🎛 Банк России с 2 июля не будет продлевать послабление для саморегулируемых организаций в сфере микрофинансирования.

⏭ Банк России частично продлевает меры на страховом рынке, срок действия которых истекает до 1 июля.

💬 Эльвира Набиуллина: «Небольшие кредитные организации, особенно работающие в регионах, способствуют повышению доступности банковских услуг. При этом не секрет, что у таких банков есть своя специфика. Мы учитываем это в регулировании, в том числе, чтобы обеспечить адекватные возможности для роста и развития банков с базовой лицензией. Мы готовы и дальше развивать их регулирование с учетом меняющихся экономических обстоятельств. При этом хотелось бы, чтобы банки также проявляли инициативу, более активно используя уже имеющиеся ресурсы для повышения конкурентоспособности своих бизнес-моделей».

В Банке России прошла встреча с представителями банков с базовой лицензией. Об итогах читайте на нашем сайте ➡️

#КлючевыеПоказатели профессиональных участников рынка ценных бумаг:
🔖 Число клиентов на брокерском обслуживании выросло до 24,5 млн человек, а средний размер счета —без учета пустых и с небольшими суммами — увеличился до 1,4 млн рублей.

📍Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 года и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд рублей.

📍Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн рублей. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций.

📍Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%.

📍В сегменте доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн рублей благодаря притоку средств в краткосрочные стратегии денежного рынка. При этом клиенты уходили из массовых долгосрочных стратегий, в том числе открытых в рамках индивидуальных инвестиционных счетов.

📍Средний размер портфеля розничного инвестора в доверительном управлении увеличился с 1,5 до 1,7 млн рублей.

Подробности — в свежем выпуске «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» ➡️

Кирилл Пронин возглавит Департамент инфраструктуры финансового рынка. Лариса Селютина, возглавлявшая этот департамент с 2020 года, продолжит работу в качестве советника заместителя Председателя Банка России.

Исполняющим обязанности директора Департамента финансовых технологий, которым с 2021 года руководил Кирилл Пронин, назначен заместитель директора департамента Станислав Короп.

🚕 Совокупные страховые выплаты по ОСАГО для легковых такси на протяжении четырех лет, с 2018 по 2021 год, стабильно превышают объем уплаченных взносов.

📍Это связано с высокой аварийностью транспорта: по нашим подсчетам таксисты становятся виновниками аварий в семь раз чаще, чем обычные водители легковых автомобилей.

📍В 2022 году средняя выплата по страховому случаю по вине такси превысила 74 тыс. рублей.

📍При этом средняя стоимость полиса составила около 26,5 тыс. рублей — в несколько раз больше, чем для других легковых автомобилей. На его цену в каждом конкретном случае влияет не только высокая аварийность сегмента в целом, но и тип страхователя (для физических лиц полис обходится в два раза дешевле, чем для юридических лиц). Также стоимость сильно зависит от региона, в котором используется автомобиль.

📍В прошлом году было оформлено 175 тыс. договоров обязательной «автогражданки» для такси, больше всего в Москве и Подмосковье. В два раза чаще их приобретают владельцы такси — физические лица.

📍Самый высокий коэффициент убыточности (соотношение выплат и премий) зафиксирован в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Подробнее — в выпуске «Обзора показателей страхования ОСАГО легковых транспортных средств, используемых в качестве такси» ➡️

🎙9 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

Участвуют Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин.

Трансляция будет доступна на нашем сайте, YouTube-канале, странице «ВКонтакте» и здесь, в телеграме.

#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков

↗️ Страховой рынок возобновил рост в I квартале

В I квартале 2023 года объем страховых премий составил 548,4 млрд рублей, что на 21,2% больше, чем годом ранее.

Увеличение взносов произошло практически во всех основных видах страхования. Максимальный прирост пришелся на кредитное страхование жизни и здоровья, а также на накопительное страхование жизни (НСЖ). В первом случае за счет повышения кредитной активности, во втором — из-за роста интереса людей к продуктам НСЖ (преимущественно с единовременными взносами с заранее известной фиксированной доходностью), который был поддержан активным продвижением таких программ страховщиками.

В I квартале рост объема выплат, который наблюдался практически во всех сегментах, был сопоставим с динамикой сборов (+21,9%) и составил 245,4 млрд рублей.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков».

⚡Ключевая ставка — 7,5%

Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых.

📌 Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться.

📌 Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.

📌 Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса.

📌 Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

По нашему прогнозу годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

🎙В 15:00 по мск состоится пресс-конференция по сегодняшнему решению.
Трансляция будет доступна здесь, а также на нашем сайте, канале в YouTube и странице ВКонтакте.

🗓Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 21 июля 2023 г.

📍Полный текст решения

❗️Главное из заявления Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России (ч.1)

Внутренний спрос продолжает расширяться как за счет роста потребительской активности, так и за счет госсектора. В последние месяцы происходит заметное оживление розничного кредитования, что наряду с ростом доходов населения стимулирует активное восстановление потребительского спроса. Таким образом, текущий рост цен все больше увеличивается не из-за разовых, а из-за устойчивых факторов. Дальнейший рост спроса упирается в ограничения на стороне предложения, среди которых на первом месте – нехватка персонала по широкому кругу отраслей. Когда возможности компаний по наращиванию выпуска ограничены, рост спроса будет выливаться в повышение цен.

С нашего апрельского заседания проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки. Мы допускаем возможность ее повышения на ближайших заседаниях. Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий, совокупного спроса. И от того, в какой мере эти данные будут влиять на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году.

❗️Главное из заявления Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России (ч.2)

Динамика годового показателя инфляции развернулась и, по нашим оценкам, в мае перешла к росту после 12 месяцев снижения.

Текущие темпы роста цен продолжают повышаться и уже близки к 4% в пересчете на год.

Ключевой фактор – это потребительский спрос. По оперативным данным, во втором квартале потребительская активность складывается выше наших ожиданий. Она подпитывается, с одной стороны, фактическим и ожидаемым ростом зарплат в условиях дефицитного рынка труда, а с другой – заметным расширением кредитования, в том числе в сегменте необеспеченных розничных займов. Склонность к сбережению постепенно снижается.

Инфляционные ожидания в целом по-прежнему на повышенных уровнях. В мае ожидания населения немного подросли после двух месяцев снижения.

Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням.

По данным апреля, деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики: в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите. Индикатор бизнес-климата остается вблизи десятилетних максимумов.

Давление на рынке труда растет. В мае оценки компаниями достаточности рабочей силы продолжили ухудшаться.

Денежно-кредитные условия смягчились, хотя в целом остаются нейтральными.

Кривая ОФЗ с апрельского заседания Совета директоров изменилась незначительно.

Ускорение роста кредитования, особенно розничного, продолжается. Его поддерживает некоторое смягчение неценовых условий кредитования. Банки ожидают роста выручки компаний и доходов населения, поэтому готовы предоставлять ссуды большему кругу заемщиков и в большем объеме.

Складывающиеся на розничном кредитном рынке тенденции могут указывать на постепенное движение в сторону потребительской модели поведения, которое отражается в снижении нормы сбережения с повышенных уровней.

На рынке корпоративных облигаций также наблюдалось некоторое снижение доходностей. Объемы первичного размещения в апреле – мае этого года были высокими.

Внешние условия.

Острая фаза банковского кризиса в мире, вероятно, пройдена, но риски для мировой экономики сохраняются.

После наблюдавшегося в первом квартале активного постковидного восстановления экономика Китая замедлилась. Ожидания более умеренных в будущем темпов роста крупнейших экономик влияют на цены сырьевых товаров, крупным поставщиком которых является наша страна. В последнее время мы уже видим снижение мировых цен на газ, уголь, металлы, удобрения. Мировая экономика возвращается к доковидной структуре.

Для России все эти тенденции означают дальнейшее сжатие торгового профицита, что при прочих равных через курс может действовать как проинфляционный фактор.

Риски, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза.

Их баланс сильнее сместился в сторону проинфляционных.

Дефицит персонала может стать тем ключевым ограничением на стороне предложения, из-за которого возможности наращивания выпуска не смогут удовлетворить растущий спрос, что выльется в ускорение роста цен сверх целевой инфляции вблизи 4%.

Кроме того, растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций. Остаются риски замедления мировой экономики.

В качестве дезинфляционных рисков можно отметить сохранение повышенной склонности населения к сбережению и эффекта рекордного урожая прошлого года.

О перспективах.

Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Шаг изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на нашу оценку баланса рисков для достижения цели 4% в 2024 году.

#ОтраслевыеФинпотоки
🚴🏻 Ускорение роста поступлений в мае

Динамика финансовых потоков указывает на расширение экономической активности.

В мае объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил средний уровень I квартала 2023 года на 11,0%. Увеличение поступлений наблюдалось во всех укрупненных группах отраслей. Наиболее значительный рост продемонстрировали отрасли, ориентированные на внешний и государственный спрос.

Подробнее — в выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» ➡️

👟Чем заняться на выходных?

Если будете в Москве, загляните на нашу новую фотовыставку «Музыка танца». Вы узнаете, кто такой король скрипки, каковы традиции мелодии халхара, что такое музыкальная комедия и почему считается, что волынка шувыр обладает магической силой.

Посещение выставки легко совместить с прогулкой в приятном месте: наши стенды с увеличенными изображениями монет можно найти в Перовском парке культуры, саду «Эрмитаж» и парке «Бабушкинский».

А чтобы не пропустить фотовыставку в вашем городе, следите за расписанием 😉

#ДКП
☁️ Оперативные индикаторы в мае указывали на некоторое смягчение денежно-кредитных условий

📍Ставки денежного рынка почти не изменились, отражая сохранение ожиданий участников рынка относительно возможного ужесточения денежно-кредитной политики во второй половине года. При этом инфляционные ожидания населения возросли, а ценовые ожидания предприятий немного снизились, хотя в отдельных отраслях продолжилось их повышение.

📍В апреле кредитная активность увеличилась как в корпоративном, так и в розничном сегменте рынка. Значительную долю притока средств населения в банки обеспечили текущие счета. Темпы роста денежных агрегатов сохранялись вблизи локальных максимумов, их годовые приросты ускорились после снижения в апреле.

Подробности — в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».➡️

🏡Банк России опубликовал список кредитных кооперативов, которые могут работать с материнским капиталом

Публикация перечня позволит дополнительно защитить граждан от недобросовестных практик при покупке жилья с использованием материнского (семейного) капитала и предотвратить неправомерное использование государственных средств.

Компании, вошедшие в список, отвечают определенным критериям:
✔️они должны работать на рынке более трех лет и своевременно представлять отчетность;
✔️ в течение квартала объем займов у этих кооперативов на приобретение или строительство жилья с использованием материнского капитала не может быть более 20% от общего объема за четыре последних квартала. С 1 октября 2023 года этот показатель снизится до 15%, с 1 января 2024 года — до 12,5%.

Полный список требований содержится в указании Банка России ➡️

🏷 Банк России дополнил механизм поддержки кредитования малого и среднего бизнеса кредитами под залог ОФЗ.