[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 11일, 목요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(IRA) LG엔솔, IRA AMPC 혜택 매각 추진 (매체)
업계에 따르면 동사는 현재 올해 미국 정부로부터 수령할 AMPC를 제3자에게 선제적으로 매각하는 방안을 검토하고 있음. 오는 4월 신청하면 보조금이 들어오는 시기는 오는 10월쯤으로 예상됨. 매각을 추진하는 배경에는 유동성 확보와 GM의 공유 압박 때문인 것으로 분석됨. LG엔솔이 받을 AMPC는 총 6,768억원으로 집계됨. AMPC 제3자 매각은 이미 태양광 업체 First Solar가 실시한 바 있음
[1월10일/이데일리]
https://han.gl/XxOxJr

(리튬) 현대차-中Shengxin, 수산화리튬 공급 계약 체결
중국 리튬 업체인 Shengxin Lithium는 공시를 통해 현대차와 수산화리튬 장기 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 24년부터 27년까지 공급할 예정으로 기간은 합의를 통해 연장할 수 있음. 공급 규모와 금액은 공개하지 않음
[1월11일/공시/Eastmoney]
https://han.gl/lDkmFN

(생산) BMW, 27년말부터 뮌헨 공장에서 전기차만 생산
동사는 뮌헨에 있는 주요 공장에서 2027년말부터 전기차만 생산하기 위해 6억 5천만유로(약 9,410억원)을 투자한다고 밝힘. 신규 조립 라인 등을 구축하고 있음. 또한 뮌헨 공장에서는 2026년부터 동사의 차세대 전기차 라인업인 '뉴클래스'를 내연기관차와 병행 생산할 계획. 이는 헝가리 신공장, 중국 심양 공장, 멕시코 공장에서도 생산될 예정
[1월11일/Reuters]
https://han.gl/SDczgZ

■ EV 완성차/부품

(모델) Tesla, 북미에서 신형 모델3 하이랜드 출시
동사는 북미에서 신형 모델3를 출시함. 1~2월 배송 물량에 대한 주문을 받고 있으며 유럽과 마찬가지로 RWD와 듀얼모터 버전만 판매하고 있음. 가격은 유지됨. 동사는 신형 모델3의 북미 출시 일정을 공개하지 않았었음
[1월9일/Electrek]
https://han.gl/zrLaPP

(모델) Tesla, 대만에서 신형 모델3 출시, 미국에서 출고
동사는 대만에서 신형 모델3 하이랜드를 출시함. 이는 기가상하이가 아닌 미국 프리몬트 공장에서 생산한 차량을 출고하는 것. 동사는 수입 규제 관련 문제로 기가상하이 생산 신형 모델3를 다른 국가에 출시할 때 대만에서는 출시하지 않았음. 기존의 대만 출시 모델Y도 베를린 생산 차량
[1월10일/Teslarati]
https://han.gl/UAKqde

(공장) 印Suzuki, 신공장 및 생산라인에 약 5.6조원 투자
인도 자동차 업체인 Maruti Suzuki가 인도 구자라트에 2공장을 건설하고 기존 공장에 생산 라인을 구축하는 것에 약 3,500억루피(약 5조 5,650억원)을 투자할 예정. 추가 생산라인은 2027년 회계연도에 가동을 시작하고, 신공장은 약 2년 후에 가동을 시작할 것으로 예상됨
[1월10일/Reuters]
https://han.gl/EOiUaB

[미래에셋 김철중]

1월 2주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이


데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다

Source: ICC

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 12일, 금요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(공급) SK온, 포드 E-Transit Courier에 배터리 공급
동사는 루마니아에 위치한 포드 Otosan Craiova 공장에서 생산할 전기 준중형 RV 'E-Transit Courier'에 배터리를 공급할 예정. 포드는 3분기에 E-Tourneo Courier도 출시할 예정이지만 SK온의 배터리가 장착되는지는 확인되지 않았으나 가능성은 있음. E-트랜짓 쿠리어에 장착되는 배터리는 SK온 헝가리 공장에서 생산된 제품임
[1월11일/더구루]
https://han.gl/oSLPwn

(LFP) SK온, 이르면 26년 LFP 배터리 양산 들어갈수도
로이터통신에 따르면 SK온 경영지원총괄 사장이 'CES 2024'에서 이르면 2026년 LFP 배터리 양산에 들어갈 계획. 사장은 '우리는 그것을 개발했고, 생산할 준비가 돼 있다. 우리는 우리의 LFP를 살 OEM 업체들과 일부 대화를 하고 있다'면서 '아마도 대화가 잘 되면 우리는 2026년이나 2027년에 그것을 만들 수 있을 것'이라고 밝힘
[1월11일/연합뉴스]
https://han.gl/JlURqh

(리튬) 포스코-리튬사우스, 아르헨 리튬 프로젝트 협업
캐나다 리튬 업체 Lithium South는 포스코 Argentina SAU와 아르헨티나 살타주에서 HMN 리튬 프로젝트를 공동 개발하기 위한 협약을 체결했다고 밝힘. HMN 프로젝트는 5,687헥타르 규모 면적을 개발하는 상업으로 9개의 채굴권으로 구성되어 있음. 리튬사우스는 지난 23년 12월 리튬사우스는 HMN 프로젝트에 첫번째 유정을 시추함
[1월11일/PR News./더구루]
https://han.gl/YcGbLD

(공장) 롯데에너지머티, 스페인 동박 공장 계약 재검토
롯데에너지머티리얼즈에 따르면 동사는 최근 공장을 건설할 스페인 카탈루냐주 부지 매입을 위해 시정부와 체결할 예정이었던 본계약을 재검토하기로 했음. 이르면 이달중 계약서 수정과 시의회 승인을 거쳐 최종 계약을 마무리한다는 방침. 동사와 몬로이치시는 동박 공장 건설 프로젝트를 흔들림없이 추진하겠다는 방침을 재차 강조함
[1월11일/더구루]
https://han.gl/KXYape

■ EV 완성차/부품

(생산) 기아, 슬로바키아 공장 전기차 본격 생산
동사는 내년까지 슬로바키아 질리나 공장 일부 생산라인을 전기차 라인으로 전환할 예정. 이는 '프랑스판 IRA'에 대응하기 위해서임. 투자 금액도 산정됨. 오는 28년까지 4년에 걸쳐 1억 800만달러(약 1,430억원)을 투자할 예정. 이는 공장 증설을 위한 투자금액(약 2,540억원) 중 일부. 한편 현지 정부로부터 약 430억원 규모의 인센티브도 확보함
[1월11일/더구루]
https://han.gl/uRwlHf

(PBV) 기아, 우버와 PBV 사업 본격 확대, 25년 공급
동사는 'CES 2024'에서 우버와 파트너십을 체결함. 우버 모빌리티에 최적화된 PBV를 공급할 계획. 동사는 CES에서 2025년 출시 예정인 PBV 라인업을 처음 공개함. 향후 우버에 제공될 PBV는 25년 양산 예정인 기아 최초의 전용 PBV 모델 'PV5'를 기반으로 제작될 예정임
[1월11일/뉴스1]
https://han.gl/ZsErwQ

(셧다운) Tesla, 홍해 항로 위험으로 베를린 2주 생산 중단
동사 베를린 공장이 1월 29일부터 2월 11일까지 대부분 생산을 중단할 예정. 동사는 '홍해의 무력 충돌과 이에 따른 희망봉을 통한 유럽과 아시아간 운송 경로의 변화로 그륀하이드 공장의 생산에도 영향을 미치고 있다'고 밝힘. 운송시간이 길어져 공급망에 공백이 생기고 있다고 덧붙임
[1월12일/뉴스1]
https://han.gl/Ggnumo

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 15일, 월요일)

■ 리포트링크:
https://han.gl/Zu71e

■ 배터리 셀/소재/장비

(공장) LG엔솔-GM, 합작 배터리 2공장, 1분기 가동
업계에 따르면 양사는 양산 준비를 마무리하고 올해 1분기중 2공장(테네시주 스프링힐 소재)을 가동할 계획인 것으로 파악됨. 2공장은 당초 작년 하반기 양산을 목표로 한 곳으로 건설 이슈 등이 생기면서 GM은 가동을 연기한다고 밝힌 바 있음. 이 사안에 밝은 업계 관계자는 'GM에서 가능한 빨리 공급해달라고 요청해오고 있다'고 밝힘
[1월14일/전자신문]
https://han.gl/afH4a

(투자) 삼성SDI, 캐나다니켈 지분 8.7% 인수
동사는 니켈 생산 업체 '캐나다니켈컴퍼니'에 1,850만달러(약 240억원)을 투자함. 이번 투자로 지분 8.7%를 보유하게 됨. 또한, 캐나다니켈의 온타리오주 니켈-코발트 황화물 프로젝트의 지분 10%를 1억 500만달러에 매입할 수 있는 권리도 갖게 됨. 즉 니켈과 코발트 생산량의 10%에 대한 권리를 갖게 되는 것. 양사간 합의에 따라 생산량의 20%에 대해 15년간 연장 가능한 추가 권리도 보유
[1월13일/뉴스웨이브]
https://han.gl/4TtCo

(흑연) 흑연 수출 통제하는 중국, 한국 배터리 업체엔 허가
업계에 따르면 중국 정부는 작년 12월 하순 배터리 소재업체 포스코퓨처엠으로 공급될 음극재 제조용 구상흑연의 수출을 승인함. 또한, 중국 정부는 LG엔솔, SK온, 삼성SDI 등 배터리 완제품을 만드는 한국 배터리 3사로의 흑연 음극재 완제품 수출도 승인한 것으로 전해짐. 다만 일각에서는 '현재 통관 절차가 길어지고 있고, 아직 진행되는 심사 건도 있어서 여전히 조달 불확실성이 있다'고 설명함
[1월14일/연합뉴스]
https://han.gl/pzO9Y

(나트륨) 스텔란티스, 나트륨이온 배터리 업체에 투자
동사는 프랑스 나트륨이온 배터리 업체 Tiamat에 투자한다고 밝힘. 티아마트의 초기 조달 자금 1억 5천만유로(약 2,160억원) 중 스텔란티스의 정확한 투자금액은 공개되지 않음. 해당 자금은 프랑스 배터리 공장 건설에 일부 사용될 것이라고 밝힘. 공장 생산역량은 2026년까지 0.7GWh를 목표로, 2029년까지 5GWh까지 확대될 수 있음
[1월12일/Reuters]
https://han.gl/q5vsO

■ EV 완성차/부품

(보조금) 현대차·기아, 美 전기차 최대 7,500달러 보조금
현대차 미국법인에 따르면 현대차는 지난 3일부터 미국에서 2024년형 아이오닉5/6와 코나 일렉트릭을 구매하는 개인소비자에게 7,500달러(약 986만원)의 현금 보너스를 제공중. 기간은 이달 31일까지. 기아 미국법인도 이달 3일부터 오는 3월 4일까지 2023/2024년형 EV6와 니로 EV를 구매하는 개인 소비자에게 모델별로 3,000~7,500달러(약 394만~986만원)의 캐시백을 제공 중
[1월14일/한국경제]
https://han.gl/Uu4sv

(가격) Tesla, 중국서 모델 3/Y 가격 3~6% 인하
동사는 중국에서 모델3 기본 트림 가격을 5.93% 인하함, 모델3 롱레인지 트림은 3.87% 인하함. 모델Y 기본 트림 가격은 2.82% 인하함, 모델Y 롱레인지 트림 가격은 2.12% 인하함. 모델Y 퍼포먼스 트림은 가격 유지함
[1월12일/CnEVPost]
https://han.gl/VMiSj

(조사) EU, 中 전기차 보조금 조사 본격 착수
매체 대만 중앙통신사에 따르면 EU 행정부 격인 EU 집행위원회의 조사관들이 앞으로 수 주 동안 BYD, 지리자동차, 상하이자동차 등 중국 자동차 업체들의 공장을 방문해 실사를 벌인 뒤 징벌적 관세 부과 여부를 결정할 예정. 익명의 소식통들은 테슬라와 르노, BMW 등 중국에서 전기차를 생산하는 외국 업체들은 이번 조사 대상에서 제외될 것. 실사는 4월 11일 이전에 매듭지어질 것으로 예상됨
[1월13일/연합뉴스]
https://han.gl/EJdtd

(리튬) BYD-Sigma Lithium, 공급 계약 논의중
매체 FT에 따르면 BYD와 브라질 리튬 업체 시그마리튬이 공급 계약, 합작 또는 인수에 대해 논의함. BYD는 시그마리튬과 지난달에 회동했다고 밝혔으나 비밀유지협약을 이유로 자세한 내용은 공개하지 않음. 작년 7월, BYD는 브라질서 30억헤알(약 8,123억원) 규모 투자 계획을 밝힘
[1월14일/Reuters]
https://han.gl/Dvn1T

[미래에셋 김철중] 엘앤에프 4Q23 잠정

매출액 6,468억원 / 컨센서스 9,664원
영업이익 -2,804억원 / 컨센서스 69억원

t.iss.one/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 16일, 화요일)

■ 리포트링크:
https://han.gl/L6Us4

■ 배터리 셀/소재/장비

(수주) SK온, 현대차 2세대 플랫폼용 배터리 수주 (매체)
업계에 따르면 SK온은 2025년 선보일 예정인 현대차의 2세대 전기차 플랫폼용 배터리 최종 계약을 최근 체결함. 계약 규모는 수조원대. 이번 계약에 따라 이르면 내년부터 2026년까지 현대차가 순차적으로 출시하는 전기차 신모델에 SK온의 파우치형 배터리가 공급될 예정. 양사는 구체적인 공급 일정과 생산 공장 등을 조율하고 있음
[1월16일/동아일보]
https://han.gl/ZSrZV

(제품) Panasonic, 이르면 올해 업그레이드 제품 생산
동사 전기차 배터리 CTO가 인터뷰를 통해 2170 배터리셀의 개량판이 올해 또는 내년중 미국 네바다 공장에서 생산을 시작할 것이라고 밝힘. 밀도를 높이기 위해 노력해왔다며 용량을 늘리는 동시에 생산성도 향상시킬 것이라고 덧붙임. 또한 2030 회계연도까지 전기차 배터리 생산능력을 4배로 늘리겠다는 약속도 이행할 수 있을 것이라고 밝힘
[1월15일/연합뉴스]
https://han.gl/ecuN1

(정책) 유엔, 전기승합차 배터리 내구성 기준 공개
유엔 유럽경제위원회는 보도자료를 통해 전기승합차에 들어가는 배터리가 최소 어느 수준의 내구성을 갖춰야 하는지에 관한 기준을 마련했다고 밝힘. UNECE는 '최종적으로 이 기준을 두고 회원국들이 오는 6월 포럼을 열어 논의한 뒤 채택 여부를 결정하게 될 것'이라고 전함
[1월12일/글로벌이코노믹]
https://han.gl/0y4MW

(보조금) Tesla, 모델Y 및 모델X 구매시점 보조금 적용
동사는 모델Y와 모델X 듀얼모터는 구매 시점에 7,500달러(약 991만원)의 IRA 보조금을 적용받을 수 있다고 밝힘. 이에 가장 고가의 모델Y와 모델X를 구매하는 소비자들은 각각 최대 17%, 9.3%의 가격 인하 효과 발생
[InsideEVs/1월15일]
https://han.gl/iUnoh

■ EV 완성차/부품

(투자) 현대차, 인도 탈레가온에 '1조 1,120억원' 투자
인도 마하라슈트라주 정부에 따르면 동사는 푸네 탈레가온 지역에 700억루피(약 1조 1,120억원)을 투자할 계획. 동사가 타밀나두주 외 지역에서 대규모 투자를 진행하는 것은 이번이 처음임. 동사는 이번 투자를 통해 작년 8월에 인수한 GM 탈레가온 공장 업그레이드 등을 진행할 예정
[더구루/1월15일]
https://han.gl/MfVc8

(목표) Li Auto, 24년 80만대 목표 관련 상세 계획 공개
동사는 24년 연간 80만대, 월 10만대 인도를 목표할 것이라고 밝힘. 동사의 23년 판매량은 약 37.6만대. 우선 업그레이드를 앞두고 있는 EREV 모델 L7,L8,L9를 최소 40만대 판매하고, 3월에 출시될 첫 BEV Li Mega를 월 8,000대 판매할 것이라고 밝힘. 4월에 출시될 L6는 월 3만대 판매에 목표. 하반기에는 BEV 모델을 추가 출시할 것
[1월15일/CnEVPost]
https://han.gl/S9Igv

(보조금) Li Auto, 전체 라인업 최대 700만원 보조금 지급
동사는 올해 초 특가 행사의 일환으로 L7, L8, L9 등 3개 차종에 대해 3.5~3.8만위안(약 640~700만원)의 할인을 제공중. 또한 상하이에 등록된 차량에 대해서는 1월말까지 1만위안(약 184만원)의 추가 보조금을 제공할 계획
[1월12일/CnEVPost]
https://han.gl/YSJN3

(생산) Suzuki, 공급망 문제로 헝가리 공장 일시 셧다운
최근 테슬라와 볼보가 유럽에서 일시 생산 중단을 발표한 가운데, 동사는 헝가리 공장이 1월 15일부터 21일까지 일시적으로 생산을 중단한다고 밝힘. 동사는 이번 생산 중단은 일본산 엔진의 운송 지연 때문이라고 밝힘
[1월15일/Reuters]
https://han.gl/J3m8L

2024.01.16 17:36:14
기업명: LG디스플레이(시가총액: 4조 6,051억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 73,958억(예상치 : 70,553억)
영업익 : 1,319억(예상치 : 892억)
순이익 : 506억(예상치 : 634억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 73,958억/ 1,319억/ 506억
2023.3Q 47,853억/ -6,621억/ -7,754억
2023.2Q 47,386억/ -8,815억/ -6,988억
2023.1Q 44,111억/ -10,984억/ -11,531억
2022.4Q 73,016억/ -8,757억/ -20,938억

* 변동요인
글로벌 경기 불확실성 지속에 따른 소비 둔화와 전방산업 수요 부진

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116800496
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034220

2024.01.16 17:43:59
기업명: 엘앤에프(시가총액: 7조 4,308억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)(유가증권시장 상장예비심사 결과 접수)

제목 : 주식회사 엘앤에프 한국거래소 유가증권시장본부로부터 상장 예비심사 결과 접수

* 주요 내용
당사는 2023년 10월 25일 임시주주총회에서 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 승인의 건에 대한 결의가 원안대로 승인되었으며, 2023년 10월 26일 주권상장 예비심사 청구서를 유가증권시장본부에 제출하였습니다.

이와 같이 유가증권시장 상장을 추진해 온 결과 2024년 1월 16일 유가증권시장본부로부터 유가증권시장 상장규정 제29조 및 제30조의 신규상장심사요건을 모두 충족하고 있음을 통보 받았습니다.

향후 유가증권시장 상장일정은 당사 이사회 결의 및 유관기관과의 협의결과에 따라 정해질 예정입니다.

* 기타 사항 :
유가증권시장본부가 상기의 주권 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 인정하는 경우에는 상기의 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116900529
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970