🚀Cbonds Review: стратегии работы с высокодоходными облигациями
Больше двух лет назад состоялись первые размещения облигаций, которые легли в основу неформального, но уже довольно неплохо структурированного класса бумаг, получивших название «высокодоходных» (ВДО). В этот класс попадают облигации преимущественно небольших эмитентов с высоким купоном и небольшой дюрацией.
Совокупный объем всех ВДО на сегодня — более 18 млрд рублей (из них более 8 млрд в небольших выпусках, объемом до 500 млн рублей). Эмитенты представляют разные сектора экономики, что позволяет уже сейчас неплохо диверсифицировать отраслевые риски.
В материале для свежего номера журнала Cbonds Review начальник управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров и управляющий директор по корпоративным финансам ИК «УНИВЕР Капитал» Константин Цехмистренко обсуждают наиболее интересные способы работы с ВДО для частных инвесторов. В частности, речь идет об особенностях стратегий "До погашения", "Для перепродажи", "Для повышенного потока", а также "ВДО + валютный хедж".
📝Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review
Больше двух лет назад состоялись первые размещения облигаций, которые легли в основу неформального, но уже довольно неплохо структурированного класса бумаг, получивших название «высокодоходных» (ВДО). В этот класс попадают облигации преимущественно небольших эмитентов с высоким купоном и небольшой дюрацией.
Совокупный объем всех ВДО на сегодня — более 18 млрд рублей (из них более 8 млрд в небольших выпусках, объемом до 500 млн рублей). Эмитенты представляют разные сектора экономики, что позволяет уже сейчас неплохо диверсифицировать отраслевые риски.
В материале для свежего номера журнала Cbonds Review начальник управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров и управляющий директор по корпоративным финансам ИК «УНИВЕР Капитал» Константин Цехмистренко обсуждают наиболее интересные способы работы с ВДО для частных инвесторов. В частности, речь идет об особенностях стратегий "До погашения", "Для перепродажи", "Для повышенного потока", а также "ВДО + валютный хедж".
📝Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн – до $11,491 млрд, следует из опубликованных материалов Минфина США. На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,979 млрд, а краткосрочных - $8,512 млрд. Объем вложений России в гособлигации США увеличивается четвертый месяц подряд.
🌱Инвесторы из Великобритании, США и континентальной Европы купили около 70% новых еврооблигаций «ФосАгро», одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рассказал Дмитрий Гладков, и.о. главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования ИК «Ренессанс Капитал», которая выступила одним из организаторов размещения. «В размещении преобладали высококачественные долгосрочные инвесторы», – отметил Гладков.
🏦ВТБ 21 января начнет размещение облигаций серии Б-1-49 на 10 млрд рублей и сроком обращения 1 год. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 5.91% годовых.
@Cbonds
🇷🇺Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн – до $11,491 млрд, следует из опубликованных материалов Минфина США. На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,979 млрд, а краткосрочных - $8,512 млрд. Объем вложений России в гособлигации США увеличивается четвертый месяц подряд.
🌱Инвесторы из Великобритании, США и континентальной Европы купили около 70% новых еврооблигаций «ФосАгро», одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рассказал Дмитрий Гладков, и.о. главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования ИК «Ренессанс Капитал», которая выступила одним из организаторов размещения. «В размещении преобладали высококачественные долгосрочные инвесторы», – отметил Гладков.
🏦ВТБ 21 января начнет размещение облигаций серии Б-1-49 на 10 млрд рублей и сроком обращения 1 год. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 5.91% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,41% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,7%
🗓 Календарь событий
Оферты
⚡️Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,41% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,7%
🗓 Календарь событий
Оферты
⚡️Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
💵Perm Winter School 2020: Деньги и люди
1-2 февраля 2020 года в Перми в десятый раз пройдет Международная конференция Perm Winter School: Money and people (Пермская зимняя школа: Деньги и люди).
Конференция является уникальной для России площадкой обсуждения инноваций в сфере финансовых рынков и технологий, собирающей российских и зарубежных представителей ИТ и финансовой индустрии, научного и стартап-сообществ, преподавателей и студентов экономических и ИТ-специальностей.
Мероприятия Perm Winter School 2020 будут разделены на 5 тематических блоков: электронные рынки, финансовые посредники, блокчейны и криптовалюты, цифровая идентичность и человек в цифровую эпоху.
❗️Вы можете стать спикером: Perm Winter School 2020 приглашает исследователей и экспертов из индустрии представить свои работы в рамках конференции.
Заявки принимаются на русском или английском языках на сайте permwinterschool.ru.
Perm Winter School 2020 пройдет на площадке Высшей школы экономики в Перми (бульвар Гагарина, 37). Языки конференции – английский и русский.
Участие бесплатное, необходима регистрация.
1-2 февраля 2020 года в Перми в десятый раз пройдет Международная конференция Perm Winter School: Money and people (Пермская зимняя школа: Деньги и люди).
Конференция является уникальной для России площадкой обсуждения инноваций в сфере финансовых рынков и технологий, собирающей российских и зарубежных представителей ИТ и финансовой индустрии, научного и стартап-сообществ, преподавателей и студентов экономических и ИТ-специальностей.
Мероприятия Perm Winter School 2020 будут разделены на 5 тематических блоков: электронные рынки, финансовые посредники, блокчейны и криптовалюты, цифровая идентичность и человек в цифровую эпоху.
❗️Вы можете стать спикером: Perm Winter School 2020 приглашает исследователей и экспертов из индустрии представить свои работы в рамках конференции.
Заявки принимаются на русском или английском языках на сайте permwinterschool.ru.
Perm Winter School 2020 пройдет на площадке Высшей школы экономики в Перми (бульвар Гагарина, 37). Языки конференции – английский и русский.
Участие бесплатное, необходима регистрация.
🇷🇺 ЦБ зафиксировал рекордный в истории приток иностранцев в госдолг России
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, сообщает РБК на основе опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.
В 2018 году иностранцы избавлялись от российских суверенных облигаций: отток составил $5,3 млрд.
Предыдущий рекордный приток нерезидентов в российский госдолг был зафиксирован в 2012 году: тогда он составил $17,1 млрд.
Почему нерезиденты вкладывались в Россию
(главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин)
🔸Рост спроса инвесторов на активы развивающихся рынков, смягчение санкционной риторики в отношении России;
🔸Стремительное замедление инфляции при сохранении высоких реальных ставок.
Доходность российских облигаций в 2019 году показала один из лучших результатов с 2008 года.
💵 Самой популярной идеей для инвестирования в Россию были долларовые облигации с погашением в 2028 году, говорил РБК руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
В 2020 году приток нерезидентов в таком объеме наблюдаться уже не должен, утверждает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: правительство выпускает меньше евробондов, и то в евро, а в случае санкций их могут и не разместить.
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, сообщает РБК на основе опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.
В 2018 году иностранцы избавлялись от российских суверенных облигаций: отток составил $5,3 млрд.
Предыдущий рекордный приток нерезидентов в российский госдолг был зафиксирован в 2012 году: тогда он составил $17,1 млрд.
Почему нерезиденты вкладывались в Россию
(главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин)
🔸Рост спроса инвесторов на активы развивающихся рынков, смягчение санкционной риторики в отношении России;
🔸Стремительное замедление инфляции при сохранении высоких реальных ставок.
Доходность российских облигаций в 2019 году показала один из лучших результатов с 2008 года.
💵 Самой популярной идеей для инвестирования в Россию были долларовые облигации с погашением в 2028 году, говорил РБК руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
В 2020 году приток нерезидентов в таком объеме наблюдаться уже не должен, утверждает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: правительство выпускает меньше евробондов, и то в евро, а в случае санкций их могут и не разместить.
🇷🇺Рынок рублевых облигаций: с высоты птичьего полета
Основные итоги рынка рублевых облигаций за 2019 год
Комментарий БК РЕГИОН
В 2019 году рынок рублевых облигаций продемонстрировал позитивную динамику в целом, о чем свидетельствует целый ряд рекордных достижений. Продолжился рост объема рублевых облигаций в обращении, который уверенно (в течение пяти лет) преодолел отметку в 20 трлн. руб. (на первые 10 трлн потребовалось 10 лет).
Объем первичных размещений ОФЗ удвоился на фоне новых правил проведения аукционов и высокого спроса со стороны нерезидентов, а в корпоративном секторе зафиксирован максимальный объем рыночных сделок на фоне их существенного укрупнения для эмитентов первого эшелона.
Нельзя не отметить беспрецедентные темпы снижения доходности, как на рынке ОФЗ, так и в остальных секторах долгового рынка в т.ч. в рамках сужения спрэдов между ними и ОФЗ. При этом уровень ставок по ОФЗ опустился ниже минимальных показателей прошлого года (в конце первого квартал 2018г.).
Определяющими факторами, формирующими конъюнктуру рублевого долгового рынка во второй половине 2019 года, можно назвать: пять решений Банка России о снижении ключевой ставки (суммарно на 150 б.п.) на фоне стремительного снижения инфляции с 5,3% (в марте т.г. на максимуме) до 3,0% по итогам года, а также намерения регулятора относительно дальнейшего сохранения мягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время, что соответствует общемировой тенденции в настоящее время.
Основные итоги рынка рублевых облигаций за 2019 год
Комментарий БК РЕГИОН
В 2019 году рынок рублевых облигаций продемонстрировал позитивную динамику в целом, о чем свидетельствует целый ряд рекордных достижений. Продолжился рост объема рублевых облигаций в обращении, который уверенно (в течение пяти лет) преодолел отметку в 20 трлн. руб. (на первые 10 трлн потребовалось 10 лет).
Объем первичных размещений ОФЗ удвоился на фоне новых правил проведения аукционов и высокого спроса со стороны нерезидентов, а в корпоративном секторе зафиксирован максимальный объем рыночных сделок на фоне их существенного укрупнения для эмитентов первого эшелона.
Нельзя не отметить беспрецедентные темпы снижения доходности, как на рынке ОФЗ, так и в остальных секторах долгового рынка в т.ч. в рамках сужения спрэдов между ними и ОФЗ. При этом уровень ставок по ОФЗ опустился ниже минимальных показателей прошлого года (в конце первого квартал 2018г.).
Определяющими факторами, формирующими конъюнктуру рублевого долгового рынка во второй половине 2019 года, можно назвать: пять решений Банка России о снижении ключевой ставки (суммарно на 150 б.п.) на фоне стремительного снижения инфляции с 5,3% (в марте т.г. на максимуме) до 3,0% по итогам года, а также намерения регулятора относительно дальнейшего сохранения мягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время, что соответствует общемировой тенденции в настоящее время.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⚡️Scope Ratings GmbH повысило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в национальной и иностранной валютах с BBB- до BBB и изменило прогноз с позитивного на стабильный, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги эмитента подтверждены на уровне S-2 в местной и иностранной валюте со стабильным прогнозом.
🏛Завтра Банк России проведет аукцион по размещению купонных облигаций 29-й серии с погашением 15 апреля 2020 года на 312.4 млрд рублей. Объем выпуска составляет 700 млрд рублей.
@Cbonds
⚡️Scope Ratings GmbH повысило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в национальной и иностранной валютах с BBB- до BBB и изменило прогноз с позитивного на стабильный, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги эмитента подтверждены на уровне S-2 в местной и иностранной валюте со стабильным прогнозом.
🏛Завтра Банк России проведет аукцион по размещению купонных облигаций 29-й серии с погашением 15 апреля 2020 года на 312.4 млрд рублей. Объем выпуска составляет 700 млрд рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.04% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.55% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.56%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Сбербанк России, 001P-SBER15 (15 млрд)
Размещения
🏦 ВТБ, Б-1-49 (10 млрд)
Оферты
📱ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.04% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.55% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11.56%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Сбербанк России, 001P-SBER15 (15 млрд)
Размещения
🏦 ВТБ, Б-1-49 (10 млрд)
Оферты
📱ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям Сбербанка открыта до 15:00 (мск) 23 января
Объем: benchmark size от 15 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 6.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.4% годовых
Дата размещения: 27 января
Организаторы: Альфа-Банк, БК Регион, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB
Объем: benchmark size от 15 млрд рублей
Срок обращения: 4 года
Ориентир ставки купона: 6.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.4% годовых
Дата размещения: 27 января
Организаторы: Альфа-Банк, БК Регион, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB
Cbonds подготовил рэнкинг ПВО (представителей владельцев облигаций) по внутренним бумагам, размещенным в 2019 году. По сравнению с 2018 годом, в итоговой таблице оказалось на 2 участника меньше – всего в рэнкинге представлено 19 компаний. При этом количество сделок, в которых компании приняли участие в течение года, возросло с 95 до 121.
