#코스텍시스 #ai

'엔비디아-루멘텀'이 ai 광통신 확장 통해 RF머트리얼즈의 뻠삥을 가져왔다면,

이제 '엔비디아-TI'이 ai 전력 관련 800v 인프라로 코스텍시스의 새로운 뉴제너뤠이션을 가져올 것. 오늘이 그 시작.

NVIDIA GTC에서 공개된 TI의 800 VDC 전력 아키텍처 솔루션은 업계 선도 수준의 사양을 갖춘 다양한 레퍼런스 설계로 구성된다.

주요 설계에는 800V 레일의 입력 전력 보호를 위한 확장형 핫스왑 컨트롤러와, 통합 GaN 전력 스테이지를 적용해 컴퓨트 트레이 애플리케이션에서 97.6% 피크 효율과 2000W/in³ 이상의 전력 밀도를 구현하는 800V-6V DC/DC 버스 컨버터가 포함된다.

2025년 7월, 북미 AI·GPU 선도 기업인 T사와 594억의 공급계약을 맺는다. 2025년 12월 양산을 시작했고, 2026년 1월부터 초도 양산 물량을 납품 중이다

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260318135212

[엔진발전기(Genset) 구성품]

- 주 엔진(Prime mover)
- 발전기(Alternator)
- 커플링(Coupling)
- 배기 가스 처리 장치: SCR 등
- 연료 시스템
- 냉각 시스템

이런 구성품들이 1세트이며,
계약 단가의 50~70%가
주 엔진 몫입니다.

주 엔진인 4행정 중속엔진의 경우
어제 수주한 H54GV 기준으로
터보차저 2개가 설치되는데,

현대중공업에 터보차저를 공급하는
HD현대마린엔진 또한
힘센 공급망안에 들어온다고
할 수 있습니다.

<나노>

- 선박용 질소산화물 탈질촉매 1위
- 선박용 디젤엔진이 데이터센터용 육상발전엔진으로 수요처가 확대되면서 촉매 매출 증가 가능
- 유가상승으로 석탄발전 재개 , 대기오염 저감 촉매 수요 증가

셀루메드, 넣자마자 빼갔다…유증 자금 82% 유출이 감사거절 불렀나

https://naver.me/FTdOUy9N

조합이 최대주주이면 패스합니다

"키·몸무게·직장명까지"…'42만 회원정보 유출' 결혼정보업체 듀오 과징금 철퇴

https://naver.me/xYNU0irH

탈질촉매필터 전문기업 나노(187790)는 글로벌 중장비 및 비상발전기 제조사를 대상으로 데이터센터용 비상발전기에 적용되는 고밀도 SCR 촉매필터 샘플 테스트와 공급업체용 EDI ID 코드 발급 등 기술 검증 및 행정 절차가 진행 중이라고 23일 밝혔다.

https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04277126645419072&mediaCodeNo=257

글로벌 중장비 및 비상발전기 제조사 [제미나이]

전고점 돌파 이후 개인 수급 변화: 2007년의 기억

안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다.

- ETF로 유입되던 개인수급은 이제 개별 종목으로도 확산할 가능성이 크다고 생각합니다

- 2007년의 사례를 보면, 조정 이후 전고점 돌파를 기점으로 간접투자에서 직접투자로의 확산이 관찰됩니다

- 투자방식의 변화 이유는 인간이 수익을 해석하는 방식에 편향이 존재하기 때문입니다. 자세한 내용은 추후 보고서를 통해서 설명드릴 예정입니다

- 현 시점에서 관심이 가는 '전고점 돌파와 실적모멘텀이 겹치는 업종과 종목'을 정리해 제시합니다

- URL: https://bit.ly/4tqWvUF

(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음)

22일 서학개미가 많이 산 미국주식
https://youtube.com/shorts/GmWczhN2X64?feature=share

[신한투자증권 전기전자 오강호, 서지범]
 
LG이노텍: 새로운 밸류에이션 필요
 
▶️ 광학솔루션 성장 지속, 패키지솔루션 밸류에이션 상향
- 1Q26 글로벌 플래그십 스마트폰 출하 증가로 추정치 상향
- 기존 스마트폰 → 기판으로 밸류에이션 변경 초입 구간 판단

▶️ 1Q26 Preview: 1) 광학 호실적 전망, 2) 패키지솔루션 수익성 주목
- 매출액 5.7조원(+15%), 영업이익 2,827억원(+126%) 전망
- 사업별로 광학솔루션 18%, 패키지솔루션 5% 증가 추정
- ① 주요 고객사 플래그십 출하↑, ② 패키지솔루션 수익성 개선
→ 기판 영업이익률은 2024년 4.8% → 2025년 7.5% → 2026년 11.2% 추정

▶️ 목표주가 650,000원(상향), 투자의견 ‘매수’ 제시
- 글로벌 시장 전반의 기판 공급 < 수요 구간 진입 + 성장성 부각
- FC-BGA 비중 증가에 따른 점진적 수익성 개선 기대

▶️ URL: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350990
 
위 내용은 2026년 4월 24일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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