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(단독)이 대통령, 증권업계와 회동…코스닥 청사진 나온다
증권사 CEO 대신 리서치 실무진 참석…정책 논의 방식 변화
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Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
티에이치엔 (019180.KS/Not Rated): P/E가 3배도 안 되네요
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■자동차용 와이어링 하네스 생산
- 주 고객사는 현대차그룹
- 현대차 내 점유율 13%(3위)
■2025년 큰 폭의 실적 개선
- 2025년 매출액/영업이익 52%/126% 증가한 9,891억원/700억원
- 영업이익률 7.1%(+2.3%p)
- 팰리세이드HEV 등 고단가 신차 효과와 제이에스엔의 하네스 사업부 영업양수 효과
- 2026년에도 2025년 출시된 모델들의 온기 반영과 4월까지 영업양수 효과가 지속될 것
- 2026년 매출액/영업이익은 7%/6% 증가한 1.06조원/741억원(영업이익률 7.0%) 전망
■P/E 2배대로 동종업종 내 지나치게 낮은 Valuation
- 단일 고객군 내 특정모델 의존도가 높다는 점 등을 고려해도 동종업종 내 지나치게 낮은 수준
전문: https://buly.kr/1cArF88
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■자동차용 와이어링 하네스 생산
- 주 고객사는 현대차그룹
- 현대차 내 점유율 13%(3위)
■2025년 큰 폭의 실적 개선
- 2025년 매출액/영업이익 52%/126% 증가한 9,891억원/700억원
- 영업이익률 7.1%(+2.3%p)
- 팰리세이드HEV 등 고단가 신차 효과와 제이에스엔의 하네스 사업부 영업양수 효과
- 2026년에도 2025년 출시된 모델들의 온기 반영과 4월까지 영업양수 효과가 지속될 것
- 2026년 매출액/영업이익은 7%/6% 증가한 1.06조원/741억원(영업이익률 7.0%) 전망
■P/E 2배대로 동종업종 내 지나치게 낮은 Valuation
- 단일 고객군 내 특정모델 의존도가 높다는 점 등을 고려해도 동종업종 내 지나치게 낮은 수준
전문: https://buly.kr/1cArF88
[컴플라이언스 승인을 득함]
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하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
자동차 담당 Analyst 송선재의 하나증권 고객을 위한 자동차 및 로봇 뉴스 채널입니다. 의미있는 정보만을 코멘트하여 보내드립니다. 컴플라이언스 준수합니다.
링크는
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"티에이치엔, 저평가 매력…실적 개선 본격화"
https://naver.me/x4lnFZoX
"현재 티에이치엔의 주가수준은 동종 업종 내에서 현저히 낮은 상태다. 2025년 실적 기준 주가수익비율(PER)은 2배 중반대에 불과하다"
https://naver.me/x4lnFZoX
"현재 티에이치엔의 주가수준은 동종 업종 내에서 현저히 낮은 상태다. 2025년 실적 기준 주가수익비율(PER)은 2배 중반대에 불과하다"
Naver
[클릭 e종목]"티에이치엔, 저평가 매력…실적 개선 본격화"
하나증권은 18일 자동차용 와이어링 하네스 생산업체 티에이치엔에 대해 "실적 개선세와 비교해 주가가 지나치게 낮은 수준"이라고 평가했다. 별도의 목표주가와 투자의견을 제시하진 않았다. 이날 송선재 하나증권 연구원은
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