[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(9월 9일, 월요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(ESS) 삼성SDI, 북미 최대 에너지 전시회서 ESS 배터리 선뵈
삼성SDI는 오는 9일부터 나흘간 북미 최대 에너지 전시회인 'RE+ 2024'에 참가한다고 밝힘. 이번 전시회에서 동사는 이달 미국 출시 예정인 차세대 전력용 ESS 배터리 'SBB 1.5'를 선보일 예정. SBB는 20피트 컨테이너 박스에 하이니켈 NCA 배터리 셀과 모듈, 랙 등을 설치한 제품으로 전력망에 연결만 하면 바로 사용이 가능하며, 기존 제품 대비 에너지밀도가 37% 가량 향상돼 총 5.26MWh 용량을 구현.
[9월 8일/ZDNET Korea]
https://han.gl/5RIWw

(공장) 노스볼트, 스웨덴 양극재 공장 매각
노스볼트는 스웨덴에 위치한 양극재 공장을 5억 스웨덴 크라운(약 4,900만 달러)에 매각할 계획이라고 밝힘. 동사는 해당 공장에서 연간 100GWh 규모의 양극재를 생산할 계획이었으나 전방 고객사의 주문 연기 등으로 확장 계획을 재검토하여 이와 같은 결정을 내린 것으로 판단. 해당 공장을 인수한 지방자치단체는 부지 중 일부는 데이터센터를 건설할 기업에 매각할 계획이라고 밝힘.
[9월 6일/Reuters]
https://han.gl/oSWb5

(생산) 폭스바겐 독일 배터리 공장 생산능력 절반 축소
폭스바겐의 배터리 자회사는 원가 절감을 위해 독일 공장에서 기존에 건설하기로 계획했던 두 개의 생산 라인 중 하나만 건설할 예정이라고 밝힘. 이는 연산 20GWh 규모로, 향후에 해당 공장의 캐파를 연간 40GWh로 점진적으로 확대할 것이라고 밝힘. 해당 공장은 25년에 생산을 시작할 계획.
[9월 6일/Reuters]
https://han.gl/xzIFl


■ EV 완성차/부품

(공장) 현대차, 유럽 생산거점 체코공장 활용도 높일 것
정의선 현대차그룹 회장이 이달 윤석열 대통령의 체코 방문에 동행하면서, 현대차그룹의 체코 사업 확장에 대한 기대감이 커지고 있음. 체코공장은 EU 내 유일한 현대차 생산 거점으로 이미 내연기관, 하이브리드, 전기차 모두를 생산할 수 있는 체제를 갖춘 상태. 따라서 향후 유럽 전기차 수출기지로서 활용도가 높아질 전망.
[9월 7일/뉴시스]
https://han.gl/P2oFB

(사업) 테슬라, xAI와 수익 분배 보도 반박
WSJ는 테슬라가 xAI의 AI 모델이 FSD를 구동하는 데 도움이 될 수 있도록 하고, 그 수익의 일부를 xAI와 나눌 예정이라고 보도. 이에 일론 머스크는 xAI의 라이선스가 필요하지 않다고 반박하며, 해당 보도는 정확하지 않다고 밝힘. 또한 그는 xAI가 테슬라 데이터센터를 구축하는 데 도움이 될 것이라고 밝힘.
[9월 8일/Reuters]
https://han.gl/DNDes

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(9월 10일, 화요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(공급) SQM, Andrada와 리튬 공동 개발 계약 체결
SQM은 남아프리카의 Andrada Mining과 아프리카 나미비아에서 리튬 공동 개발을 위한 계약을 체결했다고 밝힘. SQM은 선불로 200만 달러를 지불한 후 3년 동안 2,000만 달러의 탐사 지출을 통해 GSI 지분 40%를 확보할 예정. 이번 협력으로 SQM은 아프리카의 리튬 개발에 박차를 가할 수 있을 것으로 전망.
[9월 9일/MINING]
https://han.gl/3k8Wi

(사업) CATL, PV 모듈 공급업체 DAS Solar 인수 협상 중
CATL은 태양광 모듈 제조업체인 DAS Solar 인수를 검토 중이라고 밝힘. DAS Solar는 올해 상반기 PV 모듈 출하량 전 세계 8위를 차지한 기업으로, CATL에서 인수 관련 협상을 진행 중인 것으로 파악. 또한 동사는 또 다른 PV 모듈 제조업체인 Jiangsu Runergy의 지분 51%를 인수하려고 시도 중인 것으로 전해지며, ESS 사업 확장을 위해 태양광 관련 업체를 탐색하고 있는 것으로 파악.
[9월 9일/CNEVPOST]
https://han.gl/gEjNc

(개발) 도요타, 일본서 전고체 배터리 계획 허가 획득
도요타는 일본 경제산업성(METI)으로부터 전고체 배터리 계획을 공식적으로 승인을 받았다고 밝힘. 이로써 동사 자회사 Primeearth EV Energy에서 전고체 배터리르 생산할 수 있게 됐으며, 동사는 향후에 자회사와 협력하여 다양한 전기차 배터리를 대량 생산할 계획이라고 밝힘. 동사는 26년부터 차세대 전기차 배터리 생산을 본격화할 것.
[9월 9일/Electrek]
https://han.gl/8kt55


■ EV 완성차/부품

(생산) 테슬라 기가상하이, 최대 생산능력으로 가동 중
일론 머스크 테슬라 CEO는 현재 테슬라 상하이 기가팩토리에서는 최대 생산능력으로 가동 중이며, 올해 말까지 풀가동할 수 있을 것으로 관측된다고 밝힘. 테슬라는 지난 8월 중국에서 63,456대를 판매했으며, 1~8월까지 총 38.8만 대를 판매함. 한편, 동사는 기가 상하이의 생산능력이 연간 95만 대 이상이라고 밝힌 바 있음.
[9월 9일/Teslarati]
https://han.gl/WDpS0

(시장) 테슬라, 필리핀 시장 진출에 박차, 채용 시작
테슬라는 현재 필리핀 현지에서 채용을 시작하며 동남아 시장 진출에 박차를 가하는 중인 것으로 파악. 동사는 마닐라에 15개의 채용 공고를 게시했으며, 대부분 판매 및 서비스 운영과 가정용 충전 솔루션 구축 관련 분야에서 모집 중. 필리핀의 시장 규모는 크지 않지만 동사가 상하이 기가팩토리의 생산능력의 일부를 동남아 시장으로 이전하는 시도로 해석될 수 있을 것으로 분석.
[9월 9일/Electrek]
https://han.gl/cwW11

2024.09.10 08:44:43
기업명: 삼성SDI(시가총액: 23조 6,550억)
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정

처분회사 : Samsung SDI Wuxi Co., Ltd.(중국(China))
주요사업 : 편광필름 제조 및 판매

처분금액 : 7,027억
자본대비 : 3.53%
- 처분 후 지분율 : 0

예정일자 : -
처분목적 : 편광필름 사업 양도에 따른 지분(100.00%) 전량 처분


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910800049
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(9월 11일, 수요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(정책) 트럼프 유권자의 78% 청정 에너지 인센티브 지지
GSG, North Star, SEIA에서 발표한 새로운 여론 조사 에 따르면, 미국 유권자 10명 중 9명이 바이든 행정부의 IRA의 청정 에너지 인센티브를 지지 하는 것으로 나타남. 특히 2020년 트럼프 유권자의 78%가 청정 에너지 세액 공제 혜택을 지지하고 10%만이 IRA를 반대하며, 공화당 기반 유권자들은 IRA 폐지를 반대하는 것으로 나타남.
[9월 10일/Electrek]
https://han.gl/PuRRj

(생산) 노스볼트, EV 수요 감소로 직원 감축 및 생산 중단
노스볼트는 전기차 수요 감소로 인해 주력 공장인 Ett Upstream 1의 양극재 생산을 일부 중단하고 직원을 감축하기로 했다고 성명을 통해 밝힘. 동사의 CEO는 이번 조치를 통해 재정적 안정성을 강화하고 운영 기반을 확보하기 위함이라고 설명.
[9월 10일/MINING]
https://han.gl/jNqPO