1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Регион Финанс» – компания определена представителем владельцев облигаций для 30 выпусков следующих эмитентов: «ТЕХНО Лизинг», «Ренессанс Страхование», «ТМ-энерго финанс», «Бизнес Консалтинг», «БКЗ финанс», «Ред Софт», СФО МОС МСП 2, СФО МОС МСП 3, СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, «МСБ- Лизинг», «СОПФ ФПФ», «ВсеИнструменты.ру», «Моторные технологии», «ПР-Лизинг», «ДиректЛизинг», «Завод КЭС», «С-Инновации», «СуперОкс», ТП «Кировский», «ЭкономЛизинг», «Труд», ИК «Фридом Финанс», Агрофирма «Рубеж», «Обувь России», ТД «Мясничий», «ОбъединениеАгроЭлита», «ИС петролеум», АО им. Т.Г. Шевченко, «МигКредит».
2️⃣ На втором месте оказалась компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS), которая выступает в качестве ПВО по 23 выпускам облигаций. Компания представляет интересы владельцев облигаций «ОВК Финанс», «ХК Финанс», «Газпром Капитал», Группа компаний «Самолет», СФО БКС Структурные Ноты, «РСГ-Финанс», «ДОМ.РФ Ипотечный агент», «АВТОБАН-Финанс», «Каскад», «ТРИНФИКО Холдингс», «Ай-Теко», «Онлайн Микрофинанс», «Домодедово Фьюэл Фасилитис», «Быстроденьги», «Ритейл Бел Финанс», «ДЭНИ КОЛЛ», ЕвразХолдинг Финанс, «ГК Пионер».
3️⃣Третью строчку рэнкинга занимает «Первая Независимая», выступающая ПВО по 15 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных «СУЭК-Финанс», «Легенда», «Фудтрейд», «ФЭС-Агро», «АВТОБАН-Финанс», Коммерческая недвижимость «ФПК Гарант-Инвест», «ТАЛАН-ФИНАНС», «Обувь России», «Роял Капитал», «Арагон», «Городской супермаркет», «Инвестторгстрой».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 56%.
Полная версия доступна по ссылке.
1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Регион Финанс» – компания определена представителем владельцев облигаций для 30 выпусков следующих эмитентов: «ТЕХНО Лизинг», «Ренессанс Страхование», «ТМ-энерго финанс», «Бизнес Консалтинг», «БКЗ финанс», «Ред Софт», СФО МОС МСП 2, СФО МОС МСП 3, СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, «МСБ- Лизинг», «СОПФ ФПФ», «ВсеИнструменты.ру», «Моторные технологии», «ПР-Лизинг», «ДиректЛизинг», «Завод КЭС», «С-Инновации», «СуперОкс», ТП «Кировский», «ЭкономЛизинг», «Труд», ИК «Фридом Финанс», Агрофирма «Рубеж», «Обувь России», ТД «Мясничий», «ОбъединениеАгроЭлита», «ИС петролеум», АО им. Т.Г. Шевченко, «МигКредит».
2️⃣ На втором месте оказалась компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS), которая выступает в качестве ПВО по 23 выпускам облигаций. Компания представляет интересы владельцев облигаций «ОВК Финанс», «ХК Финанс», «Газпром Капитал», Группа компаний «Самолет», СФО БКС Структурные Ноты, «РСГ-Финанс», «ДОМ.РФ Ипотечный агент», «АВТОБАН-Финанс», «Каскад», «ТРИНФИКО Холдингс», «Ай-Теко», «Онлайн Микрофинанс», «Домодедово Фьюэл Фасилитис», «Быстроденьги», «Ритейл Бел Финанс», «ДЭНИ КОЛЛ», ЕвразХолдинг Финанс, «ГК Пионер».
