#ИтогиРазмещения
🛢Миррико, БО-П04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 55.1 млн руб.
(размещено 18.37% выпуска)
Купон: 23% годовых

Количество сделок на бирже: 581
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер.
ПВО – Волста.

⚡️📢 Внимание! Льготная регистрация открыта!

✅Стартовала льготная регистрация на XIV конференцию «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».

Регистрация до 30 сентября — всего ₽42 000!

❓Что вас ждёт на конференции?

🔵Секьюритизация в России: рынок сегодня и завтра.
🔵Дискуссия макроэкономистов: глобальные тренды и локальные решения.
🔵Такая разная секьюритизация – практический блок с разбором самых интересных кейсов.

➡️Программа конференции уже доступна по ссылке.

🎯Участвуйте и будьте в курсе всех тенденций отрасли!

#ИтогиРазмещения
🛢Славянск ЭКО, 001Р-04 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млн USD
(размещено 15.87% выпуска)
Купон/Доходность: 13% годовых/13.75% годовых

Количество сделок на бирже: 4 669
Самая крупная сделка: 179.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 179.3 млн руб. (22%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организатор – Россельхозбанк.
ПВО – Верба Лигал.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,22% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,18% (⬇️5 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
21,26% (⬇️18 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 006P-01 (5 млрд)
🏬Полипласт, П02-БО-09 (от $20 млн)
💰СФО ТБ-4, А1 (10 млрд)

Размещения
💰МСП Банк, 003P-02 (5 млрд)

Оферты
💰ЛК Эволюция, 001P-01 (500 млн)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П06 (738 млн), БО-П07 (4.8 млрд), БО-П08 (5 млрд), БО-П09 (9.4 млрд), БО-П10 (10 млрд)
🌾ФосАгро, БО-02-01 (30.7 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
⚒️«Уральская Сталь», БО-001Р-05 (3 млрд)

Сбор заявок – 27 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 августа.

📝 Облигационный долг Эмитента: 20 млрд руб., 350 млн юаней, $20 млн.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П19 (от 3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду сентября.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 68.272 млрд руб.

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-09 (от 10 млрд)

Сбор заявок – сегодня c 12:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 335.8 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 августа:

📱 Консолидированная выручка МТС по МСФО за II кв. увеличилась на 14,4% г/г и составила 195,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,8 млрд руб. (-61,1% г/г).

🏦 Чистые процентные доходы после резервов МТС-банка по МСФО за II кв. увеличились на 10,4% г/г и составили 5 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,5 млрд руб. (-36,1% г/г).

💳 Мосбиржа начнет торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции МД Медикал Груп, Ренессанс Страхования, Хэдхантера и Юнипро.

🛒 О'КЕЙ проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала.

📆 План публикации отчетности — завтра, 20 августа:

🚗 Европлан – МСФО (I полугодие 2025 года)
📱 МКПАО «ЦИАН» – МСФО (I полугодие 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-09 (от $20 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 11.25% годовых (доходность – 11.85% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 21 августа.

📝Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#cbondsnew #Товары
🆕 📢 На Cbonds появились 14 новых ежедневных товарных индексов на основе торгов SGX!

Эти индексы отражают динамику цен на ключевые сырьевые товары — от энергоносителей и металлов до аграрной продукции. Они служат ориентиром для участников рынка в оценке текущего баланса спроса и предложения, мониторинге ценовых рисков и формировании стратегий хеджирования.

🔹 В список индексов входят литий (карбонат/гидроксид), кобальт и его гидроксид, железная руда (58%/65%), бензол, газойль, нафта, морское топливо, коксующийся и энергетический уголь, молоко и молочный жир.

🌍 Глобальный охват — индексы охватывают ключевые регионы торговли сырьём: Азия, Океания и др.

➡️ Следите за ежедневными обновлениями этих товарных индексов на Cbonds, чтобы быть в курсе глобальных ценовых тенденций!