■ EV 완성차/부품

(관세) EU, 중국산 전기차 관세 재차 소폭 인하
EU는 중국산 전기차에 대한 추가 관세율을 소폭 ㅇ니하할 예정이며, 테슬라에 대한 관세율도 8~9% 미만으로 인하될 예정이라고 밝힘. EU는 오는 11월에 EU 회원국들의 투표 후 최종 관세를 발효할 예정.
[9월 10일/CNEVPOST]
https://han.gl/s4BWC

(판매) BYD 연간 판매량 전망치 11% 상향 조정
모건스탠리 보고서에 따르면, BYD는 올해 400만 대의 전기차 판매를 목표로 하고 있다고 밝힘. 이는 동사가 올해 초에 설정한 올해 연간 목표량의 11% 상향된 수준. 보고서는 Qin L과 Seal 06 DM-I 등 해당 모델의 주문량이 BYD의 생산량을 초과했다고 전하며, 올해 남은 기간동안 가격을 인상하지 않을 예정이라고 밝힘.
[9월 10일/Reuters]
https://han.gl/vNFQ9

(관세) 캐나다, 中 광물·배터리도 관세 인상 예고
캐나다 재무부는 중국산 전기차에 100% 관세 부과 발표에 이어 중국산 주요 광물과 배터리 및 관련 부품, 태양광 제품, 반도체를 대상으로도 관세 인상을 예고. 당국은 중국의 불공정 무역 관행에 대응하기 위해 이들 품목에 잠재적인 추가 관세를 부과하기 위한 30일간의 의견수렴에 착수한다고 밝힘.
[9월 11일/조선비즈]
https://han.gl/AnaJn

UBS에 따르면, 9월 10일 CATL 내부 회의를 통해 장시(江西） 공장 리티아운모 생산 중단을 결정했다고 밝히며, 이로 인해 향후 중국 탄산리튬 월 생산량은 8% 감소하여 연내 리튬 가격은 11~23% 증가할 것으로 전망

자료: 9/10일 (Wallstreetcn）
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1809873789673739247&wfr=spider&for=pc

2024.09.11 17:57:24
기업명: 포스코퓨처엠(시가총액: 17조 32억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 이차전지 제조사
계약내용 : ( 상품공급 ) EV용 하이니켈 양극재 공급
공급지역 : -
계약금액 : 18,454억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 38.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240911800475
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003670
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003670

<미국 대선 첫 토론: 해리스 우세>
 
미래에셋증권 선진국 전략 김성근
보고서: https://bit.ly/4e1aEjK
텔레그램: https://t.iss.one/mirae_dm
 
트럼프와 해리스 사이의 첫 토론이 마무리. 여론은 해리스가 우세했다고 보는 분위기
 
토론 직후 집행된 CNN 여론조사에서는 63%가 해리스의 퍼포먼스가 더 좋았다고 평가
 
베팅 시장에서도 이번 토론으로 인해 해리스의 당선 가능성을 높인 모습. 해리스 당선 확률은 57%로 큰 폭 상승, 트럼프는 5%p 가량 하락한 46%
 
정책 측면에서 해리스는 바이든 행정부의 친환경 정책을 부각시키는 한편, 신규 주택 공급 확대, 아동세액공제, 중소 스타트업 대상 세액 공제 혜택 부여 등의 공약을 강조
 
해리스가 우세했다는 평가 확산되며 주식 시장에서도 해리스 트레이드를 반영하기 시작. 토론 이후 친환경, 2차전지주 강세
 
해리스 관련 관심은 유효하지만 대선 관련 불확실성은 당일까지 이어질 전망. 경합주에서의 지지율은 여전히 비등한 수준
 
다음 대선 관련 이벤트는 10월 1일에 예정된 부통령 후보 토론. 트럼프와 해리스의 2차 토론은 협의 중

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(9월 12일, 목요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(개발) 中 최대 광산기업 리튬 사업 출사표, 북서부 염호 개발
"중국 최대 광산기업 종궈우쾅이 리튬 기업을 인수하며 본격적인 염호 개발 사업에 나설 계획. 중국 정부가 자국 리튬 부문 내 핵심 기지를 구축하고 글로벌 리튬 산업에서 중국의 영향력을 강화하려는 전략으로 풀이. 합작사는 향후 중국 정부 지원 하에 세계적인 수준의 리튬 산업 기지를 건설할 계획.
"
[9월 10일/더구루]
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=77133

(개발) 벤츠, 전고체 배터리 개발 착수
메르세데스 벤츠가 투자한 미국 배터리 기업 팩토리얼은 전고체 배터리를 개발에 착수했다고 밝힘. 해당 배터리는 킬로그램당 450Wh의 에너지밀도를 갖춰 평균 주행거리 대비 약 80% 늘릴 것이라고 설명. 팩토리얼은 현재 반고체 배터리를 개발했으며, 메르세데스를 포함한 자동차 OEM 업체들 대상으로 테스트 진행 중이며, 26년에 실제 판매되는 전기차에 적용할 예정.
[9월 10일/Reuters]
https://han.gl/WV6pc


■ EV 완성차/부품

(보조금) 8월 전기차 보조금 내연기관차 대비 80% 높아
8월에 시행됐던 전기차 보조금은 평균거래가격(ATP)의 13.3%로 업계 평균 수준을 크게 상회하는 추세를 이어갔으며, 올해 최고치 기록. 또한 내연기관차의 보조금 대비 80% 이상 높은 수준. 8월 신형 테슬라의 ATP는 전월 대비 소폭 하락했지만 전년 대비 10.7% 상승한 59,138달러 기록.
[9월 11일/Electrek]
https://han.gl/P6lyU

(투자) 스텔란티스, 미시간 공장에 4억 600만 달러 투자
스텔란티스는 미시간 주에 위치한 3개의 생산시설에 4억 600만 달러 이상을 투자하여 전기차 및 하이브리드 자동차에 모두 공유 가능한 플랫폼을 개발할 것이라고 밝힘. 동사는 최근 출시한 차량을 위한 플랫폼을 생산하기 위해 더 많은 비용을 지출할 계획이라고 밝힘.
[9월 11일/Reuters]
https://han.gl/HNH2x

(공장) 중국 지리자동차, 유럽 전기차 공장 설립 검토
지리자동차는 유럽에 전기차 공장 설립을 검토 중이라고 밝힘. 동사는 폴란드 정부와 합작 전기차 공장 건설에 관한 논의도 진행중이나 현재까지 확정된 바는 없는 것으로 파악. 이처럼 동사는 EU의 중국산 전기차에 대한 관세를 피하기 위해 유럽 현지 생산을 위한 기회를 모색하고 있는 것으로 풀이.
[9월 12일/Reuters]
https://han.gl/HrtGn

- 9월 12일 Election Daily –

텔레그램: https://t.iss.one/mirae_dm

<News of the Day>

1. 해리스는 토론에서 트럼프의 과거 행보와 성격을 비판하며 토론을 주도. 해리스 캠페인 고문은 앞으로 더 많은 미디어 인터뷰를 예고(Politico)
Link: https://han.gl/jsYmU

2. 전일 트럼프-해리스 토론은 6.7백만명이 시청. 지난 6월 바이든과의 토론 시청자수에 비해 31% 높은 수치로 특히 젊은층에서의 시청률이 증가(NY Times)
Link: https://han.gl/efUWu

3. 트럼프와 밴스 부통령 후보는 테일러 스위프트의 해리스 지지 입장에 크게 신경 쓰지 않는다는 입장. 밴스는 경제를 재차 강조하며 물가 상승이 그녀에게는 영향을 미치지 않을 것이라고 발언(Politico)
Link: https://han.gl/JVxhZ

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 46%(전일 대비 -1%p), 해리스 57%(전일 대비 +1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 동률(47.6% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 1.2% 우위(47.1% vs 48.3%)
3) 위스콘신 : 해리스 1.8% 우위(47.3% vs 49.1%)
4) 조지아 : 트럼프 0.3% 우위(48.3% vs 48.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6% 우위(48.4% vs 46.8%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.1% 우위(47.9% vs 47.8%)
7) 네바다 : 해리스 0.6% 우위(47.4% vs 48.0%)
Link: https://han.gl/lNHVE