📞 Телефонные мошенники предлагают людям услуги «инкассаторов»
 
После введения новых мер, которые усложнили проведение сомнительных операций, злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью «инкассаторов» — подставных курьеров. Обычно мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета совершается массовая атака, которая может привести к хищению денег.

Чтобы обезопасить сбережения, злоумышленники предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов. Они, по версии мошенников, смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения якобы на «специальном счете», который защищен от мошеннических атак.
 
Как защититься от такой схемы?

Не реагируйте на такие звонки или сообщения, не поддавайтесь панике и не передавайте деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом. Услугами инкассации могут пользоваться юридические и физические лица только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг.

💬 Напоминаем, что Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков людям.

#МониторингПредприятий
🏭 В ноябре рост деловой активности бизнеса был вблизи уровней октября

✨ Индикатор бизнес-климата Банка России составил 5,5 п. после 5,3 п. в октябре. Деловая активность бизнеса росла темпами, близкими к октябрю.

✨ Текущие оценки и позитивные краткосрочные ожидания компаний по спросу улучшились. При этом оценки производства отличались сдержанностью.

✨ Ценовые ожидания бизнеса повысились третий месяц подряд и достигли нового локального максимума с мая 2022 года.

Подробнее читайте в «Мониторинге предприятий» ➡️

⚙️ Банк России получит право ограничивать выдачи рискованных ипотечных и автокредитов

Банк России с апреля 2025 года сможет устанавливать для банков и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Соответствующий закон 20 ноября одобрил Совет Федерации.

Такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности граждан и предотвращать накопление рисков банками и МФО. Этот инструмент с 2023 года применяется в необеспеченном потребительском кредитовании, в результате чего доля рискованных выдач в этом сегменте существенно сократилась.

К рискованным выдачам в ипотеке предполагается отнести кредиты заемщикам, которые более половины своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос. Планируется также ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, поскольку на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита.

Лимиты в ипотеке предполагается вводить в два этапа:

⚫️с 1 июля 2025 года — для кредитов на квартиры в новостройках и готовых домах
⚫️с 1 января 2026 года — для кредитов на строительство жилого дома и иных кредитов под залог недвижимости.

Устанавливая лимиты, мы будем учитывать ситуацию на рынке ипотеки и в проектном финансировании, обеспечивать баланс рисков и доступности кредитования для граждан.

🔵 Открывается регистрация на Уральский форум Банка России «Кибербезопасность в финансах»

В 2025 году форум пройдет с 19 по 21 февраля на новой площадке — в Конгресс-центре Екатеринбург-ЭКСПО.
 
Архитектура программы предусматривает две пленарных сессии, одна из которых пройдет с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и будет посвящена проблеме кибермошенничества и механизмам противодействия хищениям. Участники второй сессии обсудят переход финансовых организаций на отечественные технологические продукты.
 
Всего на форуме запланировано:

📌 Более 40 тематических сессий

📌 Мастер-классы, где эксперты обсудят вопросы безопасности цифровых и платежных технологий, меры по защите персональных данных, использование искусственного интеллекта, практики по предотвращению мошеннических операций

📌 Демо-день Индустриального центра компетенций «Финансы», во время которого российские разработчики и вендоры презентуют свои инновационные технологии для финансовой отрасли.
 
📌 По традиции накануне форума стартует Молодежная программа для студентов, успешно прошедших отборочные туры IT-чемпионата «Кибербезопасность в финансах». В финале они представят свои проекты в области информационной безопасности.

#Инфляция в регионах
🛒 В октябре инфляция в регионах оставалась высокой

⬜️ Годовой рост цен в регионах в октябре по-прежнему был высоким. При этом он замедлился в 47 из них, наиболее значительно — в Оренбургской и Иркутской областях.

⬜️ Замедлился годовой рост цен на услуги, сильнее всего — на авиаперелеты и зарубежный туризм. Кроме того, медленнее дорожали продукты питания — в частности, мясо, яйца и овощи. Рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился.

Подробнее об инфляции в каждом регионе читайте на нашем сайте ➡️

❤️ Банк России готовится ограничивать закредитованность крупных компаний
 
Для банков планируется устанавливать макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Критерии отнесения компаний к этой категории предложены в проекте новой редакции Указания 6411-У.

✨ Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора. 

✨ К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3.

✨ Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 миллиардов рублей.

Эти меры позволят ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков.

🟦 Традиционные активы в виртуальной вселенной: доклад о токенизации

В России и в мире растет интерес к токенизации привычных активов как к отдельному виду цифровых инвестиций. Перевод активов с географической привязкой в цифровую среду расширяет их потенциал: повышает ликвидность и делает более доступными для широкого круга инвесторов. Мы проанализировали в докладе международные и российские тенденции токенизации активов реального мира.

В мире отношение к токенизации традиционных активов только формируется: нет общепринятого определения, классификации, общих подходов к регулированию. Хотя в большинстве юрисдикций с развитыми цифровыми рынками регуляторы либо вырабатывают специфические правила, либо адаптируют или применяют действующие нормы, сама по себе привязка токена к нецифровому активу может потребовать дополнительной настройки инфраструктуры и регулирования. В российском законодательстве к токенам больше всего применима конструкция с цифровыми правами (цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, гибридные цифровые права). Это уже сейчас позволяет оцифровывать разные права на объекты, но в отношении отдельных активов возникают вопросы, требующие обсуждения.

Авторы уделяют внимание экономической и правовой природе токенизированных активов, рассматривают их преимущества и риски, анализируют практические примеры, чтобы понять специфику этого явления и оценить его потенциал. На данном этапе нет цели выработать конкретные предложения по регулированию нового сегмента.

