Cbonds.ru
30.1K subscribers
3.88K photos
59 videos
34 files
13.5K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от https://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]

📩По сотрудничеству: [email protected]

Наши проекты:
InvestFunds | ПИФы - https://t.iss.one/investfundsru Cbonds: IPO/SPO - https://t.iss.one/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​⚡️В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital

25 августа в 16:30
состоится онлайн-мероприятие Cbonds «В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital»

В гостях у Cbonds – это беседы Сергея Лялина, генерального директора и основателя группы компаний Cbonds, с ведущими представителями финансового рынка России. Следующий гость – Павел Теплухин, известный российский экономист и финансист, предприниматель, инвестор.

💬В рамках беседы Сергей и Павел обсудят, какой отпечаток наложил недавний период самоизоляции на профессиональную деятельность, как в целом изменилась финансовая отрасль за последнее время, поделятся своим мнением про 2020 год, обсудят текущий кризис подробнее, чем полезен сейчас опыт экономических потрясений прошлых лет, когда произойдет восстановление финансовых рынков, какова лучшая инвестиционная стратегия на ближайшее время.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы в онлайн-чате и получить ответ Павла в прямом эфире.

Когда: 25 августа в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

До встречи в гостях у Cbonds!
​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 20 августа

Вчера, 20 августа, были проведены следующие рейтинговые действия:

🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Пакистана, сохранив стабильный прогноз.

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ливана без присвоения прогноза.
🗂 Изменение рейтинга в странах СНГ за 20 августа

🇷🇺 Россия
Expert RA
АКБ Пересвет (ПАО)🔺с "ruBB-" до "ruВВ+", прогноз стабильный

Повышение рейтинга обусловлено, прежде всего, изменением методологии в части сокращения негативного влияния на рейтинг от существенного объема недостаточно зарезервированных проблемных активов, включенных в график Плана финансового оздоровления.

Банк Санкт-Петербург🔺с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный

Повышение рейтинга отражает улучшение показателей зависимости банка от рынка краткосрочного межбанковского кредитования на фоне изменения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам «Эксперт РА» в части оценки данных критериев, а также сохранение стабильных оценок по другим компонентам рейтинговой модели на фоне макроэкономического стресса.
🎉📝 Котировки облигаций от ИФК «Солид» теперь доступны на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что на нашем сайте стали доступны котировки по рублевым облигациям от ИФК «Солид».

Котировки публикуются на странице компании ИФК «Солид», в разделе котировок от участников рынка и на страницах котируемых облигаций – например, АФК Система, 001P-13.

📃 АО ИФК «СОЛИД» учреждено в 1993 году и в настоящее время предоставляет профессиональные услуги в области брокерского и депозитарного обслуживания, доверительного управления и финансового консалтинга. Компания известна как активный участник фондового рынка.

💡Cbonds приглашает участников рынка к сотрудничеству – вопросы и предложения по публикации котировок Вы можете присылать на почту ([email protected]).
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
​​⚡️IFF-2020. Инвестидеи и стратегии: перекресток семи дорог

🔹Марат Сорокин, начальник отдела продаж, департамент операций с долговыми инструментами, BCS Global Markets:
Новая реальность – ЦБ всего мира, включая ЕМ, снижают ставки, а не повышают их в момент паники и кризиса. Низкие ставки надолго везде, даже в России. Повышение налогов неизбежно. Турция – очаг риска для ЕМ. Если ситуация станет неуправляемой, то увидим распродажи на всех ЕМ. Помощь от МВФ – разумный выход для Турции.

Евробонды остаются важным инструментом для ритейла. Для ЕМ это лучший рынок в среднем сроке, наблюдается интересное и привлекательное соотношение риска и доходности, большой выбор инструментов разных отраслей экономик, разных компаний.

🔹Эдуард Харин, портфельный управляющий, УК Альфа-Капитал:
Масштабы снижения экономик и финансовых рынков по историческим моделям не совпадают. Рынки акций достаточно быстро упали и достаточно быстро выросли, хотя могли бы упасть значительно сильнее и оставаться там продолжительное время.

В % от ВВП мы видим рекордные вливания. Цифры не учитывают рост балансов центральных банков. Рекордный рост балансов наблюдался на развитых рынках развивающиеся рынки значительно отставали. Будет ли инфляция? — она высоковероятна.

