[미국 8월 소매판매 종합]
미래에셋 자동차 김진석

▪️전체: 142.2만대(+6.4% YoY)
  (영업일수 28일, 전년비 +1일)
  (이하 %YoY)

  HEV: 149,771대(+38.7%)
    침투율 10.5%(+2.5%p)
  BEV: 121,383대(+14.2%)
   침투율 8.5%(+0.6%p)
  PHEV: 29,212대(+11.7%)
   침투율 2.1%(+0.1%p)

▪️현대차그룹 종합
  점유율: 11.4%(+0.6%pMoM)
  현대차: 86,664대(+21.2%)
    점유율: 6.1%(+0.3%pMoM)
    HEV: 12,334대(+68.8%)
    BEV: 6,446대(-10.4%)
  기아: 75,217대(+4.3%)
    점유율: 5.3%(+0.4%pMoM)
    HEV: 6,117대(-9.1%)
    BEV: 5,179대(+27.2%)

▪️업체별 BEV 판매량:
  (*는 그룹 기준 데이터)

Nissan: 3,871대(+146%)
Toyota*: 2,716대(+90%)
GM그룹*: 12,209대(+74%)
Ford: 8,944대(+29%)
기아: 5,179대(+27%)
산업평균: 121,383대(+14%)
현대기아*: 11,625대(+3%)
Tesla: 53,160대(+0%)
Rivian: 5,133대(-3%)
Audi: 2,299대(-9%)
Benz: 3,298대(-10%)
현대차: 6,446대(-10%)
BMW*: 4,376대(-15%)
VW: 2,428대(-30%)
VW그룹*: 4,751대(-47%)

t.iss.one/automirae
Source: Autodata

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(9월 5일, 목요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(공급) 포스코그룹, 아르헨 염수리튬 이르면 올해 첫 반입
포스코그룹이 이르면 올해 안에 아르헨티나에서 확보한 염수 리튬을 국내로 첫 반입할 예정. 포스코그룹이 국내서 핵심광물 최종제품을 생산함으로써 국내 자급률을 높이는 것은 물론 미국 IRA, 유럽연합 핵심원자재법(CRMA) 규제도 뚫을 수 있을 것으로 기대. 포스코홀딩스 관계자는 이에 대해 아직 포스코리튬솔루션 공장이 건설 중이기 때문에 도입 시기는 좀 늦어질 수 있다고 설명.
[9월 4일/에너지경제]
https://han.gl/8wxk5

(투자) 포스코퓨처엠, 화유코발트와 전구체 합작공장 투자 철회
포스코퓨처엠은 포항시, 화유코발트사와의 투자양해각서 체결 이후 캐즘을 거치면서 사업성 확보가 어렵다는 판단하에 투자에 대한 검토 절차를 중단하기로 최종 결정했다고 공시. 당초 동사는 화유코발트와 합작사를 설립해 27년까지 포항에 1조 2,000억원을 투자하고, 전구체와 니켈 원료 생산 공장을 건설할 계획이었으나 전면 철회 결정.
[9월 4일/데일리안]
https://han.gl/4L4U8


■ EV 완성차/부품

(판매량) 현대차 8월 美 판매 작년보다 22% 증가, 역대 최고 실적
현대차 미국판매법인은 8월 현지 판매량이 79,278대(+22% YoY)로 집계됐다고 밝힘. 이는 역대 8월 실적으로 최대 판매량 기록. 모델별 판매량 YoY로는 아이오닉 5 +33%, 싼타페 HEV +120%, 투싼 HEV +97%, 팰리세이드 +84% 기록하며 성장 견인. 특히 하이브리드 차량의 전체 판매량이 YoY 69% 증가했고, 소매 판매에서는YoY 81% 증가.
[9월 5일/연합뉴스]
https://han.gl/iJVZc

(판매량) 중국 8월 NEV 소매판매량 사상 처음 100만 대 돌파
CPCA에 따르면, 중국의 8월 NEV 소매판매량은 101만 5,000대(+42% YoY, +16% MoM)로, 사상 처음으로 월별 판매량으로 100만 대를 돌파했으며, 기존 최고 기록인 23년 12월 95만 대를 넘어서 최고치 경신. 올해까지 중국의 NEV 누적 소매 판매량은 600만 4,000대(+35% YoY)로 집계됨.
[9월 4일/CNEVPOST]
https://han.gl/Ki0rP

(판매량) Honda, Prologue EV 8월 미국 판매 신기록 수립
Honda의 첫 번째 전기 SUV인 Prologue EV는 8월 미국에서 역대 최고 판매 실적 기록. 미국에서 전기 SUV에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 Prologue EV는 3월 출시 이후부터 8월까지 10,394대를 판매함. 한편, 동사는 지난 주부터 Prologue EV에 대해 최대 14,250달러의 인센티브를 제공하기 시작. 해당 모델은 GM의 얼티엄 플랫폼을 기반으로 출시됨.
[9월 4일/Electrek]
https://han.gl/9u1X5

