Российская группировка спутников интернета вещей "Марафон IoT" с задержкой начала адаптацию к национальному стандарту

📋 14 июня официально был утвержден предварительный национальный стандарт ПНСТ 921-2024 "Информационные технологии. Интернет вещей. Сети связи интернета вещей. Протокол низкоскоростного обмена данными по спутниковым каналам связи. Часть 1. Обмен данными по абонентским линиям низкоорбитальных систем". Стандарт вступит в силу 1 июля 2024 и будет действовать до 1 июня 2027

🌐 Еще в июле 2023 на этапе публичных обсуждений стандарта компании из пула разработчиков проекта "Марафон IoT" обратили внимание, что в стандарте есть существенное отличие от облика "Марафон IoT", спроектированного головным разработчиком - АО "Решетнев". В ПНСТ декларируется технология с инфраструктурой, обеспечивающей организацию самодостаточных региональных сетей IoT, операторами которых могут быть местные операторы наземных сетей. Технические решения АО "Решетнев", напротив, направлены на строгую централизацию сети

💡 Подобная централизация может затруднить работу сторонних операторов в сети и снизить ее экспортный потенциал. Однако, Роскосмос не считает это препятствием, заявляя о принципиальной возможности установки региональных станций в дружественных странах и расширении числа наземных станций на территории России. Вероятно, в новых обстоятельствах реализация идеологии региональных станций сопряжения будет пересмотрена

🚀 Сроки запуска первого из 264 спутников "Марафон IoT" были запланированы на февраль 2024, но, по официальной версии Роскосмоса, были перенесены на неопределенный срок из-за необходимости дополнительных проверок программного обеспечения и уточнения программы исследований. Каково реальное влияние необходимости гармонизации облика проекта с национальным стандартом остается только догадываться

#регуляторика #satcom #russia

ESPI выпустил отчет об инвестициях в космический сектор в 2023

🌍 Мир
• €6 млрд инвестиций (-32%🔻 в сравнении с 2022)
• Венчурный капитал составляет 71% вложений
• Важным механизмом привлечения средств становится долговое финансирование: €387 млн
• Ежегодная динамика привлечения средств лидером сектора - США - с 2019 года сократилась до 0% 🔻
• Инвестиции остального мира за последние 3 года выросли на 247% 🔥

🇪🇺 Европа
▸ €942 млн инвестиций (-7%🔻 в сравнении с 2022) распределены по 78 сделкам
▸ На венчурные компании приходится 82% вложенных средств
▸ Значительный рост инвестиций (55% в год 🔥) относительно €18 млн в 2014
▸ Крупнейший инвестиционный раунд 2023: €155 млн 💸 германской Isar Aerospace на разработку ракеты Spectrum
▸ Топ-5 крупнейших сделок 2023 составили €411 млн (43% от общего объема)

🇨🇳 Китай
» €900 млн инвестиций (-33%🔻 в сравнении с 2022) распределены по 30 сделкам
» С 2014 года 150+ китайских компаний суммарно подняли €7,5 млрд 🔥
» 34% инвестиций приходится на 10 крупнейших компаний
» Важную роль играет госфинансирование, включая поддержку космических стартапов местными органами власти: в среднем 40% от всех инвестиций с 2020

📉 Помимо макроэкономических и геополитических причин, глобальное сокращение инвестиций в NewSpace обусловлено рядом факторов: от снижения капитализации американских компаний, вышедших на публичный рынок с помощью механизма SPAC, до сокращения доступа к венчурному капиталу, в целом

#тренды #стартапы

Запланированный на 9 июля запуск Ariane 6 в случае успеха вернет европейцам суверенитет в доступе к космосу, но сам проект на горизонте ближайших десятилетий останется дотационным

🚀 Хорошую выжимку из интервью директора EКА по космическому транспорту в преддверии этого запуска сделала Алиса Зарипова. Но мы посмотрим на него с ракурса коммерции

1️⃣ По словам Толкер-Нильсена, для самоокупаемости Ariane 6 потребуются ежегодные дотации ЕКА в €340 млн (на выполнение пусков с 16-го по 42-й). Пуски со 2-го по 15-й уже планировалось субсидировать в размере €140 млн/год

📈 Учитывая планы ЕКА при 6-10 пусках в год сократить себестоимость полетов на 40% (с €150 млн до €90 млн за один полет в сравнении с Ariane 5), дополнительные €340 млн увеличат себестоимость одного полета на €34 млн - €57 млн/год, то есть до €124 млн - €147 млн

💰 Довольно приличная сумма, мало отличающаяся от стоимости запуска Ariane 5 и почти в 2 раза превышающая стоимость запуска Falcon 9 ($67 млн), при том, что в отличие от Falcon, Ariane - ракета немногоразовая. Директор ЕКА признает, что космический суверенитет Евросоюза обходится дорого, и в отсутствии конкуренции окупаемыми у ЕКА были только запуски Ariane 4 - ракеты позавчерашнего дня

2️⃣ На рисунках выше представлены результаты кооперации 13 государств ЕКА в создании Ariane 6: доля финансовых вложений каждой страны и распределение разработки ракетных компонентов между предприятиями этих стран

🔄 Наглядная демонстрация принципа "georeturn" - загруженность предприятий пропорциональна вкладу страны в бюджет проекта. От этого принципа, по сути ограничивающего конкуренцию и игнорирующего эффективные решения из стран с малым финансовым участием, в ближайшие годы ЕКА планирует отказаться

#фин_коменты #launch #europe

27-28 июня в Кирове прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. Часть 1

Делюсь с вами основными тезисами спикеров, представляющих частную космическую инициативу:

Сергей Масалов, Первый заместитель генерального директора ООО «ГАЗПРОМ СПКА»

1️⃣ Газпром СПКА закончил строительство завода по сборке космических аппаратов в Щелково. Сертификат на эксплуатацию получен от Роскосмоса 12 апреля 2024

2️⃣ Технологический комплекс рассчитан на параллельное выполнение полного цикла сборки, интеграции и испытаний не менее 4 спутников средней и большой размерности или до 100 малых космических аппаратов в год

3️⃣ В рамках реализации дорожной карты «Перспективные космические системы и сервисы» к запуску готовятся 6 аппаратов радиолокационного наблюдения СМОТР-Р, 3 аппарата оптического наблюдения с газоанализатором СМОТР-В, а также космическая система связи ЯМАЛ-502

4️⃣ Созвездие спутников СМОТР-В предназначено для мониторинга охранных зон магистральных газопроводов с разрешением 50 см, а также для мониторинга утечек метана с чувствительностью 350 кубометров/час. Плановая производительность съемки: 217 000 кв.км в сутки

5️⃣ Созвездие радарных спутников СМОТР-Р предназначено для геотехнического мониторинга опасных производственных объектов, всепогодного мониторинга ледовой и экологической обстановки с детализацией от 2 до 50 м в зависимости от режима съемки и радиометрической чувствительностью не более -20 дБ

Таймкоды видеозаписи заседания – в телеграм канале Спутник ДЗЗ

#EO #sats #russia

27-28 июня в Кирове прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. Часть 2

Антон Бурмак, Исполнительный директор «СТИЛСПЭЙС»

1️⃣ Проект космической системы «СТИЛСАТ» включает 9 малых космических аппаратов ДЗЗ с разрешением 50-60 см, оперативностью наблюдения 3 раза в сутки и годовой производительностью более 20 млн кв.км

2️⃣ Первый аппарат-демонстратор технологии «Стилсат-1» запущен во втором квартале 2024 в партнерстве с китайским производителем. Полное завершение формирования группировки – в 2027. Ширина захвата спутника Стилсат-1 – 580 км. Точность геопривязки на сегодня: 5-7 метров; есть задел для улучшения до 1 метра. Производительность аппарата: 6 000 – 8 000 кв.км в сутки

3️⃣ Производство по сборке спутников со скоростью 2 аппарата в год планируется развернуть в августе 2024 на месте завода Станколит в Москве

4️⃣ За прошедший год открыт маркетплейс данных ДЗЗ и сервисов «Стилпортал» с использованием ЦОДа на 2 Петабайта в Ставрополе

5️⃣ Оператору остро не хватает станций приема. Пока функционируют станции в Мурманске и Москве. Управление построено по однопунктной системе. Оперативность закладки информации на борт – за 1 сутки до выполнения новой съемки. Оперативность доставки данных потребителю – в пределах 1,5 часов с момента сброса информации на Землю

#EO #sats #russia

27-28 июня в Кирове прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. Часть 3

Николай Севастьянов, Генеральный директор «СИТРОНИКС СПЭЙС»

1️⃣ Государственно-частное партнерство (ГЧП) – важный механизм внедрения результатов космической деятельности для массового использования. Два подхода к внедрению таких результатов: государственный (подрядные работы за счет госбюджета по "44 ФЗ") и коммерческий (за счет реализации инвестиционных проектов)

2️⃣ Чисто государственный подход не позволяет развивать космические системы быстрыми темпами. Каждое следующее поколение космических систем – по сути новая разработка, а с ОКРами "44 ФЗ" работает плохо, так как в основном предназначен для серийных поставок

3️⃣ Особенность коммерческого подхода: нужно не просто создать продукт, но и добиться его окупаемости. Вторая проблема – неравные условия в конкуренции с государством (автоматический переход государственных потребителей на государственные космические системы и улучшенные возможности предоставления для них Роскосмосом данных со своих систем). ГЧП способен нивелировать этот конфликт

4️⃣ Виды ГЧП: а) форвардные контракты. В связи с отсутствием в российском законодательстве термина «форвардный контракт» под ним фактически подразумевается контракт на оказание будущих услуг по предоставлению данных ДЗЗ по заранее согласованной цене в соответствии с "44 ФЗ" и "223 ФЗ". В этом случае систему создает частник, а данные у него выкупает государство;

б) концессионные соглашения ("115 ФЗ о концессионных соглашениях"). Систему создает государство, но в отсутствии денег привлекает частное финансирование. Частники берут на себя риски. По завершении создании системы государство забирает систему в собственность и выплачивает частным инвесторам минимальный гарантированный доход, покрывающий их первоначальные вложения. Пока космические системы не могут быть объектами концессий, но законопроект о ГЧП сейчас рассматривается в Госдуме и уже прошел первое чтение;

в) соглашения о ГЧП ("224 ФЗ о ГЧП")

5️⃣ Пока закон о ГЧП не заработал, Правительство утвердило Условия ГЧП в рамках Федерального проекта «Развитие высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы», которые подразумевают, что:

а) частная компания за свой счет с привлечением кредита реализует инвестиционные проекты по созданию космических систем, эксплуатирует их и обеспечивает предоставление данных требуемого качества в интересах Роскосмоса;

б) Роскосмос за счет средств федерального бюджета обеспечивает запуски космических аппаратов частных компаний и обеспечивает выкуп данных с них

6️⃣ В группе АФК Система "Ситроникс Спейс" отвечает за проектирование космических систем и организацию проектного финансирования, сами спутники разрабатывает дочерняя компания Спутникс. В проект инвестировано более 2,5 млрд рублей собственных средств компании

7️⃣ 4 спутника оптического наблюдения Зоркий-2М с разрешением 2,7 м (примечание: по результатам предварительной экспертизы Роскосмоса линейное разрешение этих данных 6-8 метров) уже запущено. Еще 3 спутника Зоркий-2М планируется запустить в декабре 2024 в качестве попутной нагрузки

8️⃣ Двухступенчатое заключение форвардного контракта с Роскосмосом транзитом через его дочернюю компанию АО «РКС» планируется до 30 августа.

3 принципиальных положения в договоре, влияющие на одобрение кредита Ситрониксу со стороны банков и институтов развития: денежный объем закупки данных ДЗЗ до 2030 года со стороны Роскосмоса; объем данных, отснятый Ситрониксом, т.е. техническая производительность съемки; цена. Ситроникс настаивает на фиксированной цене, поскольку у банков берется фиксированный кредит; Роскосмос – на ориентировочной цене с ее ежегодным пересмотром и обновлением

#EO #sats #russia

27-28 июня в Кирове прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. Часть 4

Александр Минов, Генеральный директор ООО «МТ-ЛАБ»

1️⃣ МТ-ЛАБ – оператор собственных космических систем, включающих 9 космических аппаратов ДЗЗ. В задачи оператора входит привлечение внебюджетных средств, заказ космических систем у их непосредственного производителя (НПК БАРЛ) и предоставление сервисов потребителям

2️⃣ Компания не ограничивается форвардным контрактом с Роскосмосом, поскольку только одного такого контракта не хватит для возврата всех инвестиций и окупаемости проекта. В перспективе – соглашения с коммерческими компаниями и экспорт космических систем «под ключ» в дружественные страны

3️⃣ В проект инвестировано порядка 2 млрд рублей, включая средства на создание космических аппаратов силами НПК БАРЛ и разработку системы потоковой обработки данных

4️⃣ ЦОД включает 6 серверов графической обработки данных на базе карт Nvidia Tesla с графической памятью 80 ГБ каждая, оперативное хранилище объемом свыше 1 Петабайта и архивное хранилище объемом свыше 5 Петабайт

5️⃣ Видеокарты серии Nvidia Tesla с использованием библиотеки TensorRT позволяют увеличить пропускную способность обработки относительно обработки с помощью центрального процессора серии Intel Xeon со 140 до 5700 изображений в секунду, и уменьшить задержку обработки с 14 мс до 6 мс

6️⃣ Компания ищет консенсус с профильными департаментами Роскосмоса и АО «РКС» относительно положений проекта форвардного договора, в частности относительно фиксированного порядка ценообразования

#EO #sats #russia

Анимированная инфографика для плана развертывания Российской орбитальной станции

По мотивам https://t.iss.one/space78125/2855

#вырежи_и_сохрани #russia #cislunar

Топ-5 публичных космических компаний в июне 📈💡

1️⃣ 🛰 AST SpaceMobile ($11,61 за акцию и +40%⭐️ за июнь)

Акции растут инерционно после подписания майских соглашений с крупнейшими телеком.операторами США. Официальные пресс-релизы компании в июне затрагивали лишь вопросы рекрутинга опытных отраслевых управленцев и перестановок в Совете директоров

2️⃣ 🛠 Redwire Space ($7,17 и +39%⭐️)

💊 5 июня компания анонсировала старт строительства в штате Индиана производства по созданию полезной нагрузки для продолжения экспериментов в условиях микрогравитации: биопринтинга человеческих тканей и моделирования высокоупорядоченных кристаллов для применения в фармацевтике

⚡️ 10 июня компания объявила о поставке солнечных батарей собственной разработки (ROSA) для новой сборочной линии франко-итальянских телекоммуникационных спутников Thales Alenia Space. Успешная работа батарей ROSA до этого была успешно продемонстрирована на Международной космической станции, двигательном элементе лунной платформы Artemis Gateway и шведском спутнике Ovzon

💨 17 июня Redwire получила контракт DARPA (Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США) на создание эксплуатируемого на сверхнизких орбитах спутника с воздушно-реактивным электрическим двигателем на базе собственной платформы SabreSat. Об особенностях таких двигателей я писал здесь

3️⃣ 📡 Comtech ($3,03 и +22%⭐️)
Инвесторов обнадежили не столько операционные результаты третьего финансового квартала:

🚨 Выручка сократилась на 6% до $128,1 млн год к году
💸 Операционный убыток сократился на треть до ($3,5 млн) год к году, -
сколько решение проблемы с $187 млн кредитной линией со сроком погашения в октябре 2024

💰 По сообщению Comtech, в середине июня компания получит новый кредит от неназванных источников на $222 млн, включая $60 млн возобновляемых кредитов, действующих по принципу овердрафта: т.е. только с момента ухода отчетности компании в минус. Срок погашения нового кредита - июль 2028

4️⃣ 🌍 Spire Global ($10,84 и +18%⭐️)

В единственном за месяц пресс-релизе Spire объявила о подписании с французской Thales и Европейским провайдером спутниковых сервисов (ESSP) совместного соглашения о намерениях создать сервис мониторинга траффика воздушного пространства. Spire в этом консорциуме будет отвечать за разработку космического сегмента, Thales - за управление и наземную инфраструктуру, а ESSP - за сертификацию и круглосуточную поддержку сервиса

5️⃣ 🚀 Rocket Lab ($4,80 и +10%⭐️)

🌤 5 июня компания провела успешный запуск ракеты Electron и вывела на орбиту второй по счету спутник миссии NASA PREFIRE для мониторинга климата Земли

⚡️ 11 июня компания подписала с Министерством торговли США предварительный меморандум, предусматривающий выделение $24 млн прямого финансирования в рамках американского акта о чипах и науке (CHIPS and Science Act) на производство резистентных к радиации полупроводников и ячеек солнечных батарей для работы в космосе

🔥 17 июня компания подписала рекордный контракт с японской Synspective на запуск 10 ракет Electron для выведения на орбиту радиолокационных спутников ДЗЗ StriX в 2025 - 2027

🥇 20 июня состоялся 50-й по счету успешный запуск ракеты Electron, которая вывела на орбиту 5 спутников интернета вещей для французской Kineis. Достичь 50 успешных пусков Electron смогла быстрее всех предыдущих аналогов на рынке пусковых услуг: за 6,5 лет

#фин_оценка #north_america

Крупнейшие SpaceTech сделки во втором квартале 2024

💰 Если не брать во внимание рекордные ($943 млн) инвестиции в китайскую SSST в январе, средний размер первого десятка SpaceTech сделок во втором квартале вполне сопоставим с аналогичным показателем первого квартала: $45-65 млн

🚀 Наметившийся в первом квартале тренд на расширение секторов для венчурного финансирования сдал назад. В Топ-10 сделок вернулись секторы пусковых услуг (4 сделки) и радарного ДЗЗ (2 сделки)

🌎 Компании из семи стран в первой десятке (США, Китая, Испании, Великобритании, Германии, Японии, Финляндии) - свидетельство интернационализации сделок и выхода венчурных инвестиций за рамки традиционного рынка Северной Америки

🇨🇳 Лидер второго квартала по привлеченному финансированию - китайская Space Pioneer - печально известная по недавнему инциденту на тестах первой ступени ракеты Tianlong-3 (аналога многоразового Falcon 9), отправившейся в неуправляемый полет из-за ненадежного крепления к стенду

Подробности других сделок - в интерактивной таблице. Ссылки на названиях компаний кликабельны.
📊 https://www.datawrapper.de/_/lNpev/

#стартапы #вырежи_и_сохрани #north_america #europe #asia_pacific

Maxar анонсировал выпуск подложки из космических снимков Vivid Advanced 15 cm HD на крупнейшие городские агломерации и районы мира с большой плотностью населения

Площадь покрытия на сегодня составляет 1 млн кв.км, а к концу 2024 года достигнет 3 млн кв.км. Как следует из названия, пространственное разрешение продукта - 15 см

Быстрые мысли на фоне этой новости:

1️⃣ В последние несколько лет известная по компьютерному зрению технология Super-Resolution вышла за пределы улучшения детализации картинок с котиками и добралась до материалов космической съемки

Часто используемый неофитами, дословный перевод технологии как «повышение пространственного разрешения» применительно к данным ДЗЗ, по меньшей мере, является ошибочным. Объект, который не виден пользователю на исходном снимке, не появится на нем и при запуске Super-Resolution

В этом плане используемый компанией Maxar термин HD (High-Definition) лучше отражает реальный смысл технологии – повышение детализации путем подчеркивания краев объектов, борьбы с зашумленностью и пикселизацией

2️⃣ В ДЗЗ технология Super-Resolution нашла свое коммерческое применение только для оптимизации данных сверхвысокого разрешения (от 50 см и лучше), когда разница в детализации исходного и обработанного продуктов невелика

Продукты Maxar 15-30 cm HD моделируются на основе данных с оригинальным разрешением в 30 и 50 см, соответственно. На начало 2022 года надбавка за HD составляла у Maxar $3,5 за кв.км.

Попытки улучшить с помощью Super-Resolution материалы космической съемки высокого разрешения (например, с 10 до 2,5 м или с 4 до 1 м) будут сопряжены с неизбежной потерей информативности, галлюцинированием модели и появлением артефактов

3️⃣ Коммерческие продажи продуктов Maxar в России прекратились в 2022 году. Однако соглашение c Esri об использовании в продуктах ArcGIS подложек из космических снимков Maxar позволяет нам до сих пор просматривать эти данные бесплатно и онлайн

В отличие от того же Google Earth, в Esri WorldImagery достаточно кликнуть по подложке, чтобы увидеть не только дату снимка, но и всю его площадь и границу пореза с соседними изображениями, использующимися в этой локальной области мозаики

Попробую предположить, что онлайн-версия Vivid Advanced 15 cm HD будет опубликована на портале ArcGIS Online в ближайшие месяцы (для доступа требуется регистрация в ArcGIS Online)

#тренды #EO #north_america

Анимированный график дебютного запуска ракеты Ariane-6 и полезной нагрузки 🇪🇺🚀

По мотивам Ariane-6 Media Kit

UPD 11.07.2024: внес изменения, связанные с аномалией третьего запуска разгонного блока, и как следствие - невозможностью отделения спускаемых капсул Nyx Bikini и Spacecase SC-X01

#вырежи_и_сохрани #europe #launch

Seraphim Space выпустили отчет о частных инвестициях в космос во втором квартале 2024

💰 Несмотря на период высоких кредитных ставок, традиционно снижающий аппетит инвесторов, рост вложений в SpaceTech компании продолжается уже четвертый квартал подряд. C апреля по июнь 2024 космические стартапы года смогли привлечь $2,41 млрд инвестиций (+1% к первому кварталу ’24)

📊 Число сделок систематически растет (рекордные 174 во втором квартале против 145 в первом) вне зависимости от региона мира. Средний размер сделки падает ($18 млн против $22,6 млн кварталом ранее). Медианный размер увеличивается ($5 млн против $4,4 млн)

🚀 Объем инвестиций по секторам за последние 12 месяцев показывает снижение интереса к исследованиям космоса, платформенным и продуктово-аналитическим решениям. На карандаше у инвесторов – спутникостроение, пусковые услуги и спутниковые телекоммуникации

👨‍🚀 От себя добавлю, что сектор исследований космоса (Beyond Earth), к которому относятся, в частности, создание спутников-инспекторов и орбитальных станций, долгое время оставался нишевым и малооцененным.

Динамика инвестиций в него в течение года может меняться как в плюс, так и в минус вследствие: политической конъюнктуры и информационного шума; производственных циклов, требующих финансирования с определенной периодичностью; реакции на достижения или ошибки конкурентов

📋 Список крупнейших квартальных сделок от Seraphim, в целом, соответствует тому, что я публиковал в начале недели

🔥 Вечно горячие тренды – амбициозность китайских производителей, развитие технологии Direct-To-Cell и запуск очередного Starship

#тренды #фин_коменты