🔹Андрей Богданов, генеральный директор, Акцент Управление Активами:
Альтернативные инвестиции: CRE. Почему CRE как класс активов — диверсификация (снижение рисков совокупного портфеля инвестора за счет низкой корреляции с другими классами), защита капитала (обеспеченность капитала реальными активами), защита от волатильности (длинные контракты стабилизируют стоимость), защита от инфляции (индексация ставок аренды на инфляцию), дивиденды + прирост капитала (альтернатива облигациям - прогнозируемые выплаты, альтернатива акциям - прирост стоимости).
​​🇧🇾 Сегодня наблюдаются неоднозначные изменения цен бумаг Беларуси и Евроторга

🔹Госбумаги Республики Беларусь серии 03 продолжают незначительно расти, сегодня на 14:15 (мск) они торгуются по 98,3% против вчерашних 97,99%.

🔸По выпуску серии 04 наблюдается небольшое падение: 98,29% на 14:15 (мск) относительно 98,65% по итогам вчерашнего дня. Так же упала цена облигаций серии 07 и составила 96% на 14:14 (мск), тогда как вчерашняя цена закрытия зафиксирована на уровне 96,08%.

📊Бумаги Евроторга так же показывают неравномерную динамику: цена выпуска Ритейл Бел Финанс, 01 на 14:04 (мск) возросла с 101,6% до 101,69%, а облигации серии 001Р-01 незначительно упали и торгуются по 98,03% на 14:12 (мск) относительно 98,47%.

Ниже приведен график торгов бумаг Евроторга серии 001Р-01.
Cbonds.ru
🏢 «Бизнес-Недвижимость», 001Р-01 (до 5 млрд) Даты сбора заявок и размещения будут объявлены позднее.
🏢 «Бизнес-Недвижимость», 001Р-01 (до 5 млрд)

❗️Сбор заявок пройдет 26 августа с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 28 августа.

Организаторами выступят BCS Global Markets, МТС Банк, Совкомбанк, ИФК Солид и УНИВЕР Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

👨🏻‍💻 ИТК «Оптима» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на 300 млн рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 4 года. Срок действия программы – 10 лет с даты регистрации.

🏢 Владельцы облигаций Uranium One Inc. серии 02 приняли решение по досрочному погашению бумаг в рамках ОСВО, состоявшегося 14 августа.

💰 Газпромбанк 24 августа по открытой подписке разместит дополнительный выпуск облигаций серии 001P-17Р на 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет.

💵 «Роял Капитал» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года, купонный период – квартал. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 14% годовых. Дата начала размещения – 16 июля. Организатором выступила ИК «Септем капитал».

@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,81% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,01% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,86% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,76%

🗓 Календарь событий

Размещения
💊 Вита Лайн, 001Р-01

Оферты
💵 Россельхозбанк, БО-17 (5 млрд)
🚚 ТрансФин-М, БО-40 (500 млн)
👨🏻‍💻 Держава-Платформа, БО-01P-01 (1 млрд)

Сбор заявок на сегодня не запланирован.
​​🎉👨🏻‍💻На новом сайте Cbonds на странице облигаций появилась возможность расчета показателей не только от цены облигации, но и от доходности

Доступен расчет показателей от эффективной доходности к погашению или к оферте Put/Call. Рассчитайте показатели на странице облигации.

Облигационный калькулятор предназначен для расчета аналитических показателей, используемых при оценке облигаций и еврооблигаций. Инструмент позволяет рассчитывать цены, накопленный купонный доход, различные виды доходностей, дюрацию, некоторые виды спредов, а также показатели модифицированной дюрации, кривизны, PVBP, помогающие анализировать волатильность инструментов долгового рынка и оценивать изменение цены при изменении доходности.

🔎 Ознакомьтесь с полным функционалом нашего калькулятора.

Пример с результатами расчета:
💵 АФК «Система», 001P-15 (10 млрд)

Сбор заявок – 2 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 сентября.
​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 21 августа

В пятницу, 21 августа, были проведены следующие рейтинговые действия:

🔹Moody's подтвердило рейтинг Боснии и Герцеговины со стабильным прогнозом и понизило рейтинг Танзании до «B2», изменив прогноз с негативного на стабильный.

🔸S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Замбии с негативным прогнозом, Ирака, Латвии, Таджикистана и Швейцарии со стабильным прогнозом и Эстонии, пересмотрев прогноз с позитивного на стабильный. Рейтинг Белиза был повышен с «SD» до «ССС+» со стабильным прогнозом.