💬 Ждем ваши предложения и комментарии по рассматриваемым вопросам по адресу, указанному в докладе, до 27 декабря 2024 года включительно.

💬 Служба безопасности печатает

🔵 Меры поддержки банков в 2025 году: завершение, временное продление, интеграция в регулирование

Банк России планирует не продлевать отдельные меры поддержки, заканчивающие действие в 2024 году, так как они выполнили свою антикризисную роль. При этом мы продолжим встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора.

Подробнее читайте на сайте ➡️

🛒 #ИнфляционныеОжидания остаются повышенными

🔘 В ноябре оценка инфляции, которую граждане ожидают через 12 месяцев, немного снизилась у обеих групп респондентов — со сбережениями и без них. При этом инфляционные ожидания сохранились на повышенном уровне.

🔘 Индекс потребительских настроений несколько уменьшился. Ценовые ожидания предприятий вновь возросли.

Подробнее читайте в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» 🔃

📝 Как вы понимаете условия кредитных договоров?

Предлагаем оценить, насколько вам понятны условия договоров потребительского и ипотечного кредитования.

Результаты опроса будут учитываться при составлении рекомендаций и требований к банкам, чтобы они полностью и в удобной для заемщиков форме раскрывали условия получения кредита.

ℹ️ Пройти опрос может любой человек, вне зависимости от использования кредитных или заемных продуктов.

🗣 29 ноября в 15:00 состоится пресс-конференция по Обзору финансовой стабильности

Обзор представят заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния и директор Департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на нашем сайте ➡️

#БанковскийСектор
⚙️ В октябре сохранился быстрый рост корпоративного кредитования

▫️ Портфель корпоративных кредитов увеличился на 2,3% (+2,0% в сентябре), ряд крупных кредитов был выдан на реализацию инвестиционных проектов.

▫️ Рост портфеля ипотеки замедлился до 0,7 с 0,9% в сентябре, при этом выдачи остаются стабильными, но погашения немного увеличились. Необеспеченное потребительское кредитование сократилось (-0,3 после +0,7% в сентябре) на фоне повышения ставок вслед за ростом ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики.

▫️ В условиях продолжающегося роста ставок в октябре сохранился активный приток как средств граждан (+1,3%, что соответствует уровню сентября), так и средств юридических лиц (+1,5 после +1,8% в сентябре).

▫️ Прибыль сектора составила 348 миллиардов рублей, что на 4% выше, чем в сентябре (336 миллиардов рублей). При этом результат в значительной степени поддержали разовые факторы. C учетом отрицательной переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов, отражаемых напрямую в капитале, общий финансовый результат сектора составил всего 77 миллиардов рублей (208 миллиардов рублей в сентябре).

▫️ Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) находился на уровне 12,0%, а регулятивный капитал вырос на 1,0% благодаря учтенной в нем прибыли.

Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2024 года» ➡️

💬 «Значимая часть публичных акционерных обществ либо не имеет дивидендных политик, по крайней мере публичных, либо отступает от них без объяснения причин. И таким образом вносит хаос в инвестиционное видение действующих и потенциальных инвесторов. Мы проводим постоянный мониторинг и видим, что в 2024 году ситуация с выплатой дивидендов изменилась не очень сильно, суперсерьезных положительных сдвигов нет.

Мы понимаем, что в текущих условиях многие компании вынуждены принимать решение о том, чтобы направлять прибыль на инвестиции, то есть капитализировать ее. Это понятная история, но она никак не объясняется инвесторам, акционерам, и поэтому они не разделяют таких решений компаний, не понимают их ценности, теряют доверие.

Чтобы стабилизировать ситуацию, мы решили вместе с Министерством экономического развития попробовать довести до логического завершения уже разработанный законопроект, который бы фиксировал обязанности публичных обществ. Во-первых, утверждать и раскрывать дивидендную политику. Второе — ориентироваться на нее при принятии решений о выплате дивидендов. И третье — объяснять акционерам причины, если компания отклоняется от утвержденной дивидендной политики».

Первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин рассказал в интервью РБК о последствиях санкций на Мосбиржу, негативных факторах, влияющих на фондовый рынок, и стимулах для розничных инвесторов.

🏗 Объем проектного финансирования застройщиков за третий квартал вырос на 0,7 триллиона рублей

🟠 Прирост портфеля кредитов застройщикам в третьем квартале года хотя и замедлился до 9% (13% во втором квартале), но оставался на высоком уровне в связи с растущим объемом строящегося жилья. Общий размер портфеля превысил 8 триллионов рублей.

🟠 На счета эскроу поступило 1,2 триллиона рублей, что на 24% меньше, чем в предыдущем квартале. Но нужно учитывать, что во втором квартале значительный объем поступлений был обусловлен повышенным спросом из-за ожидавшегося завершения «Льготной ипотеки» и изменения условий «Семейной ипотеки» с июля этого года.

🟠 Остаток средств на счетах эскроу за квартал увеличился на умеренные 3%, до 7 триллионов рублей. Поскольку кредиты росли быстрее поступлений на счета эскроу, уровень покрытия заметно (на 7 п.п.) снизился, но пока сохраняется на достаточно высоком уровне — 81%. В результате снижения покрытия эскроу, а также общего роста ставок средневзвешенная ставка по кредитам застройщикам выросла до 7,9%, однако остается существенно ниже рыночных.

Подробнее — в обзоре «О проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2024 года» ➡️