[미래에셋 EV/배터리팀]
[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 3일, 수요일)
■ 배터리 셀/소재/장비
(전고체) 삼성SDI, 전고체 배터리 사업화 본격 추진
동사 대표이사 사장은 신년사를 통해 '최근 신설한 ASB(전고체) 사업화추진팀을 중심으로 미래 배터리 시장의 게임 체인저인 전고체 배터리의 사업화를 본격 추진해 차세대 제품 및 기술 리더십을 확보해야 한다'고 강조함
[1월2일/연합뉴스]
https://han.gl/lBvPNn
(전고체) 현대차, 미국서 전고체 배터리 시스템 특허 출원
동사가 전고체 배터리 관련 특허 확보에 속도를 내고 있음. 12월 28일 미국에서 전고체 배터리 시스템 관련 특허를 출원함. 12월 15일에는 폴더블(접이식) 전고체 배터리 관련 특허를 출원한 것으로 알려짐. 현재 전고체 배터리 관련 특허를 가장 많이 갖고 있는 업체는 도요타로 알려짐
[1월2일/Electrek/조선비즈]
https://han.gl/fKfQeH
(리튬) 팬아시아메탈, 칠레 대형 리튬 프로젝트 인수 추진
태국 리튬 광산 업체인 Pan Asia Metals가 칠레 타마 아타카마 리튬 프로젝트 인수를 위한 구속력 있는 옵션 계약을 체결함. 이는 남미 최대 리튬 염수 프로젝트 중 하나로 알려짐. 24년초부터 물리탐사와 시추를 시작할 계획
[1월2일/Mining.com]
https://han.gl/kXQQwa
■ EV 완성차/부품
(판매) Tesla, 4Q23 인도량 48.5만대, 연간 180.8만대
동사 23년 4분기 인도량은 484,507대로 시장 컨센서스 약 48만대를 상회함. 2023년 연간 인도량은 180.8만대(+38% YoY)으로 회사 가이던스 180만대에 부합함. 4분기 생산량은 49.5만대, 연간 생산량은 184.5만대 기록
[1월2일/Electrek]
https://han.gl/kiXAXG
(판매) Rivian, 4Q23 인도량 13,972대(+73% YoY)
동사 23년 4분기 인도량은 13,972대(+73% YoY), 생산량은 17,541대(+75% YoY)를 기록함. 연간 인도량은 50,122대(+147% YoY)이며 생산량은 57,232대(+135% YoY)으로 생산 가이던스 54,000대를 상회함
[1월2일/InsideEVs]
https://han.gl/CVBFZQ
(자율주행) XPeng, XNGP 커버리지 243개 도시로 확대
동사는 4일전에 자사 자율주행기술인 XNGP를 52개 도시에서 서비스 중이라고 발표한 가운데 오늘 191개 도시를 추가해 총 242개 도시를 확보했다고 발표함. ADAS 시스템인 XNGP는 테슬라의 FSD와 유사함. XNGP는 고속도로를 포함해 현재까지 300만km 도로 검증을 완료함
[1월2일/CnEVPost]
https://han.gl/CXrFBf
(협업) 샤오미EV, 14개 판매/서비스 파트너사와 협업
샤오미의 전기차 부문인 샤오미EV는 직영/대리점 매장을 모두 포함하는 하이브리드 판매 방식을 채택할 예정. 샤오미그룹은 14개 판매/서비스 파트너사와 협업의향서를 체결했다고 발표함. 대부분의 중국 신생 전기차 업체들은 테슬라와 같이 직접 판매 방식을 채택했으나, 경쟁이 치열해지면서 투자비용이 증가하고 대응력이 약한 것으로 보임
[1월2일/CnEVPost]
https://han.gl/ZeRLLd
[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 3일, 수요일)
■ 배터리 셀/소재/장비
(전고체) 삼성SDI, 전고체 배터리 사업화 본격 추진
동사 대표이사 사장은 신년사를 통해 '최근 신설한 ASB(전고체) 사업화추진팀을 중심으로 미래 배터리 시장의 게임 체인저인 전고체 배터리의 사업화를 본격 추진해 차세대 제품 및 기술 리더십을 확보해야 한다'고 강조함
[1월2일/연합뉴스]
https://han.gl/lBvPNn
(전고체) 현대차, 미국서 전고체 배터리 시스템 특허 출원
동사가 전고체 배터리 관련 특허 확보에 속도를 내고 있음. 12월 28일 미국에서 전고체 배터리 시스템 관련 특허를 출원함. 12월 15일에는 폴더블(접이식) 전고체 배터리 관련 특허를 출원한 것으로 알려짐. 현재 전고체 배터리 관련 특허를 가장 많이 갖고 있는 업체는 도요타로 알려짐
[1월2일/Electrek/조선비즈]
https://han.gl/fKfQeH
(리튬) 팬아시아메탈, 칠레 대형 리튬 프로젝트 인수 추진
태국 리튬 광산 업체인 Pan Asia Metals가 칠레 타마 아타카마 리튬 프로젝트 인수를 위한 구속력 있는 옵션 계약을 체결함. 이는 남미 최대 리튬 염수 프로젝트 중 하나로 알려짐. 24년초부터 물리탐사와 시추를 시작할 계획
[1월2일/Mining.com]
https://han.gl/kXQQwa
■ EV 완성차/부품
(판매) Tesla, 4Q23 인도량 48.5만대, 연간 180.8만대
동사 23년 4분기 인도량은 484,507대로 시장 컨센서스 약 48만대를 상회함. 2023년 연간 인도량은 180.8만대(+38% YoY)으로 회사 가이던스 180만대에 부합함. 4분기 생산량은 49.5만대, 연간 생산량은 184.5만대 기록
[1월2일/Electrek]
https://han.gl/kiXAXG
(판매) Rivian, 4Q23 인도량 13,972대(+73% YoY)
동사 23년 4분기 인도량은 13,972대(+73% YoY), 생산량은 17,541대(+75% YoY)를 기록함. 연간 인도량은 50,122대(+147% YoY)이며 생산량은 57,232대(+135% YoY)으로 생산 가이던스 54,000대를 상회함
[1월2일/InsideEVs]
https://han.gl/CVBFZQ
(자율주행) XPeng, XNGP 커버리지 243개 도시로 확대
동사는 4일전에 자사 자율주행기술인 XNGP를 52개 도시에서 서비스 중이라고 발표한 가운데 오늘 191개 도시를 추가해 총 242개 도시를 확보했다고 발표함. ADAS 시스템인 XNGP는 테슬라의 FSD와 유사함. XNGP는 고속도로를 포함해 현재까지 300만km 도로 검증을 완료함
[1월2일/CnEVPost]
https://han.gl/CXrFBf
(협업) 샤오미EV, 14개 판매/서비스 파트너사와 협업
샤오미의 전기차 부문인 샤오미EV는 직영/대리점 매장을 모두 포함하는 하이브리드 판매 방식을 채택할 예정. 샤오미그룹은 14개 판매/서비스 파트너사와 협업의향서를 체결했다고 발표함. 대부분의 중국 신생 전기차 업체들은 테슬라와 같이 직접 판매 방식을 채택했으나, 경쟁이 치열해지면서 투자비용이 증가하고 대응력이 약한 것으로 보임
[1월2일/CnEVPost]
https://han.gl/ZeRLLd
연합뉴스
[신년사] 최윤호 삼성SDI 사장 "차원 다른 변화와 혁신 필요"
(서울=연합뉴스) 임기창 기자 = 최윤호 삼성SDI 대표이사 사장은 2일 신년사에서 "2024년은 전기차 캐즘(chasm·시장 대중화 전 일시적...
Forwarded from [미래에셋 전기전자/IT하드웨어/배터리 장비 박준서]
[미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]
일본 지진으로 인한 Trendforce와 Digitimes의 견해 요약
- 지난 1일 일본 이시카와현 노토 지역에서 2010년 이후 세 번째로 강한 지진이 발생
- 피해를 입은 주요 도시는 일본 서해안의 이시카와현, 도야마현, 니가타현
- 이시카와현에는 세계 2위 건설 기계 제조업체 고마쓰(Komatsu)와 실리콘 웨이퍼의 Shin-Etsu GlobalWafers 그리고 MLCC 제조업체 Murata, Taiyo Yuden 등이 있음
- 실리콘 웨이퍼 생산 측면에서 Shin-Etsu와 GlobalWafets는 점검을 위해 폐쇄한 상황. 다만, Shin-Etsu의 결정 성장 작업 대부분이 후쿠시마 지역에 있어 지진 영향은 제한적
- 일본 반도체 산업의 핵심 클러스터는 동해안과 규슈 지역에 위치해 이번 지진의 영향은 현재까지 미비
- Murata와 TDK의 MLCC 팹은 진도 4 이하 지진을 경험했지만 큰 영향은 없음. 진도 5 이상 지역에 위치한 무라타의 다른 MLCC 비생산 팹의 경우 현재 피해 상황 조사 중
- 최대 진도 7까지 견디도록 내진 설계된 Taiyo Yuden의 니가타 공장의 경우 장비 손상 보고되지 않음
뉴스 링크(Digitimes): https://han.gl/HzjTbz
뉴스 링크(Trendforce): https://han.gl/vXUADO
일본 지진으로 인한 Trendforce와 Digitimes의 견해 요약
- 지난 1일 일본 이시카와현 노토 지역에서 2010년 이후 세 번째로 강한 지진이 발생
- 피해를 입은 주요 도시는 일본 서해안의 이시카와현, 도야마현, 니가타현
- 이시카와현에는 세계 2위 건설 기계 제조업체 고마쓰(Komatsu)와 실리콘 웨이퍼의 Shin-Etsu GlobalWafers 그리고 MLCC 제조업체 Murata, Taiyo Yuden 등이 있음
- 실리콘 웨이퍼 생산 측면에서 Shin-Etsu와 GlobalWafets는 점검을 위해 폐쇄한 상황. 다만, Shin-Etsu의 결정 성장 작업 대부분이 후쿠시마 지역에 있어 지진 영향은 제한적
- 일본 반도체 산업의 핵심 클러스터는 동해안과 규슈 지역에 위치해 이번 지진의 영향은 현재까지 미비
- Murata와 TDK의 MLCC 팹은 진도 4 이하 지진을 경험했지만 큰 영향은 없음. 진도 5 이상 지역에 위치한 무라타의 다른 MLCC 비생산 팹의 경우 현재 피해 상황 조사 중
- 최대 진도 7까지 견디도록 내진 설계된 Taiyo Yuden의 니가타 공장의 경우 장비 손상 보고되지 않음
뉴스 링크(Digitimes): https://han.gl/HzjTbz
뉴스 링크(Trendforce): https://han.gl/vXUADO
DIGITIMES
Chipmakers see limited impact from recent Japan earthquake
A massive earthquake rocked the Noto area of Ishikawa Prefecture, Japan, on January 1, 2024. It was Japan's third most powerful earthquake since 2010. The primary cities hit were the Ishikawa Prefecture, Toyama Prefecture, and Niigata Prefecture on Japan's…
Forwarded from [미래에셋 전기전자/IT하드웨어/배터리 장비 박준서]
[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]
원준 공급계약체결
계약 상대방: (주)포스코퓨처엠
금액: 567억원
매출액 대비: 39.56%
장비: 포항 양극재 2-2단계 생산공정 EPC Turn-key Line
기간: 2024-01-02 ~ 2024-12-15
공시내용: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240103900551
원준 공급계약체결
계약 상대방: (주)포스코퓨처엠
금액: 567억원
매출액 대비: 39.56%
장비: 포항 양극재 2-2단계 생산공정 EPC Turn-key Line
기간: 2024-01-02 ~ 2024-12-15
공시내용: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240103900551
Forwarded from [미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] (명간 유)
[미래에셋증권 유명간, 황지애] 패시브 수급 이슈 점검(MSCI, 이전상장)
*지난해 10월말 이후 상승 추세를 이어가던 주식 시장이 흔들렸습니다. 같은 기간 동안 미국 10년 금리는 5.0%에서 3.9%까지 하락했고, 코스피 12개월 선행 PER은 10.7배로 지난해 9월 수준까지 높아졌습니다.
*앞으로 발표될 고용, 물가 지표 데이터가 중요하겠지만 단기적으로 미 국채 금리 하락은 제한될 가능성이 높기 때문에 밸류에이션의 추가적인 상승은 어려워 보입니다.
*미국 금리 선물시장에서는 3월 금리 인하 확률 70%, 연내 금리 인하 횟수 4회~5회로 예상하고 있습니다. 최근 미 국채 2년 금리와 기준금리 역전폭이 -125bp까지 확대됐다는 점을 감안하면 채권 시장은 통화정책 완화 기조로의 전환을 빠르게 선반영 했다고 판단할 수 있습니다.
*국내 기업들의 4Q23 실적에 대한 부담이 있고, 최근 실적 컨센서스 변화가 부재했습니다. 올해 실적 턴어라운드 기대도 여전히 높은 수준입니다.
*최근 이슈가 되고 있는 패시브 이슈는 MSCI 정기변경과 코스피 이전상장입니다.
*MSCI 2월 정기변경 결과는 한국시간 기준으로 2월 13일에 발표됩니다(편입일은 2월 말). MSCI에 신규 편입이 되는 종목은 긍정적인 외국인 수급을 기대할 수 있습니다(액티브/패시브 매수 시점은 상이).
*1월 3일 종가 기준으로는 에코프로머티가 확정적입니다. 한진칼, 알테오젠도 가능성이 있습니다(알테오젠은 약 8% 주가 상승이 필요). 두산로보틱스는 유동비율 수준에 따라 편입 가능성이 달라지는데, 보수적으로 보면 20% 이상의 주가 상승이 필요한 상황입니다.
*이전상장의 경우, KOSPI200을 추종하는 ETF로만 패시브 수급을 계산했을 때에는 예상 유입 규모가 크지 않습니다. 이전상장을 마친 포스코DX나 엘앤에프, HLB 예상 패시브 500억~1,000억 수준입니다.
*그러나 연기금은 주 벤치마크를 코스피로 사용하고 있기 때문에 이를 추종하는 자금 규모를 감안하면 이전상장 이벤트로 긍정적인 연기금 수급을 기대할 수 있습니다.
*밸류에이션, 기업 실적을 고려했을 때 현재 지수 레벨은 부담스럽습니다. 테마나 패시브 수급 이슈가 주목받기 좋은 환경이라고 판단합니다.
▶ [주식전략] 패시브 수급 이슈 점검(MSCI, 이전상장)
https://han.gl/YJVlDT
*미래에셋증권 투자전략/퀀트 텔레그램
t.iss.one/eqmirae
감사합니다.