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинги Болгарии и Казахстана со стабильным прогнозом, а также рейтинг Турции, изменив прогноз со стабильного на негативный.

🇹🇿Причиной решения о понижении рейтинга Танзании является неэффективное управление страны, а точнее непредсказуемость финансовой политики Танзании, которая оказывает негативное влияние на зарубежные инвестиции и бюджет, повышает риски ликвидности и препятствует возможному развитию государства. С другой стороны, изменение прогноза на стабильный отражает оценку Moody's о том, что многоотраслевая экономика страны смягчит эффект от слабости управления.
​​🎉📝 Обновленная версия надстройки Cbonds Add-in

Cbonds Add-in
– надстройка для Microsoft Excel, которая позволяет оперативно загрузить параметры облигаций и еврооблигаций, котировки торговых систем и участников рынка, индексы облигационного рынка, а также работать с аналитическими сервисами Cbonds непосредственно в Excel.

На странице продукта доступна обновленная версия, которая дополнительно включает в себя следующие нововведения:
– Скорость работы функций увеличена в 2 раза;
– Котировки Last от участников рынка на странице «Информация по эмиссии»;
– Новые функции для получения разных типов котировок;
– Новые функции для получения названий сущностей;
– Новые расчетные функции с использованием механизма облигационного калькулятора Cbonds.

Скачать обновленную версию надстройки можно по ссылке.

По любым вопросам, связанным с установкой и работой в надстройке, пишите на [email protected] с пометкой «Cbonds Add-in».
Представляем наш англоязычный Telegram-канал – Cbonds Global

Cbonds Global – это:
– ключевые новости и тренды международного рынка облигаций
– планируемые выпуски еврооблигаций
– международные выпуски
– изменения международных кредитных рейтингов по эмитентам
– комментарии иностранных финансовых экспертов

⚡️Если вы предпочитаете читать новости на английском, подписывайтесь на Cbonds Global.
💡🇰🇿Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на долговых рынках для инвесторов из Республики Казахстан»: запись на YouTube

18 августа прошел онлайн-семинар Cbonds, посвященный инвестидеям на долговых рынках для инвесторов из Республики Казахстан. Благодарим всех участников!

🖥 Если вы не успели посмотреть наш семинар онлайн, запись доступна на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=O0kKV95dAdI

Напоминаем, что уже завтра состоится состоится онлайн-беседа с Павлом Теплухиным, генеральным партнером и основателем Matrix Capital. Участники смогут задать гостю свои вопросы в чате. Регистрация уже открыта и доступна по ссылке. Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинарах Cbonds!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚚 «ПР-Лизинг» продлил срок приема заявок по облигациям серии 002Р-01 до 18:00 (мск) 26 августа. Книга заявок открыта с 19 августа. Дата начала размещения – 27 августа. Организаторами выступают Банк УРАЛСИБ и АТОН.

🚛 «ТЕХНО Лизинг» 26 августа разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 на 250 млн рублей. Купонный период – месяц, срок обращения – 5 лет. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 12.5% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает ИК ВЕЛЕС Капитал.

💵 АКБ «Металлинвестбанк» утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы составляет 5 лет.

💊 «Вита Лайн» в полном объеме разместила выпуск облигаций серии 001Р-01 на 1.25 млрд рублей. Организатором выступил «АТОН». Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.

@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,78% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,00% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,85% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,74%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛Банк России, КОБР-34 (80.44 млрд)

Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
​​⚡️Уже сегодня – В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital

25 августа в 16:30
состоится онлайн-мероприятие Cbonds «В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital»

В гостях у Cbonds – это беседы Сергея Лялина, генерального директора и основателя группы компаний Cbonds, с ведущими представителями финансового рынка России. Следующий гость – Павел Теплухин, известный российский экономист и финансист, предприниматель, инвестор.

💬В рамках беседы Сергей и Павел обсудят, какой отпечаток наложил недавний период самоизоляции на профессиональную деятельность, как в целом изменилась финансовая отрасль за последнее время, поделятся своим мнением про 2020 год, обсудят текущий кризис подробнее, чем полезен сейчас опыт экономических потрясений прошлых лет, когда произойдет восстановление финансовых рынков, какова лучшая инвестиционная стратегия на ближайшее время.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы в онлайн-чате и получить ответ Павла в прямом эфире.

Когда: 25 августа в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

До встречи в гостях у Cbonds!