[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(6월 5일, 수요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(입찰) 알버말, 6월 추가 리튬 입찰 계획 중
알버말은 6월 5일 및 19일에 탄산리튬을 공급하는 것을 목표로 이달 중 리튬 입찰을 추가로 진행할 계획이라고 밝힘. 동사는 매주 1회 정도 연간 전체 입찰 행사를 계획하고 있다고 설명. 한편, 동사는 지난 주 화학등급 스포듀멘 10,500톤 입찰을 마쳤는데, 5월 중국 현물 가격지수 대비 톤당 100달러가량 높은 1,236달러에 거래를 마침.
[6월 3일/Argus]
https://han.gl/r8lKn

(생산) 메르세데스·스텔란티스, LFP 셀로 전환 검토
메르세데스와 스텔란티스가 유럽 전기차 배터리 공동 공장 프로젝트 작업을 중단하고 LFP 배터리로 전환할 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 파악. 블룸버그통신에 따르면 양사의 합작사인 ACC의 독일 공장에 대한 작업이 중단되었고, 이탈리아에 위치한 공장 부지에 대한 준비 작업도 중단됐다고 보도.
[6월 4일/Electrek ]
https://han.gl/3KR4U

(생산) Gotion, 스페인에 ESS 공장 건설 계획
폭스바겐이 지원하는 중국 배터리 기업인 Gotion은 스페인에 에너지 저장 공장을 건설할 계획이라고 발표. 동사는 에너지 저장 및 신소재 개발을 위해 스페인과 UAE의 파트너사들과 협력 계약을 체결했고, 이번 파트너십으로 유럽 에너지 저장 시자에서의 새로운 성장 기회를 열어줄 것으로 기대.
[6월 4일/Electrek ]
https://han.gl/o0OL6


■ EV 완성차/부품

(판매량) 테슬라 5월 중국 판매량 72,573대 기록
동사는 5월 중국에서의 판매량 72,573대(-6.59% YoY, +16.74% MoM), 연초부터 5월까지의 판매량은 355,616대(-7.12% YoY) 기록. 로이터에 따르면 동사는 2분기 모델Y의 생산량을 최소 20% 감산할 계획이라고 보도된 바 있는데 감산이 올해 하반기로 이연될 가능성이 제기됨.
[6월 4일/CNEVPOST]
https://han.gl/sUWTz

(양산) 포드, 유럽서 익스플로러 EV 양산 개시
동사가 독일 쾰른에 위치한 전기차 조립 공장에서 순수 전기 익스플로러 EV의 양산을 시작했다고 공식적으로 발표. 동사는 20억 달러를 투자하여 기존 공장을 탈바꿈하였고 전기 SUV 라인을 확대할 계획. 해당 모델은 새로운 생산 라인에서 생산되는 첫 번째 차량.
[6월 4일/Teslarati]
https://han.gl/wvo4b

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]

하나기술 공급계약체결

계약 상대방: 미공개
금액: 231억원
매출액 대비: 19.29%
장비: 2차전지 고속 스태킹 설비
기간: 2024-06-05 ~ 2026-01-19

공시내용: https://han.gl/0fCwE

안녕하세요.

미래에셋증권 2차전지 섹터 담당
김철중 연구위원입니다.

작년 11월 “적자생존, 다운사이클을 대하는 자세”라는 24년 2차전지 전망 자료를 작성한 후,

상반기 중 섹터 업황과 주가의 바닥 시그널을 잡아보기 위해 월간자료 작성을 시작했습니다.

1월: 苦盡甘來 (고진감래)
2월: 배수진(背水陣)
3월: 화씨지벽(和氏之璧)
4월: 권토중래(捲土重來)
5월: 분위기 반전을 위한 전제조건

노력은 했지만 결과는 좋지 않았던 것 같습니다. 죄송합니다.

하반기는 점진적인 업황 개선을 예상하고 있습니다. 1) 금리가 내려가고 2) 전기차 가격이 하락하고 3) 세그가 다원화되는 25년은 미국을 중심으로 산업 성장률이 긍정적일 것으로 판단하고 있습니다.

제 채널은 최대한 개별 주식에 대한 코멘트를 자제하고 있으며, 주요 산업 데이터 공유를 목적으로 하고 있습니다.

