#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 7 июля
БКС Экспресс:
📋Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. "Детского мира", "Европейской Электротехники", "РусГидро", "Самолета", "Татнефти", "Химпрома", "РусАква".
💦Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "РусАква" за I квартал 2021 г.
🏛Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за июнь 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 7 июля
БКС Экспресс:
📋Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. "Детского мира", "Европейской Электротехники", "РусГидро", "Самолета", "Татнефти", "Химпрома", "РусАква".
💦Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "РусАква" за I квартал 2021 г.
🏛Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за июнь 2021 г.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💵🛢"Газпром" планирует разместить 10-летние евробонды в долларах Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) с 5 июля проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. 📍Организаторами…
#Еврооблигации
💵🛢Ориентир доходности 10-летних евробондов "Газпрома" в долларах – около 3,875%
Ожидаемый объем размещения составляет $1 млрд.
Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
💵🛢Ориентир доходности 10-летних евробондов "Газпрома" в долларах – около 3,875%
Ожидаемый объем размещения составляет $1 млрд.
Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
#ИтогиРазмещения
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10.75% годовых / 11.3% годовых
Дюрация: 3.74
Количество сделок на бирже: 417
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 100 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 30 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступила ИК Велес Капитал. ПВО – Регион Финанс.
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10.75% годовых / 11.3% годовых
Дюрация: 3.74
Количество сделок на бирже: 417
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 100 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 30 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступила ИК Велес Капитал. ПВО – Регион Финанс.
📱💰«Xiaomi» размещает два транша евробондов в долларах
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания предложила инвесторам 10-летние классические евробонды и 30-летние "зеленые". Спрос инвесторов на бумаги превышает $2 млрд.
6 июля эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, China International Capital Corporation, CLSA, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC, Bank of China, China Construction Bank (Asia), ICBC International и AMTD.
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания предложила инвесторам 10-летние классические евробонды и 30-летние "зеленые". Спрос инвесторов на бумаги превышает $2 млрд.
6 июля эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, China International Capital Corporation, CLSA, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC, Bank of China, China Construction Bank (Asia), ICBC International и AMTD.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 июля
🇮🇶Moody's подтвердило рейтинг Ирака на уровне "Саа1" со стабильным прогнозом.
🇨🇮S&P присвоило Кот-д'Ивуару рейтинг "ВВ-" со стабильным прогнозом.
"Стабильный прогноз по Кот-д'Ивуару отражает баланс между нашими ожиданиями сильного экономического роста, подкрепленного совершенствованием политики, поддерживающей сокращение двойного дефицита в ближайшие годы, и риском просрочки бюджета и сохраняющейся социально-политической напряженности."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 июля
🇮🇶Moody's подтвердило рейтинг Ирака на уровне "Саа1" со стабильным прогнозом.
🇨🇮S&P присвоило Кот-д'Ивуару рейтинг "ВВ-" со стабильным прогнозом.
"Стабильный прогноз по Кот-д'Ивуару отражает баланс между нашими ожиданиями сильного экономического роста, подкрепленного совершенствованием политики, поддерживающей сокращение двойного дефицита в ближайшие годы, и риском просрочки бюджета и сохраняющейся социально-политической напряженности."
#Премаркетинг
🏬«Синара-Транспортные Машины», «зеленые» облигации серии 001Р-02 (10 млрд)
Размещение и сбор заявок предварительно запланированы на вторую половину июля. Ориентир доходности будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 3.837 млрд руб. относительно 2.554 млрд руб. за 2019 г.
🚎Использование средств: экологически чистый транспорт – финансирование производства электровозов и электропоездов нового поколения, городского электрического общественного транспорта.
Условие досрочного погашения: владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
🏬«Синара-Транспортные Машины», «зеленые» облигации серии 001Р-02 (10 млрд)
Размещение и сбор заявок предварительно запланированы на вторую половину июля. Ориентир доходности будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 3.837 млрд руб. относительно 2.554 млрд руб. за 2019 г.
🚎Использование средств: экологически чистый транспорт – финансирование производства электровозов и электропоездов нового поколения, городского электрического общественного транспорта.
Условие досрочного погашения: владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
#Аналитика
📊На российском долговом рынке доходности ОФЗ выросли на 5-30 б.п., основной подъем пришелся на короткий конец на ожиданиях ужесточения ДКП
Источник: "Макромониторинг", Совкомбанк
Инфляция продолжает отдаляться от целевых 4% – к 28 июня годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 5-летнего максимума в 6.4%. Глава Банка России сообщила, что на заседании 23 июля регулятор может рассмотреть повышение ставки шагами от 25 до 100 б.п. Нашим базовым сценарием пока является повышение ставки в июля на 50 б.п. до 6% при этом растет вероятность подъёма сразу на 100 б.п., до 6.5%.
Розничная торговля и промышленность вернулись на докризисные уровни, однако третья волна COVID-19 грозит замедлить экономический подъем. На валютном рынке рубль ослаб к доллару на 1.5%, до отметки 73.3 из-за выплат дивидендов, покупки валюты Минфином и укрепления доллара в мире.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊На российском долговом рынке доходности ОФЗ выросли на 5-30 б.п., основной подъем пришелся на короткий конец на ожиданиях ужесточения ДКП
Источник: "Макромониторинг", Совкомбанк
Инфляция продолжает отдаляться от целевых 4% – к 28 июня годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 5-летнего максимума в 6.4%. Глава Банка России сообщила, что на заседании 23 июля регулятор может рассмотреть повышение ставки шагами от 25 до 100 б.п. Нашим базовым сценарием пока является повышение ставки в июля на 50 б.п. до 6% при этом растет вероятность подъёма сразу на 100 б.п., до 6.5%.
Розничная торговля и промышленность вернулись на докризисные уровни, однако третья волна COVID-19 грозит замедлить экономический подъем. На валютном рынке рубль ослаб к доллару на 1.5%, до отметки 73.3 из-за выплат дивидендов, покупки валюты Минфином и укрепления доллара в мире.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡📝Около года назад S&P Global Market Intelligence запустили публикацию статей, посвященных анализу тенденций изменения кредитного риска нефинансовых корпораций при помощи набора количественных моделей.
Публикация этих статей стала естественным ответом на пандемию COVID-19 и ее последствия для кредитоспособности компаний, которые ведут деятельность, в частности, в России, СНГ и на других развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока, Африки, Индии и Азии. В данном блоге мы опять обращаем основное внимание на кредитоспособность компаний, но в этот раз у нас есть возможность проанализировать компании в нашей выборке на основании их финансовых показателей по состоянию на конец 2020 г. Это позволяет нам понять динамику портфеля выборки с 2019 г. до 2020 г., обращая внимание на оценки вероятности дефолта, потерь в случае дефолта и размера ожидаемых убытков от вложений в финансовые инструменты в компании в нашей выборке.
📍Обзор доступен по ссылке: https://go.snapapp.com/Russian-CBonds1
Публикация этих статей стала естественным ответом на пандемию COVID-19 и ее последствия для кредитоспособности компаний, которые ведут деятельность, в частности, в России, СНГ и на других развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока, Африки, Индии и Азии. В данном блоге мы опять обращаем основное внимание на кредитоспособность компаний, но в этот раз у нас есть возможность проанализировать компании в нашей выборке на основании их финансовых показателей по состоянию на конец 2020 г. Это позволяет нам понять динамику портфеля выборки с 2019 г. до 2020 г., обращая внимание на оценки вероятности дефолта, потерь в случае дефолта и размера ожидаемых убытков от вложений в финансовые инструменты в компании в нашей выборке.
