#ИтогиРазмещения
💵АФК Система, 001P-21
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.4% годовых / 8.58% годовых
Дюрация к put: 4.17
Количество сделок на бирже: 4030
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк Держава, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
💵АФК Система, 001P-21
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.4% годовых / 8.58% годовых
Дюрация к put: 4.17
Количество сделок на бирже: 4030
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк Держава, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
#Аналитика
💡 Нефть остается в зеленом секторе
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
🛢Цена на нефть достигла $77 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее дальнейших параметрах. Министерская встреча отменена. До принятия новых условий соглашения текущие лимиты добычи будут сохранены. Поскольку потребление растет, в ближайшие недели вероятно продолжение восходящего тренда в нефтяных котировках. К концу торгов 9 июля прогнозируем цену Brent в диапазоне $75-80.
📊Ожидания: Ожидаем смешанную динамику. Будут отыгрываться движения на китайском рынке и реакция основных площадок на события в КНР. Лучше рынка будут торговаться бумаги нефтегазового сегмента. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 3850-3900 пунктов.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡 Нефть остается в зеленом секторе
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
🛢Цена на нефть достигла $77 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее дальнейших параметрах. Министерская встреча отменена. До принятия новых условий соглашения текущие лимиты добычи будут сохранены. Поскольку потребление растет, в ближайшие недели вероятно продолжение восходящего тренда в нефтяных котировках. К концу торгов 9 июля прогнозируем цену Brent в диапазоне $75-80.
📊Ожидания: Ожидаем смешанную динамику. Будут отыгрываться движения на китайском рынке и реакция основных площадок на события в КНР. Лучше рынка будут торговаться бумаги нефтегазового сегмента. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 3850-3900 пунктов.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡Книга заявок по облигациям «СИБУР Холдинг» серии БО-03 объемом 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Негативный» – S&P, BBB-/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 4 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
📍Ориентир ставки купона – 7.85-7.95% годовых, эффективной доходности – 8.00-8.11% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 июля.
📝Организаторами размещения выступят Газпромбанк, SberCIB, ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Негативный» – S&P, BBB-/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 4 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
📍Ориентир ставки купона – 7.85-7.95% годовых, эффективной доходности – 8.00-8.11% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 июля.
📝Организаторами размещения выступят Газпромбанк, SberCIB, ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚃«Центральная пригородная пассажирская компания», П01-БО-03 (4 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину июля. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента:…
#Премаркетинг
🚃«Центральная ППК», П01-БО-03 (4 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на неделю с 12 июля. Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 3 года + 300 б.п.
🚃«Центральная ППК», П01-БО-03 (4 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на неделю с 12 июля. Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 3 года + 300 б.п.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 июля
🇷🇺 Россия
S&P Global
Эталон ЛенСпецСМУ подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Лидер-Инвест подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз по компаниям отражает улучшенный прогноз по Etalon Group, их материнской компании. Etalon Group в настоящее время выигрывает от благоприятной ценовой конъюнктуры, а портфель ее проектов растет, что должно способствовать получению более высокой EBITDA в 2021-2022 годах, чем ожидалось ранее. Агентство прогнозирует, что скорректированный долг Etalon Group к EBITDA останется на уровне 7,0x или ниже, а процентное покрытие EBITDA улучшится до уровня выше 2,0x.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 июля
🇷🇺 Россия
S&P Global
Эталон ЛенСпецСМУ подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Лидер-Инвест подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз по компаниям отражает улучшенный прогноз по Etalon Group, их материнской компании. Etalon Group в настоящее время выигрывает от благоприятной ценовой конъюнктуры, а портфель ее проектов растет, что должно способствовать получению более высокой EBITDA в 2021-2022 годах, чем ожидалось ранее. Агентство прогнозирует, что скорректированный долг Etalon Group к EBITDA останется на уровне 7,0x или ниже, а процентное покрытие EBITDA улучшится до уровня выше 2,0x.
