⚡️Белгородская область, 34014 (3 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 5.9– 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.03 – 6.24% годовых.

💸 АФК «Система», 001P-13 (10 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 6.6– 6.7% годовых, доходности к оферте – 6.71 – 6.81% годовых.

⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26232 (дата погашения – 6 октября 2027 года) на 111.964 млрд рублей при спросе в 149.333 млрд рублей.

Цена отсечения составила 104.807% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.27% годовых. Средневзвешенная цена — 104.9341% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.25% годовых.

💸 АФК «Система», 001P-13 (10 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 6.6% годовых, доходности к оферте – 6.71% годовых.

⚡️Белгородская область, 34014 (3 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 5.9– 6% годовых, эффективной доходности – 6.03 – 6.14% годовых.

💰 ЕАБР, 001Р-07 (10 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 5.9– 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.03 – 6.08% годовых.

💰 ЕАБР, 001Р-07 (10 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 5.9% годовых, эффективной доходности – 6.03% годовых.

⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26230 (дата погашения – 16 марта 2039 года) на 46.8 млрд рублей при спросе в 57.855 млрд рублей.

Цена отсечения составила 121.96% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.85% годовых. Средневзвешенная цена — 122.2187% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.83% годовых.

⚡️Белгородская область, 34014 (3 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 5.9% годовых, эффективной доходности – 6.03% годовых.

💸 АФК «Система», 001P-13

Финальный ориентир ставки купона – 6.6% годовых, доходности к оферте – 6.71% годовых.

❗️Объем размещения увеличен до 15 млрд рублей.

🇷🇺Минфин России разместил рекордный однодневный объем ОФЗ

Сумма размещения на аукционах трех выпусков 26230, 26232 и 52002 достигла 169.59 млрд рублей – это самый большой однодневный объем привлечения за всю историю размещений Минфина.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 10 апреля 2019 года – тогда Минфин разместил ОФЗ на 137.14 млрд.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН выпуска 52002 на 10.824 млрд рублей рублей, доходность по средневзвешенной цене – 2.47% годовых. Спрос по номиналу составил 29.159 млрд рублей.

⚒ АК «АЛРОСА» установила ставку 1-20 купонов по облигациям серий БО-03 – БО-07 на уровне 5.75% годовых. Сбор заявок компания провела сегодня. Дата начала размещения перенесена на 22 мая. Срок обращения выпусков составит 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Купонный период – 91 день.

📡 «Дэни колл» продлил период предъявления к приобретению облигаций серии БО-01 до 11 июня и увеличил цену приобретения до 109.01% от номинала.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,29% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,07% (🔻10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,08% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,91%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🧬 СИБУР Холдинг, БО-01 (5 млрд), БО-02 (10 млрд)

Размещения
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 (300 млрд)

Оферты
🌿 Акрон, 04 (2.37 млрд), 05 (1.75 млрд)
💵 Прайм Финанс, БО-01 (5 млрд)

@Cbonds

Книги по облигациям «СИБУР Холдинг» серий БО-01 и БО-02 открыты до 15:00 (мск)

Объем размещения серии БО-01: 5 млрд
Объем размещения серии БО-02: 10 млрд

Срок обращения выпусков: 10 лет
Срок до оферты: 2.5 года
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона: 5.7 – 5.85% годовых
Ориентир доходности к оферте: 5.78 – 5.94% годовых

Предварительная дата начала размещения: 28 мая

Организаторы: Газпромбанк и Sberbank CIB.

Книга по облигациям «ТД РКС-СОЧИ» серии БО-01 открыта до 16:00 (мск) 22 мая

Объем размещения: 500 млн

Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: квартал

Ориентир ставки 1-го купона: 14% годовых

Предварительная дата начала размещения: 26 мая

Организаторы: МСП банк и ИК «Септем Капитал».

​​📈 Минфин перевыполнил план 2 квартала по заимствованию на рынке ОФЗ

Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 20 мая 2020 года.

Улучшение настроений инвесторов и возобновление роста цен на вторичном рынке на ожиданиях дальнейшего снижения ключевой ставки после нулевой инфляции на второй неделе мая, предопределило рекордные результаты прошедших аукционов как по объемам, так и по ставкам. Во-первых, это максимальные за всю историю объемы спроса и предложения, которые превысили 236.4 и 169.6 млрд руб. соответственно. Удовлетворив около 72% от объема спроса, Минфин РФ разместил облигации с «дисконтом» порядка 2 б.п. по средневзвешенной доходности к уровню вторичного рынка накануне. При этом самый долгосрочный выпуск был размещен с минимальным уровнем за всю историю, который составил 5.83% годовых. А доходность по среднесрочному выпуску была установлена на уровне 5.25% годовых, что на 25 б.п. ниже ключевой ставки.

📊 По итогам аукционов в апреле и двух аукционных дней в мае Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 636.375 млрд руб., выполнив на 106.6% план привлечения на рынке ОФЗ во II квартале т.г., который был установлен на уровне 600 млрд руб. Таким образом, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 1 117.677 млрд руб., что составляет 93.14% от плана двух кварталов.

Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.

​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 20 мая

Вчера, 20 мая, было проведено одно рейтинговое действие: S&P Global Ratings понизил рейтинг Шри-Ланки до «В-», повысив прогноз до стабильного.

S&P Global Ratings полагает, что пандемия COVID-19 увеличит и без того повышенные риски, с которыми сталкивается экономика и банковская система Шри-Ланки в связи с политической нестабильностью. Ухудшающиеся условия также негативно влияют на банковскую индустрию и могут привести к росту кредитных расходов, снижению прибыльности и ослаблению финансирования.

🧬 «СИБУР Холдинг», БО-01 (5 млрд) и БО-02 (10 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 5.55-5.7% годовых, доходности к оферте – 5.63-5.78% годовых.

🏬 Кировский завод, 01 (1 млрд)

Сбор заявок – 4 июня с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 9 июня.

🧬 «СИБУР Холдинг», БО-01 (5 млрд) и БО-02 (10 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 5.55-5.6% годовых, доходности к оферте – 5.63-5.68% годовых.

🌾 «Росагролизинг», 001P-01 (5 млрд)

❗️Ориентир ставки купона – 7.6-7.9% годовых.

Дата сбора заявок и начала размещения будут объявлены позднее.