🛍 Alibaba планирует привлечь $5 млрд через размещение облигаций в двух валютах

Если кратко: Китайский технологический гигант Alibaba Group готовится к масштабному размещению облигаций в долларах США и офшорных юанях. По информации источников, компания намерена привлечь около $5 млрд через многотраншевое размещение.

Структура размещения

▪️ Долларовые транши:
Согласно документации, долларовая часть выпуска будет состоять из трех траншей с различными сроками погашения: 5,5 лет, 10,5 лет и 30 лет. «Окончательные параметры, включая процентные ставки и сроки погашения, будут определены по мере продвижения сделки», - отмечается в заявлении компании.

Юаневая составляющая

▪️ Офшорные облигации:
Параллельно с долларовым выпуском Alibaba планирует разместить облигации в офшорных юанях четырьмя траншами со сроками погашения 3,5 года, 5 лет, 10 лет и 20 лет. Такая диверсифицированная структура позволит компании привлечь широкий круг инвесторов и оптимизировать стоимость заимствования.

Цели привлечения средств

▪️ Использование капитала:
Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, включая погашение существующей задолженности и финансирование программы обратного выкупа акций. Это решение демонстрирует стремление компании к оптимизации структуры капитала и поддержке котировок своих акций.

Источник: Reuters
#Alibaba #КитайскиеОблигации #Инвестиции #КитайскийТех #КорпоративныеФинансы

@chinastocksnet
Если полезно, поставьте лайк 👍😇