*지난해 10월말 이후 상승 추세를 이어가던 주식 시장이 흔들렸습니다. 같은 기간 동안 미국 10년 금리는 5.0%에서 3.9%까지 하락했고, 코스피 12개월 선행 PER은 10.7배로 지난해 9월 수준까지 높아졌습니다.
*앞으로 발표될 고용, 물가 지표 데이터가 중요하겠지만 단기적으로 미 국채 금리 하락은 제한될 가능성이 높기 때문에 밸류에이션의 추가적인 상승은 어려워 보입니다.
*미국 금리 선물시장에서는 3월 금리 인하 확률 70%, 연내 금리 인하 횟수 4회~5회로 예상하고 있습니다. 최근 미 국채 2년 금리와 기준금리 역전폭이 -125bp까지 확대됐다는 점을 감안하면 채권 시장은 통화정책 완화 기조로의 전환을 빠르게 선반영 했다고 판단할 수 있습니다.
*국내 기업들의 4Q23 실적에 대한 부담이 있고, 최근 실적 컨센서스 변화가 부재했습니다. 올해 실적 턴어라운드 기대도 여전히 높은 수준입니다.
*최근 이슈가 되고 있는 패시브 이슈는 MSCI 정기변경과 코스피 이전상장입니다.
*MSCI 2월 정기변경 결과는 한국시간 기준으로 2월 13일에 발표됩니다(편입일은 2월 말). MSCI에 신규 편입이 되는 종목은 긍정적인 외국인 수급을 기대할 수 있습니다(액티브/패시브 매수 시점은 상이).
*1월 3일 종가 기준으로는 에코프로머티가 확정적입니다. 한진칼, 알테오젠도 가능성이 있습니다(알테오젠은 약 8% 주가 상승이 필요). 두산로보틱스는 유동비율 수준에 따라 편입 가능성이 달라지는데, 보수적으로 보면 20% 이상의 주가 상승이 필요한 상황입니다.
*이전상장의 경우, KOSPI200을 추종하는 ETF로만 패시브 수급을 계산했을 때에는 예상 유입 규모가 크지 않습니다. 이전상장을 마친 포스코DX나 엘앤에프, HLB 예상 패시브 500억~1,000억 수준입니다.
*그러나 연기금은 주 벤치마크를 코스피로 사용하고 있기 때문에 이를 추종하는 자금 규모를 감안하면 이전상장 이벤트로 긍정적인 연기금 수급을 기대할 수 있습니다.
*밸류에이션, 기업 실적을 고려했을 때 현재 지수 레벨은 부담스럽습니다. 테마나 패시브 수급 이슈가 주목받기 좋은 환경이라고 판단합니다.
▶ [주식전략] 패시브 수급 이슈 점검(MSCI, 이전상장)
https://han.gl/YJVlDT
*미래에셋증권 투자전략/퀀트 텔레그램
t.iss.one/eqmirae
감사합니다.
[미래에셋 EV/배터리팀]
[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 4일, 목요일)
■ 배터리 셀/소재/장비
(공장) VinFast, 인도 전기차 배터리 공장 추진 (매체)
소식통에 따르면 베트남 전기차 업체인 동사가 인도 남부 타밀나두주에 전기차 배터리 공장을 건설할 계획. 투자 규모와 가동 시기는 알 수 없음. 소식통에 따르면 며칠내로 관련 발표가 있을 것으로 예상됨. 동사는 성명을 통해 '적절한 시기에' 계획의 세부 사항을 공개하겠다고 밝힘
[1월4일/Reuters]
https://han.gl/WflDyU
(분리막) 中은첩고분, 미국 분리막 프로젝트 규모 축소
중국 분리막 업체 은첩고분(창신신소재)는 공시를 통해 미국 배터리 분리막 프로젝트 규모를 조정함. 투자액은 9.16억달러(약 1조 2천억원)에서 2.76억달러(약 3,616억원)로 축소됨. 기존 연간 10~12억㎡ 규모 원단 및 코팅설비 건설에서 7억㎡ 규모 코팅분리막 생산라인으로 조정
[1월4일/선전증권거래소]
https://han.gl/fPyQen
(재활용) SK에코·어센드, 미국 전처리 공장 부지 매입
SK에코플랜트와 Ascend Elements가 미국 켄터키주에 건설할 예정인 배터리 전처리 공장 부지를 확보함. 양사는 내년 1월 1일까지 전처리 공장을 완공한다는 계획. 작년 9월 SK에코플랜트는 자회사 테스, 어센드 엘리먼츠와 함께 미국 배터리 재활용 사업을 위한 합작투자 계약을 체결함
[1월3일/더구루]
https://han.gl/itZSHO
■ EV 완성차/부품
(판매) 12월 현대차그룹 자동차 판매량 종합
- 현대차 글로벌 도매: 34.3만대(-0.8%YoY)
미국판매: 81,967대(+4.8%YoY)
미국 아이오닉5: 3,261대(+90%YoY)
미국 아이오닉6: 2,056대(신규)
- 기아 글로벌 도매 21.3만대(-9.2%YoY)
미국판매: 60,275대(-0.2%YoY)
미국 EV6: 1,249대(+13%YoY)
미국 EV9: 1,113대(신규)
[1월3일/Dart/Auto.News/InsideEVs]
https://han.gl/ViENcE
(보조금) 이탈리아, 전기차 판매 촉진 보조금 지원책 검토
