#YDEX #Прогноз
🔮 30 июля Яндекс отчитается по МСФО за 2кв24 и проведёт диалог с инвесторами. Что ждут аналитики.
Мои Инвестиции: Выручка 242.5 млрд руб., скорр. EBITDA 40 млрд руб. Мы позитивно смотрим на акции Яндекса. На наш взгляд, более высокая рентабельность по сравнению с Yandex N.V. пока не учтена в цене.
РДВ: Выручка 241 млрд руб., скорр. EBITDA 39.7 млрд руб. Распространяются слухи о возможном переходе Яндекса к выплате дивидендов как компенсации выкупа в долг российского бизнеса. Яндекс обладает наибольшим потенциалом роста среди IT-компаний. Справедливая цена акций 5 500 руб.
Мои Инвестиции: Выручка 242.5 млрд руб., скорр. EBITDA 40 млрд руб. Мы позитивно смотрим на акции Яндекса. На наш взгляд, более высокая рентабельность по сравнению с Yandex N.V. пока не учтена в цене.
РДВ: Выручка 241 млрд руб., скорр. EBITDA 39.7 млрд руб. Распространяются слухи о возможном переходе Яндекса к выплате дивидендов как компенсации выкупа в долг российского бизнеса. Яндекс обладает наибольшим потенциалом роста среди IT-компаний. Справедливая цена акций 5 500 руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Дивиденды #Прогноз
Инвесторы могут получить больше дивидендов до конца года — АТОН
С 1 января вступят в силу новые ставки по налогам. Есть мнение, что крупные акционеры, владеющие своими долями через ЗПИФ, захотят выплатить больше дивидендов до конца 2024 года, чтобы заплатить меньше налогов в 2025-ом.
Инвесторы могут получить больше дивидендов до конца года — АТОН
С 1 января вступят в силу новые ставки по налогам. Есть мнение, что крупные акционеры, владеющие своими долями через ЗПИФ, захотят выплатить больше дивидендов до конца 2024 года, чтобы заплатить меньше налогов в 2025-ом.
#YDEX #Прогноз
🔮 Мы находим акции Яндекса недооцененными рынком и видим потенциал для роста котировок. Сохраняем позитивный взгляд на акции Яндекса и повышаем таргет до 5 100 руб./акцию, +31% — аналитики Т-Инвестиций
Драйверы роста:
• приток от фондов, которые ранее были ограничены из-за нидерландской прописки;
• включение Яндекса в ряд индексов Мосбиржи в конце лета (спрос на бумаги и пассивный приток);
• расширение коммуникаций с рынком (увеличение прозрачности перспектив бизнеса).
Мультипликатор Яндекса (8.7х EV/EBITDA 2024г.) ниже среднего других IT-компаний, особенно учитывая сильные позиции компании во всех основных сегментах, развитую экосистему и высокую рентабельность ключевых бизнесов с перспективой улучшения маржинальности уже в этом году.
🔮 Мы находим акции Яндекса недооцененными рынком и видим потенциал для роста котировок. Сохраняем позитивный взгляд на акции Яндекса и повышаем таргет до 5 100 руб./акцию, +31% — аналитики Т-Инвестиций
Драйверы роста:
• приток от фондов, которые ранее были ограничены из-за нидерландской прописки;
• включение Яндекса в ряд индексов Мосбиржи в конце лета (спрос на бумаги и пассивный приток);
• расширение коммуникаций с рынком (увеличение прозрачности перспектив бизнеса).
Мультипликатор Яндекса (8.7х EV/EBITDA 2024г.) ниже среднего других IT-компаний, особенно учитывая сильные позиции компании во всех основных сегментах, развитую экосистему и высокую рентабельность ключевых бизнесов с перспективой улучшения маржинальности уже в этом году.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM