[삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) OCI NDR takeaways] 보고서: bit.ly/4ouJojE ■ Point (1), 반도체 소재 턴어라운드 가시화 반도체용 소재 모두 업황 회복 사이클 진입. 인산은 3Q 증설 완료로 물량 확대, 과산화수소는 가동률을 70%에서 하반기 90%까지 상향. 폴리실리콘은 고객사 재고 보유로 수급 개선 지연 예상(4Q26). ■ Point (2), 카본 케미칼 수익성 호조 예상보다 길어질 것 카본 케미칼 사업부…
OCI 분기별 실적 (2분기는 삼성증권 추정치)
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Seungjun Lee)
[현대차증권 건설/부동산 신동현]
태광 BUY/46,000원(유지/상향)
투자포인트 및 결론
- 유효한 중동 재건 수주 기대감과 하반기 북미 LNG 프로젝트 수주 본격화를 고려해 목표주가를 기존 38,000원에서 46,000원으로 상향함
주요이슈 및 실적전망
- 1Q26 감소한 수주는 중동 전쟁의 영향. 향후 기납품 프로젝트의 재개와 재건 프로젝트의 추가 수주까지 고려하면 일시적인 눌림일 뿐 빠른 회복 가능
- 북미 LNG 프로젝트는 작년 FID가 집중되었기에 올해 하반기부터 본격적인 피팅 발주 시작 예상. 이에 따른 동사의 북미 LNG향 수주 증가가 예상됨
BUY(유지) / TP 46,000원(상향) = 12m Fwd. BPS 25,488원 * Target P/B 1.79x
- 중동 재건 수주 가능성 상승을 반영해 Target P/B를 기존 1.48x(12년 평균)에서 1.79x(12년 분기별 고점 평균)로 상향
- 목표주가 38.000원 → 46,000원 상향 및 투자의견 BUY 유지
* URL: https://buly.kr/28vfTTF
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다
태광 BUY/46,000원(유지/상향)
투자포인트 및 결론
- 유효한 중동 재건 수주 기대감과 하반기 북미 LNG 프로젝트 수주 본격화를 고려해 목표주가를 기존 38,000원에서 46,000원으로 상향함
주요이슈 및 실적전망
- 1Q26 감소한 수주는 중동 전쟁의 영향. 향후 기납품 프로젝트의 재개와 재건 프로젝트의 추가 수주까지 고려하면 일시적인 눌림일 뿐 빠른 회복 가능
- 북미 LNG 프로젝트는 작년 FID가 집중되었기에 올해 하반기부터 본격적인 피팅 발주 시작 예상. 이에 따른 동사의 북미 LNG향 수주 증가가 예상됨
BUY(유지) / TP 46,000원(상향) = 12m Fwd. BPS 25,488원 * Target P/B 1.79x
- 중동 재건 수주 가능성 상승을 반영해 Target P/B를 기존 1.48x(12년 평균)에서 1.79x(12년 분기별 고점 평균)로 상향
- 목표주가 38.000원 → 46,000원 상향 및 투자의견 BUY 유지
* URL: https://buly.kr/28vfTTF
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다
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총 558병상 규모로 전남대학교병원 217병상, 화순전남대학교병원 341병상에 적용됐으며, 국립대병원 기준 최대 규모 구축 사례라는 설명이다.
https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=78132
https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=78132
www.press9.kr
대웅제약, 전남대병원·화순전남대병원에 AI 병상 모니터링 구축…국립대병원 최대 규모 - PRESS9
[프레스나인] 대웅제약이 호남권 대표 상급종합병원인 전남대학교병원과 화순전남대학교병원에 인공지능(AI) 기반 스마트 병상 모니터링 시스템을 구축하며 디지털 헬스케어 사업 확대에 나섰다.대웅제약은 전남...
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회사는 미국 유통 파트너의 리테일 네트워크를 통해 Korglutide 공급을 시작으로 공급 물량 확대를 추진하고 있으며, 향후 MyoKi와 ProGsterol까지 공급 품목을 확대할 계획이다. 또한 리테일 채널 외 특수 목적 유통 채널에 대한 협의도 진행 중이며, 이를 통해 미국 웰니스 시장 내 입지를 확대해 나간다는 계획이다.
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=304301
국내 시장 진입 준비도 병행되고 있다. 케어젠은 Deglusterol, MyoKi, Korglutide 등 건강기능식품 원료 3종에 대해 식품의약품안전처 개별인정형 원료 등록을 준비 중이며, 해외 시장에서 사업화가 진행 중인 펩타이드 건강기능식품 포트폴리오를 국내 시장으로 확대해 나갈 계획이다.
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=304301
국내 시장 진입 준비도 병행되고 있다. 케어젠은 Deglusterol, MyoKi, Korglutide 등 건강기능식품 원료 3종에 대해 식품의약품안전처 개별인정형 원료 등록을 준비 중이며, 해외 시장에서 사업화가 진행 중인 펩타이드 건강기능식품 포트폴리오를 국내 시장으로 확대해 나갈 계획이다.
팜뉴스
케어젠, 'CPHI China 2026' 참가… 펩타이드 플랫폼 및 글로벌 사업 확장성 제시
[팜뉴스=김응민 기자] 펩타이드 전문 바이오 기업 케어젠(대표이사 정용지)은 6월 16일부터 18일까지 중국 상하이에서 개최된 제약·바이오 전시회인 'CPHI &
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