#Премаркетинг
💵МФК «МигКредит», 01 (800 млн)
Сбор заявок – 8 июля, размещение – 12 июля.
Ставка 1-го купона: 12.25% годовых.
📝Облигационный долг Эмитента: 179 млн рублей.
💵МФК «МигКредит», 01 (800 млн)
Сбор заявок – 8 июля, размещение – 12 июля.
Ставка 1-го купона: 12.25% годовых.
📝Облигационный долг Эмитента: 179 млн рублей.
#ИтогиРазмещения
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 370 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.32
Количество сделок на бирже: 497
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (26%).
🧑🏻💻 Организатором выступил АТОН. ПВО – Регион Финанс.
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 370 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.32
Количество сделок на бирже: 497
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (26%).
🧑🏻💻 Организатором выступил АТОН. ПВО – Регион Финанс.
Cbonds.ru
💡Книга заявок по облигациям «СИБУР Холдинг» серии БО-03 объемом 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Негативный» – S&P, BBB-/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА Объем выпуска:…
🛢«СИБУР Холдинг», БО-03 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 7.65% годовых, эффективной доходности – 7.8% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 7.65% годовых, эффективной доходности – 7.8% годовых.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 5 июля 💰Книга заявок по облигациям РОСБАНКа (Moody's: Baa3; Fitch: BBB; АКРА: AAA(RU); Эксперт РА: ruAAA) серии БО-002Р-09 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.7-7.8% годовых, эффективной доходности –…
📝«Ипотечный агент ТБ-1», класс «А» (5.6 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, эффективной доходности – 8.14% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, эффективной доходности – 8.14% годовых.
🧑🏻💻📃Консенсус-прогноз Cbonds по макроэкономическим показателям: конец 3-го квартала 2021 года
📍Консенсус-прогноз
Опрошенные Cbonds эксперты ожидают продолжения восстановления экономики в 3-м квартале года — темпы прироста ВВП составят 2.7–6%. Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 5.8–6.7% (ИПЦ к сентябрю 2020 г.). Прогнозное значение ключевой ставки ЦБ РФ колеблется в диапазоне от 5.5% до 6.5% годовых. Геополитические факторы продолжают оказывать существенное воздействие на курс, создавая высокую волатильность валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам респондентов, находится в достаточно широком диапазоне 70–75 руб. по итогам третьего квартала, а значение пары EUR/RUB лежит в интервале 83–93.75 руб.
Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent составили в среднем 66.1 $/ барр при диапазоне 60–75 $/барр по итогам третьего квартала 2021 г. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 6.2–7.15 % годовых. Респонденты отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0–0.25% годовых при прогнозной доходности 10-летних гособлигаций США в 1.6–2% годовых.
🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.
📍Консенсус-прогноз
Опрошенные Cbonds эксперты ожидают продолжения восстановления экономики в 3-м квартале года — темпы прироста ВВП составят 2.7–6%. Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 5.8–6.7% (ИПЦ к сентябрю 2020 г.). Прогнозное значение ключевой ставки ЦБ РФ колеблется в диапазоне от 5.5% до 6.5% годовых. Геополитические факторы продолжают оказывать существенное воздействие на курс, создавая высокую волатильность валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам респондентов, находится в достаточно широком диапазоне 70–75 руб. по итогам третьего квартала, а значение пары EUR/RUB лежит в интервале 83–93.75 руб.
Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent составили в среднем 66.1 $/ барр при диапазоне 60–75 $/барр по итогам третьего квартала 2021 г. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 6.2–7.15 % годовых. Респонденты отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0–0.25% годовых при прогнозной доходности 10-летних гособлигаций США в 1.6–2% годовых.
🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.
#ИтогиРазмещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.57% годовых
Дюрация: 3.55
Количество сделок на бирже: 2 981
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 60 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 1 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 5 до 50 млн рублей (30%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.
💰Лизинг-Трейд, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.57% годовых
Дюрация: 3.55
Количество сделок на бирже: 2 981
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 60 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 1 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 5 до 50 млн рублей (30%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 15 мая 2041 года).
💵МФК «Займер» ("ruBB" – Expert RA) 8 июля разместит выпуск облигаций серии 02 на 500 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых. Срок обращения – 1080 дней (3 года), купонный период – месяц.
📉Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 (мск) рос на 68 копеек до 74,14 рубля, курс евро – на 53 копейки до уровня 87,69 рубля.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 15 мая 2041 года).
💵МФК «Займер» ("ruBB" – Expert RA) 8 июля разместит выпуск облигаций серии 02 на 500 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых. Срок обращения – 1080 дней (3 года), купонный период – месяц.
📉Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 (мск) рос на 68 копеек до 74,14 рубля, курс евро – на 53 копейки до уровня 87,69 рубля.
#Аналитика
📊📈 На рынке облигаций: умеренно позитивный фон
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
На прошлой неделе сильную поддержку еврооблигациям развивающихся рынков оказывало снижение ставок по 🔗10-летним гособлигациям США – до 1,42% с 1,52% неделей ранее, а также общий умеренно позитивный фон на глобальных рынках, который обуславливался отчасти выходом сильной статистики по американскому рынку труда.
➡️На рублевом долговом рынке происходила коррекция в сегменте ОФЗ, которая преимущественно затронула кратко- и среднесрочные госбумаги. Такое движение в основном объяснялось отсутствием замедления инфляции по недельным данным и соответственно возросшей вероятностью повышения 🔗ключевой ставки до 6-6,5% на июльском заседании ЦБ РФ. В результате по итогам недели 🔗индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,4%. 🔗Индекс корпоративных облигаций МосБиржи не изменился.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊📈 На рынке облигаций: умеренно позитивный фон
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
На прошлой неделе сильную поддержку еврооблигациям развивающихся рынков оказывало снижение ставок по 🔗10-летним гособлигациям США – до 1,42% с 1,52% неделей ранее, а также общий умеренно позитивный фон на глобальных рынках, который обуславливался отчасти выходом сильной статистики по американскому рынку труда.
➡️На рублевом долговом рынке происходила коррекция в сегменте ОФЗ, которая преимущественно затронула кратко- и среднесрочные госбумаги. Такое движение в основном объяснялось отсутствием замедления инфляции по недельным данным и соответственно возросшей вероятностью повышения 🔗ключевой ставки до 6-6,5% на июльском заседании ЦБ РФ. В результате по итогам недели 🔗индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,4%. 🔗Индекс корпоративных облигаций МосБиржи не изменился.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🛒«Городской супермаркет» выставил оферту по облигациям серии БО-П01("BBB(RU)" – ACRA) на 26 июля. Бумаги можно предъявить к выкупу с 16 по 22 июля. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🛒«Городской супермаркет» выставил оферту по облигациям серии БО-П01("BBB(RU)" – ACRA) на 26 июля. Бумаги можно предъявить к выкупу с 16 по 22 июля. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,08% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,34% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,37%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (10 млрд), 26238 (10 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-30 (1000 руб.)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,08% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,34% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,37%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (10 млрд), 26238 (10 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-30 (1000 руб.)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#Еврооблигации
🇷🇺💰Минфин не исключает еще одного размещения евробондов РФ в 2021 году – Силуанов
«Не исключено, что разместим евробонд в этом году еще раз. Это возможный сценарий. В условиях санкционных премий можно сказать, что последнее размещение было успешным. Мы впервые вышли с длинным, 15-летним выпуском в евро, создали бенчмарк на этот период. Нам бы, конечно, хотелось занимать дешевле.
Сейчас дороговато в условиях нынешних ставок. Но учитывая санкции, это неплохо. В следующий раз возьмем тоже в этих параметрах ($1,5 млрд)», – комментирует Силуанов.
🇷🇺💰Минфин не исключает еще одного размещения евробондов РФ в 2021 году – Силуанов
«Не исключено, что разместим евробонд в этом году еще раз. Это возможный сценарий. В условиях санкционных премий можно сказать, что последнее размещение было успешным. Мы впервые вышли с длинным, 15-летним выпуском в евро, создали бенчмарк на этот период. Нам бы, конечно, хотелось занимать дешевле.
Сейчас дороговато в условиях нынешних ставок. Но учитывая санкции, это неплохо. В следующий раз возьмем тоже в этих параметрах ($1,5 млрд)», – комментирует Силуанов.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 7 июля
БКС Экспресс:
📋Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. "Детского мира", "Европейской Электротехники", "РусГидро", "Самолета", "Татнефти", "Химпрома", "РусАква".
💦Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "РусАква" за I квартал 2021 г.
🏛Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за июнь 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 7 июля
БКС Экспресс:
📋Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. "Детского мира", "Европейской Электротехники", "РусГидро", "Самолета", "Татнефти", "Химпрома", "РусАква".
💦Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "РусАква" за I квартал 2021 г.
🏛Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за июнь 2021 г.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💵🛢"Газпром" планирует разместить 10-летние евробонды в долларах Компания ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) с 5 июля проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. 📍Организаторами…
#Еврооблигации
💵🛢Ориентир доходности 10-летних евробондов "Газпрома" в долларах – около 3,875%
Ожидаемый объем размещения составляет $1 млрд.
Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
💵🛢Ориентир доходности 10-летних евробондов "Газпрома" в долларах – около 3,875%
Ожидаемый объем размещения составляет $1 млрд.
Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB.
#ИтогиРазмещения
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10.75% годовых / 11.3% годовых
Дюрация: 3.74
Количество сделок на бирже: 417
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 100 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 30 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступила ИК Велес Капитал. ПВО – Регион Финанс.
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10.75% годовых / 11.3% годовых
Дюрация: 3.74
Количество сделок на бирже: 417
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 100 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом 10 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 30 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступила ИК Велес Капитал. ПВО – Регион Финанс.
📱💰«Xiaomi» размещает два транша евробондов в долларах
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания предложила инвесторам 10-летние классические евробонды и 30-летние "зеленые". Спрос инвесторов на бумаги превышает $2 млрд.
6 июля эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, China International Capital Corporation, CLSA, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC, Bank of China, China Construction Bank (Asia), ICBC International и AMTD.
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания предложила инвесторам 10-летние классические евробонды и 30-летние "зеленые". Спрос инвесторов на бумаги превышает $2 млрд.
6 июля эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступают Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, China International Capital Corporation, CLSA, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC, Bank of China, China Construction Bank (Asia), ICBC International и AMTD.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 июля
🇮🇶Moody's подтвердило рейтинг Ирака на уровне "Саа1" со стабильным прогнозом.
🇨🇮S&P присвоило Кот-д'Ивуару рейтинг "ВВ-" со стабильным прогнозом.
"Стабильный прогноз по Кот-д'Ивуару отражает баланс между нашими ожиданиями сильного экономического роста, подкрепленного совершенствованием политики, поддерживающей сокращение двойного дефицита в ближайшие годы, и риском просрочки бюджета и сохраняющейся социально-политической напряженности."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 июля
🇮🇶Moody's подтвердило рейтинг Ирака на уровне "Саа1" со стабильным прогнозом.
🇨🇮S&P присвоило Кот-д'Ивуару рейтинг "ВВ-" со стабильным прогнозом.
"Стабильный прогноз по Кот-д'Ивуару отражает баланс между нашими ожиданиями сильного экономического роста, подкрепленного совершенствованием политики, поддерживающей сокращение двойного дефицита в ближайшие годы, и риском просрочки бюджета и сохраняющейся социально-политической напряженности."