[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 10일, 수요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(지원) 헝가리 데브레첸, 인프라 개발에 2조 6천억원 투자
헝가리가 데브레첸을 유럽 내 핵심 배터리 생산 중심지 중 하나로 만들기 위해 7,000억포린트(약 2조 6,670억원) 규모의 인프라 개발 프로젝트를 수행할 예정. 이를 통해 운송, 도로, 식수 및 폐수 관리 등을 개선할 예정. 데브레첸시는 BWM-CATL 등 업체의 투자를 유치함
[1월9일/BNN Bloomberg]
https://han.gl/SHaknP

(광물) 에코프로, 글로벌자원실 신설 '핵심광물 확보 강화'
동사는 최근 글로벌자원실을 신설하고 자원투자를 가속화할 계획이라고 밝힘. 앞서 지난해 3월 주주총회에서 ‘국내외 자원의 탐사 채취 개발사업’을 사업목적에 추가하는 정관 변경안을 의결하는 등 자원투자 사업을 강화해왔음. 글로벌자원실은 핵심광물 확보에 적극 나서는 것은 물론 해외 제련소, 광산 투자를 위한 제휴도 추진할 계획
[1월9일/헤럴드경제]
https://han.gl/KJmjUS

(리튬) STX, 페루 리튬광산 지분 및 운송·판매 권한 확보
동사는 페루 리튬광산의 지분과 리튬 정광의 운송·판매 오프테이크 권한을 확보했다고 밝힘. 작년 11월 광산 개발과 정광 트레이딩 업무협약 체결 후 두달만에 이뤄냄. 시추탐사 결과에 따라 오프테이크 비중을 최대 30%까지 확대할 수 있음. 광산의 리튬 매장량은 150만톤 이상으로 추정
[1월9일/데일리안]
https://han.gl/OMLzof

(탑재) 23년 1~11월 글로벌 배터리 사용량 +42% YoY
23년 1~11월 글로벌 각국에 등록된 BEV,PHEV,HEV에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 624.4GWh로 전년동기대비 42% 성장함. 국내 3사의 점유율은 23.1%로 전년동기대비 1.3%P 하락. LG엔솔(3위)은 +41.8% YoY, SK온(5위)은 +13.5% YoY, 삼성SDI(7위)는 +38.4% YoY
[1월9일/아시아경제]
https://han.gl/kradyl

■ EV 완성차/부품

(CES) VinFast, 전기 픽업트럭과 저가 전기차 공개
동사는 'CES 2024'에서 전기 픽업트럭과 저가 전기차를 공개함. 두 모델의 구체적인 가격이나 출시 일정은 공개하지 않았으나 매체 Nikkei와의 인터뷰에서 VF3의 가격은 2만달러(약 2,640만원) 미만이 될 것이라고 밝힘. 또한, 건설중인 노스캐롤라이나 공장으로 충분하기에 현재로서는 미국에 다른 공장을 건설할 계획은 없다고 밝힘
[1월10일/NikkeiAsia]
https://han.gl/AESWWd

(CES) Honda, 26년부터 새로운 전기차 시리즈 출시
동사는 'CES 2024'에서 'Honda 0 시리즈'와 두가지 콘셉트 모델을 공개함. 동사는 앞서 도쿄에서 열린 12월 미디어 브리핑에서 2026년까지 새로운 시리즈의 첫 모델을 출시하는 것을 목표로 하고 있다고 밝힘. 이 시리즈는 북미 시장을 시작으로 글로벌로 출시될 예정이라고 밝힘
[1월10일/Reuters]
https://han.gl/NcxlXT

(판매) VW, 23년 BEV 판매 약 39.4만대(+21%YoY)
동사의 23년 BEV 판매량은 394,000대(+21% YoY)로 전체 판매량 중 비중은 8%. 동사는 23년에 수요 둔화를 이유로 여러차례 생산을 감축한 바 있음. 동사는 신형 ID.4/5가 판매 확대에 도움이 되기를 바란다고 밝힘
[1월9일/Electrek]
https://han.gl/rLFDgv

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 11일, 목요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(IRA) LG엔솔, IRA AMPC 혜택 매각 추진 (매체)
업계에 따르면 동사는 현재 올해 미국 정부로부터 수령할 AMPC를 제3자에게 선제적으로 매각하는 방안을 검토하고 있음. 오는 4월 신청하면 보조금이 들어오는 시기는 오는 10월쯤으로 예상됨. 매각을 추진하는 배경에는 유동성 확보와 GM의 공유 압박 때문인 것으로 분석됨. LG엔솔이 받을 AMPC는 총 6,768억원으로 집계됨. AMPC 제3자 매각은 이미 태양광 업체 First Solar가 실시한 바 있음
[1월10일/이데일리]
https://han.gl/XxOxJr

(리튬) 현대차-中Shengxin, 수산화리튬 공급 계약 체결
중국 리튬 업체인 Shengxin Lithium는 공시를 통해 현대차와 수산화리튬 장기 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 24년부터 27년까지 공급할 예정으로 기간은 합의를 통해 연장할 수 있음. 공급 규모와 금액은 공개하지 않음
[1월11일/공시/Eastmoney]
https://han.gl/lDkmFN

(생산) BMW, 27년말부터 뮌헨 공장에서 전기차만 생산
동사는 뮌헨에 있는 주요 공장에서 2027년말부터 전기차만 생산하기 위해 6억 5천만유로(약 9,410억원)을 투자한다고 밝힘. 신규 조립 라인 등을 구축하고 있음. 또한 뮌헨 공장에서는 2026년부터 동사의 차세대 전기차 라인업인 '뉴클래스'를 내연기관차와 병행 생산할 계획. 이는 헝가리 신공장, 중국 심양 공장, 멕시코 공장에서도 생산될 예정
[1월11일/Reuters]
https://han.gl/SDczgZ

■ EV 완성차/부품

(모델) Tesla, 북미에서 신형 모델3 하이랜드 출시
동사는 북미에서 신형 모델3를 출시함. 1~2월 배송 물량에 대한 주문을 받고 있으며 유럽과 마찬가지로 RWD와 듀얼모터 버전만 판매하고 있음. 가격은 유지됨. 동사는 신형 모델3의 북미 출시 일정을 공개하지 않았었음
[1월9일/Electrek]
https://han.gl/zrLaPP

(모델) Tesla, 대만에서 신형 모델3 출시, 미국에서 출고
동사는 대만에서 신형 모델3 하이랜드를 출시함. 이는 기가상하이가 아닌 미국 프리몬트 공장에서 생산한 차량을 출고하는 것. 동사는 수입 규제 관련 문제로 기가상하이 생산 신형 모델3를 다른 국가에 출시할 때 대만에서는 출시하지 않았음. 기존의 대만 출시 모델Y도 베를린 생산 차량
[1월10일/Teslarati]
https://han.gl/UAKqde

(공장) 印Suzuki, 신공장 및 생산라인에 약 5.6조원 투자
인도 자동차 업체인 Maruti Suzuki가 인도 구자라트에 2공장을 건설하고 기존 공장에 생산 라인을 구축하는 것에 약 3,500억루피(약 5조 5,650억원)을 투자할 예정. 추가 생산라인은 2027년 회계연도에 가동을 시작하고, 신공장은 약 2년 후에 가동을 시작할 것으로 예상됨
[1월10일/Reuters]
https://han.gl/EOiUaB

[미래에셋 김철중]

1월 2주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이


데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다

Source: ICC

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 12일, 금요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(공급) SK온, 포드 E-Transit Courier에 배터리 공급
동사는 루마니아에 위치한 포드 Otosan Craiova 공장에서 생산할 전기 준중형 RV 'E-Transit Courier'에 배터리를 공급할 예정. 포드는 3분기에 E-Tourneo Courier도 출시할 예정이지만 SK온의 배터리가 장착되는지는 확인되지 않았으나 가능성은 있음. E-트랜짓 쿠리어에 장착되는 배터리는 SK온 헝가리 공장에서 생산된 제품임
[1월11일/더구루]
https://han.gl/oSLPwn

(LFP) SK온, 이르면 26년 LFP 배터리 양산 들어갈수도
로이터통신에 따르면 SK온 경영지원총괄 사장이 'CES 2024'에서 이르면 2026년 LFP 배터리 양산에 들어갈 계획. 사장은 '우리는 그것을 개발했고, 생산할 준비가 돼 있다. 우리는 우리의 LFP를 살 OEM 업체들과 일부 대화를 하고 있다'면서 '아마도 대화가 잘 되면 우리는 2026년이나 2027년에 그것을 만들 수 있을 것'이라고 밝힘
[1월11일/연합뉴스]
https://han.gl/JlURqh