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26221 (дата погашения – 23 марта 2033 года) и ОФЗ-ПД 26250 (дата погашения – 10 июня 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-09

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.30% годовых (доходность – 14.14% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 13.9 млрд рублей.

Размещение запланировано на 27 августа.

📝Агент по размещению – ИК «Табула Раса».

#Премаркетинг
⚙️«Новые технологии», 001Р-08 (1 млрд)

Сбор заявок – 29 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 сентября.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 9.712 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения
💰ЛК Роделен, 002P-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 350 млн руб.

Количество сделок на бирже: 135
Самая крупная сделка: 39 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 5 млн руб. (19%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк.
ПВО – Центральная трастовая компания.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,13% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,01% (⬇️17 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
21,12% (⬇️14 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26221 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26250 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 006P-01 (5 млрд)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П15-002РС (600 млн)

Оферты
💰АФК Система, 001P-05 (10 млрд)
🏢Группа Астон, КО-П04-002РС (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
💵 «КИФА», БО-01 (до 50 млн юаней)

Сбор заявок – 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 сентября.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

📝Облигационный долг Эмитента: 100 млн рублей.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 августа

🇷🇺 Россия

🏢 ПИК-Корпорация – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен очень высокими оценками операционного риск-профиля и размера бизнеса, низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга, очень сильными оценками ликвидности и денежного потока, а также высокой рентабельностью».

🏦 Цифра банк – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг банка отражает низкую оценку рыночных позиций, сильную капитальную позицию, высокую рентабельность, адекватное качество активов, высокую оценку ликвидности и профиля фондирования, а также консервативную оценку корпоративного управления».

🏛 ФРРК – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB", "стабильный"

«Рейтинг фонда обусловлен низкими оценками рыночных позиций и рентабельности, комфортной ликвидной позицией с планируемым ухудшением долговой нагрузки, адекватной оценкой качества активов, а также слабой организацией риск-менеджмента, бизнес-процессов и финансового планирования».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 августа:

🚗 Чистая прибыль Европлана за I полугодие по МСФО составила 1,9 млрд руб. (-78% г/г). Чистый процентный доход составил 11,9 млрд руб. (-0,4% г/г).

📱 Совокупная выручка МКПАО «ЦИАН» за I полугодие по МСФО увеличилась на 8% г/г — до 6,9 млрд руб. Прибыль увеличилась на 6% г/г и составила 1 млрд руб.

🏦 Т-Технологии проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за I полугодие 2025 года.

👩‍⚖️ «Борец Капитал» сообщил об отмене судом обеспечительных мер, что позволит осуществлять выплаты по облигациям.

🍏 На Мосбирже начались торги акциями ПАО «Фикс Прайс» под тикером FIXR.

📆 План публикации отчетности — завтра, 21 августа:

🛡 Софтлайн – МСФО (I полугодие 2025 года)
🏦 Т-Технологии – МСФО (II кв. 2025 года)
💍 МГКЛ – МСФО (I полугодие 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#ИтогиРазмещения
🪨УПТК-65, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 23% годовых/25.58% годовых

Количество сделок на бирже: 1 562
Самая крупная сделка: 60 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняла сделка объёмом 60 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 тыс. руб. до 1 млн руб. (28%).

📝Организатор – ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК.
Андеррайтер – ИК РИКОМ-ТРАСТ.
ПВО – Волста.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 ✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26221 (дата погашения – 23 марта 2033 года) на 17.68 млрд рублей при спросе в 38.171 млрд рублей.

Цена отсечения составила 73.95% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.68% годовых. Средневзвешенная цена – 74.0087% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.66% годовых.

#Премаркетинг
💰«ЕвразХолдинг Финанс», 003Р-04 (от 20 млрд)

Сбор заявок – 22 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 августа.

Поручитель – ПАО «ЕВРАЗ НТМК».

📝Облигационный долг Эмитента: 70 млрд руб., $450 млн.