Cbonds
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 5-5.25% годовых. Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Организаторами выступят…
💰Московский кредитный банк
Ориентир доходности – 4.875% годовых, спрос превысил $1.5 млрд.
Ориентир доходности – 4.875% годовых, спрос превысил $1.5 млрд.
Cbonds
Книга по облигациям СУЭК открыта до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Оферта: через 5 лет Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых Дата размещения: 29 января Организаторы:…
⛏СУЭК
Финальный ориентир ставки купона – 6.9% годовых, эффективной доходности – 7.02% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.9% годовых, эффективной доходности – 7.02% годовых
Cbonds
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет. Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
🇺🇦Украина
Ориентир доходности – 4.75% годовых, спрос превысил $4.5 млрд
Ориентир доходности – 4.75% годовых, спрос превысил $4.5 млрд
Cbonds
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет. Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
🇺🇦Украина
Финальный ориентир доходности – 4.5% годовых +/- 0.125%, спрос превысил $7 млрд
Финальный ориентир доходности – 4.5% годовых +/- 0.125%, спрос превысил $7 млрд
Cbonds
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 5-5.25% годовых. Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Организаторами выступят…
💰Московский кредитный банк
Ориентир доходности – 4.7% годовых, спрос превысил $1.8 млрд
Ориентир доходности – 4.7% годовых, спрос превысил $1.8 млрд
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊«Вита Лайн» с 22 января по 5 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации размещаются по открытой подписке.
🅰️Сегодня Альфа-Банк выкупил по оферте 32.3% выпуска облигаций серии БО-18 на 1.6 млрд рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка текущего купона составляет 6.5% годовых.
📡«ДЭНИ КОЛЛ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 20 марта. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года.
@Cbonds
💊«Вита Лайн» с 22 января по 5 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации размещаются по открытой подписке.
🅰️Сегодня Альфа-Банк выкупил по оферте 32.3% выпуска облигаций серии БО-18 на 1.6 млрд рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка текущего купона составляет 6.5% годовых.
📡«ДЭНИ КОЛЛ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 20 марта. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года.
@Cbonds
На новом сайте Cbonds открыт раздел Research Hub – аналитика от участников рынка по облигациям и другим финансовым инструментам: https://premium.cbonds.ru/comments/.
В данный момент Cbonds агрегирует аналитические материалы более чем от 150 участников рынка со всего мира. Среди провайдеров аналитики – инвестиционные банки, asset managers, брокеры, специализированные аналитические компании, рейтинговые агентства, эмитенты.
Функционал поиска комментариев позволяет:
🔹фильтровать материалы по языку, тематике (облигации, макроэкономика и валютный рынок, акции, другие инструменты),
🔹выбирать аналитику от конкретного провайдера,
🔹искать аналитику по региону, стране или конкретной компании,
🔹фильтровать аналитические материалы по требуемому диапазону дат,
🔹подписаться на получение аналитики от выбранной компании на email.
Аналитические материалы доступны на английском, русском, итальянском и других языках.
В данный момент Cbonds агрегирует аналитические материалы более чем от 150 участников рынка со всего мира. Среди провайдеров аналитики – инвестиционные банки, asset managers, брокеры, специализированные аналитические компании, рейтинговые агентства, эмитенты.
Функционал поиска комментариев позволяет:
🔹фильтровать материалы по языку, тематике (облигации, макроэкономика и валютный рынок, акции, другие инструменты),
🔹выбирать аналитику от конкретного провайдера,
🔹искать аналитику по региону, стране или конкретной компании,
🔹фильтровать аналитические материалы по требуемому диапазону дат,
🔹подписаться на получение аналитики от выбранной компании на email.
Аналитические материалы доступны на английском, русском, итальянском и других языках.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.5% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.52%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Лизинг-Трейд, 001P-01 (500 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.5% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.52%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Лизинг-Трейд, 001P-01 (500 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
💰Альфа-Банк открыл книгу заявок на евробонды в рублях
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7% годовых.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7% годовых.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Cbonds
Книга по облигациям Сбербанка открыта до 15:00 (мск) 23 января Объем: benchmark size от 15 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 6.3% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4% годовых Дата размещения: 27 января Организаторы:…
🏦Сбербанк, 001P-SBER15
Финальный ориентир ставки купона – 6.3% годовых, доходности – 6.4% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.3% годовых, доходности – 6.4% годовых
🇧🇾13 февраля 2020 г. в Минске состоится V круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь».
Среди основных тем:
✔️Keynote Speech: Андрей Белковец, замминистра финансов РБ
✔️Возможности российского долгового рынка для белорусских заемщиков
✔️ Макрообзор Республики Беларусь с участием замминистра экономики Дмитрия Ярошевича
✔️Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь и первые ICO токенов
✔️Кредитование белорусских компаний российскими банками
👉🏻Программа мероприятия
Круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» – уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
Свыше 100 человек уже подтвердили свое участие, мест остается все меньше.
Успейте зарегистрироваться!
📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)
Среди основных тем:
✔️Keynote Speech: Андрей Белковец, замминистра финансов РБ
✔️Возможности российского долгового рынка для белорусских заемщиков
✔️ Макрообзор Республики Беларусь с участием замминистра экономики Дмитрия Ярошевича
✔️Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь и первые ICO токенов
✔️Кредитование белорусских компаний российскими банками
👉🏻Программа мероприятия
Круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» – уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
Свыше 100 человек уже подтвердили свое участие, мест остается все меньше.
Успейте зарегистрироваться!
📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Минфин на вчерашнем аукционе удовлетворил самую крупную заявку на покупку ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск гособлигаций с погашением в 2025 году, сообщает РБК.
🧪 «Еврохим» сегодня провел вторичное размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом до 10 млрд рублей. Организатором вторичного размещения выступил ВТБ Капитал.
⛏ Спрос на облигации «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R составил более 40 млрд рублей, превысив первоначальное предложение более чем в 2.5 раза. Техническое размещение биржевых облигаций планируется 29 января на Московской Бирже.
@Cbonds
🇷🇺 Минфин на вчерашнем аукционе удовлетворил самую крупную заявку на покупку ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск гособлигаций с погашением в 2025 году, сообщает РБК.
🧪 «Еврохим» сегодня провел вторичное размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом до 10 млрд рублей. Организатором вторичного размещения выступил ВТБ Капитал.
⛏ Спрос на облигации «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R составил более 40 млрд рублей, превысив первоначальное предложение более чем в 2.5 раза. Техническое размещение биржевых облигаций планируется 29 января на Московской Бирже.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,59%
🗓 Календарь событий
Оферты
💡 ФСК ЕЭС, 24 (10 млрд)
💰 ВЭБ-лизинг, БО-01 (5 млрд)
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,59%
🗓 Календарь событий
Оферты
💡 ФСК ЕЭС, 24 (10 млрд)
💰 ВЭБ-лизинг, БО-01 (5 млрд)
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
🥇Cbonds Review: как обыграть бенчмарк?
В середине ноября 2019 года Газпромбанк провел семинар для инвесторов «Как обыграть бенчмарк?», на котором представил несколько стратегий, позволяющих портфельным управляющим получать доходности выше используемых ими бенчмарков.
Исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков и начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Владимир Пантюшин в материале, подготовленном специально для журнала Cbonds Review, описывают две стратегии, позволяющие обыгрывать пользующиеся наиболее популярные бенчмарки – индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBITR и индекс пенсионных накоплений RUPCI.
📝Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review
В середине ноября 2019 года Газпромбанк провел семинар для инвесторов «Как обыграть бенчмарк?», на котором представил несколько стратегий, позволяющих портфельным управляющим получать доходности выше используемых ими бенчмарков.
Исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков и начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Владимир Пантюшин в материале, подготовленном специально для журнала Cbonds Review, описывают две стратегии, позволяющие обыгрывать пользующиеся наиболее популярные бенчмарки – индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBITR и индекс пенсионных накоплений RUPCI.
📝Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review
🅰️ Альфа-Банк успешно разместил рублевые евробонды с рекордно низкой ставкой купона
Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) разместил выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, на сумму 15 млрд со сроком погашения 30 января 2025 года. Ставка купона установлена на уровне 6.75% годовых, она стала самой низкой в истории размещения рублевых еврооблигаций Альфа-Банком. Выплата купона – два раза в год.
Спрос превысил 24 млрд рублей, что более чем в 1.5 раза превышает финальный объем выпуска. Столь высокий спрос позволил снизить первоначальный ориентир доходности с 7% годовых до диапазона 6.75-6.85% годовых.
Организаторами сделки выступили Citigroup и Альфа-Банк. Листинг пройдет на Ирландской бирже.
В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.
Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям "Альфа-банк" определили большой интерес инвесторов к новому размещению.
Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) разместил выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, на сумму 15 млрд со сроком погашения 30 января 2025 года. Ставка купона установлена на уровне 6.75% годовых, она стала самой низкой в истории размещения рублевых еврооблигаций Альфа-Банком. Выплата купона – два раза в год.
Спрос превысил 24 млрд рублей, что более чем в 1.5 раза превышает финальный объем выпуска. Столь высокий спрос позволил снизить первоначальный ориентир доходности с 7% годовых до диапазона 6.75-6.85% годовых.
Организаторами сделки выступили Citigroup и Альфа-Банк. Листинг пройдет на Ирландской бирже.
В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.
Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям "Альфа-банк" определили большой интерес инвесторов к новому размещению.
🇺🇦 Украина выпустила суверенные еврооблигации, номинированные в евро
Украина (Саа1/ В/ В) разместила суверенные еврооблигации на 1.25 млрд евро со сроком погашения 27 января 2030 года и листингом на Ирландской бирже. Ставка купона установлена на уровне 4.375% годовых, выплата купона – один раз в год. Спред к mid-свопам составил 427 б.п.
Организаторами выступили JP Morgan, BNP Paribas, RBI Group. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска. Спрос по данным Министерства Финансов Украины достиг 7 млрд евро от более чем 350 инвесторов со всего мира.
Это уже второй выпуск еврооблигаций Украины, номинированный в евро за последние полгода. Министр финансов Оксана Маркарова прокомментировала выпуск, заявив, что это размещение, так же как и первое в июне, осуществлено в рамках программы привлечения валюты евро в страну, обусловленной интеграцией с Евросоюзом.
Украина (Саа1/ В/ В) разместила суверенные еврооблигации на 1.25 млрд евро со сроком погашения 27 января 2030 года и листингом на Ирландской бирже. Ставка купона установлена на уровне 4.375% годовых, выплата купона – один раз в год. Спред к mid-свопам составил 427 б.п.
Организаторами выступили JP Morgan, BNP Paribas, RBI Group. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска. Спрос по данным Министерства Финансов Украины достиг 7 млрд евро от более чем 350 инвесторов со всего мира.
Это уже второй выпуск еврооблигаций Украины, номинированный в евро за последние полгода. Министр финансов Оксана Маркарова прокомментировала выпуск, заявив, что это размещение, так же как и первое в июне, осуществлено в рамках программы привлечения валюты евро в страну, обусловленной интеграцией с Евросоюзом.
✅ Московский кредитный банк успешно разместил 5-летние еврооблигации
В среду Московский кредитный банк (Ba3/BB-/BB) завершил размещение еврооблигаций с погашением 29 января 2025 года. Предполагалось, что объем выпуска составит 500 млн долларов, однако спрос, превысивший 1.6 млрд долларов, позволил банку увеличить первоначально планируемый объем и привлечь 600 млн долларов.
Высокий спрос к размещаемым бумагам проявили инвесторы со всего мира. Книга заявок распределена следующим образом: континентальная Европа – 34%, Россия – 22%, США – 20%, Великобритания – 15%, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток – 9%.
Ставка купона была установлена на уровне 4.7% годовых, что является самой низкой ставкой по долларовым еврозаимствованиям банка (всего МКБ выпустил 10 евробондов в долларах, 6 из которых находятся в обращении). Спред к UST составил 312.7 б.п., к mid-swap – 311.7 б.п.
Организаторами размещения выступили Citigroup, Commerzbank, Emirates NBD, ING Bank (London Branch), RBI Group, Societe Generale, Sova Capital, UBS (London Branch). Листинг пройдет на Ирландской бирже.
В среду Московский кредитный банк (Ba3/BB-/BB) завершил размещение еврооблигаций с погашением 29 января 2025 года. Предполагалось, что объем выпуска составит 500 млн долларов, однако спрос, превысивший 1.6 млрд долларов, позволил банку увеличить первоначально планируемый объем и привлечь 600 млн долларов.
Высокий спрос к размещаемым бумагам проявили инвесторы со всего мира. Книга заявок распределена следующим образом: континентальная Европа – 34%, Россия – 22%, США – 20%, Великобритания – 15%, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток – 9%.
Ставка купона была установлена на уровне 4.7% годовых, что является самой низкой ставкой по долларовым еврозаимствованиям банка (всего МКБ выпустил 10 евробондов в долларах, 6 из которых находятся в обращении). Спред к UST составил 312.7 б.п., к mid-swap – 311.7 б.п.
Организаторами размещения выступили Citigroup, Commerzbank, Emirates NBD, ING Bank (London Branch), RBI Group, Societe Generale, Sova Capital, UBS (London Branch). Листинг пройдет на Ирландской бирже.
🇦🇲 Ардшинбанк впервые с 2015 года вышел на рынок еврозаимствований
На этой неделе Ардшинбанк (B1/-/B+), один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние еврооблигации объемом 300 млн долларов, при совокупном спросе 450 млн долларов.
На сегодняшний день на рынке евробондов представлены лишь два эмитента корпоративного сектора данной страны, для Ардшинбанка это третий выпуск еврооблигаций.
Ставка купона была установлена на нижней границе ориентира доходности и составила 6.5% годовых. Спред к UST составил 491.7 б.п.
Организаторами размещения выступали Citigroup и Ренессанс Капитал.
На этой неделе Ардшинбанк (B1/-/B+), один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние еврооблигации объемом 300 млн долларов, при совокупном спросе 450 млн долларов.
На сегодняшний день на рынке евробондов представлены лишь два эмитента корпоративного сектора данной страны, для Ардшинбанка это третий выпуск еврооблигаций.
Ставка купона была установлена на нижней границе ориентира доходности и составила 6.5% годовых. Спред к UST составил 491.7 б.п.
Организаторами размещения выступали Citigroup и Ренессанс Капитал.
Cbonds
🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей. Сбор заявок и размещение запланированы на декабрь.
🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей.
Сбор заявок и размещение планируется в начале февраля.
Сбор заявок и размещение планируется в начале февраля.