앞으로도 투자자 및 업계 참여자분들께 유의미한 데이터 공유를 위해서 노력하겠습니다.

상반기 애널리스트 폴 기간입니다.

제 채널의 컨텐츠가 도움이 되셨다면,
2차전지 섹터에서 좋은 평가 부탁드립니다.

감사합니다.

t.iss.one/cjdbj

[미국 태양광 수요 증가 가속화]

<미래에셋증권 이진호>

SEIA에 따르면, 1분기 미국 태양광은 2번째로 많은 분기 설치량을 기록했습니다.
숫자로 보면, 미국은 1Q24에 11.8GW의 태양광 모듈을 설치했으며, 1Q23 6.1GW 대비 90% 가량 증가한 수준입니다.
(11.8GW = 주거용 1.3 + 상업용 0.4 + 커뮤니티 0.3 + 유틸리티 9.8)
작년과 같은 경로를 그린다고 가정하면 24년 미국 설치량은 충분히 50GW를 넘어설 수 있을 것으로 보입니다.
연초에 BNEF가 전망한 37GW 수준보다는 확실히 늘어난 상황입니다.

저는 미국 설치량 급증 요인을 모듈 가격 하락으로 추정하고 있습니다.
낮아진 가격만큼 설치 수요가 늘어났고, 이는 시장이 우려하는 미국 재고에 대한 걱정을 한시름 덜어줄 것입니다.
이전 미국 한화솔루션 공장 탐방기 자료에서 언급했던 것처럼, 예상보다 빠른 미국 태양광 시장의 반등을 전망합니다.

t.iss.one/miraeoillee

https://www.seia.org/research-resources/solar-market-insight-report-q2-2024

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(6월 7일, 금요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(협력) 한국-아프리카, '핵심광물 공급협의체' 출범 합의
4일 정부는 '한-아프리카 정상회의'에서 아프리카 48개국의 정상과 '한-아프리카 핵심광물 대화'를 출범하기로 합의. 양측은 핵심 광물의 안정적 공급을 보장하고, 핵심 광물과 관련된 기술협력을 촉진하는 데 있어 공동의 노력을 증진하기로 함. 이는 전기차, 배터리 등 미래 산업 발전을 위한 광물 자원의 중요성이 증대되는 점을 고려한 전략적 행보인 것으로 해석.
[6월 3일/연합뉴스]
https://han.gl/CoH4r

(공장) Gotion, 13억 달러 들여 모로코서 EV 배터리 공장 건설
Gotion에서 모로코 최초의 전기차 배터리 공장을 총 13억 달러을 들여 건설한다고 모로코 정부에서 발표.모로코 총리실에 따르면, 양측은 초기 캐파가 시간당 20GWh에 달하는 기가팩토리 투자 계약을 체결했다고 밝히며, 향후 캐파를 100GWh까지 늘릴 계획이라고 설명.
[6월 7일/Reuters]
https://han.gl/ryY4D


■ EV 완성차/부품

(가격) 폭스바겐 ID.4 리스 가격 테슬라 Model Y과 동일
CarsDirect에 따르면, 폭스바겐의 2024년형 ID.4 스탠다드 및 RWD S 모델이 테슬라의 Model Y 롱레인지 RWD 모델과 동일한 가격인 299달러에 임대를 할 수 있는 것으로 파악. ID.4 라인의 할인폭은 트림마다 상이하며, 가장 큰 할인폭은 12,500달러로 프로 AWD S 모델에 적용됨.
[6월 6일/Electrek]
https://han.gl/pdlLr

(가격) 쉐보레 Blazer EV 리스 가격 내연기관차와 거의 동일한 수준
Chevy Blazer EV의 MSRP는 내연기관 모델 대비 13,000달러 높지만, 월 납입금은 439달러로 내연기관 모델의 월 납입금인 429달러 대비 10달러 저렴한 수준. 한편, GM은 시작 가격이 5만 달러 이하인 저가형 모델을 올해 말 선보일 것이라고 밝힌 바 있음.
[6월 6일/Electrek]
https://han.gl/1uWu6

