ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣 Сегодня ГК «Автодор» успешно разместила облигации серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.
🔨 ХК «Металлоинвест» принял решение о возможности досрочного погашения облигаций серии БО-04 в дату окончания 6-го купонного периода. Объем размещения – 10 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов – 6.55% годовых. Дата начала размещения – 12 февраля.
💡Вчера «Ленэнерго» успешно разместил облигации серий БО-03 и БО-04 на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 6.2% годовых.
@Cbonds
🛣 Сегодня ГК «Автодор» успешно разместила облигации серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.
🔨 ХК «Металлоинвест» принял решение о возможности досрочного погашения облигаций серии БО-04 в дату окончания 6-го купонного периода. Объем размещения – 10 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов – 6.55% годовых. Дата начала размещения – 12 февраля.
💡Вчера «Ленэнерго» успешно разместил облигации серий БО-03 и БО-04 на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 6.2% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,31% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-03R (10 млрд)
🚛 КАМАЗ, БО-П06 (не более 2 млрд)
Размещения
💊 Вита Лайн, БО-01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ВЭБ-лизинг, USD-11 – USD-14 (по $100 млн)
💰 Россельхозбанк, БО-08 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,31% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-03R (10 млрд)
🚛 КАМАЗ, БО-П06 (не более 2 млрд)
Размещения
💊 Вита Лайн, БО-01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ВЭБ-лизинг, USD-11 – USD-14 (по $100 млн)
💰 Россельхозбанк, БО-08 (10 млрд)
@Cbonds
🇧🇾V круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь», 13 февраля 2020, Минск: двойная переподписка
В этом году ожидается двойная «переподписка» по круглому столу – количество зарегистрированных участников на данный момент составляет более 170 человек.
❗️Успейте зарегистрироваться: https://cbonds-congress.com/events/503/registration/
Среди участников - представители реального сектора экономики РБ: МАЗ, Белорусская железная дорога, Конте Спа, Белагро Бел, МТС, Белтелеком, А100, а также крупнейшие компании производства и сферы услуг.
Ведущие инвестиционные компании и банки России и Беларуси: Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Банк ФК Открытие, Ак Барс Банк, ГК Регион, Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк, и др.
Программа: https://cbonds-congress.com/events/503/agenda/
📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)
В этом году ожидается двойная «переподписка» по круглому столу – количество зарегистрированных участников на данный момент составляет более 170 человек.
❗️Успейте зарегистрироваться: https://cbonds-congress.com/events/503/registration/
Среди участников - представители реального сектора экономики РБ: МАЗ, Белорусская железная дорога, Конте Спа, Белагро Бел, МТС, Белтелеком, А100, а также крупнейшие компании производства и сферы услуг.
Ведущие инвестиционные компании и банки России и Беларуси: Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Банк ФК Открытие, Ак Барс Банк, ГК Регион, Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк, и др.
Программа: https://cbonds-congress.com/events/503/agenda/
📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)
Книга по облигациям «КАМАЗ» открыта до 13:00 (мск)
Объем: не более 2 млрд рублей
Срок обращения: 1.5 года
Ориентир ставки купона: 6.6-6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.72-6.88% годовых.
Дата размещения: будет определена позднее.
Организатор: Совкомбанк.
Объем: не более 2 млрд рублей
Срок обращения: 1.5 года
Ориентир ставки купона: 6.6-6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.72-6.88% годовых.
Дата размещения: будет определена позднее.
Организатор: Совкомбанк.
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых
Дата размещения: 18 февраля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB.
Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых
Дата размещения: 18 февраля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB.
👩🏻🏫 Мнения экспертов разделились: снизит ли регулятор ключевую ставку до 6%? – консенсус-прогноз Cbonds
🏛 Сегодня состоится первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 18 декабря, после снижения на 25 базисных пунктов, ключевая ставка находится на уровне 6.25% годовых.
Мнения опрошенных Cbonds экспертов разделились: по итогам заседания возможен как сценарий сохранения ставки на текущем уровне, так и понижения на 25 базисных пунктов (инфляция – главный влияющий фактор).
О возможных сценариях развития – в комментариях экспертов.
🏛 Сегодня состоится первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 18 декабря, после снижения на 25 базисных пунктов, ключевая ставка находится на уровне 6.25% годовых.
Мнения опрошенных Cbonds экспертов разделились: по итогам заседания возможен как сценарий сохранения ставки на текущем уровне, так и понижения на 25 базисных пунктов (инфляция – главный влияющий фактор).
О возможных сценариях развития – в комментариях экспертов.
Cbonds
🚗РОЛЬФ, 001P-02 (3 млрд) Сбор заявок и размещение – середина февраля.
🚗РОЛЬФ, 001P-02 (от 3 млрд)
Изменен срок обращения – 2 года, ориентир доходности – G-curve* на сроке 2 года + премия не выше 425 б.п.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – февраль.
Изменен срок обращения – 2 года, ориентир доходности – G-curve* на сроке 2 года + премия не выше 425 б.п.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – февраль.
Cbonds
Книга по облигациям «КАМАЗ» открыта до 13:00 (мск) Объем: не более 2 млрд рублей Срок обращения: 1.5 года Ориентир ставки купона: 6.6-6.75% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.72-6.88% годовых. Дата размещения: будет определена позднее. Организатор:…
🚛 «КАМАЗ», БО-П06
Финальный ориентир ставки купона – 6.5% годовых, эффективной доходности – 6.62% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6.5% годовых, эффективной доходности – 6.62% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых Дата размещения: 18 февраля Организаторы: ВТБ Капитал…
📡 «Ростелеком», 002P-03R
Новый ориентир ставки купона – 6.25-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.35-6.4% годовых.
Новый ориентир ставки купона – 6.25-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.35-6.4% годовых.
🔖 Ключевая ставка – 6%.
Банк России принял решение снизить показатель ключевой ставки на 25 б.п. — до 6% годовых.
Банк России принял решение снизить показатель ключевой ставки на 25 б.п. — до 6% годовых.
📋 Cbonds проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций
Информационное агентство Cbonds (www.cbonds.ru) проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.
Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2020 года (отправить заполненную регистрационную анкету (можно скачать тут) по адресу [email protected]) и прислать саму работу до 30 июня 2020 года.
На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.
⚡️Победители получают хорошие призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе). Само участие в конкурсе бесплатное.
По всем вопросам можно обращаться к Анне Маркевич, как к координатору проекта со стороны Cbonds.
Информационное агентство Cbonds (www.cbonds.ru) проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.
Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2020 года (отправить заполненную регистрационную анкету (можно скачать тут) по адресу [email protected]) и прислать саму работу до 30 июня 2020 года.
На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.
⚡️Победители получают хорошие призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе). Само участие в конкурсе бесплатное.
По всем вопросам можно обращаться к Анне Маркевич, как к координатору проекта со стороны Cbonds.
Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых Дата размещения: 18 февраля Организаторы: ВТБ Капитал…
📡 Ростелеком, 002Р-03R
Финальный диапазон ставки купона – 6.2-6.25% годовых, эффективной доходности – 6.3-6.35% годовых. Объем размещения – 15 млрд.
Финальный диапазон ставки купона – 6.2-6.25% годовых, эффективной доходности – 6.3-6.35% годовых. Объем размещения – 15 млрд.
📌 Компании Cbonds и Русипотека провели в Москве VI Российский ипотечный конгресс
5 февраля в Москве состоялся VI Российский ипотечный конгресс, организатором которого выступили компании Cbonds и Русипотека. В мероприятии приняло участие более 130 человек.
Презентации спикеров можно найти на сайте в свободном доступе на сайтах Cbonds и Русипотека. Фотографии будут размещены на сайте Cbonds и в Facebook на странице конгресса по адресу www.facebook.com/ipotekacongress/.
Видео выступлений каждого спикера будут размещены в Facebook, Youtube на сайте ЛюдиИпотеки.рф.
5 февраля в Москве состоялся VI Российский ипотечный конгресс, организатором которого выступили компании Cbonds и Русипотека. В мероприятии приняло участие более 130 человек.
Презентации спикеров можно найти на сайте в свободном доступе на сайтах Cbonds и Русипотека. Фотографии будут размещены на сайте Cbonds и в Facebook на странице конгресса по адресу www.facebook.com/ipotekacongress/.
Видео выступлений каждого спикера будут размещены в Facebook, Youtube на сайте ЛюдиИпотеки.рф.
Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых Дата размещения: 18 февраля Организаторы: ВТБ Капитал…
📡 Ростелеком, 002Р-03R
Финальный ориентир ставки купона – 6.25% годовых, эффективной доходности – 6.35% годовых. Объем размещения – 15 млрд.
Финальный ориентир ставки купона – 6.25% годовых, эффективной доходности – 6.35% годовых. Объем размещения – 15 млрд.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Минфин уточнил итоги аукциона по размещению ОФЗ 26228 в связи с неисполнением Райффайзенбанком заявок. Уточненный объем размещения – 53.821 млрд рублей.
💶 «Газпром» может разместить в 2020 году евробонды на сумму до €6 млрд или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет.
🏛 Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.
🚛 «БЭЛТИ-ГРАНД» успешно завершил размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – месяц. Ставка 1-60 купонов – 12.5% годовых. Дата начала размещения – 17 сентября 2019 года.
💊 «Вита Лайн» успешно разместила облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-8 купонов – 11% годовых.
@Cbonds
🇷🇺 Минфин уточнил итоги аукциона по размещению ОФЗ 26228 в связи с неисполнением Райффайзенбанком заявок. Уточненный объем размещения – 53.821 млрд рублей.
💶 «Газпром» может разместить в 2020 году евробонды на сумму до €6 млрд или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет.
🏛 Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.
🚛 «БЭЛТИ-ГРАНД» успешно завершил размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – месяц. Ставка 1-60 купонов – 12.5% годовых. Дата начала размещения – 17 сентября 2019 года.
💊 «Вита Лайн» успешно разместила облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-8 купонов – 11% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,03% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,47% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,32% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,02%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵 СФО СБ Структурные продукты, 01 (1 млрд)
Оферты
🛢 Башнефть, 07 (10 млрд), 09 (5 млрд)
🚛 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,03% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,47% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,32% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,02%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵 СФО СБ Структурные продукты, 01 (1 млрд)
Оферты
🛢 Башнефть, 07 (10 млрд), 09 (5 млрд)
🚛 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
Книги по облигациям «СФО Аккорд Финанс» классов «А» и «Б» открыты до 15:00 14 февраля (мск)
Объем выпуска класса «А»: 400 млн рублей
Объем выпуска класса «Б»: 5 млн рублей
Срок обращения выпуска класса «А»: 4 года
Срок обращения выпуска класса «Б»: 8 лет
Ставка 1-12 купонов выпуска класса «А»: 10% годовых
Дата размещения: 17 февраля
Организатор: «Тринфико».
Объем выпуска класса «А»: 400 млн рублей
Объем выпуска класса «Б»: 5 млн рублей
Срок обращения выпуска класса «А»: 4 года
Срок обращения выпуска класса «Б»: 8 лет
Ставка 1-12 купонов выпуска класса «А»: 10% годовых
Дата размещения: 17 февраля
Организатор: «Тринфико».
Cbonds
✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд) Сбор заявок – вторая половина февраля
✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.57% годовых.
Ориентир ставки купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.57% годовых.
Cbonds
💰 Банк «РНКБ», 01 Сбор заявок – II декада февраля.
💰 Банк «РНКБ», 01
Сбор заявок – 18 февраля.
Сбор заявок – 18 февраля.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏛 Сбербанк разместил на Московской бирже дебютный выпуск структурных облигаций для инвестиций в коммерческую недвижимость на 1 млрд рублей. Срок обращения – 4.5 года. Доходы инвесторов будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда.
💡«МОЭСК» 24 февраля досрочно погасит облигации серии БО-09 на 10 млрд рублей. Купонный период – полгода, ставка 1-6 купонов – 9.15% годовых.
💵 СФО «СБ Структурные продукты» сегодня успешно разместило облигации серии 01 на 1 млрд рублей. Размещение прошло путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
🏛 Сбербанк разместил на Московской бирже дебютный выпуск структурных облигаций для инвестиций в коммерческую недвижимость на 1 млрд рублей. Срок обращения – 4.5 года. Доходы инвесторов будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда.
💡«МОЭСК» 24 февраля досрочно погасит облигации серии БО-09 на 10 млрд рублей. Купонный период – полгода, ставка 1-6 купонов – 9.15% годовых.
💵 СФО «СБ Структурные продукты» сегодня успешно разместило облигации серии 01 на 1 млрд рублей. Размещение прошло путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds