Cbonds подготовил рэнкинг ПВО (представителей владельцев облигаций) по внутренним бумагам, размещенным в 2019 году. По сравнению с 2018 годом, в итоговой таблице оказалось на 2 участника меньше – всего в рэнкинге представлено 19 компаний. При этом количество сделок, в которых компании приняли участие в течение года, возросло с 95 до 121.
1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Регион Финанс» – компания определена представителем владельцев облигаций для 30 выпусков следующих эмитентов: «ТЕХНО Лизинг», «Ренессанс Страхование», «ТМ-энерго финанс», «Бизнес Консалтинг», «БКЗ финанс», «Ред Софт», СФО МОС МСП 2, СФО МОС МСП 3, СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, «МСБ- Лизинг», «СОПФ ФПФ», «ВсеИнструменты.ру», «Моторные технологии», «ПР-Лизинг», «ДиректЛизинг», «Завод КЭС», «С-Инновации», «СуперОкс», ТП «Кировский», «ЭкономЛизинг», «Труд», ИК «Фридом Финанс», Агрофирма «Рубеж», «Обувь России», ТД «Мясничий», «ОбъединениеАгроЭлита», «ИС петролеум», АО им. Т.Г. Шевченко, «МигКредит».
2️⃣ На втором месте оказалась компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS), которая выступает в качестве ПВО по 23 выпускам облигаций. Компания представляет интересы владельцев облигаций «ОВК Финанс», «ХК Финанс», «Газпром Капитал», Группа компаний «Самолет», СФО БКС Структурные Ноты, «РСГ-Финанс», «ДОМ.РФ Ипотечный агент», «АВТОБАН-Финанс», «Каскад», «ТРИНФИКО Холдингс», «Ай-Теко», «Онлайн Микрофинанс», «Домодедово Фьюэл Фасилитис», «Быстроденьги», «Ритейл Бел Финанс», «ДЭНИ КОЛЛ», ЕвразХолдинг Финанс, «ГК Пионер».
3️⃣Третью строчку рэнкинга занимает «Первая Независимая», выступающая ПВО по 15 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных «СУЭК-Финанс», «Легенда», «Фудтрейд», «ФЭС-Агро», «АВТОБАН-Финанс», Коммерческая недвижимость «ФПК Гарант-Инвест», «ТАЛАН-ФИНАНС», «Обувь России», «Роял Капитал», «Арагон», «Городской супермаркет», «Инвестторгстрой».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 56%.
Полная версия доступна по ссылке.
1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Регион Финанс» – компания определена представителем владельцев облигаций для 30 выпусков следующих эмитентов: «ТЕХНО Лизинг», «Ренессанс Страхование», «ТМ-энерго финанс», «Бизнес Консалтинг», «БКЗ финанс», «Ред Софт», СФО МОС МСП 2, СФО МОС МСП 3, СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, «МСБ- Лизинг», «СОПФ ФПФ», «ВсеИнструменты.ру», «Моторные технологии», «ПР-Лизинг», «ДиректЛизинг», «Завод КЭС», «С-Инновации», «СуперОкс», ТП «Кировский», «ЭкономЛизинг», «Труд», ИК «Фридом Финанс», Агрофирма «Рубеж», «Обувь России», ТД «Мясничий», «ОбъединениеАгроЭлита», «ИС петролеум», АО им. Т.Г. Шевченко, «МигКредит».
2️⃣ На втором месте оказалась компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS), которая выступает в качестве ПВО по 23 выпускам облигаций. Компания представляет интересы владельцев облигаций «ОВК Финанс», «ХК Финанс», «Газпром Капитал», Группа компаний «Самолет», СФО БКС Структурные Ноты, «РСГ-Финанс», «ДОМ.РФ Ипотечный агент», «АВТОБАН-Финанс», «Каскад», «ТРИНФИКО Холдингс», «Ай-Теко», «Онлайн Микрофинанс», «Домодедово Фьюэл Фасилитис», «Быстроденьги», «Ритейл Бел Финанс», «ДЭНИ КОЛЛ», ЕвразХолдинг Финанс, «ГК Пионер».
