Forwarded from [ IT는 SK ]
LG이노텍
- 성장궤도 진입: 북미증산 & SiP쇼티지
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- SiP 쇼티지 본격화
- 북미 증산 수혜주
- IT중대형 및 기판 Peer 중, PSR/PER 매력도 부각. 기업가치 재평가 정당
▶️ 실적 리뷰
- 1분기 서프, 2분기 컨센 상회
- 하반기는 성수기
▶️ FCBGA보다 좋은 SiP 기판
1) SiP
- 낙수효과 시작, 쇼티지 예상
- 가격상승 & 수익성 향상 기대
- 증설 가능성
2) FCBGA
- 현재 적자
- 4분기 글로벌 레퍼런스 반도체용 FCBGA 공급 목표
- 향후 고객사 다변화 노력 (최소 두 곳 이상 기대)
- FCBGA 적자축소는 전사이익 개선 가속화
▶️ 목표주가 850,000원으로 상향
- 섹터 최선호주로 추가
① SiP 기판의 호황. 지난 싸이클 OPM, 30% 상회
② IT 중대형 중 저평가 매력도 (PSR, PER)
③ 기판기업으로 재평가: PER 20~35배
▶️ URL:
https://buly.kr/8enPYsM
- 성장궤도 진입: 북미증산 & SiP쇼티지
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- SiP 쇼티지 본격화
- 북미 증산 수혜주
- IT중대형 및 기판 Peer 중, PSR/PER 매력도 부각. 기업가치 재평가 정당
▶️ 실적 리뷰
- 1분기 서프, 2분기 컨센 상회
- 하반기는 성수기
▶️ FCBGA보다 좋은 SiP 기판
1) SiP
- 낙수효과 시작, 쇼티지 예상
- 가격상승 & 수익성 향상 기대
- 증설 가능성
2) FCBGA
- 현재 적자
- 4분기 글로벌 레퍼런스 반도체용 FCBGA 공급 목표
- 향후 고객사 다변화 노력 (최소 두 곳 이상 기대)
- FCBGA 적자축소는 전사이익 개선 가속화
▶️ 목표주가 850,000원으로 상향
- 섹터 최선호주로 추가
① SiP 기판의 호황. 지난 싸이클 OPM, 30% 상회
② IT 중대형 중 저평가 매력도 (PSR, PER)
③ 기판기업으로 재평가: PER 20~35배
▶️ URL:
https://buly.kr/8enPYsM
❤6
Forwarded from 루팡
오라클, ‘프로젝트 주피터’에 블룸에너지 연료전지 전면 도입
오라클(Oracle)과 보더플렉스 디지털 에셋(BorderPlex Digital Assets)은 뉴멕시코주 도냐아나 카운티에 건설 중인 AI 데이터 센터 캠퍼스 ‘프로젝트 주피터(Project Jupiter)’에 블룸에너지(Bloom Energy)의 연료전지를 전면 도입한다고 발표
1. 주요 에너지 솔루션 및 환경적 혜택
용량: 최대 2.45 GW(기가와트) 규모의 블룸에너지 연료전지 설치. 이는 완공 시점 기준 미국 내 최대 규모의 데이터 센터 마이크로그리드 중 하나가 될 전망입니다.
설계 변경: 기존에 계획되었던 가스 터빈과 디젤 발전기를 대체하여 단일 마이크로그리드 캠퍼스로 통합되었습니다.
배출 저감: 연소 과정이 없는 연료전지 기술을 통해 기존 가스 터빈 대비 질소산화물(NO_x) 배출을 약 92% 감축합니다.
수자원 보호: 물 소비가 거의 없는 연료전지와 밀폐형 비증발식 냉각 시스템을 결합하여 지역 수자원 보존에 기여합니다.
2. 지역 사회 및 경제적 영향
전기료 보호: 오라클이 모든 에너지 비용을 부담함으로써, 대규모 시설 가동이 지역 주민들의 전기 요금 인상이나 그리드 불안정으로 이어지지 않도록 보장합니다.
지역 투자 ($4억 1,690만 달러 규모):
5,000만 달러: 지역 수도 시스템 수리 및 업그레이드 지원.
3억 6,000만 달러: 학교, 기반 시설 및 공공 서비스 직접 지원.
690만 달러: 인력 양성, 지역 아동 복지(Boys and Girls Club), 식수 정화 및 서식지 복원 지원.
일자리 창출: 건설 단계에서 4,000명, 운영 단계에서 1,500명의 상시 인력을 고용할 예정이며 지역 주민과 숙련공 채용을 우선시합니다.
3. 각 사의 입장
오라클 (Mahesh Thiagarajan 부사장): "블룸에너지의 기술은 차세대 AI 인프라에 필요한 높은 신뢰성과 낮은 환경 부담을 동시에 충족합니다."
보더플렉스 (Lanham Napier 회장): "뉴멕시코 남부를 첨단 컴퓨팅과 청정 에너지의 거점으로 만들겠다는 비전이 현실화되고 있습니다."
블룸에너지 (Aman Joshi CCO): "이 모델은 미국 전역에 복제 가능한 '디지털 시대를 위한 디지털 전력'의 표준이 될 것입니다."
https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-borderplex-and-bloom-energy-to-power-project-jupiter-with-fuel-cell-technology-2026-04-27/
오라클(Oracle)과 보더플렉스 디지털 에셋(BorderPlex Digital Assets)은 뉴멕시코주 도냐아나 카운티에 건설 중인 AI 데이터 센터 캠퍼스 ‘프로젝트 주피터(Project Jupiter)’에 블룸에너지(Bloom Energy)의 연료전지를 전면 도입한다고 발표
1. 주요 에너지 솔루션 및 환경적 혜택
용량: 최대 2.45 GW(기가와트) 규모의 블룸에너지 연료전지 설치. 이는 완공 시점 기준 미국 내 최대 규모의 데이터 센터 마이크로그리드 중 하나가 될 전망입니다.
설계 변경: 기존에 계획되었던 가스 터빈과 디젤 발전기를 대체하여 단일 마이크로그리드 캠퍼스로 통합되었습니다.
배출 저감: 연소 과정이 없는 연료전지 기술을 통해 기존 가스 터빈 대비 질소산화물(NO_x) 배출을 약 92% 감축합니다.
수자원 보호: 물 소비가 거의 없는 연료전지와 밀폐형 비증발식 냉각 시스템을 결합하여 지역 수자원 보존에 기여합니다.
2. 지역 사회 및 경제적 영향
전기료 보호: 오라클이 모든 에너지 비용을 부담함으로써, 대규모 시설 가동이 지역 주민들의 전기 요금 인상이나 그리드 불안정으로 이어지지 않도록 보장합니다.
지역 투자 ($4억 1,690만 달러 규모):
5,000만 달러: 지역 수도 시스템 수리 및 업그레이드 지원.
3억 6,000만 달러: 학교, 기반 시설 및 공공 서비스 직접 지원.
690만 달러: 인력 양성, 지역 아동 복지(Boys and Girls Club), 식수 정화 및 서식지 복원 지원.
일자리 창출: 건설 단계에서 4,000명, 운영 단계에서 1,500명의 상시 인력을 고용할 예정이며 지역 주민과 숙련공 채용을 우선시합니다.
3. 각 사의 입장
오라클 (Mahesh Thiagarajan 부사장): "블룸에너지의 기술은 차세대 AI 인프라에 필요한 높은 신뢰성과 낮은 환경 부담을 동시에 충족합니다."
보더플렉스 (Lanham Napier 회장): "뉴멕시코 남부를 첨단 컴퓨팅과 청정 에너지의 거점으로 만들겠다는 비전이 현실화되고 있습니다."
블룸에너지 (Aman Joshi CCO): "이 모델은 미국 전역에 복제 가능한 '디지털 시대를 위한 디지털 전력'의 표준이 될 것입니다."
https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-borderplex-and-bloom-energy-to-power-project-jupiter-with-fuel-cell-technology-2026-04-27/
❤10🔥1
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
biz.sbs.co.kr
기후부, 소비전력 3배 이상 난방열 히트펌프만 재생에너지 인정
기후에너지환경부는 투입 전력 대비 일정 수준 이상의 난방 효율을 갖춘 공기열 히트펌프만 재생에너지 설비로 인정하는 기준을 마련했습니다.기후부는 최근 공기열에너지 재생에너지 인정기준 및 보급사업 등에 관한 규정 개정안을 마련하고 행정예고를 실시했습니다. 이는 신재생에너지법 개정으로 공기열에너지가 재생에너지로 포함된 데 따른 조치입니다.히트펌프는 냉매의…
❤17👍3
김수현 DS투자증권 연구원은 "콘덴싱 하이드로 퍼네스, 히트펌프 온수기 그리고 히트펌프 등 고효율 제품 라인업 확대는 ASP 상승을 동반하며 새로운 시장을 개척할 것"이라며 "퍼네스는 기존 콘덴싱 가스 온수기 시장의 5배에 달한다"고 설명했다.
https://m.newspim.com/news/view/20260416001301
https://m.newspim.com/news/view/20260416001301
뉴스핌
냉난방 시장 정체에도 경동나비엔 성장세…해외시장 성과 언제까지
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 경동나비엔이 관세 여파에도 불구하고 북미 시장에서 실적 방어에 성공하며 시장의 주목을 받고 있다. 특히 지난 2월부터 관세율이 인하된 데다 냉난방(HVAC) 중심의 사업 구조 전환 이후 주정부 지원 확대 기대감까지 반영되면서 올해 수익성
❤13👍2
[속보] 한화솔루션, 1분기 영업익 926억 '깜짝 반전'…보조금·관세 훈풍에 태양광 부활
https://n.news.naver.com/article/050/0000105536?cds=news_media_pc&type=breakingnews
https://n.news.naver.com/article/050/0000105536?cds=news_media_pc&type=breakingnews
Naver
[속보] 한화솔루션, 1분기 영업익 926억 '깜짝 반전'…보조금·관세 훈풍에 태양광 부활
한화솔루션이 대외 불확실성 속에서도 전 사업 부문 흑자를 달성하며 실적 반등에 성공했다. 미국 현지 공장 가동 정상화와 정책 수혜, 케미칼 부문의 구조 개선이 맞물리며 3분기 만에 수익성을 회복했다. 한화솔루션은 올
❤5
서학개미가 많이 산 미국주식
https://youtube.com/shorts/VPB97r7seUI
https://youtube.com/shorts/VPB97r7seUI
YouTube
가치투자클럽
3 likes. "반도체 3배(SOXL) 전량 매도?!"
❤3🔥3
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.28 17:42:30
기업명: 두산테스나(시가총액: 2조 5,087억) A131970
보고서명: 주요사항보고서(유형자산양수결정)
* 양수자산
(기계장치)반도체 Test 장비
양수금액 : 1,909억
자산대비 : 27.12%
거래상대 : TERADYNE (ASIA) Pte.,LTD,세메스(주), HON PRECISION INC,Micro Control Company
체결일자 : 2026-04-28
등기일자 : -
* 양수목적
테스트 수요 증가 대응
* 양수영향
매출 및 이익 증대
* 대금지급
장비설치(SET-UP)완료후 현금지급
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428000767
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=131970
기업명: 두산테스나(시가총액: 2조 5,087억) A131970
보고서명: 주요사항보고서(유형자산양수결정)
* 양수자산
(기계장치)반도체 Test 장비
양수금액 : 1,909억
자산대비 : 27.12%
거래상대 : TERADYNE (ASIA) Pte.,LTD,세메스(주), HON PRECISION INC,Micro Control Company
체결일자 : 2026-04-28
등기일자 : -
* 양수목적
테스트 수요 증가 대응
* 양수영향
매출 및 이익 증대
* 대금지급
장비설치(SET-UP)완료후 현금지급
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428000767
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=131970
❤9🔥4👍1