(리튬) 포스코-리튬사우스, 아르헨 리튬 프로젝트 협업
캐나다 리튬 업체 Lithium South는 포스코 Argentina SAU와 아르헨티나 살타주에서 HMN 리튬 프로젝트를 공동 개발하기 위한 협약을 체결했다고 밝힘. HMN 프로젝트는 5,687헥타르 규모 면적을 개발하는 상업으로 9개의 채굴권으로 구성되어 있음. 리튬사우스는 지난 23년 12월 리튬사우스는 HMN 프로젝트에 첫번째 유정을 시추함
[1월11일/PR News./더구루]
https://han.gl/YcGbLD

(공장) 롯데에너지머티, 스페인 동박 공장 계약 재검토
롯데에너지머티리얼즈에 따르면 동사는 최근 공장을 건설할 스페인 카탈루냐주 부지 매입을 위해 시정부와 체결할 예정이었던 본계약을 재검토하기로 했음. 이르면 이달중 계약서 수정과 시의회 승인을 거쳐 최종 계약을 마무리한다는 방침. 동사와 몬로이치시는 동박 공장 건설 프로젝트를 흔들림없이 추진하겠다는 방침을 재차 강조함
[1월11일/더구루]
https://han.gl/KXYape

■ EV 완성차/부품

(생산) 기아, 슬로바키아 공장 전기차 본격 생산
동사는 내년까지 슬로바키아 질리나 공장 일부 생산라인을 전기차 라인으로 전환할 예정. 이는 '프랑스판 IRA'에 대응하기 위해서임. 투자 금액도 산정됨. 오는 28년까지 4년에 걸쳐 1억 800만달러(약 1,430억원)을 투자할 예정. 이는 공장 증설을 위한 투자금액(약 2,540억원) 중 일부. 한편 현지 정부로부터 약 430억원 규모의 인센티브도 확보함
[1월11일/더구루]
https://han.gl/uRwlHf

(PBV) 기아, 우버와 PBV 사업 본격 확대, 25년 공급
동사는 'CES 2024'에서 우버와 파트너십을 체결함. 우버 모빌리티에 최적화된 PBV를 공급할 계획. 동사는 CES에서 2025년 출시 예정인 PBV 라인업을 처음 공개함. 향후 우버에 제공될 PBV는 25년 양산 예정인 기아 최초의 전용 PBV 모델 'PV5'를 기반으로 제작될 예정임
[1월11일/뉴스1]
https://han.gl/ZsErwQ

(셧다운) Tesla, 홍해 항로 위험으로 베를린 2주 생산 중단
동사 베를린 공장이 1월 29일부터 2월 11일까지 대부분 생산을 중단할 예정. 동사는 '홍해의 무력 충돌과 이에 따른 희망봉을 통한 유럽과 아시아간 운송 경로의 변화로 그륀하이드 공장의 생산에도 영향을 미치고 있다'고 밝힘. 운송시간이 길어져 공급망에 공백이 생기고 있다고 덧붙임
[1월12일/뉴스1]
https://han.gl/Ggnumo

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 15일, 월요일)

■ 리포트링크:
https://han.gl/Zu71e

■ 배터리 셀/소재/장비

(공장) LG엔솔-GM, 합작 배터리 2공장, 1분기 가동
업계에 따르면 양사는 양산 준비를 마무리하고 올해 1분기중 2공장(테네시주 스프링힐 소재)을 가동할 계획인 것으로 파악됨. 2공장은 당초 작년 하반기 양산을 목표로 한 곳으로 건설 이슈 등이 생기면서 GM은 가동을 연기한다고 밝힌 바 있음. 이 사안에 밝은 업계 관계자는 'GM에서 가능한 빨리 공급해달라고 요청해오고 있다'고 밝힘
[1월14일/전자신문]
https://han.gl/afH4a

(투자) 삼성SDI, 캐나다니켈 지분 8.7% 인수
동사는 니켈 생산 업체 '캐나다니켈컴퍼니'에 1,850만달러(약 240억원)을 투자함. 이번 투자로 지분 8.7%를 보유하게 됨. 또한, 캐나다니켈의 온타리오주 니켈-코발트 황화물 프로젝트의 지분 10%를 1억 500만달러에 매입할 수 있는 권리도 갖게 됨. 즉 니켈과 코발트 생산량의 10%에 대한 권리를 갖게 되는 것. 양사간 합의에 따라 생산량의 20%에 대해 15년간 연장 가능한 추가 권리도 보유
[1월13일/뉴스웨이브]
https://han.gl/4TtCo

(흑연) 흑연 수출 통제하는 중국, 한국 배터리 업체엔 허가
업계에 따르면 중국 정부는 작년 12월 하순 배터리 소재업체 포스코퓨처엠으로 공급될 음극재 제조용 구상흑연의 수출을 승인함. 또한, 중국 정부는 LG엔솔, SK온, 삼성SDI 등 배터리 완제품을 만드는 한국 배터리 3사로의 흑연 음극재 완제품 수출도 승인한 것으로 전해짐. 다만 일각에서는 '현재 통관 절차가 길어지고 있고, 아직 진행되는 심사 건도 있어서 여전히 조달 불확실성이 있다'고 설명함
[1월14일/연합뉴스]
https://han.gl/pzO9Y

(나트륨) 스텔란티스, 나트륨이온 배터리 업체에 투자
동사는 프랑스 나트륨이온 배터리 업체 Tiamat에 투자한다고 밝힘. 티아마트의 초기 조달 자금 1억 5천만유로(약 2,160억원) 중 스텔란티스의 정확한 투자금액은 공개되지 않음. 해당 자금은 프랑스 배터리 공장 건설에 일부 사용될 것이라고 밝힘. 공장 생산역량은 2026년까지 0.7GWh를 목표로, 2029년까지 5GWh까지 확대될 수 있음
[1월12일/Reuters]
https://han.gl/q5vsO

■ EV 완성차/부품

(보조금) 현대차·기아, 美 전기차 최대 7,500달러 보조금
현대차 미국법인에 따르면 현대차는 지난 3일부터 미국에서 2024년형 아이오닉5/6와 코나 일렉트릭을 구매하는 개인소비자에게 7,500달러(약 986만원)의 현금 보너스를 제공중. 기간은 이달 31일까지. 기아 미국법인도 이달 3일부터 오는 3월 4일까지 2023/2024년형 EV6와 니로 EV를 구매하는 개인 소비자에게 모델별로 3,000~7,500달러(약 394만~986만원)의 캐시백을 제공 중
[1월14일/한국경제]
https://han.gl/Uu4sv

(가격) Tesla, 중국서 모델 3/Y 가격 3~6% 인하
동사는 중국에서 모델3 기본 트림 가격을 5.93% 인하함, 모델3 롱레인지 트림은 3.87% 인하함. 모델Y 기본 트림 가격은 2.82% 인하함, 모델Y 롱레인지 트림 가격은 2.12% 인하함. 모델Y 퍼포먼스 트림은 가격 유지함
[1월12일/CnEVPost]
https://han.gl/VMiSj

(조사) EU, 中 전기차 보조금 조사 본격 착수
매체 대만 중앙통신사에 따르면 EU 행정부 격인 EU 집행위원회의 조사관들이 앞으로 수 주 동안 BYD, 지리자동차, 상하이자동차 등 중국 자동차 업체들의 공장을 방문해 실사를 벌인 뒤 징벌적 관세 부과 여부를 결정할 예정. 익명의 소식통들은 테슬라와 르노, BMW 등 중국에서 전기차를 생산하는 외국 업체들은 이번 조사 대상에서 제외될 것. 실사는 4월 11일 이전에 매듭지어질 것으로 예상됨
[1월13일/연합뉴스]
https://han.gl/EJdtd

(리튬) BYD-Sigma Lithium, 공급 계약 논의중
매체 FT에 따르면 BYD와 브라질 리튬 업체 시그마리튬이 공급 계약, 합작 또는 인수에 대해 논의함. BYD는 시그마리튬과 지난달에 회동했다고 밝혔으나 비밀유지협약을 이유로 자세한 내용은 공개하지 않음. 작년 7월, BYD는 브라질서 30억헤알(약 8,123억원) 규모 투자 계획을 밝힘
[1월14일/Reuters]
https://han.gl/Dvn1T

[미래에셋 김철중] 엘앤에프 4Q23 잠정

매출액 6,468억원 / 컨센서스 9,664원
영업이익 -2,804억원 / 컨센서스 69억원

t.iss.one/cjdbj