[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(2월 19일, 월요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(자금) 에코프로, 7개월만에 추가 자금조달 추진
에코프로그룹 지주사인 동사는 총 1,200억원 규모 공모 회사채 발행을 추진중. 1.5년물 600억원, 2년물 600억원. 발행금액은 19일 수요예측을 거쳐 확정될 예정. 에코프로는 수요예측 결과에 따라 최대 2,400억원까지 증액을 검토하겠다는 방침. 작년 7월 동사는 1,000억원 규모 회사채 모집에 나섰고 총 2,060억원의 매수 주문이 몰림
[2월17일/머니투데이]
https://han.gl/IGkSZ

(차세대) LG엔솔, 차세대 배터리 개발인력 추가 채용
동사는 이달 5일과 14일 '차세대 배터리팩 설계'와 '차세대 셀 개발' 경력직 채용공고를 연달아 냈음. 팩 부문에는 '전기 추진 항공기용 배터리 설계 경험자'를 우대사항으로 명시했고, 셀 부문은 업무 내용이 '황화물계 전고체 전지 설계·개발'을 포함했음. 리튬황 배터리를 27년까지 양산, 고고도 무인기와 항공기 분야에 우선 적용하겠단 방침
[2월18일/뉴스1]
https://han.gl/sc0XS

(협업) 마힌드라, VW 배터리셀 등 전기차 부품 사용 합의
마힌드라&마힌드라는 폭스바겐 전기차 플랫폼의 주요 부품을 사용하는 것에 대한 협의를 체결했다고 밝힘. VW의 통합 배터리셀뿐만 아니라 특정 요소들을 'INGLO'라는 자체 전기차 플랫폼에 사용할 계획. VW에 따르면 이번 계약은 수년에 걸쳐 진행될 예정. 양사는 추가 협력을 모색중
[2월16일/Reuters]
https://han.gl/I1iTQ

■ EV 완성차/부품

(사업) 현대차, 현대모비스 '수소연료전지사업' 인수
현대차는 현대모비스와 사업 양수도 계약을 체결하고 국내 수소연료전지사업 일체를 인수한다고 밝힘. 현대차는 이번 계약으로 수소연료전지사업과 관련된 설비, 자산뿐 아니라 연구개발, 생산·품질 인력 등을 함께 인수해 사업을 지속할 계획. 설비·자산 거래금액은 2,178억원 규모
[2월16일/전자신문]
https://han.gl/Vkqv3

(모델) XPeng, 향후 3년간 약 30종 신차 및 F/L 계획
동사는 내부 서한을 통해 제품 계획을 밝힘. 이에 따르면 향후 3년간 약 30종의 신차와 페이스리프트(F/L) 모델을 계획중. 가격대가 30만위안(약 5,540만원) 이상인 플랫폼과 15만위안 이상인 플랫폼의 첫 모델들이 출시될 예정
[2월18일/CnEVPost]
https://han.gl/QjTwv

(공장) VW Scout, 미국 공장 건설 개시, 26년말 생산
폭스바겐 산하 Scout는 미국 공장 건설을 시작함. 원래는 23년 중순 시작될 예정이었으나 지연됨. 그러나 26년말 생산을 시작하겠다는 계획은 유지. 공장은 연간 생산역량 20만대 목표. 신규 EV 플랫폼 기반 픽업트럭과 SUV 모델을 생산할 계획. 플랫폼에 대한 내용은 공개하지 않음
[2월16일/Electrive]
https://han.gl/cj8Rg

(모델) BYD, 2월 20일 1,500만원대 저가 NEV 출시
현지 매체 D1EV에 따르면 동사는 2월 20일 Qin Plus와 Chaser 05의 'Glory Edition' 트림을 출시할 예정. 두 모델의 가격은 79,800위안(약 1,475만원)으로 예상됨
[2월18일/CnEVPost]
https://han.gl/dJd5E

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(2월 20일, 화요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(자금) SK온, '2조 실탄' 투자 유치 추진 (매체)
업계에 따르면 동사는 최근 국내외 주요 IB에 투자유치 주관사 선정을 위한 RFP를 배포함. 지분 매각, 회사채 발행 등 구체적인 자금 모집 방식은 밝히지 않음. 업계에서는 동사가 확보하려는 자금 규모가 2조원 안팎인 것으로 추정하고 있음. 업계에서는 차입보다는 지분투자 방식이 가능성이 높은 것으로 분석함. 26년말까지 상장하기 위해서는 부채 비율을 낮추는 등 재무구조를 개선해야 하기 때문
[2월20일/한국경제]
https://han.gl/k99QH

(출자) SK온, 美자회사 주식 취득, 현대차 합작공장 출자
동사는 미국 SPC 자회사(ROD)의 주식 1,000주를 약 3,682억원에 추가 취득한다고 공시함. 주식 취득 후 SK온의 지분율은 100%가 될 예정. 취득 예정일은 12월 31일. SK이노는 이번 주식 취득의 목적을 '현대차그룹과의 북미 합작 법인 출자를 위한 SPC(ROD) 출자'라고 밝힘
[2월19일/아시아투데이]
https://han.gl/9v9Q7

(협업) 고려아연, 현대차와 동맹 강화, 이사회도 개편
동사는 현대차 기획조정1실 본부장을 이사회에 포함시킬 예정. 이는 작년 양사가 니켈 공급망 협력사업을 체결한 데 따른 후속 조치. 작년 현대차그룹이 공동 투자해 설립한 해외법인 HMG글로벌이 고려아연 지분 5%를 인수함. 해당 본부장은 HMG글로벌의 대표이사 겸직중
[2월19일/이데일리]
https://han.gl/hu40H

■ EV 완성차/부품

(가격) Ford, 加 마하E 약 670만원 인하, 보조금 확보
동사는 캐나다에서 2023년형 머스탱 마하-E를 대상으로 MSRP(권장판매가격)을 5,000달러(약 667만원) 인하함. 이중 GT 퍼포먼스 에디션 트림의 경우 13,000달러(약 1,740만원) 인하함. 가격 인하로 기준을 충족하게 됨에 따라 정부의 5,000달러 전기차 보조금을 받을 수 있게 됨
[2월19일/Electrek]
https://han.gl/p82wz

(가격) Neta, 대부분 차종 가격 인하, 최대 약 400만원
중국 Hozon Auto의 NEV 브랜드인 동사는 중국에서 거의 모든 차종의 가격을 인하함. 이중 가장 큰 폭으로 가격이 인하된 모델은 Neta X로 가격이 2천만원대인 차종으로 모든 트림이 22,000위안(약 400만원) 인하됨
[2월19일/CnEVPost]
https://han.gl/v6Mqy

(생산) 스텔란, 이탈리아서 中리프모터 전기차 생산 고려
오토모티브뉴스에 따르면 동사는 중국 전기차 업체 리프모터와의 협업의 일환으로 이탈리아에서 최대 15만대의 저가전기차 생산을 고려하고 있음. 소식통에 따르면 생산은 이르면 26~27년에 시작될 예정. 작년 스텔란티스는 리프모터의 지분 21%를 인수함. 당시 스텔란티스는 리프모터의 제품을 중국 외에서 생산할 수 있는 권리를 확보함
[2월19일/Reuters]
https://han.gl/Vef4A

(정책) 바이든, 자동차 배출기준 완화할 계획 (매체)
미국 바이든 행정부가 자동차 업계와 노동조합의 요구대로 전기차 도입 속도를 늦추기로 했다고 소식통을 인용해 보도함. 소식통에 따르면 2032년까지 67%라는 목표는 유지하되 2030년까지는 배출가스 기준을 서서히 강화하고 2030년 이후부터 기준을 대폭 끌어올려 전기차 판매를 급격히 늘린다는 것. 최종 규정은 올해 초봄에 발표될 예정
[2월18일/연합뉴스]
https://han.gl/DbEzY

[미래에셋 김철중]

2월 4주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이


데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.


Source: ICC

[미래에셋 김철중]

유럽 1월 판매
BEV 120,926대 (+29.3% YoY)
PHEV 80,370대 (+24.4% YoY)
가솔린 363,201대 (+2.8% YoY)
디젤 120,625대 (-5.4% YoY)

Source: ACEA

t.iss.one/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(2월 21일, 수요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(사업) LG엔솔, 사장 직속 '미래기술센터' 신설
동사는 김동명 CEO가 관할 아래 차세대 배터리 사업을 전담하는 ' 미래기술센터'를 신설하며 초격차 경쟁력 확보에 집중. 미래기술센터는 반고체·전고체 배터리 등 차세대 배터리의 연구개발부터 양산까지 모든 과정을 전담할 예정이며, 또한 리튬황·리튬메탈 배터리를 사업화하는 역할도 담당할 것.
[2월20일/서울경제] https://han.gl/nc6v4

(공장) 테슬라, 베를린서 기가팩토리 증설 부결
동사의 기가팩토리 베를린은 독일 베를린에서 1시간 정도 떨어진 곳에서 운영하는 초대형 공장으로 대대적인 증설을 계획 중에 있었으나, 현지 지역 주민들 중 대다수가 동사의 공장 부지 확장에 반대표를 던졌음. 동사는 향후 지방자치단체로부터 토지를 확보해야 하기 때문에 현재 계획이 진전되기 어려울 것으로 전망.
[2월20일/Electrek] https://han.gl/jq0Qe

(수주) 강원에너지, 포스코퓨처엠에 234억 규모 설비 수주
동사는 포스코퓨처엠이 2025년 준공 예정인 광양 양극재 제조 공장에 필요한 234억 규모의 설비 공급 사업을 수주했다고 발표. 동사는 포스코퓨처엠의 광양 5단계 양극재 제조 공장에 필요한 수세 및 건조설비의 계약 체결을 완료했다고 밝힘. 해당 공장은 하이니켈 NCA 양극재를 연간 5만톤 이상 생산할 계획.
[2월20일/조선일보] https://han.gl/3GDb4

(기술) 한온시스템, 배터리 상온 유지 기술 시험 결과 공개
동사는 자동차 내부의 전력 소모를 줄일 수 있는 '히트펌프'를 활용한 자체 시험 결과 공개. 해당 시험은 영하 20도 및 영하 7도의 환경을 각각 조성한 뒤 '히트펌프'를 장착한 차량으로 실험 진행, 그 결과 두 환경에서 모두 토출 공기 온도가 경쟁 제품 대비 약 9도 더 뜨거운 성능을 보였다고 발표.
[2월20일/한겨레] https://han.gl/W19nG

■ EV 완성차/부품

(가격) 현대차·기아, 전기차 보조금 축소에 잇따라 가격 인하
현대차와 기아는 전기차 주요 모델 중심으로 판매 가격 인하 결정. 즉, 현대차 아이오닉5 가격은 200만원, 기아 EV6 가격은 300만원 인하됨. 이는 최근 환경부가 차량 가격 할인 시 할인 금액의 20%를 추가 지원하는 방안을 추진하자 이와 같은 결정을 내린 것. 이에 국내 전기차 중 최대 국비보조금인 650만원에 할인분의 20%가 더해진 40만원 합하여 총 690만원의 보조금을 수령.
[2월20일/한국경제] https://han.gl/ag2Q3

(생산) 현대차, 인니서 코나EV 생산, 현지 생산 배터리 탑재
동사는 연내 인도네시아 공장에서 코나EV를 생산하기로 확정. 이는 아이오닉5에 이어 현지 생산하는 두 번째 전기차 모델로, 현지 생산된 배터리 탑재는 물론 생산 과정에서 부품 조달률도 60% 이상이 될 전망이라고 발표. 동사는 세계 4위 인구 대국 인도네시아 정부의 전기차 보급 정책에 발맞춰 지속해서 전기차를 선보일 계획.
[2월20일/더구루] https://han.gl/ics7N

(가격) 현대차, 제네시스의 순수 전기차로의 전환 연기될 수도
동사는 2025년부터 제네시스의 모든 신형 모델을 순수 전기차로 출시하겠다고 밝힌 바 있는데 업계내부자에 따르면 순수 전기차 대신 하이브리드 모델로 로드맵을 변경할 것이라고 설명. 외신은 동사가 작년 연말부터 제네시스 모델에 적용될 하이브리드 엔진 및 시스템 개발을 시작했다고 보도.
[2월20일/Electrive] https://han.gl/7HQFH

(정책) 미국, 中 전기차 저가공세에 집단대응 예고
미국이 중국의 전기차 등에 대한 덤핑 시도에 대해 정부 차원에서 공식적으로 우려를 표하며 동맹국과 함께 집단적으로 대응하겠다는 입장 표시. 이는 IRA에 반덤핑 압박을 더해 중국의 과잉생산과 저가 공세를 막아서겠다는 전략으로 해석. 외신은 미국이 특히 전기차, 태양광 패널, 리튬이온 배터리 등 첨단 제조업에서 중국의 과도한 수출을 염려하고 있다고 보도.
[2월20일/서울경제] https://han.gl/Aj5zg

[미래에셋 김철중]

인도네시아, 전기차 판매 촉진을 위한 추가 세제 혜택 발표

- 인도네시아가 현지 전기차 산업의 투자 유치 뿐만 아니라, 현지 생산 및 수입 전기차 판매 장려를 위한 새로운 인센티브를 발표. 지난 12월에 발표된 수입 전기차에 대한 인센티브 정책의 일환.

- 해당 규정에 따르면, 인도네시아는 올해 전기차에 대한 사치세(Luxury tax)를 철폐하고 '25년 말까지 수입세 또한 면제할 예정이며, 또한 올해 전기차 구매자에 대한 부가가치세를 11%에서 1%로 인하하여 '23년 말에 만료된 세금 감면을 연장할 계획.

- 인도네시아 정부는 ‘30년까지 인도네시아에서 60만 대의 전기차 생산을 목표로 설정했으며 이는 작년 상반기 인도네시아에서 판매된 수량보다 100배 이상 많은 수준. 또한 풍부한 니켈 매장량을 활용하여 전기차 생산 허브로 도약할 것이라고 발표.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/indonesia-issues-more-tax-incentives-ev-sales-2024-02-21/

[미래에셋 김철중]

태국 전기차위원회, 전기 트럭 및 버스와 배터리 셀 제조업체에 대한 보조금 승인

- 태국의 전기차위원회는 스렛타 타비신 총리의 주재로 대형 트럭 및 상업용 버스의 BEV 전환 장려를 위한 인센티브와 전기차 배터리 셀 제조업체에 대한 현금 보조금을 승인함. 이 두 정책은 태국의 전기차 산업에 대한 국가의 지원을 더욱 확대하고 전기차 제조 허브로서의 지위를 강화하기 위함.

- 태국 전기차위원회 관계자 나릿은 방콕에서 열린 기자회견에서 금번 보조금 정책들로 인해 전기 트럭 및 버스의 보편화, 환경 오염 감소 등 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이라고 설명. 이와 함께 EV 및 ESS용 배터리 셀의 태국 내 제조를 촉진하기 위한 계획도 금일 승인되었으며, 요건에 맞는 기업에게 추가적인 혜택도 제공될 예정이라고 발표.

- 전기 트럭 및 버스 구매 보조금은 특별 세액 공제 형태로 자격 요건이 충족되는 기업에게 제공될 예정되며, ‘25년 12월 31일까지 유효함. 또한 태국 현지에서 제조된 차량을 구매하는 기업은 가격 상한 없이 해당 차량 판매 가격의 2배의 해당하는 비용을 공제받을 수 있으며, 수입 차량을 구매하는 경우 1.5배의 비용을 공제받을 수 있음.

보조금 수령 상세 조건:
(1) EV 제조업체에 배터리를 제공하는 배터리 제조업체일 것.
(2) EV용 배터리 뿐만 아니라 가능하다면 ESS용 배터리 셀 생산 계획까지 보유해야 할 것.
(3) 배터리 에너지밀도는 최소 150 Wh/kg일 것.
(4) 배터리는 20-25도에서 방전심도(Depth of Discharge)가 최소 80%일 때 공칭용량(Nominal Capacity)의 70%부터 최소 1,000 사이클의 수명을 가져야 할 것.
(5) ‘27년말까지 투자 제안서를 제출할 것.

자료: Yahoo finance

https://finance.yahoo.com/news/thailand-ev-board-approves-tax-081300385.html