В ту ночь придворная жрица изрекла пророчество: "Черный дракон закроет луну, и из огня родится дитя – спасение для народа Когурё".

Так в Древней Корее родилась прекрасная Кымлан, в жилах которой течет пламя, способное залечивать раны. Присягнув на верность принцу Науну, девушка становится его личным воином.

Защищая честь принца, в которого влюблена, Кымлан попадает в плен к вражескому племени, где встречает Мунно, сына вождя. Тот чувствует, что девушка особенная. В душе Мунно зреет план мести когурёсцам, ведь они обрекли его народ на пожизненную дань. Однако самоотверженность Кымлан трогает сердце бывшего врага. Он спасает девушку, а та помогает ему в сражениях. Но дар девушки не только ее благо, но и проклятие. И если небеса разверзнутся, то уничтожат старинное Дерево рода, сердце империи, а мир в Когурё никогда не наступит…