(판매량) 볼보, 5월 EX30 판매량 역대 최고치 달성
볼보, 5월 글로벌 BEV 판매량은 17,064대(+58% YoY, 침투율 25.1%), PHEV 판매량은 15,704대(+20% YoY) 기록. 특히 EX30 모델의 판매량은 11,000대 기록하며, 전체 판매량 견인. 연초부터 5월까지의 BEV 판매량은 72,325대(+45% YoY, 침투율 22.8%) 기록.
[6월 6일/INSIDEEVS]
https://han.gl/RTWpb

(양산) 제네시스, GV80 2세대 EV 양산 26년 -> 28년 연기
6일 업계에 따르면 현대차그룹은 26년 3분기 양산을 목표로 개발 중이던 제네시스 JX2 프로젝트(GV80 2세대) 최종 양산 일정을 27년 말 또는 28년 초로 변경했다고 밝힘. 동사가 2세대 GV80 양산 일정을 늦추는 배경은 전기차 캐즘과 하이브리드차 수요 증가 등 시장 환경 변화에 따른 것으로 해석.
[6월 6일/전자신문]
https://han.gl/T2Zxc

[미래에셋 김철중]

6월 1주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이


데일리 발표되는 중국 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.

Source: ICC

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]

유일에너테크 공급계약체결

계약 상대방: 미공개
금액: 61억원
매출액 대비: 15.8%
장비: 2차전지 조립공정 제조장비(양극 금형/음극 레이저 노칭기)
기간: 2024-06-05 ~ 2026-03-22

공시내용: https://han.gl/jqTFy

[6/7일 13:30 기준 CATL 주가 6.7% 하락, Gotion 주가 -2.6% 하락 배경]

- 6월 5일, 미국 하원의원 존 믈리나, 하원의원 마크 그린, 상원의원 마코 루비오, 하원의원 카를로스 히메네스, 하원의원 다린 라후드 총 5명의 의원들이 미 국토안보부 차권인 로버트 실버에게 중국의 자동차 배터리 제조사인 CATL과 Gotion을 수입 제재대상(entity list)에 포함시켜야 한다는 촉구하는 서한을 보낸 것으로 파악. 또한 즉시 동사들의 제품 수입을 금지시켜야 한다고 촉구했으며, 해당 서한은 6일(현지시간) 공개적으로 발표됨.

- 미 의원들은 양사가 위구르 족의 강제노역과 연관된 공급망에 기반하고 있고, 해당 지역과 연계가 되어있다는 의혹 제기. 그러나 CATL 측은 이에 대해 강제노역 또는 강제노동과 관련된 공급망을 사용하고 있다는 주장이 완전히 거짓이라고 반박.

- CATL는 현재 미국 미시간주에 라이선스 제공 방식으로 포드와 협업해서 배터리 공장을 신설하고 있는 가운데, 의원들은 중국이 미국 자동차 산업을 주도하게 될 것이라는 우려 제기.

- Gotion은 현재 폭스바겐 차이나의 자회사로부터 투자를 받아 미시간주의 자체 공장을 건설할 예정이었으나 해당 프로젝트는 당국으로부터 감사를 받아야 하는 상황.


자료: 증권시보(证券时报), Business Post

t.iss.one/cjdbj

[5월 유럽 주요국 자동차 판매]
미래에셋 자동차 김진석

이하 (%YoY, %침투율)

▪︎독일: 236,425대(-4.3%YoY)
1. BEV: 29,708대(-30.5%, 12.6%)
2. PHEV: 14,038대(+1.6%, 5.9%)
3. 가솔린: 89,498대(+2.1%, 37.9%)
4. 디젤: 44,893대(+3.0%, 19.0%)

▪︎프랑스: 141,298대(-2.9%YoY)
1. BEV: 23,925대(+5.2%, 16.9%)
2. PHEV: 10,203대(-19.4%, 7.2%)
3. 가솔린: 43,387대(-20.0%, 30.7%)
4. 디젤: 11,458대(-24.5%, 8.1%)

▪︎영국: 147,678대(+1.7%YoY)
1. BEV: 26,031대(+6.2%, 17.6%)
2. PHEV: 11,866대(+31.5%, 8.0%)
3. 가솔린: 81,058대(-2.1%, 54.9%)
4. 디젤: 9,220대(-16.7%, 6.2%)

▪︎스웨덴: 25,094대(-11.9%YoY)
1. BEV: 7,614대(-34.7%, 30.3%)
2. PHEV: 5,824대(-2.5%, 23.2%)
3. 가솔린: 6,258대(+7.2%, 24.9%)
4. 디젤: 1,914대(-19.9%, 7.6%)

▪︎노르웨이: 10,253대(-23.2%YoY)
1. BEV: 7,893대(-26.7%, 77.0%)
2. PHEV: 544대 (-50.2%, 5.3%)

t.iss.one/automirae

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(6월 10일, 월요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(생산) 코델코, 마리쿤가 리튬 프로젝트 협력사 물색 중
동사에서 2030년 생산 개시를 목표로 칠레에 마리쿤가(Maricunga) 염호 프로젝트에서 협력할 파트너사 후보를 평가하기 시작했다고 밝힘. 현재 동사는 30~40개사로부터 요청을 받았으며, 내년 초에 협력사를 발표할 예정. 해당 프로젝트는 약 12억 달러의 투자를 받아 연간 2만 톤의 탄산리튬을 생산할 예정.
[6월 8일/Reuters]
https://han.gl/LUjdT

(정책) 미·일 등 연합전선 구축 통해 핵심광물 확보 혈안
최근 일본과 프랑스는 최근 희토류·코발트를 비롯한 주요 광물 공급망을 강화하기 위한 협력을 공식화 했으며, 호주·카자흐스탄·인도·베트남 등 제3국 희토류 광산과 희토류 정제 공장(미얀마·베트남)에 투자하는 등 적극적인 제3국 광산개발 등 중국 의존도를 낮추기 위한 정책을 추진 중.
[6월 8일/뉴데일리]
https://han.gl/LUjdT

(계약) NextEra·Entergy, 4.5GW 규모 ESS 공동 개발에 합의
전력기업 Entergy와 NextEra는 최대 4.5GW의 태양광 및 ESS 프로젝트 공동개발 계약에 체결했다고 발표. 계약기간은 5년으로 약 300만 명 이상의 고객에게 신재생 에너지를 공급할 예정이라고 설명. 한편 EIA는 올해 미국의 모든 ESS가 가동되면 연말까지 배터리 저장량이89% 증가할 것으로 전망.
[6월 8일/Reuters]
https://han.gl/CL0nd


■ EV 완성차/부품

(정책) 튀르키예, 수입 중국 차량에 40% 추가 관세 결정
튀르키예에서 중국산 차량에 대해 40% 추가 수입 관세를 부과한다고 발표. 추가 관세는 차량 1대당 최소 7천 달러로 책정됐으며, 수입 차량 가격이 7천달러 미만일 경우 최소 7천 달러 관세가 부과된다고 설명, 해당 정책은 7일부터 적용됨. 당국은 자국의 자동차 생산량 확대를 위해 이와 같은 조치를 취한 것이라고 밝힘.
[6월 8일/Reuters]
https://han.gl/HV0tw

(생산) 볼보, 전기차 생산지 벨기에로 이전
EU의 중국산 전기차 관세 인상 발표를 앞두고 있는 가운데 볼보에서 기존 중국 전기차 생산기지를 벨기에로 이전하기 시작했다고 밝힘. 벨기에로 생산 기지를 옮기는 모델은 EX30과 EX90으로 예상. 또한 특정 영국향 모델의 생산기지도 벨기에로 옮겨질 가능성이 있다고 설명.
[6월 9일/Reuters]
https://han.gl/vsn3E

(출시) 테슬라,올해 Model Y 새로운 버전 출시하지 않을 것
동사의 CEO인 일론 머스크는 소셜미디어 X를 통해 테슬라는 올해 Model Y의 'Refresh' 버전을 출시하지 않을 것이라고 밝힘. 다만 지속적으로 차량 개선을 진행 중에 있어 6개월 이후의 새로운 모델이 조금 더 나을 것이라고 설명. 최근 고가 차량에 대한 수요가 줄어 예전 모델의 리뉴얼이 더디게 진행되고 있는 것으로 파악.
[6월 9일/Reuters]
https://han.gl/TFOcd