이탈리아 정부가 가솔린이나 디젤차를 폐기하고 전기차를 구매할 때 보조금 지급하는 방안 검토중. 이는 총 9억 3천만유로(약 1조 3,312억원) 규모로 연간 소득이 3만유로(약 4,294만원)보다 낮은 시민이 20년 이상 된 Euro 2 모델을 폐기하고 전기차를 구매하면 약 13,750유로(약 1,968만원) 상당의 인센티브가 지급될 예정. 정책은 '저소득층과 그 나라에서 생산한 자동차의 구매를 지원할 예정'
[1월3일/Bloomberg]
https://han.gl/quyCzG
(판매) GM, 4Q23 BEV 판매량 19,469대(+20%YoY)
동사의 23년 4분기 BEV 판매량은 19,469대(+20% YoY). 이중 볼트 EV/EUV 판매량은 12,551대(-22% YoY), GMC 허버 EV 픽업/SUV는 2,028대(+2,717% YoY). 캐딜락 Lyriq은 3,820대(+4,342% YoY). 23년 연간 BEV 판매량은 75,883대(+93% YoY)
[1월3일/InsideEVs]
https://han.gl/CWKPim
[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 4일, 목요일)
■ 배터리 셀/소재/장비
(공장) VinFast, 인도 전기차 배터리 공장 추진 (매체)
소식통에 따르면 베트남 전기차 업체인 동사가 인도 남부 타밀나두주에 전기차 배터리 공장을 건설할 계획. 투자 규모와 가동 시기는 알 수 없음. 소식통에 따르면 며칠내로 관련 발표가 있을 것으로 예상됨. 동사는 성명을 통해 '적절한 시기에' 계획의 세부 사항을 공개하겠다고 밝힘
[1월4일/Reuters]
https://han.gl/WflDyU
(분리막) 中은첩고분, 미국 분리막 프로젝트 규모 축소
중국 분리막 업체 은첩고분(창신신소재)는 공시를 통해 미국 배터리 분리막 프로젝트 규모를 조정함. 투자액은 9.16억달러(약 1조 2천억원)에서 2.76억달러(약 3,616억원)로 축소됨. 기존 연간 10~12억㎡ 규모 원단 및 코팅설비 건설에서 7억㎡ 규모 코팅분리막 생산라인으로 조정
[1월4일/선전증권거래소]
https://han.gl/fPyQen
(재활용) SK에코·어센드, 미국 전처리 공장 부지 매입
SK에코플랜트와 Ascend Elements가 미국 켄터키주에 건설할 예정인 배터리 전처리 공장 부지를 확보함. 양사는 내년 1월 1일까지 전처리 공장을 완공한다는 계획. 작년 9월 SK에코플랜트는 자회사 테스, 어센드 엘리먼츠와 함께 미국 배터리 재활용 사업을 위한 합작투자 계약을 체결함
[1월3일/더구루]
https://han.gl/itZSHO
■ EV 완성차/부품
(판매) 12월 현대차그룹 자동차 판매량 종합
- 현대차 글로벌 도매: 34.3만대(-0.8%YoY)
미국판매: 81,967대(+4.8%YoY)
미국 아이오닉5: 3,261대(+90%YoY)
미국 아이오닉6: 2,056대(신규)
- 기아 글로벌 도매 21.3만대(-9.2%YoY)
미국판매: 60,275대(-0.2%YoY)
미국 EV6: 1,249대(+13%YoY)
미국 EV9: 1,113대(신규)
[1월3일/Dart/Auto.News/InsideEVs]
https://han.gl/ViENcE
(보조금) 이탈리아, 전기차 판매 촉진 보조금 지원책 검토
이탈리아 정부가 가솔린이나 디젤차를 폐기하고 전기차를 구매할 때 보조금 지급하는 방안 검토중. 이는 총 9억 3천만유로(약 1조 3,312억원) 규모로 연간 소득이 3만유로(약 4,294만원)보다 낮은 시민이 20년 이상 된 Euro 2 모델을 폐기하고 전기차를 구매하면 약 13,750유로(약 1,968만원) 상당의 인센티브가 지급될 예정. 정책은 '저소득층과 그 나라에서 생산한 자동차의 구매를 지원할 예정'
[1월3일/Bloomberg]
https://han.gl/quyCzG
(판매) GM, 4Q23 BEV 판매량 19,469대(+20%YoY)
동사의 23년 4분기 BEV 판매량은 19,469대(+20% YoY). 이중 볼트 EV/EUV 판매량은 12,551대(-22% YoY), GMC 허버 EV 픽업/SUV는 2,028대(+2,717% YoY). 캐딜락 Lyriq은 3,820대(+4,342% YoY). 23년 연간 BEV 판매량은 75,883대(+93% YoY)
[1월3일/InsideEVs]
https://han.gl/CWKPim
Reuters
Vietnam's VinFast to set up EV battery plant in India -sources
Vietnamese electric vehicle maker VinFast is set to open its first Indian manufacturing facility, where it will make batteries, in the southern state of Tamil Nadu, three people familiar with the matter said.
