Сигналы РЦБ
132K subscribers
16.2K photos
916 videos
114 files
11.9K links
Инфоаналитика для трейдеров и инвесторов. О нас: https://t.iss.one/cbrstocks/61357

Реклама и продвижение: @tgpromolabbot

Поддержка: @cbr_support

❗️ Продукт #1 для трейдеров с 2020 года: Шпион за рынком РФ и Крипты: @StockSpy_bot.
Download Telegram
Падение рынка на 25% с максимумов создаёт довольно привлекательные оценки. #аналитика

В нефтегазовом секторе уже есть три акции, которые торгуются ниже 2х EV / EBITDA: Совкомфлот (FLOT), Лукойл (LKOH) и Транснефть (TRNFP) (и это без учета вечно дешевого Сургута)

Источник РДВ обращает внимание:
✍️ У всех этих компаний денежные средства на балансе превышают долги. То есть они выигрывают (не проигрывают) от высокой ставки.
✍️ Их бизнес почти не зависит от внутреннего состояния экономики РФ (можно не бояться последствий высокой ставки в виде рецессии).
✍️ Все эти компании платят дивиденды, ожидаемые дивидендные доходности по ним 15-19% на следующие 12 мес.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Возможно, максимальная дивдоходность на рынке, 18% в МТС (MTSS). Компания ни разу за 20 лет не нарушала дивполитику. Источник РДВ ожидает, что 2024 год не станет исключением в условиях необходимости средств для материнской АФК Система (AFKS). #аналитика

Дивидендная политика МТС была принята в апреле этого года - уже в условиях высокой ставки. Она предполагает выплату не менее 35 руб./акцию (в ближайшие несколько лет, вряд ли более, считает источник).

Дивиденды МТС - основной входящий источник средств для материнской АФК Системы, которой нужно покрывать процентные платежи в ~30 млрд руб./год. Примерно столько же (29.4 млрд) Системе приходит от МТС при выплате 35 руб./акцию.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
При текущей нефти бюджету нужен курс 108-109 рублей за доллар. #аналитика

В бюджет РФ на 2024 год заложена цена нефти Urals $71.3 и курс 90 рублей за доллар. Целевая цена нефти в рублях для бюджета - 6400 рублей за баррель.

В первые 8 месяцев года средняя цена Urals в рублях была очень близка к бюджетному уровню и составила около 6300 рублей за баррель.

Однако в моменте из-за падения нефти Urals до ~$59 и стоящего на месте рубля около 91 RUB/USD, нефть в рублях теперь ~5400.

Чтоб "вернуть" нефть в рублях на уровень 6400 рублей за баррель при текущей нефти, нужен курс 108-109.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как высокая ставка влияет на сталевиков. #аналитика #MAGN #CHMF #NLMK

Например, для понимания того, как высокая ставка влияет на сталевиков:

На мировом и российском рынке стали обострилась проблема избытка предложения. На мировом уровне его основной источник находится в Китае. Местные металлургические компании в последние годы ввели в строй несколько десятков станов горячей прокатки. Для их продукции сейчас не хватает спроса. При этом, низкие цены на сырье позволяют китайским компаниям продавать прокат весьма дешево.

Российские металлурги в 2023 г. смогли заместить сокращение экспорта увеличением внутренних поставок. Однако в текущем году видимое потребление снизилось под влиянием повышения ключевой ставки Банка России. Производители не были готовы к такому развитию событий, что и привело к появлению на рынке излишков и падению цен практически на все виды стальной продукции, считает эксперт аналитического блока «Металлоснабжение и сбыт».

В нынешних условиях сложно рассчитывать на активизацию спроса на стальную продукцию. Поэтому восстановление равновесия на рынках России и мира может быть достигнуто только посредством ограничения объемов предложения.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Среди всех секторов на фоне высокой ставки и ее влияния на экономику РФ (риска рецессии), нефтянка остается наиболее интересным сектором для активного инвестора. #аналитика

В топе - бумаги с самыми высокими дивидендными доходностями: Лукойл (LKOH) и Татнефть (TATN).

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#RUAL #Аналитика
В акциях Русала преобладает продавец


❗️ Высокая вероятность, что в ближайшие месяцы акция не будет стоить дороже 35.8-36 рублей

После импульсного роста с 30 рублей до 34-35 акция встала в боковик. Именно в этом боковике аккумулируются продажи почти на 500 млн рублей за последние две недели.

🧠 Идеальный сценарий: сформировать ложный пробой верхней границы и достигнуть уровня 35.8. Важно при этом следить за дельтой в моменте. Необходимо чтобы накопленная с 25 сентября дельта была отрицательной у верхней границы.

👉 Следить за дельтой
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дивидендная доходность российских нефтяников, газовиков и транспортников. #аналитика

Самая высокая дивидендная доходность акций в следующие 12 месяцев по-прежнему у Лукойла (LKOH).

Важные комментарии: График построен с учетом недавних отсечек в Газпром нефти, Татнефти и Новатэке. По Газпрому дивидендная доходность дана исходя из дивидендной политики в 50% от чистой прибыли. По Сургутнефтегаз преф. расчетный дивиденд за 2024 год при текущем курсе рубля ~8 руб. / акция.

@AK47pfl
#Аналитика
Как проходит работа в Аналитике Шпиона?

1️⃣ В чате предоставляется взгляд на рынок, комментарий и технический и фундаментальный анализ.

2️⃣ Далее по мере движения идет полное сопровождение рынка комментариями. В случае отмены плана обязательно мысли публикуются в закрытый канал.

3️⃣ Предлагаются акции, которые наиболее выгодны для монетизации опубликованного плана

Ниже будет пример поста в Аналитике Шпиона

#ОбзорРынка #MOEX #SBER #LKOH
Индекс Мосбиржи по-прежнему имеет потенциал падения вплоть до 2650-2680 пунктов.

На отскоках отрицательная дельта в акциях лишь увеличивается. А накопленная дельта с начала октября составляет более 1 млрд продаж во многих акциях

Впереди три дня до решения по ключевой ставке ЦБ РФ. Вероятнее всего участники рынка будут фиксировать свои позиции или заходить в шорт перед новостным событием.

Наиболее интересные акции для набора шорт позиций, чтобы монетизировать прогноз:

🏦 Мосбиржа — стоп желательно поставить выше 212 руб. Акция торгуется в большом боковике, был сформирован ложный пробой.

⛽️ Лукойл — накопленная дельта составляет более 10 млрд рублей продаж. Пробитие 7000 так и не состоялось — признак слабости покупателя

🏦 Сбер — стоп рассмотреть либо выше 265, либо выше 260. Слабее рынка последние недели

❗️ Не рекомендуется рассматривать лонг позиции, на текущий момент они рискованны

__________________________________________

А уже завтра аналитик проведет эфир с подписчиками Шпиона и обсудит среднесрочный прогноз по рынку, рассмотрит интересующие акции и составит план о том, как действовать на ставке ЦБ

👉 ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Смена лидера дивидендной доходности в нефтегазе. #аналитика

После:
✍️ Объявления в Лукойле (LKOH) дивиденда ниже, чем по див. политике (514 против 575).
✍️ Падения остальной нефтянки к лоям сентября (Лукойл не упал).
✍️ Пересмотра прогнозов брокерами и банками по прибыли.

Татнефть (TATN) обошла Лукойл (LKOH) по дивидендной доходности. И теперь Татнефть — единственная акция из нефтегаза, которая в следующие 12 мес. может дать дивидендную доходность больше длинных ОФЗ (16.6%).

Источник: консенсус-прогноз.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM