Forwarded from 이상헌 부장 iM 지주/ESG/중소형주
* (iM 이상헌) GST(083450)
★ 반도체 투자 확대로 올해 사상 최대 실적 가시화
▶️ 스크러버(Scrubber), 칠러(Chiller) 등을 생산하는 반도체/디스플레이 장비 전문 제조업체
▶️ 삼성전자, 마이크론 등 주요 고객사의 CAPA 증설을 위한 반도체 설비투자 확대 본격화 ⇒ 동사 올해 사상 최대 실적으로 이끌 듯
▶️ 전방산업 투자로 인하여 친환경 칠러 및 액체냉각 성장성 가속화 될 듯
https://lrl.kr/X7eu
★ 반도체 투자 확대로 올해 사상 최대 실적 가시화
▶️ 스크러버(Scrubber), 칠러(Chiller) 등을 생산하는 반도체/디스플레이 장비 전문 제조업체
▶️ 삼성전자, 마이크론 등 주요 고객사의 CAPA 증설을 위한 반도체 설비투자 확대 본격화 ⇒ 동사 올해 사상 최대 실적으로 이끌 듯
▶️ 전방산업 투자로 인하여 친환경 칠러 및 액체냉각 성장성 가속화 될 듯
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삼성전자, 美 유전자 분석 기업 1대 주주 됐다…정밀의료 시장 정조준
https://naver.me/GntsZrhb
DNA 시퀀싱·멀티오믹스 기술 확보
AI·의료기기·디지털헬스와 시너지 기대
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DNA 시퀀싱·멀티오믹스 기술 확보
AI·의료기기·디지털헬스와 시너지 기대
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삼성전자, 美 유전자 분석 기업 1대 주주 됐다…정밀의료 시장 정조준
삼성전자가 미국 유전자 분석 장비 기업 엘리먼트 바이오사이언스에 추가 투자하고 1대 주주 지위를 확보했다. 인공지능(AI), 의료기기, 디지털 헬스 역량에 유전체 분석 기술을 결합해 미래 정밀의료 시장을 선점하려는
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Forwarded from AI 리서치 딥다이브_Seoul to Wall St.
오히려 한국 원유시장, 화학시장에 호재로 다가올 것 (하나증권 윤재성)
2026.06.10 / 삼프로TV (유튜브)
──────────
1. 핵심 한 줄
① 유가 현재 90달러 박스권 = 오래 지속 어렵 → 150달러 이상 or 80달러 이하 양방향 변곡 임박
② 중동 원유 의존도 구조적 하락(70%→50%) = 아시아 정유·화학 업체 중장기 밸류에이션 재평가 계기
③ 태양광 非중국 공급망 프리미엄 확대 = OCI홀딩스·한화솔루션 단기·중장기 모두 긍정적
──────────
2. 유가 전망
① 현재 90달러 내외 박스권 = 전략 비축유 방출 + 수요 억제(재택근무·항공 감편)로 버티는 중
② 전쟁 100~130일 이상 지속 시 → 공급 부족 심화 → 150달러 이상 가능
③ 종전 시 → 일시적 80달러까지 하락 가능 / 전쟁 전 60달러 수준까지 회귀는 어려움
──────────
3. 중동 원유 의존도 구조적 변화
① 한국 중동 원유 비중: 70% → 50%대 (20%p 감소)
② 대체 조달처: 미국·서아프리카·캐나다·브라질 확대
③ 글로벌 슈퍼메이저(엑손모빌·쉐브론): 미국 셰일 한계 도달 → 브라질·가이아나로 이동
④ 결과: 중동 협상력 약화 → 아시아 정유·화학 업체 원가 부담 완화 = 중장기 밸류에이션 리레이팅 가능성
⑤ 현재 아시아 정유·화학 PBR 1배 이하 vs 미국 업체 3~4배 = 격차 축소 여지
단기 정유·화학: 유가 변동성 크고 방향성 불명확 = 단기 추천 보류
──────────
4. 태양광 - OCI홀딩스·한화솔루션
OCI홀딩스
① 非중국 폴리실리콘 공급업체 글로벌 3곳 = Hemlock(미)·Wacker(독)·OCI홀딩스(한)
② OCI홀딩스 원가 경쟁력 최고 = 말레이시아 수력발전 기반 폴리실리콘 생산
③ SpaceX 향 공급 가능성: 추가 3만톤 증설(기존 35,000톤) 협의 중
= 3만톤 × 5 = 15GW 환산 / SpaceX 최종 목표 100GW → 추가 업사이드 잔존
④ 조정 시 중장기 매수 기회 / 단기·중장기 스토리 변화 없음
한화솔루션
① 작년 하반기부터 중국산 → OCI홀딩스 물량으로 완전 전환 = 非중국 공급망 구축 완료
② 미국 모듈 CAPA 8.4GW / 미국 전체 64GW 대비 점유율 약 13~14%
③ 중국 업체 미국 내 CAPA 비중 약 40% → 배제 본격화 시 한화솔루션 판가 프리미엄 상승
④ 1Q26 실적 호조 + 2·3Q26, 2027년까지 긍정적 실적 흐름 지속 전망
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5. 한 줄 요약
유가 90달러 박스권 단기 지속 어려워 양방향 변곡 임박. 중동 의존도 하락으로 아시아 정유·화학 중장기 구조적 수혜 기대. 단기는 태양광 우선 = OCI홀딩스(SpaceX 공급 가능성·원가 경쟁력)·한화솔루션(非중국 공급망 완성·미국 판가 프리미엄) 긍정적
https://www.youtube.com/watch?v=kHXPohyKArU
#태양광, #OCI홀딩스, #한화솔루션, #유가, #중동, #정유화학, #비중국공급망, #SpaceX, #폴리실리콘
2026.06.10 / 삼프로TV (유튜브)
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1. 핵심 한 줄
① 유가 현재 90달러 박스권 = 오래 지속 어렵 → 150달러 이상 or 80달러 이하 양방향 변곡 임박
② 중동 원유 의존도 구조적 하락(70%→50%) = 아시아 정유·화학 업체 중장기 밸류에이션 재평가 계기
③ 태양광 非중국 공급망 프리미엄 확대 = OCI홀딩스·한화솔루션 단기·중장기 모두 긍정적
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2. 유가 전망
① 현재 90달러 내외 박스권 = 전략 비축유 방출 + 수요 억제(재택근무·항공 감편)로 버티는 중
② 전쟁 100~130일 이상 지속 시 → 공급 부족 심화 → 150달러 이상 가능
③ 종전 시 → 일시적 80달러까지 하락 가능 / 전쟁 전 60달러 수준까지 회귀는 어려움
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3. 중동 원유 의존도 구조적 변화
① 한국 중동 원유 비중: 70% → 50%대 (20%p 감소)
② 대체 조달처: 미국·서아프리카·캐나다·브라질 확대
③ 글로벌 슈퍼메이저(엑손모빌·쉐브론): 미국 셰일 한계 도달 → 브라질·가이아나로 이동
④ 결과: 중동 협상력 약화 → 아시아 정유·화학 업체 원가 부담 완화 = 중장기 밸류에이션 리레이팅 가능성
⑤ 현재 아시아 정유·화학 PBR 1배 이하 vs 미국 업체 3~4배 = 격차 축소 여지
단기 정유·화학: 유가 변동성 크고 방향성 불명확 = 단기 추천 보류
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4. 태양광 - OCI홀딩스·한화솔루션
OCI홀딩스
① 非중국 폴리실리콘 공급업체 글로벌 3곳 = Hemlock(미)·Wacker(독)·OCI홀딩스(한)
② OCI홀딩스 원가 경쟁력 최고 = 말레이시아 수력발전 기반 폴리실리콘 생산
③ SpaceX 향 공급 가능성: 추가 3만톤 증설(기존 35,000톤) 협의 중
= 3만톤 × 5 = 15GW 환산 / SpaceX 최종 목표 100GW → 추가 업사이드 잔존
④ 조정 시 중장기 매수 기회 / 단기·중장기 스토리 변화 없음
한화솔루션
① 작년 하반기부터 중국산 → OCI홀딩스 물량으로 완전 전환 = 非중국 공급망 구축 완료
② 미국 모듈 CAPA 8.4GW / 미국 전체 64GW 대비 점유율 약 13~14%
③ 중국 업체 미국 내 CAPA 비중 약 40% → 배제 본격화 시 한화솔루션 판가 프리미엄 상승
④ 1Q26 실적 호조 + 2·3Q26, 2027년까지 긍정적 실적 흐름 지속 전망
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5. 한 줄 요약
유가 90달러 박스권 단기 지속 어려워 양방향 변곡 임박. 중동 의존도 하락으로 아시아 정유·화학 중장기 구조적 수혜 기대. 단기는 태양광 우선 = OCI홀딩스(SpaceX 공급 가능성·원가 경쟁력)·한화솔루션(非중국 공급망 완성·미국 판가 프리미엄) 긍정적
https://www.youtube.com/watch?v=kHXPohyKArU
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오히려 한국 원유시장, 화학시장에 호재로 다가올 것| 윤재성 하나증권 리서치센터 수석연구위원 [더블 업]
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Forwarded from 문벵이의 배터리 투자
피노, 씨앤피신소재테크놀로지 지분 양수결정
CNGR이 보유한 지분을 인수함으로써 씨앤피신소재테크놀로지 지분은 총 75%로 상승
즉, 씨앤피신소재테크놀로지의 대주주는 피노
현재 씨앤피신소재는 포항에 LFP 양극재 5만 톤 Capa의 공장을 짓고 있고 27년 말 가동을 목표로 하고 있음.
CNGR이 보유한 지분을 인수함으로써 씨앤피신소재테크놀로지 지분은 총 75%로 상승
즉, 씨앤피신소재테크놀로지의 대주주는 피노
현재 씨앤피신소재는 포항에 LFP 양극재 5만 톤 Capa의 공장을 짓고 있고 27년 말 가동을 목표로 하고 있음.
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