안녕하세요. 미래에셋 김철중입니다.
지난 1월 2일(화), 미국 FEOC 규제가 반영된 보조금 수령 EV 리스트가 발표되었습니다. 지난 12월 초 발표된 FEOC 정의를 타이트하게 반영한 결과, 보조금 수령 EV 모델 수는 43개 모델에서 19개 모델로 감소하였습니다.
연초부터 IRA 보조금 지급 기준이 연말 정산에서 구매 시점으로 변경된 상황입니다. 금번 리스트에 포함된 모델 중심으로의 수요 차별화가 진행될 것으로 판단합니다.
금번 리스트에서 주목할 점은 GM의 볼트(LGES 미시간 배터리 양산)는 전액(7,500달러) 포함된 반면, 블레이저, 이쿼녹스(얼티엄 셀 공급 모델)등은 전부 포함되지 않았다는 점입니다. 이 두 라인의 차이는 분리막과 전해액(배터리 부품)에서 발생한 것으로 추정됩니다.
미시간 라인의 분리막은 도레이/SKIET(원단) - LG화학(코팅), 전해액은 솔브레인홀딩스, 미쓰비시가 공급 중인 것으로 파악되며, 이는 FEOC에 저촉되지 않는 상황입니다.
반면, 얼티엄 셀(블레이저, 이쿼녹스)의 경우 전해액과 분리막의 중국 노출도가 높아 FEOC 규제에 저촉되어 보조금 리스트에서 제외된 것으로 추정됩니다.
얼티엄 셀은 지난 21년 6월 중국 분리막 업체인 창신신소재와 24년까지 중장기 공급 계약을 체결하였으며, 전해액의 경우에도 25년까지 중국 신저우방과 중장기 공급 계약을 체결한 상황이었습니다.
금번 리스트 발표 이후 GM은 '얼티엄 셀 공급 EV 모델들도 향후 보조금 수령이 가능할 것으로 전망한다’라고 발표하였는데, 전해액과 분리막 소싱처의 변화가 예상되는 부분입니다. 얼티엄 라인 분리막, 전해액 밸류체인이 중국 -> 한국/일본으로 전환될 가능성이 높다고 판단합니다.
어제 중국 분리막 업체인 창신신소재의 미국 투자 금액 축소도 금번 보조금 리스트 발표와 무관하지 않다고 판단합니다. 감사합니다.
t.iss.one/cjdbj
지난 1월 2일(화), 미국 FEOC 규제가 반영된 보조금 수령 EV 리스트가 발표되었습니다. 지난 12월 초 발표된 FEOC 정의를 타이트하게 반영한 결과, 보조금 수령 EV 모델 수는 43개 모델에서 19개 모델로 감소하였습니다.
연초부터 IRA 보조금 지급 기준이 연말 정산에서 구매 시점으로 변경된 상황입니다. 금번 리스트에 포함된 모델 중심으로의 수요 차별화가 진행될 것으로 판단합니다.
금번 리스트에서 주목할 점은 GM의 볼트(LGES 미시간 배터리 양산)는 전액(7,500달러) 포함된 반면, 블레이저, 이쿼녹스(얼티엄 셀 공급 모델)등은 전부 포함되지 않았다는 점입니다. 이 두 라인의 차이는 분리막과 전해액(배터리 부품)에서 발생한 것으로 추정됩니다.
미시간 라인의 분리막은 도레이/SKIET(원단) - LG화학(코팅), 전해액은 솔브레인홀딩스, 미쓰비시가 공급 중인 것으로 파악되며, 이는 FEOC에 저촉되지 않는 상황입니다.
반면, 얼티엄 셀(블레이저, 이쿼녹스)의 경우 전해액과 분리막의 중국 노출도가 높아 FEOC 규제에 저촉되어 보조금 리스트에서 제외된 것으로 추정됩니다.
얼티엄 셀은 지난 21년 6월 중국 분리막 업체인 창신신소재와 24년까지 중장기 공급 계약을 체결하였으며, 전해액의 경우에도 25년까지 중국 신저우방과 중장기 공급 계약을 체결한 상황이었습니다.
금번 리스트 발표 이후 GM은 '얼티엄 셀 공급 EV 모델들도 향후 보조금 수령이 가능할 것으로 전망한다’라고 발표하였는데, 전해액과 분리막 소싱처의 변화가 예상되는 부분입니다. 얼티엄 라인 분리막, 전해액 밸류체인이 중국 -> 한국/일본으로 전환될 가능성이 높다고 판단합니다.