3️⃣Третью строчку рэнкинга занимает «Первая Независимая», выступающая ПВО по 15 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных «СУЭК-Финанс», «Легенда», «Фудтрейд», «ФЭС-Агро», «АВТОБАН-Финанс», Коммерческая недвижимость «ФПК Гарант-Инвест», «ТАЛАН-ФИНАНС», «Обувь России», «Роял Капитал», «Арагон», «Городской супермаркет», «Инвестторгстрой».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 56%.
Полная версия доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) и ОФЗ-ИН выпуска 52002 (с датой погашения 2 февраля 2028 года) в объеме остатков, доступных для размещения.
⚙️«Кировский завод» утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей. Срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет. Программа не имеет срока действия. «Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины.
💵ИК «Фридом Финанс» 28 января начнет размещение 3-летних облигаций серии П01-01. Объем выпуска – 40 млн долл. США. Ставка 1-12-го купонов составляет 6.5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения в даты 4 и 8 купонов.
@Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) и ОФЗ-ИН выпуска 52002 (с датой погашения 2 февраля 2028 года) в объеме остатков, доступных для размещения.
⚙️«Кировский завод» утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей. Срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет. Программа не имеет срока действия. «Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины.
💵ИК «Фридом Финанс» 28 января начнет размещение 3-летних облигаций серии П01-01. Объем выпуска – 40 млн долл. США. Ставка 1-12-го купонов составляет 6.5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения в даты 4 и 8 купонов.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,55% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,54% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛏СУЭК-Финанс, 001P-05R (15 млрд)
Оферты
🏦Банк Национальный стандарт, БО-02 (3 млрд)
💵Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)
🖥СофтЛайн Трейд, 001P-01 (2.7 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,55% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,54% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛏СУЭК-Финанс, 001P-05R (15 млрд)
Оферты
🏦Банк Национальный стандарт, БО-02 (3 млрд)
💵Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)
🖥СофтЛайн Трейд, 001P-01 (2.7 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям СУЭК открыта до 16:00 (мск)
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Оферта: через 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых
Дата размещения: 29 января
Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ФК Открытие, Россельхозбанк, Совкомбанк, БК Регион, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Оферта: через 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых
Дата размещения: 29 января
Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ФК Открытие, Россельхозбанк, Совкомбанк, БК Регион, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB
💰Альфа-Банк планирует road show евробондов в рублях
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
💵Совкомбанк проведет road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах
Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет
Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января.
Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет
Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января.
Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта
Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет.
Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет.
Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
Cbonds
Книга по облигациям СУЭК открыта до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Оферта: через 5 лет Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых Дата размещения: 29 января Организаторы:…
⛏СУЭК
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.97-7.02% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.97-7.02% годовых
Cbonds
💰Альфа-Банк планирует road show евробондов в рублях Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
🅰️ Комментарий Альфа-Банка к размещению
«Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов.
Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика обращения которых на вторичном рынке подтвердила интерес инвесторов к данным бумагам.
Даты размещения также были выбраны не случайно. Январь является горячей порой для размещения новых выпусков на международных рынках, что в свою очередь связано с большими объемами свободных средств инвесторов и их желанием инвестировать в перспективные новые бумаги.»
«Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов.
Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика обращения которых на вторичном рынке подтвердила интерес инвесторов к данным бумагам.
Даты размещения также были выбраны не случайно. Январь является горячей порой для размещения новых выпусков на международных рынках, что в свою очередь связано с большими объемами свободных средств инвесторов и их желанием инвестировать в перспективные новые бумаги.»
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 5-5.25% годовых.
Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 5-5.25% годовых.
Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26229 (погашение в ноябре 2025 года) на 58.4 млрд рублей при спросе в 98.8 млрд рублей
Цена отсечения составила 106.15% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.97% годовых. Средневзвешенная цена — 106.15% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.97% годовых.
Цена отсечения составила 106.15% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.97% годовых. Средневзвешенная цена — 106.15% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.97% годовых.
Cbonds
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 5-5.25% годовых. Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Организаторами выступят…
💰Московский кредитный банк
Ориентир доходности – 4.875% годовых, спрос превысил $1.5 млрд.
Ориентир доходности – 4.875% годовых, спрос превысил $1.5 млрд.
Cbonds
Книга по облигациям СУЭК открыта до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Оферта: через 5 лет Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых Дата размещения: 29 января Организаторы:…
⛏СУЭК
Финальный ориентир ставки купона – 6.9% годовых, эффективной доходности – 7.02% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.9% годовых, эффективной доходности – 7.02% годовых
Cbonds
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет. Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
🇺🇦Украина
Ориентир доходности – 4.75% годовых, спрос превысил $4.5 млрд
Ориентир доходности – 4.75% годовых, спрос превысил $4.5 млрд
Cbonds
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет. Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
🇺🇦Украина
Финальный ориентир доходности – 4.5% годовых +/- 0.125%, спрос превысил $7 млрд
Финальный ориентир доходности – 4.5% годовых +/- 0.125%, спрос превысил $7 млрд
Cbonds
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 5-5.25% годовых. Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Организаторами выступят…
💰Московский кредитный банк
Ориентир доходности – 4.7% годовых, спрос превысил $1.8 млрд
Ориентир доходности – 4.7% годовых, спрос превысил $1.8 млрд
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊«Вита Лайн» с 22 января по 5 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации размещаются по открытой подписке.
🅰️Сегодня Альфа-Банк выкупил по оферте 32.3% выпуска облигаций серии БО-18 на 1.6 млрд рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка текущего купона составляет 6.5% годовых.
📡«ДЭНИ КОЛЛ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 20 марта. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года.
@Cbonds
💊«Вита Лайн» с 22 января по 5 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации размещаются по открытой подписке.
🅰️Сегодня Альфа-Банк выкупил по оферте 32.3% выпуска облигаций серии БО-18 на 1.6 млрд рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка текущего купона составляет 6.5% годовых.
📡«ДЭНИ КОЛЛ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 20 марта. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 103% от номинала. Период предъявления - с 10 по 16 марта 2020 года.
@Cbonds
На новом сайте Cbonds открыт раздел Research Hub – аналитика от участников рынка по облигациям и другим финансовым инструментам: https://premium.cbonds.ru/comments/.
В данный момент Cbonds агрегирует аналитические материалы более чем от 150 участников рынка со всего мира. Среди провайдеров аналитики – инвестиционные банки, asset managers, брокеры, специализированные аналитические компании, рейтинговые агентства, эмитенты.
Функционал поиска комментариев позволяет:
🔹фильтровать материалы по языку, тематике (облигации, макроэкономика и валютный рынок, акции, другие инструменты),
🔹выбирать аналитику от конкретного провайдера,
🔹искать аналитику по региону, стране или конкретной компании,
🔹фильтровать аналитические материалы по требуемому диапазону дат,
🔹подписаться на получение аналитики от выбранной компании на email.
Аналитические материалы доступны на английском, русском, итальянском и других языках.
В данный момент Cbonds агрегирует аналитические материалы более чем от 150 участников рынка со всего мира. Среди провайдеров аналитики – инвестиционные банки, asset managers, брокеры, специализированные аналитические компании, рейтинговые агентства, эмитенты.
Функционал поиска комментариев позволяет:
🔹фильтровать материалы по языку, тематике (облигации, макроэкономика и валютный рынок, акции, другие инструменты),
🔹выбирать аналитику от конкретного провайдера,
🔹искать аналитику по региону, стране или конкретной компании,
🔹фильтровать аналитические материалы по требуемому диапазону дат,
🔹подписаться на получение аналитики от выбранной компании на email.
Аналитические материалы доступны на английском, русском, итальянском и других языках.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.5% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.52%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Лизинг-Трейд, 001P-01 (500 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.5% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.52%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚Лизинг-Трейд, 001P-01 (500 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
💰Альфа-Банк открыл книгу заявок на евробонды в рублях
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7% годовых.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7% годовых.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Cbonds
Книга по облигациям Сбербанка открыта до 15:00 (мск) 23 января Объем: benchmark size от 15 млрд рублей Срок обращения: 4 года Ориентир ставки купона: 6.3% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4% годовых Дата размещения: 27 января Организаторы:…
🏦Сбербанк, 001P-SBER15
Финальный ориентир ставки купона – 6.3% годовых, доходности – 6.4% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.3% годовых, доходности – 6.4% годовых