(전략) 볼보, 30년까지 BEV 판매 목표 철회, 하이브리드 추가
볼보는 향후 몇 년 동안 하이브리드 차량이 이익 성장의 중요한 부분이 될 것으로 예상하여 기존 30년까지 BEV만 판매하려던 목표를 철회하고, PHEV와 HEV 차량을 라인업에 포함시킬 것이라고 밝힘. 이에 XC90 모델 또한 하이브리드형으로 개편하여 올해 말에 인도 시작할 예정.
[9월 4일/Reuters]
https://han.gl/P8Qft

테슬라, 2025년 1분기 중국및 유럽에서 FSD 출시 예정. 현재 감독당국 승인 대기 중

Tesla AI在社交媒体平台“X”上发帖称，特斯拉计划明年第一季度在中国和欧洲推出被其称为“全自动驾驶”(Full Self Driving)的高级驾驶辅助系统，目前正在等待监管部门的批准。

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(9월 6일, 금요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(재정) Piedmont Lithium, 美 에너지부 대출 신청 철회
Piedmont Lithium은 메탈가 하락으로 인해 미국 에너지부의 대출 프로그램(Loan Programs Office)에 대출 신청을 철회하고 확장 계획을 축소하기로 결정. 동사는 지난 5월 LPO에 대출을 받아 노스캐롤라니아 프로젝트 비용의 65~75%를 부채 자금으로 확보할 계획이었으나, LPO 대출은 추가적인 재정적 스트레스를 가할 가능성이 있어 동사는 이를 철회함.
[9월 5일/Reuters]
https://han.gl/DW48O

(수급) Arcadium Lithium, 25년 캐틀린 광산 유지 상태로 전환
Arcadium Lithium은 Cattlin 광산을 25년 중반에 관리 및 유지 상태로 전화할 계획이라고 밝힘. 스포듀민 가격의 지속적인 하락으로 인해 Cattlin 광산 채굴 및 광석 처리 작업 완료 이후 생산을 중단하고 해당 광산을 관리 및 유지 상태로 전환할 계획. 이러한 결정으로 동사는 25년까지 약 1억 1,100만~ 1억 4,800만 달러의 순현금이 증가할 것으로 기대.
[9월 5일/M INING REVIEW]
https://australianminingreview.com.au/news/arcadium-lithium-to-put-mt-cattlin-into-care-and-maintenance-in-mid-2025/

(생산) 日 정부, 도요타·닛산에 1조엔 들여 배터리 캐파 확대
닛케이에 따르면, 일본 정부는 도요타와 닛케이에 약 1조 엔(약 69억 7,000만 달러)을 투자하여 양사의 전기차 배터리 생산능력을 확대하는 데 지원할 계획이라고 밝힘. 닛케이는 지원을 통해 기존 80GWh에서 120GWh로 생산능력을 확대할 계획. 당국은 또한 배터리 구성픔 및 제조 장비 생산에도 지원할 계획.
[9월 6일/Reuters]
https://han.gl/mD9Zl


■ EV 완성차/부품

(전략) 현대차, 보급형 투입해 中·유럽 공략
현대차가 유럽과 중국에 특화한 보급형 전기차를 새롭게 개발해 26년 현지시장에 출시할 계획이라고 밝힘. LFP 배터리를 탑재해 가격을 크게 낮추면서도 성능을 끌어올려 점유율 확대에 드라이브를 걸겠다는 목표. 두 신차는 전기차 대중화를 위한 전략 차종이며, 원가가 높은 E-GMP를 사용하지 않고, LFP 배터리를 탑재해 가격경쟁력을 끌어올린 것이 특징.
[9월 5일/매일경제]
https://han.gl/RzuHr

(실적) NIO, 2분기 매출 전년 대비 99% 증가
NIO의 2분기 매출액은 174억 4,600만 위안(+98.89% YoY, +76.07% QoQ)으로 컨센서스(173억 8,500만 위안)를 대폭 상회. 순손실은 50억 5,000만 위안(-16.7% YoY, -2.7% QoQ0 기록. 매출 총이익률은 9.7%로 컨센서스인 8.7%를 상회했고 22년 3분기 이후 최고치 기록. 차량 마진은 12.2%(+6%p YoY, +3%p YoY) 기록하며 실적 대폭 개선됨.
[9월 5일/CNEVPOST]
https://han.gl/9P6Pd

[미래에셋 김철중]

9월 1주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이


데일리 발표되는 중국 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.

Source: ICC Battery

[8월 유럽 주요국 자동차 판매]
미래에셋 자동차 김진석

이하 (%YoY, %침투율)

▪️독일: 197,322대(-27.8% YoY)
1. BEV: 27,024대 (-68.8%, 13.7%)
2. PHEV: 13,565대 (-6.8%, 6.9%)
3. 가솔린: 70,007대(-7.4%, 35.5%)
4. 디젤: 29,974대(-24.5%, 15.2%)
* 법인 전기차 구매 보조금이 23년 9월에 중단되어 23년 8월 BEV 판매 기저가 높음

▪️영국: 84,575대(-1.3%YoY)
1. BEV: 19,113대(+10.8%, 22.6%)
2. PHEV: 5,786대(-12.3%, 6.8%)
3. 가솔린: 42,872대(-10.1%, 50.7%)
4. 디젤: 5,165대(-7.3%, 6.1%)

▪️프랑스: 85,977대 (-24.3% YoY)
1. BEV: 13,109대 (-33.3%, 15.2%)
2. PHEV: 6,162대 (-35.3%, 7.2%)
3. 가솔린: 27,120대 (-36.7%, 31.5%)
4. 디젤: 5,861대 (-42.6%, 6.8%)

▪️노르웨이: 11,114대 (+0.3% YoY)
1. BEV: 10,480대 (+13.3%, 94.3%)
2. PHEV: 161대 (-77.8%, 1.4%)

▪️스웨덴: 19,036대 (-20.3% YoY)
1. BEV: 6,790대 (-30.6%, 35.7%)
2. PHEV: 3,863대 (-15.2%, 20.3%)
3. 가솔린: 4,252대 (-19.7%, 22.3%)
4. 디젤: 1,579대 (-12.5%, 8.3%)

▪️이탈리아: 69,603대 (-14.1% YoY)
1. BEV: 2,605대 (-36.1%, 3.7%)
2. PHEV: 2,425대 (-28.2%, 3.5%)
3. 가솔린: 19,561대 (-18.8%, 28.1%)
4. 디젤: 9,357대 (-32.1%, 13.4%)

유럽 전체 BEV 판매량 중 위 6개국의 판매 비중은 65% 수준 (24년 1~7월 누적 판매 기준)

t.iss.one/automirae

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(9월 9일, 월요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(ESS) 삼성SDI, 북미 최대 에너지 전시회서 ESS 배터리 선뵈
삼성SDI는 오는 9일부터 나흘간 북미 최대 에너지 전시회인 'RE+ 2024'에 참가한다고 밝힘. 이번 전시회에서 동사는 이달 미국 출시 예정인 차세대 전력용 ESS 배터리 'SBB 1.5'를 선보일 예정. SBB는 20피트 컨테이너 박스에 하이니켈 NCA 배터리 셀과 모듈, 랙 등을 설치한 제품으로 전력망에 연결만 하면 바로 사용이 가능하며, 기존 제품 대비 에너지밀도가 37% 가량 향상돼 총 5.26MWh 용량을 구현.
[9월 8일/ZDNET Korea]
https://han.gl/5RIWw

(공장) 노스볼트, 스웨덴 양극재 공장 매각
노스볼트는 스웨덴에 위치한 양극재 공장을 5억 스웨덴 크라운(약 4,900만 달러)에 매각할 계획이라고 밝힘. 동사는 해당 공장에서 연간 100GWh 규모의 양극재를 생산할 계획이었으나 전방 고객사의 주문 연기 등으로 확장 계획을 재검토하여 이와 같은 결정을 내린 것으로 판단. 해당 공장을 인수한 지방자치단체는 부지 중 일부는 데이터센터를 건설할 기업에 매각할 계획이라고 밝힘.
[9월 6일/Reuters]
https://han.gl/oSWb5

(생산) 폭스바겐 독일 배터리 공장 생산능력 절반 축소
폭스바겐의 배터리 자회사는 원가 절감을 위해 독일 공장에서 기존에 건설하기로 계획했던 두 개의 생산 라인 중 하나만 건설할 예정이라고 밝힘. 이는 연산 20GWh 규모로, 향후에 해당 공장의 캐파를 연간 40GWh로 점진적으로 확대할 것이라고 밝힘. 해당 공장은 25년에 생산을 시작할 계획.
[9월 6일/Reuters]
https://han.gl/xzIFl


■ EV 완성차/부품

(공장) 현대차, 유럽 생산거점 체코공장 활용도 높일 것
정의선 현대차그룹 회장이 이달 윤석열 대통령의 체코 방문에 동행하면서, 현대차그룹의 체코 사업 확장에 대한 기대감이 커지고 있음. 체코공장은 EU 내 유일한 현대차 생산 거점으로 이미 내연기관, 하이브리드, 전기차 모두를 생산할 수 있는 체제를 갖춘 상태. 따라서 향후 유럽 전기차 수출기지로서 활용도가 높아질 전망.
[9월 7일/뉴시스]
https://han.gl/P2oFB

(사업) 테슬라, xAI와 수익 분배 보도 반박
WSJ는 테슬라가 xAI의 AI 모델이 FSD를 구동하는 데 도움이 될 수 있도록 하고, 그 수익의 일부를 xAI와 나눌 예정이라고 보도. 이에 일론 머스크는 xAI의 라이선스가 필요하지 않다고 반박하며, 해당 보도는 정확하지 않다고 밝힘. 또한 그는 xAI가 테슬라 데이터센터를 구축하는 데 도움이 될 것이라고 밝힘.
[9월 8일/Reuters]
https://han.gl/DNDes