Forwarded from Mergers.ru
📊Проект Mergers.ru представляет итоговые показатели M&A за 2019 год
2019 год отмечен значительным ростом количества сделок на M&A рынке при почти одинаковом объеме рынка. Всего за год было объявлено о 943 сделках (включая сделки в стадии переговоров и оформления), тогда как в прошлом году мы отметили 824 сделки. Объем рынка в 2019 году составил $70,5 , в 2018 году - $71,7 млрд. Средняя цена сделки снизилась со $130 млн. до $110,5 млн.
Если говорить о завершенных сделках, то в 2019 году мы имеем 551 сделка на сумму $44,6 млрд. против 503 сделок на сумму 39,2 млрд.
В 2019 году отмечено 18 мега-сделок (свыше $1 млрд.), из них завершенных – 13, а также 102 крупные сделки (свыше $100 млн.), из них завершенных - 46. Для сравнения, в 2018 году мы отмечали 17 мега-сделок (10 завершенных по состоянию на январь 2019 года) и 94 крупные (48 завершенных).
Говоря об отраслевой специфике, отметим, что наибольшую долю в количественном отношении занимает сфера услуг и торговли – 24,7% (233 сделки), также существенное количество сделок происходило в телекоммуникационном секторе - 16,4% (155 сделок), – и пищевой промышленности – 14,3% (135 сделок). При довольно небольшой количественной доле (менее 5%, 45 сделок) наибольшую долю в стоимостном плане все еще занимает нефтегазовая отрасль (27,3%, $19,3 млрд.). Сфера услуг/торговли и телекоммуникационный сектор также занимают значительные доли – 17,9% ($12,6 млрд.) и 14% ($9,9 млрд.) соответственно.
Наибольшее количество сделок в 2019 году заключались в форме полного приобретения бизнеса – 47% (446 сделок). При этом в стоимостном плане наряду с этой формой (28,9%, $20,4 млрд.), существенную долю занимают сделки в форме участия (приобретения неконтрольной доли) – 26,1% ($18,4 млрд.).
Трансграничная активность в количественном отношении по-прежнему остается на невысоком уровне – сделки, в которых покупателем или объектом была иностранная компания, занимают около 12% от общего количества (113 сделок). При этом их стоимостная доля довольно высока - 39%. При этом на сделки, в которых иностранная компания выступала покупателем, приходится 33,8% ($23,9 млрд.), а на покупки российскими компаниями иностранных – всего 5,2% ($3,6 млрд.).
Вся статистика по российскому рынку M&A - в обзорах Mergers.ru: https://mergers.ru/researches/
2019 год отмечен значительным ростом количества сделок на M&A рынке при почти одинаковом объеме рынка. Всего за год было объявлено о 943 сделках (включая сделки в стадии переговоров и оформления), тогда как в прошлом году мы отметили 824 сделки. Объем рынка в 2019 году составил $70,5 , в 2018 году - $71,7 млрд. Средняя цена сделки снизилась со $130 млн. до $110,5 млн.
Если говорить о завершенных сделках, то в 2019 году мы имеем 551 сделка на сумму $44,6 млрд. против 503 сделок на сумму 39,2 млрд.
В 2019 году отмечено 18 мега-сделок (свыше $1 млрд.), из них завершенных – 13, а также 102 крупные сделки (свыше $100 млн.), из них завершенных - 46. Для сравнения, в 2018 году мы отмечали 17 мега-сделок (10 завершенных по состоянию на январь 2019 года) и 94 крупные (48 завершенных).
Говоря об отраслевой специфике, отметим, что наибольшую долю в количественном отношении занимает сфера услуг и торговли – 24,7% (233 сделки), также существенное количество сделок происходило в телекоммуникационном секторе - 16,4% (155 сделок), – и пищевой промышленности – 14,3% (135 сделок). При довольно небольшой количественной доле (менее 5%, 45 сделок) наибольшую долю в стоимостном плане все еще занимает нефтегазовая отрасль (27,3%, $19,3 млрд.). Сфера услуг/торговли и телекоммуникационный сектор также занимают значительные доли – 17,9% ($12,6 млрд.) и 14% ($9,9 млрд.) соответственно.
Наибольшее количество сделок в 2019 году заключались в форме полного приобретения бизнеса – 47% (446 сделок). При этом в стоимостном плане наряду с этой формой (28,9%, $20,4 млрд.), существенную долю занимают сделки в форме участия (приобретения неконтрольной доли) – 26,1% ($18,4 млрд.).
Трансграничная активность в количественном отношении по-прежнему остается на невысоком уровне – сделки, в которых покупателем или объектом была иностранная компания, занимают около 12% от общего количества (113 сделок). При этом их стоимостная доля довольно высока - 39%. При этом на сделки, в которых иностранная компания выступала покупателем, приходится 33,8% ($23,9 млрд.), а на покупки российскими компаниями иностранных – всего 5,2% ($3,6 млрд.).
Вся статистика по российскому рынку M&A - в обзорах Mergers.ru: https://mergers.ru/researches/
Книга по облигациям ГК «Сегежа» открыта до 15:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых
Дата размещения: 30 января
Организаторы: АК Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых
Дата размещения: 30 января
Организаторы: АК Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.
📊Рынок секьюритизации в 2019 году
Год назад участники рынка секьюритизации обсудили в рамках «Энциклопедии российской секьюритизации - 2019», что они ожидали от 2019 года.
В чем преимущества однотраншевой и многотраншевой секьюритизации? Нужен ли рынку маркетмейкер? Каковы перспективы неипотечной секьюритизации? Об этом и многом другом читайте бесплатно в обзоре круглого стола организаторов на рынке секьюритизации.
Тем временем подготовка к «Энциклопедии российской секьюритизации - 2020» находится в завершающей стадии.
Не упустите шанс поучаствовать в проекте в качестве авторов и партнеров!
👉🏻Узнать больше об участии в Энциклопедии
Год назад участники рынка секьюритизации обсудили в рамках «Энциклопедии российской секьюритизации - 2019», что они ожидали от 2019 года.
В чем преимущества однотраншевой и многотраншевой секьюритизации? Нужен ли рынку маркетмейкер? Каковы перспективы неипотечной секьюритизации? Об этом и многом другом читайте бесплатно в обзоре круглого стола организаторов на рынке секьюритизации.
Тем временем подготовка к «Энциклопедии российской секьюритизации - 2020» находится в завершающей стадии.
Не упустите шанс поучаствовать в проекте в качестве авторов и партнеров!
👉🏻Узнать больше об участии в Энциклопедии
Cbonds
Книга по облигациям ГК «Сегежа» открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых Дата размещения: 30 января Организаторы: АК Барс Банк, Альфа…
🌲ГК «Сегежа»
Обновлен ориентир ставки купона – 7.1-7.25% годовых, эффективной доходности – 7.23-7.38% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 7.1-7.25% годовых, эффективной доходности – 7.23-7.38% годовых
Cbonds
Книга по облигациям ГК «Сегежа» открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых Дата размещения: 30 января Организаторы: АК Барс Банк, Альфа…
🌲ГК «Сегежа»
Финальный диапазон по купону – 7-7.1% годовых, доходности – 7.12-7.23% годовых
Финальный диапазон по купону – 7-7.1% годовых, доходности – 7.12-7.23% годовых
🇺🇦📱Vodafone Украина планирует road show дебютных евробондов в долларах
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января.
Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января.
Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛥 «ГИДРОМАШСЕРВИС» 18 февраля досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей. Будет выплачен доход по 6-му купонному периоду.
💵 СФО «СБ Структурные продукты» разместит выпуск облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения – 9 декабря 2024 года. Начало размещения – 10 февраля.
💰 «Архитектура Финансов» утвердила условия выпуска облигаций серии КО-П02 на 50 млн рублей. Срок обращения облигаций – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальные покупатели – БондиБокс, «Гретта», «АА Капитал» и физические лица.
@Cbonds
🛥 «ГИДРОМАШСЕРВИС» 18 февраля досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей. Будет выплачен доход по 6-му купонному периоду.
💵 СФО «СБ Структурные продукты» разместит выпуск облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения – 9 декабря 2024 года. Начало размещения – 10 февраля.
💰 «Архитектура Финансов» утвердила условия выпуска облигаций серии КО-П02 на 50 млн рублей. Срок обращения облигаций – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальные покупатели – БондиБокс, «Гретта», «АА Капитал» и физические лица.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,1% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,46%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R (15 млрд)
Размещения
💰 ИК Фридом Финанс, П01-01 (40 млн долл)
Оферты
🌾 ФосАгро, 3.95% 3nov2021, USD (150 млн долл)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,1% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,46%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R (15 млрд)
Размещения
💰 ИК Фридом Финанс, П01-01 (40 млн долл)
Оферты
🌾 ФосАгро, 3.95% 3nov2021, USD (150 млн долл)
@Cbonds
Биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3)
Параметры выпуска:
• Купонная ставка устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Андеррайтер выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Особое условие:
Благодаря опционной программе каждый инвестор сможет сформировать для себя «индивидуальную оферту» через Опцион Put и выбрать сроки его исполнения (через 1, 2 или 3 года) по своему усмотрению.
Все, что нужно, – приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, и получать ежемесячный купонный доход по программе с возможностью реинвестирования процентов.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
Параметры выпуска:
• Купонная ставка устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Андеррайтер выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Особое условие:
Благодаря опционной программе каждый инвестор сможет сформировать для себя «индивидуальную оферту» через Опцион Put и выбрать сроки его исполнения (через 1, 2 или 3 года) по своему усмотрению.
Все, что нужно, – приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, и получать ежемесячный купонный доход по программе с возможностью реинвестирования процентов.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
ООО
Облигации третий выпуск | ООО «Пионер-Лизинг»
Открыть счет и приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го и 3-го выпуска. Онлайн
Книга по облигациям «ФСК ЕЭС» открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 10 лет
Ориентир ставки купона: 6.8-6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.98-7.13% годовых
Дата размещения: 30 января
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 10 лет
Ориентир ставки купона: 6.8-6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.98-7.13% годовых
Дата размещения: 30 января
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.
Forwarded from Mergers.ru
🏦«Российский рынок IPO в тупике». Все козыри у Московской биржи, но размещаются в Нью-Йорке
По данным сайта Preqveca.ru, в 2019 году состоялось лишь одно IPO – HeadHunter разместил свои акции в Нью-Йорке на $220 млн. При этом, активизировался сегмент SPO – восемь сделок на общую сумму 2,168 млрд. в долларовом эквиваленте (учитывались только рыночные выпуски). Отметим, что в 2018 году нами не зафиксировано ни одной сделки SPO.
Что примечательно шесть из восьми SPO проходили в формате ABB (ускоренное размещение). На этом фоне были отменены уже запущенные одно IPO (Рустранском) и одно «классическое» SPO (Черкизово).
Вывести компанию на IPO – процесс достаточно срочный. ABB стали компромиссным вариантом для инвесторов и эмитентов, когда акционерам нужно быстро привлечь деньги и они готовы дать хороший дисконт к рыночным котировкам инвесторам.
Таким образом, российский рынок IPO&SPO остается в тупике. Проблема, на наш взгляд, находится на стороне Московской биржи. И все козыри вроде на руках у российской площадки, а ситуация не меняется:
- рыночная конъюнктура, в целом, благоприятная (индекс биржи бьет новые рекорды)
- западные санкции затрудняют выход российских компаний на международные площадки
- поддержка монетарных властей РФ
- большой pipeline IPO&SPO российских компаний
На самой бирже ситуацию понимают и обещают в 2020 году провести около 30 IPO российских компаний. Российские акции интересны инвесторам с точки зрения роста стоимости и дивидендной доходности, заявил «Ведомостям» представитель биржи (www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/16/820692-moskovskaya-birzha).
Но пока перспективы размещения российских высокотехнологичных компаний в Нью-Йорке выглядят более реалистичными.
Вся статистика по российскому рынку IPO&SPO - в бюллетенях IPO Monthly на сайте Preqveca.ru: https://preqveca.ru/ipo_monthly/
Таблица 1.
По данным сайта Preqveca.ru, в 2019 году состоялось лишь одно IPO – HeadHunter разместил свои акции в Нью-Йорке на $220 млн. При этом, активизировался сегмент SPO – восемь сделок на общую сумму 2,168 млрд. в долларовом эквиваленте (учитывались только рыночные выпуски). Отметим, что в 2018 году нами не зафиксировано ни одной сделки SPO.
Что примечательно шесть из восьми SPO проходили в формате ABB (ускоренное размещение). На этом фоне были отменены уже запущенные одно IPO (Рустранском) и одно «классическое» SPO (Черкизово).
Вывести компанию на IPO – процесс достаточно срочный. ABB стали компромиссным вариантом для инвесторов и эмитентов, когда акционерам нужно быстро привлечь деньги и они готовы дать хороший дисконт к рыночным котировкам инвесторам.
Таким образом, российский рынок IPO&SPO остается в тупике. Проблема, на наш взгляд, находится на стороне Московской биржи. И все козыри вроде на руках у российской площадки, а ситуация не меняется:
- рыночная конъюнктура, в целом, благоприятная (индекс биржи бьет новые рекорды)
- западные санкции затрудняют выход российских компаний на международные площадки
- поддержка монетарных властей РФ
- большой pipeline IPO&SPO российских компаний
На самой бирже ситуацию понимают и обещают в 2020 году провести около 30 IPO российских компаний. Российские акции интересны инвесторам с точки зрения роста стоимости и дивидендной доходности, заявил «Ведомостям» представитель биржи (www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/16/820692-moskovskaya-birzha).
Но пока перспективы размещения российских высокотехнологичных компаний в Нью-Йорке выглядят более реалистичными.
Вся статистика по российскому рынку IPO&SPO - в бюллетенях IPO Monthly на сайте Preqveca.ru: https://preqveca.ru/ipo_monthly/
Таблица 1.
Cbonds
Книга по облигациям «ФСК ЕЭС» открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 10 лет Ориентир ставки купона: 6.8-6.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.98-7.13% годовых Дата размещения: 30 января Организаторы:…
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R
Обновлен ориентир ставки купона – 6.8-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.98-7.08% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.8-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.98-7.08% годовых
Forwarded from Invest Heroes
ТО, ЧЕГО ВЫ ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ - ТОП-7 БРОКЕРОВ
Друзья, в конце 2019 года мы просили вас пройти небольшой опрос по брокерам и получили практически 1000 голосов. Спасибо вам за них! И сегодня мы готовы вам показать то, над чем трудились последний месяц – рейтинг брокеров от команды Invest Heroes в анимированном формате!
Мы выбирали критерии, исходя из нашего представления об идеальном брокере, поэтому мы не претендуем на то, что наш рейтинг универсальный̆, ведь выбор брокера зависит от личных предпочтений в инвестициях и торговле на бирже. Если есть вопросы и замечания по методологии и фактическим данным - можете обратиться к @littlecreator или @dshfrolova. Мы открыты для обратной связи!
Оценка строилась исходя из следующих критериев:
⭐️ Лояльность - отражает долю рынка брокера и количество клиентов, которые думают о смене брокера
⭐️ Удобство - отражает то, насколько удобен брокер для клиентов в зависимости от оценки его приложения, качества аналитики, наличие ИИС и ЕБС
⭐️ Сервис - показатель оперативности службы поддержки и скорости исполнения сделок
⭐️ Комиссии - сравнительная оценка тарифов брокеров в зависимости от частоты и размера сделок клиента
⭐️ Инструменты - показатель разнообразия перечня инструментов, которые может использовать клиент при торговле на бирже
Мы надеемся, что наш обзор поможет тем, кто только принял решение начать торговать, найти своего брокера, а тем, кто на рынке давно - увидеть альтернативу и, возможно, изменить решение в пользу оптимального для себя варианта 🙌
Скорее переходите по ссылке – такого вы ещё не видели!
Друзья, в конце 2019 года мы просили вас пройти небольшой опрос по брокерам и получили практически 1000 голосов. Спасибо вам за них! И сегодня мы готовы вам показать то, над чем трудились последний месяц – рейтинг брокеров от команды Invest Heroes в анимированном формате!
Мы выбирали критерии, исходя из нашего представления об идеальном брокере, поэтому мы не претендуем на то, что наш рейтинг универсальный̆, ведь выбор брокера зависит от личных предпочтений в инвестициях и торговле на бирже. Если есть вопросы и замечания по методологии и фактическим данным - можете обратиться к @littlecreator или @dshfrolova. Мы открыты для обратной связи!
Оценка строилась исходя из следующих критериев:
⭐️ Лояльность - отражает долю рынка брокера и количество клиентов, которые думают о смене брокера
⭐️ Удобство - отражает то, насколько удобен брокер для клиентов в зависимости от оценки его приложения, качества аналитики, наличие ИИС и ЕБС
⭐️ Сервис - показатель оперативности службы поддержки и скорости исполнения сделок
⭐️ Комиссии - сравнительная оценка тарифов брокеров в зависимости от частоты и размера сделок клиента
⭐️ Инструменты - показатель разнообразия перечня инструментов, которые может использовать клиент при торговле на бирже
Мы надеемся, что наш обзор поможет тем, кто только принял решение начать торговать, найти своего брокера, а тем, кто на рынке давно - увидеть альтернативу и, возможно, изменить решение в пользу оптимального для себя варианта 🙌
Скорее переходите по ссылке – такого вы ещё не видели!
Cbonds
Книга по облигациям «ФСК ЕЭС» открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 10 лет Ориентир ставки купона: 6.8-6.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.98-7.13% годовых Дата размещения: 30 января Организаторы:…
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R
Обновлен ориентир ставки купона – 6.8-6.85% годовых, эффективной доходности – 6.98-7.03% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.8-6.85% годовых, эффективной доходности – 6.98-7.03% годовых
Cbonds
Книга по облигациям «ФСК ЕЭС» открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 10 лет Ориентир ставки купона: 6.8-6.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.98-7.13% годовых Дата размещения: 30 января Организаторы:…
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R
Финальный ориентир ставки купона – 6.8% годовых, эффективной доходности – 6.98% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.8% годовых, эффективной доходности – 6.98% годовых
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 Газпромбанк утвердил условия трех выпусков облигаций, номинированных в рублях, евро и долларах. Объем выпусков не сообщается, срок обращения – 3 822 дня. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💰Русфинанс Банк 12 февраля досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001Р-01 на 4 млрд рублей.
🏛 ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций, сообщает банк. В 2019 году банк разместил облигации на сумму около 130 млрд рублей, что в 6.5 раз превышает объем предыдущего года. Клиентам предлагались бумаги с фиксированным купоном с годовым и полугодовым сроком обращения, а также субординированные и инвестиционные облигации.
@Cbonds
💵 Газпромбанк утвердил условия трех выпусков облигаций, номинированных в рублях, евро и долларах. Объем выпусков не сообщается, срок обращения – 3 822 дня. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💰Русфинанс Банк 12 февраля досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001Р-01 на 4 млрд рублей.
🏛 ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций, сообщает банк. В 2019 году банк разместил облигации на сумму около 130 млрд рублей, что в 6.5 раз превышает объем предыдущего года. Клиентам предлагались бумаги с фиксированным купоном с годовым и полугодовым сроком обращения, а также субординированные и инвестиционные облигации.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,11% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,36% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,42%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📞 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)
Размещения
🔨 СУЭК-Финанс, 001P-05R (30 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 (350 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,11% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,36% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,42%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📞 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)
Размещения
🔨 СУЭК-Финанс, 001P-05R (30 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 (350 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)
Ориентир ставки купона: 6.8-6.9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.02% годовых
Дата размещения: 10 февраля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)
Ориентир ставки купона: 6.8-6.9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.02% годовых
Дата размещения: 10 февраля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.
Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 7 лет (2 548 дней) Ориентир ставки купона: 6.8-6.9% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.02% годовых Дата размещения: 10 февраля Организаторы:…
ПАО «Ростелеком» приняло решение о переносе размещения на более поздний срок в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры, сообщается в материалах организатора.