3️⃣Третью строчку рэнкинга занимает «Первая Независимая», выступающая ПВО по 15 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных «СУЭК-Финанс», «Легенда», «Фудтрейд», «ФЭС-Агро», «АВТОБАН-Финанс», Коммерческая недвижимость «ФПК Гарант-Инвест», «ТАЛАН-ФИНАНС», «Обувь России», «Роял Капитал», «Арагон», «Городской супермаркет», «Инвестторгстрой».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 56%.
Полная версия доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) и ОФЗ-ИН выпуска 52002 (с датой погашения 2 февраля 2028 года) в объеме остатков, доступных для размещения.
⚙️«Кировский завод» утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей. Срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет. Программа не имеет срока действия. «Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины.
💵ИК «Фридом Финанс» 28 января начнет размещение 3-летних облигаций серии П01-01. Объем выпуска – 40 млн долл. США. Ставка 1-12-го купонов составляет 6.5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения в даты 4 и 8 купонов.
@Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) и ОФЗ-ИН выпуска 52002 (с датой погашения 2 февраля 2028 года) в объеме остатков, доступных для размещения.
⚙️«Кировский завод» утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей. Срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет. Программа не имеет срока действия. «Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины.
💵ИК «Фридом Финанс» 28 января начнет размещение 3-летних облигаций серии П01-01. Объем выпуска – 40 млн долл. США. Ставка 1-12-го купонов составляет 6.5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения в даты 4 и 8 купонов.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,55% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,54% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛏СУЭК-Финанс, 001P-05R (15 млрд)
Оферты
🏦Банк Национальный стандарт, БО-02 (3 млрд)
💵Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)
🖥СофтЛайн Трейд, 001P-01 (2.7 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,55% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,54% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛏СУЭК-Финанс, 001P-05R (15 млрд)
Оферты
🏦Банк Национальный стандарт, БО-02 (3 млрд)
💵Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)
🖥СофтЛайн Трейд, 001P-01 (2.7 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям СУЭК открыта до 16:00 (мск)
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Оферта: через 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых
Дата размещения: 29 января
Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ФК Открытие, Россельхозбанк, Совкомбанк, БК Регион, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Оферта: через 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых
Дата размещения: 29 января
Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ФК Открытие, Россельхозбанк, Совкомбанк, БК Регион, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB
💰Альфа-Банк планирует road show евробондов в рублях
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
💵Совкомбанк проведет road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах
Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет
Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января.
Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет
Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января.
Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
🇺🇦 Книга заявок на евробонды Украины в евро открыта
Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет.
Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
Ориентир доходности бумаг - около 5% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет.
Организаторы размещения – BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International AG.
Cbonds
Книга по облигациям СУЭК открыта до 16:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Оферта: через 5 лет Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых Дата размещения: 29 января Организаторы:…
⛏СУЭК
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.97-7.02% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.97-7.02% годовых
Cbonds
💰Альфа-Банк планирует road show евробондов в рублях Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами выступят Citi и Альфа-Банк.
🅰️ Комментарий Альфа-Банка к размещению
«Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов.
Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика обращения которых на вторичном рынке подтвердила интерес инвесторов к данным бумагам.
Даты размещения также были выбраны не случайно. Январь является горячей порой для размещения новых выпусков на международных рынках, что в свою очередь связано с большими объемами свободных средств инвесторов и их желанием инвестировать в перспективные новые бумаги.»
«Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов.
Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика обращения которых на вторичном рынке подтвердила интерес инвесторов к данным бумагам.
Даты размещения также были выбраны не случайно. Январь является горячей порой для размещения новых выпусков на международных рынках, что в свою очередь связано с большими объемами свободных средств инвесторов и их желанием инвестировать в перспективные новые бумаги.»
💰Московский кредитный банк открыл книгу заявок на евробонды в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 5-5.25% годовых.
Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 5-5.25% годовых.
Встречи с инвесторами проходили 15-21 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Листинг запланирован на Ирландской бирже.