[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 4일, 목요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(공장) VinFast, 인도 전기차 배터리 공장 추진 (매체)
소식통에 따르면 베트남 전기차 업체인 동사가 인도 남부 타밀나두주에 전기차 배터리 공장을 건설할 계획. 투자 규모와 가동 시기는 알 수 없음. 소식통에 따르면 며칠내로 관련 발표가 있을 것으로 예상됨. 동사는 성명을 통해 '적절한 시기에' 계획의 세부 사항을 공개하겠다고 밝힘
[1월4일/Reuters]
https://han.gl/WflDyU

(분리막) 中은첩고분, 미국 분리막 프로젝트 규모 축소
중국 분리막 업체 은첩고분(창신신소재)는 공시를 통해 미국 배터리 분리막 프로젝트 규모를 조정함. 투자액은 9.16억달러(약 1조 2천억원)에서 2.76억달러(약 3,616억원)로 축소됨. 기존 연간 10~12억㎡ 규모 원단 및 코팅설비 건설에서 7억㎡ 규모 코팅분리막 생산라인으로 조정
[1월4일/선전증권거래소]
https://han.gl/fPyQen

(재활용) SK에코·어센드, 미국 전처리 공장 부지 매입
SK에코플랜트와 Ascend Elements가 미국 켄터키주에 건설할 예정인 배터리 전처리 공장 부지를 확보함. 양사는 내년 1월 1일까지 전처리 공장을 완공한다는 계획. 작년 9월 SK에코플랜트는 자회사 테스, 어센드 엘리먼츠와 함께 미국 배터리 재활용 사업을 위한 합작투자 계약을 체결함
[1월3일/더구루]
https://han.gl/itZSHO

■ EV 완성차/부품

(판매) 12월 현대차그룹 자동차 판매량 종합
- 현대차 글로벌 도매: 34.3만대(-0.8%YoY)
미국판매: 81,967대(+4.8%YoY)
미국 아이오닉5: 3,261대(+90%YoY)
미국 아이오닉6: 2,056대(신규)
- 기아 글로벌 도매 21.3만대(-9.2%YoY)
미국판매: 60,275대(-0.2%YoY)
미국 EV6: 1,249대(+13%YoY)
미국 EV9: 1,113대(신규)
[1월3일/Dart/Auto.News/InsideEVs]
https://han.gl/ViENcE

(보조금) 이탈리아, 전기차 판매 촉진 보조금 지원책 검토
이탈리아 정부가 가솔린이나 디젤차를 폐기하고 전기차를 구매할 때 보조금 지급하는 방안 검토중. 이는 총 9억 3천만유로(약 1조 3,312억원) 규모로 연간 소득이 3만유로(약 4,294만원)보다 낮은 시민이 20년 이상 된 Euro 2 모델을 폐기하고 전기차를 구매하면 약 13,750유로(약 1,968만원) 상당의 인센티브가 지급될 예정. 정책은 '저소득층과 그 나라에서 생산한 자동차의 구매를 지원할 예정'
[1월3일/Bloomberg]
https://han.gl/quyCzG

(판매) GM, 4Q23 BEV 판매량 19,469대(+20%YoY)
동사의 23년 4분기 BEV 판매량은 19,469대(+20% YoY). 이중 볼트 EV/EUV 판매량은 12,551대(-22% YoY), GMC 허버 EV 픽업/SUV는 2,028대(+2,717% YoY). 캐딜락 Lyriq은 3,820대(+4,342% YoY). 23년 연간 BEV 판매량은 75,883대(+93% YoY)
[1월3일/InsideEVs]
https://han.gl/CWKPim

안녕하세요. 미래에셋 김철중입니다.

지난 1월 2일(화), 미국 FEOC 규제가 반영된 보조금 수령 EV 리스트가 발표되었습니다. 지난 12월 초 발표된 FEOC 정의를 타이트하게 반영한 결과, 보조금 수령 EV 모델 수는 43개 모델에서 19개 모델로 감소하였습니다.

연초부터 IRA 보조금 지급 기준이 연말 정산에서 구매 시점으로 변경된 상황입니다. 금번 리스트에 포함된 모델 중심으로의 수요 차별화가 진행될 것으로 판단합니다.

금번 리스트에서 주목할 점은 GM의 볼트(LGES 미시간 배터리 양산)는 전액(7,500달러) 포함된 반면, 블레이저, 이쿼녹스(얼티엄 셀 공급 모델)등은 전부 포함되지 않았다는 점입니다. 이 두 라인의 차이는 분리막과 전해액(배터리 부품)에서 발생한 것으로 추정됩니다.

미시간 라인의 분리막은 도레이/SKIET(원단) - LG화학(코팅), 전해액은 솔브레인홀딩스, 미쓰비시가 공급 중인 것으로 파악되며, 이는 FEOC에 저촉되지 않는 상황입니다.

반면, 얼티엄 셀(블레이저, 이쿼녹스)의 경우 전해액과 분리막의 중국 노출도가 높아 FEOC 규제에 저촉되어 보조금 리스트에서 제외된 것으로 추정됩니다.

얼티엄 셀은 지난 21년 6월 중국 분리막 업체인 창신신소재와 24년까지 중장기 공급 계약을 체결하였으며, 전해액의 경우에도 25년까지 중국 신저우방과 중장기 공급 계약을 체결한 상황이었습니다.

금번 리스트 발표 이후 GM은 '얼티엄 셀 공급 EV 모델들도 향후 보조금 수령이 가능할 것으로 전망한다’라고 발표하였는데, 전해액과 분리막 소싱처의 변화가 예상되는 부분입니다. 얼티엄 라인 분리막, 전해액 밸류체인이 중국 -> 한국/일본으로 전환될 가능성이 높다고 판단합니다.

어제 중국 분리막 업체인 창신신소재의 미국 투자 금액 축소도 금번 보조금 리스트 발표와 무관하지 않다고 판단합니다. 감사합니다.

t.iss.one/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리 팀]

12월 미국 판매

- 시장 전체: 143.3만대(+13%YoY)
- 친환경차: 258,793대(+49%YoY)
(%YoY, 비중)
HEV: 117,690대(+70%, 8.2%)
BEV: 100,928대(+27%, 7.0%)
PHEV: 40,127대(+63%, 2.8%)
BEV+PHEV:141,055대
(+36%, 9.8%)

Source: Wards Auto

t.iss.one/cjdbj

[미래에셋 김철중]

1월 1주차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이


데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.

Source: ICC

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 5일, 금요일)

■ 배터리 셀/소재/장비

(리튬) LG엔솔,Tianqi 등 칠레서 리튬 민관협력 논의
칠레 공개 플랫폼에 따르면 배터리 공급망 업체들은 작년말에 칠레 정부와 리튬 민관협력 관련하여 논의함. 이중 LG엔솔과 Tianqi Lithium는 12월, 프랑스 광산 업체 Eramet은 11월말에 논의한 것으로 알려짐. 또한 문서에 따르면 테슬라의 지역 사업 개발 책임자도 정부 관계자와 회동해 전기 모빌리티 전략에 대해 논의한 것으로 보임
[1월4일/Bloomberg]
https://han.gl/zuSBhU

(관세) 튀르키예, 배터리 관세 30% 추가부과, 한국 제외
튀르키예는 전기차에 사용되는 일부 리튬이온배터리에 30%의 관세를 부과하는 내용의 대통령령을 발표함. 이는 유럽연합과 한국, 싱가포르 이외 국가에서 수입되는 제품에 적용됨. 앞서 작년 3월에는 수입산 전기차에 대해 추가 관세 10%를 부과하는 내용의 관보를 발표함. 특히 중국산의 경우 다른 나라와 다르게 별도로 추가관세 40%를 부과함. 우리나라는 FTA 협정으로 추가 관세가 면제됨
[1월4일/더구루]
https://han.gl/ocFujt

(협회) 세계배터리협회 첫 걸음 'WBF',한∙미∙일∙유럽 참가
세계배터리산업협회(가칭) 설립의 첫 걸음으로 평가되는 '제1회 WBF(월드배터리포럼)'이 오는 3월 개최되는 가운데 중국전지산업협회(CIBA)는 배제되는 것으로 알려짐. 관계자에 따르면 WBF 참가 협회는 우리나라를 포함해 미국, 일본, 유럽 협회로 확정됨. 세계배터리산업협회는 한국배터리산업협회가 주도, 설립을 추진하고 있는 단체
[1월5일/디지털데일리]
https://han.gl/pgWWlH

■ EV 완성차/부품

(HEV) 현대차그룹, 차세대 HEV 배터리 입찰 돌입
동그룹이 연간 100만대 규모 차세대 HEV 배터리 입찰에 돌입함. 지난달말 차세대 하이브리드차 주요 부품 중 하나인 배터리시스템 관련 협력사 선정을 위한 구매 입찰을 실시함. 입찰에는 중견기업 규모의 전동화 부품 제조사 3~4곳이 참여한 것으로 알려짐. 입찰 품목은 배터리 시스템에 들어갈 핵심 소재와 부품 등. 현대차그룹은 올 상반기 최종 협력사를 선정할 예정. 협력사로 지정되면 25년부터 초기 물량을 생산해 27년부터 부품 공급을 본격화할 예정
[1월5일/전자신문]
https://han.gl/KyLBkW

(판매) Ford, 12월 美 판매 +7%YoY, BEV +30% YoY
Ford 12월 미국 판매량(링컨 포함)은 192,343대(+7% YoY). BEV 판매량은 10,148대(+30% YoY, 비중 5.5%). 머스탱 마하E 4,863대(+2% YoY), F-150 라이트닝 3,800대(+61% YoY), E-Transit 1,485대(+116% YoY). 연간 BEV 판매량은 25,937대(+28% YoY)
[1월4일/InsideEVs]
https://han.gl/qOjhNW

(가격) Ford, 24년형 F-150 라이트닝 가격 인상
동사가 F-150 라이트닝 모델을 대상으로 24년형 가격을 인상함. Pro는 5천달러(약 660만원) 인상, XLT 311 A는 1만달러(약 1,313만원) 인상됨. 한편 XLT 312 A 트림과 Lariat(240mi) 트림은 24년형에서 제외됨
[1월4일/Electrive]
https://han.gl/NNJbuy

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]

씨아이에스 공급계약체결

계약 상대방: 미공개
금액: 220억원
매출액 대비: 13.77%
장비: 2차전지 전극공정 제조장비
기간: 2024-01-05 ~ 2025-01-15

공시내용: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240105900197

[미래에셋 김철중] 1월 상반월 LCD 패널가격

(전반월대비 가격 변동률입니다)

1. TV
32': Flat
40~50': Flat
55': Flat
65': Flat
75': Flat

2. IT용
모니터: -0.4% ~ Flat
노트북: -0.4% ~ Flat

Source: Witsview
t.iss.one/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 8일, 월요일)

■ 리포트링크:
https://han.gl/KpnxJE

■ 배터리 셀/소재/장비

(공급) 中 전기버스에 SK온 NCM 배터리 탑재된다
업계에 따르면 동사는 최근 이엠코리아의 주력 모델 '에픽시티' 전기버스에 NCM 배터리를 탑재하는 내용의 협약을 체결함. 에픽시티의 제조사는 중국 업체 헝양. SK온이 이번에 공급하기로 한 NCM 배터리의 에너지밀도는 정부의 보조급 지급 기준 상 최고 구간인 500Wh/L를 30% 이상 웃돌기 때문에 안정적인 보조금 수령이 가능할 전망
[1월7일/연합뉴스]
https://han.gl/QsOaZT

(공장) SKIET, 북미 분리막 공장 퀘백주 유력 (매체)
캐나다 전기차 매체 '일렉트릭 오토노미 캐나다' 등 외신에 따르면 동사는 온타리오주에 북미 분리막 공장 건설을 검토했으나, 최근 로비스트 등록 문서에 따르면 퀘벡주 정부의 재정 지원 정책에 관심을 갖고 보조금을 받기 위해 노력하고 있는 것으로 알려짐. 퀘벡주 정부는 전기차 배터리 산업 육성을 위해 ESSOR 프로그램 등을 통해 지원중. 한편 SK온은 이미 퀘벡주에 양극재 합작공장을 건설중
[1월5일/더구루]
https://han.gl/xmPkfY

(차세대) BYD, 첫 나트륨이온 배터리 공장 착공
동사는 이번주에 첫 나트륨이온 배터리 공장을 착공함. 연간 생산역량 30GWh 규모로 투자규모는 100억위안(약 1조 8,400억원). 작년 6월 동사는 나트륨이온 배터리 생산을 위해 Huaihai 그룹과 합작사를 설립함. 나트륨이온 배터리는 리튬이온 배터리 대비 밀도가 낮지만 경제적
[1월5일/Electrek]
https://han.gl/BzVXeC

(차세대) VW, 퀀텀스케이프 배터리 테스트 '기대 이상'
폭스바겐그룹 배터리 자회사인 PowerCo가 전고체 배터리 테스트 결과를 발표함. 파워코는 최근 몇개월동안 퀀텀스케이프의 무극 전고체 배터리 샘플에 대해 1,000회 가량 충방전을 진행했으며, 테스트 완료 후에도 배터리가 노화 현상이 거의 발생하지 않고 여전히 기존 용량의 95% 이상을 유지하고 있음을 확인했다고 밝힘. 이는 새로 개발되는 배터리에 대한 업계 표준 목표를 크게 웃도는 수준
[1월7일/M투데이]
https://han.gl/vlxfiO

■ EV 완성차/부품

(공장) Honda, 약 18조원 규모 캐나다 전기차 공장 검토
일본 매체 Nikkei에 따르면 동사는 캐나다에서 약 2조엔(약 18조 1,888억원) 규모의 전기차 공장 건설을 고려중. 여기에는 배터리 자체 생산도 포함될 수 있음. 동사는 온타리오주 자동차 공장 인근을 포함하여 여러 부지를 검토중
[1월8일/Reuters]
https://han.gl/CQYwZH

(공장) VinFast, 인도 전기차/배터리 공장 건설 확정
동사는 인도에 전기차/배터리 공장을 건설하기로 합의했다고 밝힘. 올해 착공될 예정이며 첫 5년간 5억달러(약 6,577억원)를 투자하고, 향후 최대 20억달러(약 2조 6,310억원)를 투자할 예정. 동사는 전기차 공장의 연간 생산역량이 최대 15만대에 달할 것으로 예상한다고 밝힘
[1월7일/Reuters]
https://han.gl/swhwjE

(보조금) 美 8,700개 이상 딜러점 '판매시점' 보조금 등록
미국 재무부에 따르면 현재까지 8,700개 이상 딜러점이 판매 시점에 IRA 보조금을 지급하기 위해 정부와 계약함. 이는 지난 한주간 1,300개 딜러점이 추가된 것. 전미자동차딜러협회(NADA)의 2023년 데이터에 따르면 미국내 프렌차이즈 딜러점의 수는 약 17,000개로 알려짐
[1월5일/InsideEVs]
https://han.gl/mYkHRW

(정책) 美EPA, 다음주 캘리포니아 EV 의무화 공청회 개최
미국 캘리포니아주에서 2035년부터 모든 신차를 전기차 또는 PHEV로 의무화할 계획인 가운데, 미국 EPA(환경보호청)은 1월 10일에 이를 승인할 것인지에 대한 청문회를 개최하고 2월 27일까지 서면 의견을 받을 예정. 2022년 8월 CARB(캘리포니아 항공자원위원회)는 이를 승인함
[1월6일/Reuters]
https://han.gl/GDDnJG