#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰Банк России планирует в мае-июне завершить обсуждение с рынком концепции совершенствования защиты розничных инвесторов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. «Мы спокойно это обсуждаем с рынком, но в планах у нас в этом году финальные параметры этой реформы – через закон в Госдуме постараться придать им законодательную форму. Мы исходим из того, что мы в мае-июне дискуссию с рынком завершим». Подробнее

💼ЦБ РФ выступает за предложение рынку 10-20% акций уходящих из РФ иностранных компаний от пакета, который достается новому инвестору, поделился первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰Завтра, 19 мая, АФК «Система» ("ruAA-" – Expert RA) проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-14 на 5 млрд рублей. Книга будет открыта с 10:00 до 14:00 (мск). Дата погашения выпуска – 10 июля 2030 года. Срок до следующей оферты – 4 года (19 апреля 2027 года). Ставка 12-27 купонов – 10.5% годовых. Цена вторичного размещения эквивалентна доходности G-curve на сроке 4 года + не более 220 б.п. Организаторами выступят Газпромбанк и Инвестбанк Синара.

🛩«ПО«УОМЗ» ("ruBBB+" – Expert RA) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-05 на 2.5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

🏦💰Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «СмартФакт» ("ruBB-" – Expert RA) серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3720 дней.

📈💰Банк России сохраняет сигнал об оценке на ближайших заседаниях целесообразности повышения ключевой ставки, который был дан по итогам заседания совета директоров регулятора в конце апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. 👉🏻Подробнее

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года) и ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года). Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🏠Финальный ориентир цены размещения по доп. выпуску №1 облигаций «Эталон-Финанс» ("ruA-" – Expert RA) серии 002P-01 установлен на уровне 101.05% от номинала + НКД. Заявки эмитент собирал сегодня в течение 3-х часов. Ставка 1-12 купонов – уровне 13.7% годовых. Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей, срок до погашения – 14.7 лет, купонный период – 91 день. Размещение запланировано на 25 мая. Организаторы – БКС КИБ, БК РЕГИОН, Инвестбанк Синара.

💡Состав НАУФОР увеличится примерно на 200 компаний в связи с отказом НФА от статуса саморегулируемой организацией (СРО), сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💵Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро.

🛣ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 6 июня разместит выпуск облигаций серии БО-004P-04 на 4 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, срок до оферты – 3 года, купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона – значение G-curve на сроке 3 года + не выше 150 б.п., доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не выше 175 б.п. Организаторами выступят Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, Россельхозбанк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏗«СибАвтоТранс» 6 июня разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 200 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Срок обращения – 5 лет, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. 👉Подробнее

📈Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в государственные облигации. Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2023 года выросла до 37,6%, а в пенсионных резервах – до 22,4%. (Обзор ключевых показателей НПФ Банка России)

🚚 ГТЛК ("AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24. При этом, согласно Уставу компании, выплаты по всем выпускам еврооблигаций Группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления компании. После получения положительного решения выплаты могут быть осуществлены в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ. Списки держателей еврооблигаций по состоянию на 30 мая 2023 года ГТЛК уже запросила в НРД. Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC о дальнейшем развитии событий.

🏦Мосбиржа запускает с 5 июня торги швейцарским франком с особым режимом расчетов в рублях. Подробнее

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года), ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Выпуски 26242 и 52005 будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения. Выпуск 26240 – в объеме 7.46 млрд рублей.

⚙️ «Трансмашхолдинг» ("ruAA / Стабильный" от Эксперт РА) перенес дату размещения облигаций серии ПБО-07 на 9 июня (изначально размещение было запланировано на завтра, 7 июня). Подробнее

🕹«Ред Софт» ("BB+(RU)" от АКРА) 9 июня разместит выпуск облигаций серии 002Р-04 на 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14% годовых.

🥩«СПМК» (Сергиево-Посадский мясокомбинат, "ruB" от Эксперт РА) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

💰МФК «Лайм-Займ» ("ruBB-" от Эксперт РА) 8 июня разместит выпуск облигаций серии 001Р-02 на 800 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней), купонный период – 30 дней. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 16.5% годовых. Организатор – ИК «Иволга Капитал».

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵«МСБ-Лизинг» ("ruBB+" – Expert RA) 13 июня разместит выпуск облигации серии 003Р-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13.5% годовых.

⚙️«Мосрегионлифт» ("ruB" – Expert RA) 15 июня разместит выпуск облигаций серии БО-02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15.25% годовых.

🛤«РКК» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-03 на 500 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты выплат 17-20 купонов.

💰МФК «Кэшдрайв» 13 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.

⛽️«Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) утвердил условия бессрочной программы облигаций объемом 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы составляет 50 лет.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПK 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💵Башкирия ("ruAA+" – Expert RA) 4 июля планирует разместить новый выпуск государственных облигаций республики на 5.5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составит три года. Частичное погашение 40% номинала ценных бумаг запланировано на конец 2025 года, полное погашение — на 30 июня 2026 года. В течение срока обращения запланированы выплаты купонного дохода через каждые три месяца. Подробнее

🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась до 4% с 4,9% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в США за май выросли на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее.