💰Альфа-Банк планирует road show евробондов в рублях
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
💵Совкомбанк проведет road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах
Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет
Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января.
Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет
Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января.
Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта
Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет.
Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет.
Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
Cbonds
Книга по облигациям СУЭК открыта до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Оферта: через 5 лет Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых Дата размещения: 29 января Организаторы:…
⛏СУЭК
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.97-7.02% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.97-7.02% годовых
Cbonds
💰Альфа-Банк планирует road show евробондов в рублях Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
🅰️ Комментарий Альфа-Банка к размещению
«Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов.
Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика обращения которых на вторичном рынке подтвердила интерес инвесторов к данным бумагам.
Даты размещения также были выбраны не случайно. Январь является горячей порой для размещения новых выпусков на международных рынках, что в свою очередь связано с большими объемами свободных средств инвесторов и их желанием инвестировать в перспективные новые бумаги.»
«Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов.
Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика обращения которых на вторичном рынке подтвердила интерес инвесторов к данным бумагам.
Даты размещения также были выбраны не случайно. Январь является горячей порой для размещения новых выпусков на международных рынках, что в свою очередь связано с большими объемами свободных средств инвесторов и их желанием инвестировать в перспективные новые бумаги.»
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 5-5.25% годовых.
Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 5-5.25% годовых.
Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) на 58.4 млрд рублей при спросе в 98.8 млрд рублей
Цена отсечения составила 106.15% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.97% годовых. Средневзвешенная цена — 106.15% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.97% годовых.
Цена отсечения составила 106.15% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.97% годовых. Средневзвешенная цена — 106.15% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.97% годовых.
Cbonds
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 5-5.25% годовых. Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Организаторами выступят…
💰Московский кредитный банк
Ориентир доходности – 4.875% годовых, спрос превысил $1.5 млрд.
Ориентир доходности – 4.875% годовых, спрос превысил $1.5 млрд.
Cbonds
Книга по облигациям СУЭК открыта до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Оферта: через 5 лет Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых Дата размещения: 29 января Организаторы:…
⛏СУЭК
Финальный ориентир ставки купона – 6.9% годовых, эффективной доходности – 7.02% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.9% годовых, эффективной доходности – 7.02% годовых
Cbonds
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет. Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
🇺🇦Украина
Ориентир доходности – 4.75% годовых, спрос превысил $4.5 млрд
Ориентир доходности – 4.75% годовых, спрос превысил $4.5 млрд
Cbonds
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет. Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
🇺🇦Украина
Финальный ориентир доходности – 4.5% годовых +/- 0.125%, спрос превысил $7 млрд
Финальный ориентир доходности – 4.5% годовых +/- 0.125%, спрос превысил $7 млрд
Cbonds
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 5-5.25% годовых. Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Организаторами выступят…
💰Московский кредитный банк
Ориентир доходности – 4.7% годовых, спрос превысил $1.8 млрд
Ориентир доходности – 4.7% годовых, спрос превысил $1.8 млрд
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊«Вита Лайн» с 22 января по 5 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации размещаются по открытой подписке.
🅰️Сегодня Альфа-Банк выкупил по оферте 32.3% выпуска облигаций серии БО-18 на 1.6 млрд рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка текущего купона составляет 6.5% годовых.
📡«ДЭНИ КОЛЛ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 20 марта. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года.
@Cbonds
💊«Вита Лайн» с 22 января по 5 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации размещаются по открытой подписке.
🅰️Сегодня Альфа-Банк выкупил по оферте 32.3% выпуска облигаций серии БО-18 на 1.6 млрд рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка текущего купона составляет 6.5% годовых.
📡«ДЭНИ КОЛЛ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 20 марта. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года.
@Cbonds
На новом сайте Cbonds открыт раздел Research Hub – аналитика от участников рынка по облигациям и другим финансовым инструментам: https://premium.cbonds.ru/comments/.
В данный момент Cbonds агрегирует аналитические материалы более чем от 150 участников рынка со всего мира. Среди провайдеров аналитики – инвестиционные банки, asset managers, брокеры, специализированные аналитические компании, рейтинговые агентства, эмитенты.
Функционал поиска комментариев позволяет:
🔹фильтровать материалы по языку, тематике (облигации, макроэкономика и валютный рынок, акции, другие инструменты),
🔹выбирать аналитику от конкретного провайдера,
🔹искать аналитику по региону, стране или конкретной компании,
🔹фильтровать аналитические материалы по требуемому диапазону дат,
🔹подписаться на получение аналитики от выбранной компании на email.
Аналитические материалы доступны на английском, русском, итальянском и других языках.
В данный момент Cbonds агрегирует аналитические материалы более чем от 150 участников рынка со всего мира. Среди провайдеров аналитики – инвестиционные банки, asset managers, брокеры, специализированные аналитические компании, рейтинговые агентства, эмитенты.
Функционал поиска комментариев позволяет:
🔹фильтровать материалы по языку, тематике (облигации, макроэкономика и валютный рынок, акции, другие инструменты),
🔹выбирать аналитику от конкретного провайдера,
🔹искать аналитику по региону, стране или конкретной компании,
🔹фильтровать аналитические материалы по требуемому диапазону дат,
🔹подписаться на получение аналитики от выбранной компании на email.
Аналитические материалы доступны на английском, русском, итальянском и других языках.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.5% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.52%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Лизинг-Трейд, 001P-01 (500 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.5% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.52%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Лизинг-Трейд, 001P-01 (500 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
💰Альфа-Банк открыл книгу заявок на евробонды в рублях
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7% годовых.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7% годовых.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Cbonds
Книга по облигациям Сбербанка открыта до 15:00 (мск) 23 января Объем: benchmark size от 15 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 6.3% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4% годовых Дата размещения: 27 января Организаторы:…
🏦Сбербанк, 001P-SBER15
Финальный ориентир ставки купона – 6.3% годовых, доходности – 6.4% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.3% годовых, доходности – 6.4% годовых
🇧🇾13 февраля 2020 г. в Минске состоится V круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь».
Среди основных тем:
✔️Keynote Speech: Андрей Белковец, замминистра финансов РБ
✔️Возможности российского долгового рынка для белорусских заемщиков
✔️ Макрообзор Республики Беларусь с участием замминистра экономики Дмитрия Ярошевича
✔️Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь и первые ICO токенов
✔️Кредитование белорусских компаний российскими банками
👉🏻Программа мероприятия
Круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» – уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
Свыше 100 человек уже подтвердили свое участие, мест остается все меньше.
Успейте зарегистрироваться!
📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)
Среди основных тем:
✔️Keynote Speech: Андрей Белковец, замминистра финансов РБ
✔️Возможности российского долгового рынка для белорусских заемщиков
✔️ Макрообзор Республики Беларусь с участием замминистра экономики Дмитрия Ярошевича
✔️Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь и первые ICO токенов
✔️Кредитование белорусских компаний российскими банками
👉🏻Программа мероприятия
Круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» – уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
Свыше 100 человек уже подтвердили свое участие, мест остается все меньше.
Успейте зарегистрироваться!
📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Минфин на вчерашнем аукционе удовлетворил самую крупную заявку на покупку ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск гособлигаций с погашением в 2025 году, сообщает РБК.
🧪 «Еврохим» сегодня провел вторичное размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом до 10 млрд рублей. Организатором вторичного размещения выступил ВТБ Капитал.
⛏ Спрос на облигации «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R составил более 40 млрд рублей, превысив первоначальное предложение более чем в 2.5 раза. Техническое размещение биржевых облигаций планируется 29 января на Московской Бирже.
@Cbonds
🇷🇺 Минфин на вчерашнем аукционе удовлетворил самую крупную заявку на покупку ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск гособлигаций с погашением в 2025 году, сообщает РБК.
🧪 «Еврохим» сегодня провел вторичное размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом до 10 млрд рублей. Организатором вторичного размещения выступил ВТБ Капитал.
⛏ Спрос на облигации «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R составил более 40 млрд рублей, превысив первоначальное предложение более чем в 2.5 раза. Техническое размещение биржевых облигаций планируется 29 января на Московской Бирже.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,59%
🗓 Календарь событий
Оферты
💡 ФСК ЕЭС, 24 (10 млрд)
💰 ВЭБ-лизинг, БО-01 (5 млрд)
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,48% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,59%
🗓 Календарь событий
Оферты
💡 ФСК ЕЭС, 24 (10 млрд)
💰 ВЭБ-лизинг, БО-01 (5 млрд)
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds