 중 59.2만주(약 1.3%)의 자사주 소각도 예정되어 있어 주주환원 모멘텀까지 보유
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.iss.one/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.iss.one/dssemicon
[반도체] DB하이텍 - 심상치 않은 분위기 (positive)
1. 환율만 받쳐준다면.. 새로운 역사를 쓸 것
- 파운드리 별도 영업이익률은 2분기 약 30%를 기록
- 3분기부터는 인건비 등 추가적인 비용 증가 없이 출하량과 ASP 상승이 그대로 마진 레버리지로 연결될 전망
- 현재 고객 수요가 생산능력의 약 두 배에 달해 수주잔고가 지속 증가 중이며 AI 데이터센터 향으로 수요도 확대
- 단기적으로 원화 강세가 매출 상단을 제한할 수 있지만 물량·가격·믹스가 동시에 개선되고 있어 중장기 실적은 우상향
2. ASP 추가 인상 기정사실화
- 상반기 5%의 가격 인상에 더해 7월 1일 투입분부터 중국 고객 대상 10%의 추가적인 가격 인상 추정
- 해당 인상분은 10월부터 매출에 반영되기 시작해 하반기 점진적인 ASP 상승에 기여할 것
- 연내 최소 15% 인상은 확보된 가운데 12월 전후 추가 인상 가능성도 높아진 것으로 판단
3. 투자의견 매수, 목표주가 21만원 유지
- 2026년 동사 연결 영업이익 추정치를 4,090억원(+49% YoY, OPM 24%), 2027년 영업이익 역시 5,112억원(+25% YoY, OPM 26%)으로 상향 조정
- 환율 추정치를 3분기부터 기존 1,420원에서 1,380원으로 하향하였음에도 영업이익 추정치는 상향
- 9월 7일 대만에서도 UMC가 8월 매출 증가와 약 4년 만의 최고치 기록에 힘입어 상한가를 기록
- 하반기 중 59.2만주(약 1.3%)의 자사주 소각도 예정되어 있어 주주환원 모멘텀까지 보유
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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