📍Обзор доступен по ссылке: https://go.snapapp.com/Russian-CBonds1
Snapapp
Power your credit risk assessment with Credit Analytics
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 10 млрд рублей при спросе в 18.125 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97.692% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.35% годовых. Средневзвешенная цена – 97.7645% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.34% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 10 млрд рублей при спросе в 18.125 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97.692% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.35% годовых. Средневзвешенная цена – 97.7645% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.34% годовых.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💵🛢Ориентир доходности 10-летних евробондов "Газпрома" в долларах – около 3,875% Ожидаемый объем размещения составляет $1 млрд. Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. 📍Организаторами…
#Еврооблигации
💵🛢"Газпром" снизил ориентир доходности по евробондам в долларах до 3,65-3,7%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,95 млрд, планируемый объем размещения – $1 млрд.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
💵🛢"Газпром" снизил ориентир доходности по евробондам в долларах до 3,65-3,7%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,95 млрд, планируемый объем размещения – $1 млрд.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 5,435 млрд рублей при спросе в 8,596 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,42% годовых. Средневзвешенная цена – 98,2486% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,4% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 5,435 млрд рублей при спросе в 8,596 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,42% годовых. Средневзвешенная цена – 98,2486% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,4% годовых.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💵🛢Ориентир доходности 10-летних евробондов "Газпрома" в долларах – около 3,875% Ожидаемый объем размещения составляет $1 млрд. Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. 📍Организаторами…
#Еврооблигации
💵🛢Финальный ориентир доходности евробондов "Газпрома" в долларах – 3,5-3,6%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $2,8 млрд. Объем размещения составит $1 млрд.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%.
💵🛢Финальный ориентир доходности евробондов "Газпрома" в долларах – 3,5-3,6%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $2,8 млрд. Объем размещения составит $1 млрд.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«ИСКЧ» ("BB+(RU)" – ACRA) 14 июля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 300 млн рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет (1 820 дней), купонный период – квартал. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 10.75% годовых. Организатором выступит ИК «Фридом Финанс». ПВО – Регион Финанс.
🌾«Агронова-Л» ("ruBB+" – Expert RA) выставила на 26 июля оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения – 100% от номинала. Период предъявления – с 16 по 22 июля. Агентом по приобретению выступит БК «Регион».
📉Международные резервы РФ по состоянию на 1 июля составили $591,529 млрд против $605,232 млрд на 1 июня, сообщил Банк России – за июнь резервы снизились на $13,703 млрд (на 2,3%).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«ИСКЧ» ("BB+(RU)" – ACRA) 14 июля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 300 млн рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет (1 820 дней), купонный период – квартал. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 10.75% годовых. Организатором выступит ИК «Фридом Финанс». ПВО – Регион Финанс.
🌾«Агронова-Л» ("ruBB+" – Expert RA) выставила на 26 июля оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения – 100% от номинала. Период предъявления – с 16 по 22 июля. Агентом по приобретению выступит БК «Регион».
📉Международные резервы РФ по состоянию на 1 июля составили $591,529 млрд против $605,232 млрд на 1 июня, сообщил Банк России – за июнь резервы снизились на $13,703 млрд (на 2,3%).
💵🛢"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $1 млрд с доходностью в 3,5%
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%. Спрос инвесторов на бумаги превышал $2,8 млрд.
Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%. Спрос инвесторов на бумаги превышал $2,8 млрд.
Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
#Аналитика
🇷🇺🔎По итогам двух кварталов годовой план исполнен на 50.32%
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
По итогам размещений первого аукционного дня в июле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 15,435 млрд руб., выполнив на 2,21% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 5,9% до 57 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 3,275 трлн руб., по итогам двух кварталов исполнен на 50,32%.
📑 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺🔎По итогам двух кварталов годовой план исполнен на 50.32%
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
По итогам размещений первого аукционного дня в июле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 15,435 млрд руб., выполнив на 2,21% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 5,9% до 57 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 3,275 трлн руб., по итогам двух кварталов исполнен на 50,32%.
📑 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥Вышел в эфир новый выпуск Cbonds Weekly News
В этот раз мы узнали, какой политики придерживается сегодня Минфин России на долговом рынке, на купоны по каким облигациям предложил ввести субсидии Центробанк и по какой причине рейтинговые агентства резко снизили рейтинги МСП Банку.
Кроме того, в рубрике «Большое интервью» мы подробно расспросили о новом функционале сайта Cbonds – публикации показателей ликвидности по еврооблигациям России и СНГ.
🧑💻Спикерами выпуска стали:
- Михаил Автухов, заместитель председателя правления, Совкомбанк;
- Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долговых рынков, «Открытие Брокер»;
- Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам, «Эксперт РА»;
- Елена Скурихина, начальник отдела развития, Cbonds.
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
В этот раз мы узнали, какой политики придерживается сегодня Минфин России на долговом рынке, на купоны по каким облигациям предложил ввести субсидии Центробанк и по какой причине рейтинговые агентства резко снизили рейтинги МСП Банку.
Кроме того, в рубрике «Большое интервью» мы подробно расспросили о новом функционале сайта Cbonds – публикации показателей ликвидности по еврооблигациям России и СНГ.
🧑💻Спикерами выпуска стали:
- Михаил Автухов, заместитель председателя правления, Совкомбанк;
- Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долговых рынков, «Открытие Брокер»;
- Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам, «Эксперт РА»;
- Елена Скурихина, начальник отдела развития, Cbonds.
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Cbonds Weekly News - 7 (07.07.2021)
Вышел в эфир новый выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы узнали, какой политики придерживается сегодня Минфин России на долговом рынке, на купоны по каким облигациям предложил ввести субсидии Центробанк и по какой причине рейтинговые агентства резко снизили…
В этот раз мы узнали, какой политики придерживается сегодня Минфин России на долговом рынке, на купоны по каким облигациям предложил ввести субсидии Центробанк и по какой причине рейтинговые агентства резко снизили…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,09% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,38% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,23% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛КАМАЗ, БО-П08 (5 млрд)
💵МигКредит, 01 (800 млн)
🐎Республика Башкортостан, 34012 (10 млрд)
Размещения
💰Займер, 02 (500 млн)
📝Ипотечный агент ТБ-1, А (5.6 млрд), Б (877.5 млн)
🚚Солид-Лизинг, КО-09 (500 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,09% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,38% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,23% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛КАМАЗ, БО-П08 (5 млрд)
💵МигКредит, 01 (800 млн)
🐎Республика Башкортостан, 34012 (10 млрд)
Размещения
💰Займер, 02 (500 млн)
📝Ипотечный агент ТБ-1, А (5.6 млрд), Б (877.5 млн)
🚚Солид-Лизинг, КО-09 (500 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#Еврооблигации
💵🛢«Газпром» разместил 10-летние евробонды на $1 млрд с доходностью в 3,5%
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%. Спрос инвесторов на бумаги превысил $2,8 млрд.
Параметры выпуска:
Объем: $1 млрд
Дата погашения: 14 июля 2031 года
Купонный период: полгода
Ставка купона: 3.5%
Спред к казначейским облигациям США: 217,4 б.п.
Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка:
«В выпуске приняло участие более 180 институциональных инвесторов. Размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), Континентальной Европы (29%), России (21%) и других регионов (2%).
По типу инвесторов в выпуске участвовали банки (около 40%), управляющие компании и фонды (около 50%), страховые компании и другие инвесторы (около 10%)».
📝Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
💵🛢«Газпром» разместил 10-летние евробонды на $1 млрд с доходностью в 3,5%
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%. Спрос инвесторов на бумаги превысил $2,8 млрд.
Параметры выпуска:
Объем: $1 млрд
Дата погашения: 14 июля 2031 года
Купонный период: полгода
Ставка купона: 3.5%
Спред к казначейским облигациям США: 217,4 б.п.
Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка:
«В выпуске приняло участие более 180 институциональных инвесторов. Размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), Континентальной Европы (29%), России (21%) и других регионов (2%).
По типу инвесторов в выпуске участвовали банки (около 40%), управляющие компании и фонды (около 50%), страховые компании и другие инвесторы (около 10%)».
📝Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 8 июля
💼 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "Абрау-Дюрсо", "НКХП", "Ростелекома", "НМТП" (БКС Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 8 июля
💼 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "Абрау-Дюрсо", "НКХП", "Ростелекома", "НМТП" (БКС Экспресс)
Cbonds.ru
📱💰«Xiaomi» размещает два транша евробондов в долларах Источник: информационное сообщение Прайм Компания предложила инвесторам 10-летние классические евробонды и 30-летние "зеленые". Спрос инвесторов на бумаги превышает $2 млрд. 6 июля эмитент провел серию…
#Еврооблигации
📱💰«Xiaomi» разместил два транша евробондов в долларах на $1,2 млрд
Компания разместила 10-летние классические евробонды на $800 млн (ставка купона – 2.875%, купонный период – полгода) и 30-летние "зеленые" облигации на $400 млн (ставка купона – 4.1%, купонный период – полгода).
Листинг: Гонконгская ФБ
📋Организаторами выступили Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, China International Capital Corporation, CLSA, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC, Bank of China, China Construction Bank (Asia), ICBC International и AMTD.
📱💰«Xiaomi» разместил два транша евробондов в долларах на $1,2 млрд
Компания разместила 10-летние классические евробонды на $800 млн (ставка купона – 2.875%, купонный период – полгода) и 30-летние "зеленые" облигации на $400 млн (ставка купона – 4.1%, купонный период – полгода).
Листинг: Гонконгская ФБ
📋Организаторами выступили Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, China International Capital Corporation, CLSA, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC, Bank of China, China Construction Bank (Asia), ICBC International и AMTD.
📝Книги заявок сегодня, 8 июля:
🚛Книга заявок по облигациям "КАМАЗ" (АКРА: A+(RU)) серии БО-П08 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.7% годовых, эффективной доходности – не выше 8.99% годовых. Организаторы – Совкомбанк и Московский кредитный банк, Соорганизаторы – Банк «Санкт-Петербург» и Банк ЗЕНИТ. Агент по размещению – Совкомбанк.
💵Книга заявок по облигациям МФК «МигКредит» (АКРА: ВВ- (RU)) серии 01 на 800 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.25% годовых. Организаторами выступят ITI Capital, ИК «Риком-Траст», Транскапиталбанк, ИФК «Солид». Агент по размещению – ITI Capital.
🐎Книга заявок по облигациям Республики Башкортостан (Moody's: Ba1; Fitch: BBB;) серии 34012 на 10 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 7.75% годовых, эффективной доходности – не выше 7.98% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
🚛Книга заявок по облигациям "КАМАЗ" (АКРА: A+(RU)) серии БО-П08 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.7% годовых, эффективной доходности – не выше 8.99% годовых. Организаторы – Совкомбанк и Московский кредитный банк, Соорганизаторы – Банк «Санкт-Петербург» и Банк ЗЕНИТ. Агент по размещению – Совкомбанк.
💵Книга заявок по облигациям МФК «МигКредит» (АКРА: ВВ- (RU)) серии 01 на 800 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.25% годовых. Организаторами выступят ITI Capital, ИК «Риком-Траст», Транскапиталбанк, ИФК «Солид». Агент по размещению – ITI Capital.
🐎Книга заявок по облигациям Республики Башкортостан (Moody's: Ba1; Fitch: BBB;) серии 34012 на 10 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 7.75% годовых, эффективной доходности – не выше 7.98% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.