ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊«Вита Лайн» с 22 января по 5 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации размещаются по открытой подписке.
🅰️Сегодня Альфа-Банк выкупил по оферте 32.3% выпуска облигаций серии БО-18 на 1.6 млрд рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка текущего купона составляет 6.5% годовых.
📡«ДЭНИ КОЛЛ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 20 марта. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года.
@Cbonds
💊«Вита Лайн» с 22 января по 5 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации размещаются по открытой подписке.
🅰️Сегодня Альфа-Банк выкупил по оферте 32.3% выпуска облигаций серии БО-18 на 1.6 млрд рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка текущего купона составляет 6.5% годовых.
📡«ДЭНИ КОЛЛ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 20 марта. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года.
@Cbonds
На новом сайте Cbonds открыт раздел Research Hub – аналитика от участников рынка по облигациям и другим финансовым инструментам: https://premium.cbonds.ru/comments/.
В данный момент Cbonds агрегирует аналитические материалы более чем от 150 участников рынка со всего мира. Среди провайдеров аналитики – инвестиционные банки, asset managers, брокеры, специализированные аналитические компании, рейтинговые агентства, эмитенты.
Функционал поиска комментариев позволяет:
🔹фильтровать материалы по языку, тематике (облигации, макроэкономика и валютный рынок, акции, другие инструменты),
🔹выбирать аналитику от конкретного провайдера,
🔹искать аналитику по региону, стране или конкретной компании,
🔹фильтровать аналитические материалы по требуемому диапазону дат,
🔹подписаться на получение аналитики от выбранной компании на email.
Аналитические материалы доступны на английском, русском, итальянском и других языках.
В данный момент Cbonds агрегирует аналитические материалы более чем от 150 участников рынка со всего мира. Среди провайдеров аналитики – инвестиционные банки, asset managers, брокеры, специализированные аналитические компании, рейтинговые агентства, эмитенты.
Функционал поиска комментариев позволяет:
🔹фильтровать материалы по языку, тематике (облигации, макроэкономика и валютный рынок, акции, другие инструменты),
🔹выбирать аналитику от конкретного провайдера,
🔹искать аналитику по региону, стране или конкретной компании,
🔹фильтровать аналитические материалы по требуемому диапазону дат,
🔹подписаться на получение аналитики от выбранной компании на email.
Аналитические материалы доступны на английском, русском, итальянском и других языках.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.5% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.52%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Лизинг-Трейд, 001P-01 (500 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.5% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.52%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Лизинг-Трейд, 001P-01 (500 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
💰Альфа-Банк открыл книгу заявок на евробонды в рублях
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7% годовых.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7% годовых.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Cbonds
Книга по облигациям Сбербанка открыта до 15:00 (мск) 23 января Объем: benchmark size от 15 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 6.3% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4% годовых Дата размещения: 27 января Организаторы:…
🏦Сбербанк, 001P-SBER15
Финальный ориентир ставки купона – 6.3% годовых, доходности – 6.4% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.3% годовых, доходности – 6.4% годовых
🇧🇾13 февраля 2020 г. в Минске состоится V круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь».
Среди основных тем:
✔️Keynote Speech: Андрей Белковец, замминистра финансов РБ
✔️Возможности российского долгового рынка для белорусских заемщиков
✔️ Макрообзор Республики Беларусь с участием замминистра экономики Дмитрия Ярошевича
✔️Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь и первые ICO токенов
✔️Кредитование белорусских компаний российскими банками
👉🏻Программа мероприятия
Круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» – уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
Свыше 100 человек уже подтвердили свое участие, мест остается все меньше.
Успейте зарегистрироваться!
📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)
Среди основных тем:
✔️Keynote Speech: Андрей Белковец, замминистра финансов РБ
✔️Возможности российского долгового рынка для белорусских заемщиков
✔️ Макрообзор Республики Беларусь с участием замминистра экономики Дмитрия Ярошевича
✔️Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь и первые ICO токенов
✔️Кредитование белорусских компаний российскими банками
👉🏻Программа мероприятия
Круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» – уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
Свыше 100 человек уже подтвердили свое участие, мест остается все меньше.
Успейте зарегистрироваться!
📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Минфин на вчерашнем аукционе удовлетворил самую крупную заявку на покупку ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск гособлигаций с погашением в 2025 году, сообщает РБК.
🧪 «Еврохим» сегодня провел вторичное размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом до 10 млрд рублей. Организатором вторичного размещения выступил ВТБ Капитал.
⛏ Спрос на облигации «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R составил более 40 млрд рублей, превысив первоначальное предложение более чем в 2.5 раза. Техническое размещение биржевых облигаций планируется 29 января на Московской Бирже.
@Cbonds
🇷🇺 Минфин на вчерашнем аукционе удовлетворил самую крупную заявку на покупку ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск гособлигаций с погашением в 2025 году, сообщает РБК.
🧪 «Еврохим» сегодня провел вторичное размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом до 10 млрд рублей. Организатором вторичного размещения выступил ВТБ Капитал.
⛏ Спрос на облигации «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R составил более 40 млрд рублей, превысив первоначальное предложение более чем в 2.5 раза. Техническое размещение биржевых облигаций планируется 29 января на Московской Бирже.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,59%
🗓 Календарь событий
Оферты
💡 ФСК ЕЭС, 24 (10 млрд)
💰 ВЭБ-лизинг, БО-01 (5 млрд)
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,59%
🗓 Календарь событий
Оферты
💡 ФСК ЕЭС, 24 (10 млрд)
💰 ВЭБ-лизинг, БО-01 (5 млрд)
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
🥇Cbonds Review: как обыграть бенчмарк?
В середине ноября 2019 года Газпромбанк провел семинар для инвесторов «Как обыграть бенчмарк?», на котором представил несколько стратегий, позволяющих портфельным управляющим получать доходности выше используемых ими бенчмарков.
Исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков и начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Владимир Пантюшин в материале, подготовленном специально для журнала Cbonds Review, описывают две стратегии, позволяющие обыгрывать пользующиеся наиболее популярные бенчмарки – индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBITR и индекс пенсионных накоплений RUPCI.
📝Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review
В середине ноября 2019 года Газпромбанк провел семинар для инвесторов «Как обыграть бенчмарк?», на котором представил несколько стратегий, позволяющих портфельным управляющим получать доходности выше используемых ими бенчмарков.
Исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков и начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Владимир Пантюшин в материале, подготовленном специально для журнала Cbonds Review, описывают две стратегии, позволяющие обыгрывать пользующиеся наиболее популярные бенчмарки – индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBITR и индекс пенсионных накоплений RUPCI.
📝Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review
🅰️ Альфа-Банк успешно разместил рублевые евробонды с рекордно низкой ставкой купона
Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) разместил выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, на сумму 15 млрд со сроком погашения 30 января 2025 года. Ставка купона установлена на уровне 6.75% годовых, она стала самой низкой в истории размещения рублевых еврооблигаций Альфа-Банком. Выплата купона – два раза в год.
Спрос превысил 24 млрд рублей, что более чем в 1.5 раза превышает финальный объем выпуска. Столь высокий спрос позволил снизить первоначальный ориентир доходности с 7% годовых до диапазона 6.75-6.85% годовых.
Организаторами сделки выступили Citigroup и Альфа-Банк. Листинг пройдет на Ирландской бирже.
В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.
Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям "Альфа-банк" определили большой интерес инвесторов к новому размещению.
Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) разместил выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, на сумму 15 млрд со сроком погашения 30 января 2025 года. Ставка купона установлена на уровне 6.75% годовых, она стала самой низкой в истории размещения рублевых еврооблигаций Альфа-Банком. Выплата купона – два раза в год.
Спрос превысил 24 млрд рублей, что более чем в 1.5 раза превышает финальный объем выпуска. Столь высокий спрос позволил снизить первоначальный ориентир доходности с 7% годовых до диапазона 6.75-6.85% годовых.
Организаторами сделки выступили Citigroup и Альфа-Банк. Листинг пройдет на Ирландской бирже.
В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.
Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям "Альфа-банк" определили большой интерес инвесторов к новому размещению.
🇺🇦 Украина выпустила суверенные еврооблигации, номинированные в евро
Украина (Саа1/ В/ В) разместила суверенные еврооблигации на 1.25 млрд евро со сроком погашения 27 января 2030 года и листингом на Ирландской бирже. Ставка купона установлена на уровне 4.375% годовых, выплата купона – один раз в год. Спред к mid-свопам составил 427 б.п.
Организаторами выступили JP Morgan, BNP Paribas, RBI Group. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска. Спрос по данным Министерства Финансов Украины достиг 7 млрд евро от более чем 350 инвесторов со всего мира.
Это уже второй выпуск еврооблигаций Украины, номинированный в евро за последние полгода. Министр финансов Оксана Маркарова прокомментировала выпуск, заявив, что это размещение, так же как и первое в июне, осуществлено в рамках программы привлечения валюты евро в страну, обусловленной интеграцией с Евросоюзом.
Украина (Саа1/ В/ В) разместила суверенные еврооблигации на 1.25 млрд евро со сроком погашения 27 января 2030 года и листингом на Ирландской бирже. Ставка купона установлена на уровне 4.375% годовых, выплата купона – один раз в год. Спред к mid-свопам составил 427 б.п.
Организаторами выступили JP Morgan, BNP Paribas, RBI Group. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска. Спрос по данным Министерства Финансов Украины достиг 7 млрд евро от более чем 350 инвесторов со всего мира.
Это уже второй выпуск еврооблигаций Украины, номинированный в евро за последние полгода. Министр финансов Оксана Маркарова прокомментировала выпуск, заявив, что это размещение, так же как и первое в июне, осуществлено в рамках программы привлечения валюты евро в страну, обусловленной интеграцией с Евросоюзом.
✅ Московский кредитный банк успешно разместил 5-летние еврооблигации
В среду Московский кредитный банк (Ba3/BB-/BB) завершил размещение еврооблигаций с погашением 29 января 2025 года. Предполагалось, что объем выпуска составит 500 млн долларов, однако спрос, превысивший 1.6 млрд долларов, позволил банку увеличить первоначально планируемый объем и привлечь 600 млн долларов.
Высокий спрос к размещаемым бумагам проявили инвесторы со всего мира. Книга заявок распределена следующим образом: континентальная Европа – 34%, Россия – 22%, США – 20%, Великобритания – 15%, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток – 9%.
Ставка купона была установлена на уровне 4.7% годовых, что является самой низкой ставкой по долларовым еврозаимствованиям банка (всего МКБ выпустил 10 евробондов в долларах, 6 из которых находятся в обращении). Спред к UST составил 312.7 б.п., к mid-swap – 311.7 б.п.
Организаторами размещения выступили Citigroup, Commerzbank, Emirates NBD, ING Bank (London Branch), RBI Group, Societe Generale, Sova Capital, UBS (London Branch). Листинг пройдет на Ирландской бирже.
В среду Московский кредитный банк (Ba3/BB-/BB) завершил размещение еврооблигаций с погашением 29 января 2025 года. Предполагалось, что объем выпуска составит 500 млн долларов, однако спрос, превысивший 1.6 млрд долларов, позволил банку увеличить первоначально планируемый объем и привлечь 600 млн долларов.
Высокий спрос к размещаемым бумагам проявили инвесторы со всего мира. Книга заявок распределена следующим образом: континентальная Европа – 34%, Россия – 22%, США – 20%, Великобритания – 15%, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток – 9%.
Ставка купона была установлена на уровне 4.7% годовых, что является самой низкой ставкой по долларовым еврозаимствованиям банка (всего МКБ выпустил 10 евробондов в долларах, 6 из которых находятся в обращении). Спред к UST составил 312.7 б.п., к mid-swap – 311.7 б.п.
Организаторами размещения выступили Citigroup, Commerzbank, Emirates NBD, ING Bank (London Branch), RBI Group, Societe Generale, Sova Capital, UBS (London Branch). Листинг пройдет на Ирландской бирже.
🇦🇲 Ардшинбанк впервые с 2015 года вышел на рынок еврозаимствований
На этой неделе Ардшинбанк (B1/-/B+), один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние еврооблигации объемом 300 млн долларов, при совокупном спросе 450 млн долларов.
На сегодняшний день на рынке евробондов представлены лишь два эмитента корпоративного сектора данной страны, для Ардшинбанка это третий выпуск еврооблигаций.
Ставка купона была установлена на нижней границе ориентира доходности и составила 6.5% годовых. Спред к UST составил 491.7 б.п.
Организаторами размещения выступали Citigroup и Ренессанс Капитал.
На этой неделе Ардшинбанк (B1/-/B+), один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние еврооблигации объемом 300 млн долларов, при совокупном спросе 450 млн долларов.
На сегодняшний день на рынке евробондов представлены лишь два эмитента корпоративного сектора данной страны, для Ардшинбанка это третий выпуск еврооблигаций.
Ставка купона была установлена на нижней границе ориентира доходности и составила 6.5% годовых. Спред к UST составил 491.7 б.п.
Организаторами размещения выступали Citigroup и Ренессанс Капитал.
Cbonds
🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей. Сбор заявок и размещение запланированы на декабрь.
🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей.
Сбор заявок и размещение планируется в начале февраля.
Сбор заявок и размещение планируется в начале февраля.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔨 НЛМК рассматривает возможность выпуска еврооблигаций в 2020 году. Компании интересен выход на долговые рынки в связи с активной реализацией инвестпрограммы и дивидендной политики.
💰 «Газпром» в феврале сможет вернуться на рынок бондов, что станет возможным после снятия всех претензий, арестов и обеспечительных мер, наложенных по искам «Нафтогаза Украины» в европейских судах. Компания планирует привлечь финансирование в долларах и евро.
🌾 ФосАгро выкупит часть еврооблигаций 2017 года выпуска общей номинальной стоимостью 150 млн долларов. Расчеты планируется осуществить 28 января. Сделка позволит компании оптимизировать кредитный портфель, заместив короткие позиции долга на более длинные, улучшив ставку по заимствованию.
@Cbonds
🔨 НЛМК рассматривает возможность выпуска еврооблигаций в 2020 году. Компании интересен выход на долговые рынки в связи с активной реализацией инвестпрограммы и дивидендной политики.
💰 «Газпром» в феврале сможет вернуться на рынок бондов, что станет возможным после снятия всех претензий, арестов и обеспечительных мер, наложенных по искам «Нафтогаза Украины» в европейских судах. Компания планирует привлечь финансирование в долларах и евро.
🌾 ФосАгро выкупит часть еврооблигаций 2017 года выпуска общей номинальной стоимостью 150 млн долларов. Расчеты планируется осуществить 28 января. Сделка позволит компании оптимизировать кредитный портфель, заместив короткие позиции долга на более длинные, улучшив ставку по заимствованию.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,38% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,46%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌲 ГК Сегежа, 001P-01R (10 млрд)
Размещения
🏛 Сбербанк России, 001P-SBER15 (50 млрд)
Оферты
⛽️ Роснефть, БО-18 – Роснефть, БО-26 (400 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,38% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,46%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌲 ГК Сегежа, 001P-01R (10 млрд)
Размещения
🏛 Сбербанк России, 001P-SBER15 (50 млрд)
Оферты
⛽️ Роснефть, БО-18 – Роснефть, БО-26 (400 млрд)
@Cbonds
Forwarded from Mergers.ru
📊Проект Mergers.ru представляет итоговые показатели M&A за 2019 год
2019 год отмечен значительным ростом количества сделок на M&A рынке при почти одинаковом объеме рынка. Всего за год было объявлено о 943 сделках (включая сделки в стадии переговоров и оформления), тогда как в прошлом году мы отметили 824 сделки. Объем рынка в 2019 году составил $70,5 , в 2018 году - $71,7 млрд. Средняя цена сделки снизилась со $130 млн. до $110,5 млн.
Если говорить о завершенных сделках, то в 2019 году мы имеем 551 сделка на сумму $44,6 млрд. против 503 сделок на сумму 39,2 млрд.
В 2019 году отмечено 18 мега-сделок (свыше $1 млрд.), из них завершенных – 13, а также 102 крупные сделки (свыше $100 млн.), из них завершенных - 46. Для сравнения, в 2018 году мы отмечали 17 мега-сделок (10 завершенных по состоянию на январь 2019 года) и 94 крупные (48 завершенных).
Говоря об отраслевой специфике, отметим, что наибольшую долю в количественном отношении занимает сфера услуг и торговли – 24,7% (233 сделки), также существенное количество сделок происходило в телекоммуникационном секторе - 16,4% (155 сделок), – и пищевой промышленности – 14,3% (135 сделок). При довольно небольшой количественной доле (менее 5%, 45 сделок) наибольшую долю в стоимостном плане все еще занимает нефтегазовая отрасль (27,3%, $19,3 млрд.). Сфера услуг/торговли и телекоммуникационный сектор также занимают значительные доли – 17,9% ($12,6 млрд.) и 14% ($9,9 млрд.) соответственно.
Наибольшее количество сделок в 2019 году заключались в форме полного приобретения бизнеса – 47% (446 сделок). При этом в стоимостном плане наряду с этой формой (28,9%, $20,4 млрд.), существенную долю занимают сделки в форме участия (приобретения неконтрольной доли) – 26,1% ($18,4 млрд.).
Трансграничная активность в количественном отношении по-прежнему остается на невысоком уровне – сделки, в которых покупателем или объектом была иностранная компания, занимают около 12% от общего количества (113 сделок). При этом их стоимостная доля довольно высока - 39%. При этом на сделки, в которых иностранная компания выступала покупателем, приходится 33,8% ($23,9 млрд.), а на покупки российскими компаниями иностранных – всего 5,2% ($3,6 млрд.).
Вся статистика по российскому рынку M&A - в обзорах Mergers.ru: https://mergers.ru/researches/
2019 год отмечен значительным ростом количества сделок на M&A рынке при почти одинаковом объеме рынка. Всего за год было объявлено о 943 сделках (включая сделки в стадии переговоров и оформления), тогда как в прошлом году мы отметили 824 сделки. Объем рынка в 2019 году составил $70,5 , в 2018 году - $71,7 млрд. Средняя цена сделки снизилась со $130 млн. до $110,5 млн.
Если говорить о завершенных сделках, то в 2019 году мы имеем 551 сделка на сумму $44,6 млрд. против 503 сделок на сумму 39,2 млрд.
В 2019 году отмечено 18 мега-сделок (свыше $1 млрд.), из них завершенных – 13, а также 102 крупные сделки (свыше $100 млн.), из них завершенных - 46. Для сравнения, в 2018 году мы отмечали 17 мега-сделок (10 завершенных по состоянию на январь 2019 года) и 94 крупные (48 завершенных).
Говоря об отраслевой специфике, отметим, что наибольшую долю в количественном отношении занимает сфера услуг и торговли – 24,7% (233 сделки), также существенное количество сделок происходило в телекоммуникационном секторе - 16,4% (155 сделок), – и пищевой промышленности – 14,3% (135 сделок). При довольно небольшой количественной доле (менее 5%, 45 сделок) наибольшую долю в стоимостном плане все еще занимает нефтегазовая отрасль (27,3%, $19,3 млрд.). Сфера услуг/торговли и телекоммуникационный сектор также занимают значительные доли – 17,9% ($12,6 млрд.) и 14% ($9,9 млрд.) соответственно.
Наибольшее количество сделок в 2019 году заключались в форме полного приобретения бизнеса – 47% (446 сделок). При этом в стоимостном плане наряду с этой формой (28,9%, $20,4 млрд.), существенную долю занимают сделки в форме участия (приобретения неконтрольной доли) – 26,1% ($18,4 млрд.).
Трансграничная активность в количественном отношении по-прежнему остается на невысоком уровне – сделки, в которых покупателем или объектом была иностранная компания, занимают около 12% от общего количества (113 сделок). При этом их стоимостная доля довольно высока - 39%. При этом на сделки, в которых иностранная компания выступала покупателем, приходится 33,8% ($23,9 млрд.), а на покупки российскими компаниями иностранных – всего 5,2% ($3,6 млрд.).
Вся статистика по российскому рынку M&A - в обзорах Mergers.ru: https://mergers.ru/researches/
Книга по облигациям ГК «Сегежа» открыта до 15:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых
Дата размещения: 30 января
Организаторы: АК Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых
Дата размещения: 30 января
Организаторы: АК Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.
📊Рынок секьюритизации в 2019 году
Год назад участники рынка секьюритизации обсудили в рамках «Энциклопедии российской секьюритизации - 2019», что они ожидали от 2019 года.
В чем преимущества однотраншевой и многотраншевой секьюритизации? Нужен ли рынку маркетмейкер? Каковы перспективы неипотечной секьюритизации? Об этом и многом другом читайте бесплатно в обзоре круглого стола организаторов на рынке секьюритизации.
Тем временем подготовка к «Энциклопедии российской секьюритизации - 2020» находится в завершающей стадии.
Не упустите шанс поучаствовать в проекте в качестве авторов и партнеров!
👉🏻Узнать больше об участии в Энциклопедии
Год назад участники рынка секьюритизации обсудили в рамках «Энциклопедии российской секьюритизации - 2019», что они ожидали от 2019 года.
В чем преимущества однотраншевой и многотраншевой секьюритизации? Нужен ли рынку маркетмейкер? Каковы перспективы неипотечной секьюритизации? Об этом и многом другом читайте бесплатно в обзоре круглого стола организаторов на рынке секьюритизации.
Тем временем подготовка к «Энциклопедии российской секьюритизации - 2020» находится в завершающей стадии.
Не упустите шанс поучаствовать в проекте в качестве авторов и партнеров!
👉🏻Узнать больше об участии в Энциклопедии
