Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ [단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
📌 무슨 일이 벌어졌나
미 하원의 그레그 스튜비 의원, 중국산 ESS 수입 금지 CHARGE 법안 발의
원격 모니터링 기능 탑재 ESS를 안보 위협으로 규정
📌 핵심 규제 내용
중국 법·관할·공산당 통제 하 기술로 제조된 ESS 수입 중단
위반 시 최대 징역 5년 또는 벌금 25만 달러
법 통과 시 CBP 60일 내 집행 메커니즘 마련 + 상무부 연례 위험 보고
📌 왜 문제 삼나 (안보 논리)
전력망·에너지 소비 데이터 유출 및 백도어 위험
미·중 경제안보검토위원회(USCC) 권고 반영
📌 직격탄 대상
중국 ESS 주도 업체 CATL, BYD
📌 K-배터리 반사이익
LG에너지솔루션: 美 미시간 LFP ESS 양산, 한화큐셀과 파트너십
삼성SDI: 2027~3년간 약 2조원 ESS LFP 공급 계약
SK온: 美 재생에너지사에 1GWh ESS 수주
📌 시장 배경 (수요 급증)
AI 데이터센터 전력 수요 확대 → ESS 설치 급증
SEIA·Benchmark Mineral Intelligence:
2026년 美 ESS 70GWh(+70% YoY), 2030년 110GWh+
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.iss.one/growthresearch
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
📌 무슨 일이 벌어졌나
미 하원의 그레그 스튜비 의원, 중국산 ESS 수입 금지 CHARGE 법안 발의
원격 모니터링 기능 탑재 ESS를 안보 위협으로 규정
📌 핵심 규제 내용
중국 법·관할·공산당 통제 하 기술로 제조된 ESS 수입 중단
위반 시 최대 징역 5년 또는 벌금 25만 달러
법 통과 시 CBP 60일 내 집행 메커니즘 마련 + 상무부 연례 위험 보고
📌 왜 문제 삼나 (안보 논리)
전력망·에너지 소비 데이터 유출 및 백도어 위험
미·중 경제안보검토위원회(USCC) 권고 반영
📌 직격탄 대상
중국 ESS 주도 업체 CATL, BYD
📌 K-배터리 반사이익
LG에너지솔루션: 美 미시간 LFP ESS 양산, 한화큐셀과 파트너십
삼성SDI: 2027~3년간 약 2조원 ESS LFP 공급 계약
SK온: 美 재생에너지사에 1GWh ESS 수주
📌 시장 배경 (수요 급증)
AI 데이터센터 전력 수요 확대 → ESS 설치 급증
SEIA·Benchmark Mineral Intelligence:
2026년 美 ESS 70GWh(+70% YoY), 2030년 110GWh+
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
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The Guru
[단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
[더구루=오소영 기자] 미국이 원격 모니터링 기능을 탑재한 중국산 에너지저장장치(ESS)의 수입 차단을 추진한다. 국가 보안 자산인 전력망 데이터가 중국에 유출될 수 있다는 우려에 따라 현지 의회에서 관련 법안이 발의됐다. 미국이 중국산 ESS에 제재를 가하면서 ESS 사업을 통해 전기차 시장 침체를 극복하려는 한국 기업들의 '반사이익'이 기대된다. 24일
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.02.24 11:03:24
기업명: 브이엠(시가총액: 8,642억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 463억
계약시작 : 2026-02-23
계약종료 : 2026-08-07
계약기간 : 5개월
매출대비 : 65.85%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260224900214
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089970
기업명: 브이엠(시가총액: 8,642억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : SK하이닉스
계약내용 : 반도체 제조장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 463억
계약시작 : 2026-02-23
계약종료 : 2026-08-07
계약기간 : 5개월
매출대비 : 65.85%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260224900214
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089970
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Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 롯데케미칼, 스페이스X 공급설]
보고서: bit.ly/4avQwHm
■ News, 롯데케미칼 스페이스X 공급설
금일 언론에 따르면,
롯데케미칼은 스페이스X에
고기능 첨단소재를 납품한다고 보도.
해당 제품은 고기능성 합성소재로
폴리프로필렌 공중합체 합성수지
(PP Copolymers) 중 하나로,
일반 PP 대비
충격 흡수력/내열성을 강화한
고기능성 플라스틱.
해당 뉴스 이후 주가는
금일 10% 이상까지 급등.
■ Details, 매출 규모 2천달러 미만 예상
현재 진위 여부를 파악하기 어렵지만,
보도에 따르면 공급은 1톤 미만.
아시아 기준,
일반 PP는 820달러,
PP Copolymer 990달러 수준.
항공 우주용의 스페셜티 성격을 감안하면,
PP Copolymer 1,000달러의 2배
가정해도,
매출은 2,000달러(288만원).
OPM은 20% 가정할 경우
60만원 수준.
■ View, 펀더멘털 영향 제한적
국내 석유화학업체의
스페셜티 제품 비중 확대만이
중장기 생존의 필수조건으로 판단.
대표적으로 대한유화 수익성 강세가
현재 경쟁사 대비 뛰어난 것이
스페셜티 판매 비중 확대에 기인.
따라서 스페셜티 제품 판매가
확대된다면, 동사에게도 긍정적일 것.
다만, 보도 내용 수준으로
1톤미만이라면,
실제 펀더멘털 영향은 극히 제한적.
(컴플라이언스 기승인)
보고서: bit.ly/4avQwHm
■ News, 롯데케미칼 스페이스X 공급설
금일 언론에 따르면,
롯데케미칼은 스페이스X에
고기능 첨단소재를 납품한다고 보도.
해당 제품은 고기능성 합성소재로
폴리프로필렌 공중합체 합성수지
(PP Copolymers) 중 하나로,
일반 PP 대비
충격 흡수력/내열성을 강화한
고기능성 플라스틱.
해당 뉴스 이후 주가는
금일 10% 이상까지 급등.
■ Details, 매출 규모 2천달러 미만 예상
현재 진위 여부를 파악하기 어렵지만,
보도에 따르면 공급은 1톤 미만.
아시아 기준,
일반 PP는 820달러,
PP Copolymer 990달러 수준.
항공 우주용의 스페셜티 성격을 감안하면,
PP Copolymer 1,000달러의 2배
가정해도,
매출은 2,000달러(288만원).
OPM은 20% 가정할 경우
60만원 수준.
■ View, 펀더멘털 영향 제한적
국내 석유화학업체의
스페셜티 제품 비중 확대만이
중장기 생존의 필수조건으로 판단.
대표적으로 대한유화 수익성 강세가
현재 경쟁사 대비 뛰어난 것이
스페셜티 판매 비중 확대에 기인.
따라서 스페셜티 제품 판매가
확대된다면, 동사에게도 긍정적일 것.
다만, 보도 내용 수준으로
1톤미만이라면,
실제 펀더멘털 영향은 극히 제한적.
(컴플라이언스 기승인)
Samsungpop
삼성증권
신뢰에 가치로 답하다
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Forwarded from SK증권 조선 한승한
[SK증권 조선 한승한] ([email protected]/3773-9992)
한국카본(A017960) 매수/58,000원
▶️수주&실적&모멘텀 3박자가 완벽
- 4Q25 Review: 매출액 2,318억원(+19.4% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익 383억원(+120.4% YoY, +28.2% QoQ)으로, 시장예상치(339억원)을 약 13% 상회
- 이번 분기 실적 호조는 1) 우호적 환율 효과, 2) 전 분기 대비 중국향 SB 납품 증가, 3) 연결 자회사 적자 폭 감소, 4) ERP 안정화, 재고 관리 및 비용 통제를 통한 원가절감 효과 등이 반영된 결과
- 상기 요인들 지속되며 올해 분기별로, 4Q25를 상회하는 실적 기록할 것으로 전망
- 최근 모잠비크 LNG 프로젝트(17척), 호주 Woodside(약 20척), ExxonMobil(약 20~30척)과 더불어 작년 FID 완료된 글로벌 LNG 프로젝트향 대부분 국내 조선 3사의 수주 타겟 물량으로, 동사의 보냉재 수주 물량 걱정은 필요 없다는 판단
- 백악관 AMAP 발표 이후, 미국 내 SHIPS Act 승인 촉구 움직임 강화되는 중이며, 해당 법인 승인 시 동사의 미국 진출 가능성에 대한 기대감 높아지며 멀티플 확장 전망
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 기존 44,000원에서 58,000원으로 상향. 조선기자재 최선호주(Top-Pick)로 제시
▶️보고서 원문: https://buly.kr/DaQGXW6
SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널: https://t.iss.one/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.iss.one/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
한국카본(A017960) 매수/58,000원
▶️수주&실적&모멘텀 3박자가 완벽
- 4Q25 Review: 매출액 2,318억원(+19.4% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익 383억원(+120.4% YoY, +28.2% QoQ)으로, 시장예상치(339억원)을 약 13% 상회
- 이번 분기 실적 호조는 1) 우호적 환율 효과, 2) 전 분기 대비 중국향 SB 납품 증가, 3) 연결 자회사 적자 폭 감소, 4) ERP 안정화, 재고 관리 및 비용 통제를 통한 원가절감 효과 등이 반영된 결과
- 상기 요인들 지속되며 올해 분기별로, 4Q25를 상회하는 실적 기록할 것으로 전망
- 최근 모잠비크 LNG 프로젝트(17척), 호주 Woodside(약 20척), ExxonMobil(약 20~30척)과 더불어 작년 FID 완료된 글로벌 LNG 프로젝트향 대부분 국내 조선 3사의 수주 타겟 물량으로, 동사의 보냉재 수주 물량 걱정은 필요 없다는 판단
- 백악관 AMAP 발표 이후, 미국 내 SHIPS Act 승인 촉구 움직임 강화되는 중이며, 해당 법인 승인 시 동사의 미국 진출 가능성에 대한 기대감 높아지며 멀티플 확장 전망
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 기존 44,000원에서 58,000원으로 상향. 조선기자재 최선호주(Top-Pick)로 제시
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