어제 중국 분리막 업체인 창신신소재의 미국 투자 금액 축소도 금번 보조금 리스트 발표와 무관하지 않다고 판단합니다. 감사합니다.
t.iss.one/cjdbj
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
[email protected]
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
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Forwarded from [미래에셋 전기전자/IT하드웨어/배터리 장비 박준서]
Naver
LG디스플레이, 6500억 추가 조달
▶마켓인사이트 1월 4일 오후 2시 28분 LG디스플레이가 신디케이트론으로 6500억원을 추가 조달한다. 오는 3월 1조4000억원 규모의 유상증자를 단행하는 데 이어 올해만 2조원을 확보하는 것이다. 4일 투자은행
[미래에셋 EV/배터리 팀]
12월 미국 판매
- 시장 전체: 143.3만대(+13%YoY)
- 친환경차: 258,793대(+49%YoY)
(%YoY, 비중)
HEV: 117,690대(+70%, 8.2%)
BEV: 100,928대(+27%, 7.0%)
PHEV: 40,127대(+63%, 2.8%)
BEV+PHEV:141,055대
(+36%, 9.8%)
Source: Wards Auto
t.iss.one/cjdbj
12월 미국 판매
- 시장 전체: 143.3만대(+13%YoY)
- 친환경차: 258,793대(+49%YoY)
(%YoY, 비중)
HEV: 117,690대(+70%, 8.2%)
BEV: 100,928대(+27%, 7.0%)
PHEV: 40,127대(+63%, 2.8%)
BEV+PHEV:141,055대
(+36%, 9.8%)
Source: Wards Auto
t.iss.one/cjdbj
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
[email protected]
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
[email protected]
240105_소재_및_원재료_가격_추이.pdf
252.6 KB
[미래에셋 김철중]
1월 1주차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이
데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.
Source: ICC
1월 1주차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이
데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.
Source: ICC
[미래에셋 EV/배터리팀]
[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 5일, 금요일)
■ 배터리 셀/소재/장비
(리튬) LG엔솔,Tianqi 등 칠레서 리튬 민관협력 논의
칠레 공개 플랫폼에 따르면 배터리 공급망 업체들은 작년말에 칠레 정부와 리튬 민관협력 관련하여 논의함. 이중 LG엔솔과 Tianqi Lithium는 12월, 프랑스 광산 업체 Eramet은 11월말에 논의한 것으로 알려짐. 또한 문서에 따르면 테슬라의 지역 사업 개발 책임자도 정부 관계자와 회동해 전기 모빌리티 전략에 대해 논의한 것으로 보임
[1월4일/Bloomberg]
https://han.gl/zuSBhU
(관세) 튀르키예, 배터리 관세 30% 추가부과, 한국 제외
튀르키예는 전기차에 사용되는 일부 리튬이온배터리에 30%의 관세를 부과하는 내용의 대통령령을 발표함. 이는 유럽연합과 한국, 싱가포르 이외 국가에서 수입되는 제품에 적용됨. 앞서 작년 3월에는 수입산 전기차에 대해 추가 관세 10%를 부과하는 내용의 관보를 발표함. 특히 중국산의 경우 다른 나라와 다르게 별도로 추가관세 40%를 부과함. 우리나라는 FTA 협정으로 추가 관세가 면제됨
[1월4일/더구루]
https://han.gl/ocFujt
(협회) 세계배터리협회 첫 걸음 'WBF',한∙미∙일∙유럽 참가
세계배터리산업협회(가칭) 설립의 첫 걸음으로 평가되는 '제1회 WBF(월드배터리포럼)'이 오는 3월 개최되는 가운데 중국전지산업협회(CIBA)는 배제되는 것으로 알려짐. 관계자에 따르면 WBF 참가 협회는 우리나라를 포함해 미국, 일본, 유럽 협회로 확정됨. 세계배터리산업협회는 한국배터리산업협회가 주도, 설립을 추진하고 있는 단체
[1월5일/디지털데일리]
https://han.gl/pgWWlH
■ EV 완성차/부품
(HEV) 현대차그룹, 차세대 HEV 배터리 입찰 돌입
동그룹이 연간 100만대 규모 차세대 HEV 배터리 입찰에 돌입함. 지난달말 차세대 하이브리드차 주요 부품 중 하나인 배터리시스템 관련 협력사 선정을 위한 구매 입찰을 실시함. 입찰에는 중견기업 규모의 전동화 부품 제조사 3~4곳이 참여한 것으로 알려짐. 입찰 품목은 배터리 시스템에 들어갈 핵심 소재와 부품 등. 현대차그룹은 올 상반기 최종 협력사를 선정할 예정. 협력사로 지정되면 25년부터 초기 물량을 생산해 27년부터 부품 공급을 본격화할 예정
[1월5일/전자신문]
https://han.gl/KyLBkW
(판매) Ford, 12월 美 판매 +7%YoY, BEV +30% YoY
Ford 12월 미국 판매량(링컨 포함)은 192,343대(+7% YoY). BEV 판매량은 10,148대(+30% YoY, 비중 5.5%). 머스탱 마하E 4,863대(+2% YoY), F-150 라이트닝 3,800대(+61% YoY), E-Transit 1,485대(+116% YoY). 연간 BEV 판매량은 25,937대(+28% YoY)
[1월4일/InsideEVs]
https://han.gl/qOjhNW
(가격) Ford, 24년형 F-150 라이트닝 가격 인상
동사가 F-150 라이트닝 모델을 대상으로 24년형 가격을 인상함. Pro는 5천달러(약 660만원) 인상, XLT 311 A는 1만달러(약 1,313만원) 인상됨. 한편 XLT 312 A 트림과 Lariat(240mi) 트림은 24년형에서 제외됨
[1월4일/Electrive]
https://han.gl/NNJbuy
[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(1월 5일, 금요일)
■ 배터리 셀/소재/장비
(리튬) LG엔솔,Tianqi 등 칠레서 리튬 민관협력 논의
칠레 공개 플랫폼에 따르면 배터리 공급망 업체들은 작년말에 칠레 정부와 리튬 민관협력 관련하여 논의함. 이중 LG엔솔과 Tianqi Lithium는 12월, 프랑스 광산 업체 Eramet은 11월말에 논의한 것으로 알려짐. 또한 문서에 따르면 테슬라의 지역 사업 개발 책임자도 정부 관계자와 회동해 전기 모빌리티 전략에 대해 논의한 것으로 보임
[1월4일/Bloomberg]
https://han.gl/zuSBhU
(관세) 튀르키예, 배터리 관세 30% 추가부과, 한국 제외
튀르키예는 전기차에 사용되는 일부 리튬이온배터리에 30%의 관세를 부과하는 내용의 대통령령을 발표함. 이는 유럽연합과 한국, 싱가포르 이외 국가에서 수입되는 제품에 적용됨. 앞서 작년 3월에는 수입산 전기차에 대해 추가 관세 10%를 부과하는 내용의 관보를 발표함. 특히 중국산의 경우 다른 나라와 다르게 별도로 추가관세 40%를 부과함. 우리나라는 FTA 협정으로 추가 관세가 면제됨
[1월4일/더구루]
https://han.gl/ocFujt
(협회) 세계배터리협회 첫 걸음 'WBF',한∙미∙일∙유럽 참가
세계배터리산업협회(가칭) 설립의 첫 걸음으로 평가되는 '제1회 WBF(월드배터리포럼)'이 오는 3월 개최되는 가운데 중국전지산업협회(CIBA)는 배제되는 것으로 알려짐. 관계자에 따르면 WBF 참가 협회는 우리나라를 포함해 미국, 일본, 유럽 협회로 확정됨. 세계배터리산업협회는 한국배터리산업협회가 주도, 설립을 추진하고 있는 단체
[1월5일/디지털데일리]
https://han.gl/pgWWlH
■ EV 완성차/부품
(HEV) 현대차그룹, 차세대 HEV 배터리 입찰 돌입
동그룹이 연간 100만대 규모 차세대 HEV 배터리 입찰에 돌입함. 지난달말 차세대 하이브리드차 주요 부품 중 하나인 배터리시스템 관련 협력사 선정을 위한 구매 입찰을 실시함. 입찰에는 중견기업 규모의 전동화 부품 제조사 3~4곳이 참여한 것으로 알려짐. 입찰 품목은 배터리 시스템에 들어갈 핵심 소재와 부품 등. 현대차그룹은 올 상반기 최종 협력사를 선정할 예정. 협력사로 지정되면 25년부터 초기 물량을 생산해 27년부터 부품 공급을 본격화할 예정
[1월5일/전자신문]
https://han.gl/KyLBkW
(판매) Ford, 12월 美 판매 +7%YoY, BEV +30% YoY
Ford 12월 미국 판매량(링컨 포함)은 192,343대(+7% YoY). BEV 판매량은 10,148대(+30% YoY, 비중 5.5%). 머스탱 마하E 4,863대(+2% YoY), F-150 라이트닝 3,800대(+61% YoY), E-Transit 1,485대(+116% YoY). 연간 BEV 판매량은 25,937대(+28% YoY)
[1월4일/InsideEVs]
https://han.gl/qOjhNW
(가격) Ford, 24년형 F-150 라이트닝 가격 인상
동사가 F-150 라이트닝 모델을 대상으로 24년형 가격을 인상함. Pro는 5천달러(약 660만원) 인상, XLT 311 A는 1만달러(약 1,313만원) 인상됨. 한편 XLT 312 A 트림과 Lariat(240mi) 트림은 24년형에서 제외됨
[1월4일/Electrive]
https://han.gl/NNJbuy
Bloomberg.com
Tianqi, LG, Eramet Explore Lithium Options in Chile Meetings
Some of the biggest players in the global battery supply chain held meetings with Chilean authorities late last year as the country with the biggest reserves of lithium gets ready to open up new extraction areas.