🧑‍💻 Интерес инвесторов к фондам облигаций не только не угасает, а демонстрирует восходящую динамику.

В новом выпуске Cbonds Weekly News Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью управляющей компании «Альфа-Капитал» поделился мнением, как долго облигационные ПИФы еще будут фаворитами рынка коллективных инвестиций, и когда ситуация может кардинально измениться.

Будь в курсе самых важных трендов вместе с Cbonds!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,25% (⬇️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,23% (⬇️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
21,44% (⬇️29 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 006P-01 (5 млрд)

Оферты
🌾Агропром, КО-01 (100 млн)
💵Сфера Финансов, БО-01P-01 (1 млрд)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 августа

🇷🇺 Россия

⛏ Южуралзолото ГК – Эксперт РА, "ruAA", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза на развивающийся связано с неопределенностью относительно будущей структуры собственности Группы, изменение которой способно повлечь за собой переоценку блока показателей финансовых и корпоративных рисков».

🏦 Т-Технологии – Эксперт РА,⬆️с "ruA" до "ruA+", "стабильный"

«Повышение уровня рейтинга обусловлено улучшением оценки качества активов на фоне повышения кредитного рейтинга основного инвестиционного объекта - АО «ТБанка» - а также улучшением рентабельности благодаря росту дивидендных поступлений в пользу холдинга после завершения процедуры редомициляции».

🇦🇿 Азербайджан

🏛 Фонд развития предпринимательства Республики Азербайджан – S&P Global Ratings,⬆️с "BB-" до "BB", "стабильный"

«1 января 2025 года Фонд развития предпринимательства (EDF) и Азербайджанская инвестиционная компания объединились, образовав Фонд развития бизнеса Азербайджана в составе Министерства экономики. В конце 2024 года EDF списал большую часть своего портфеля проблемных кредитов, существенно улучшив профиль рисков объединенной организации».

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001P-11 (3 млрд)

Сбор заявок – 22 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 24 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 августа:

🏦 Выручка Банка Санкт-Петербург за январь-июль по РСБУ составила 59,1 млрд руб. (+14.3% г/г). Чистая прибыль снизилась на 1,1% г/г до 29,1 млрд руб.

📢Выручка Мегафона в I полугодии по МСФО увеличилась на 8,6% г/г до 241,3 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 36,17% г/г до 17.15 млрд руб.

🛴 ВУШ Холдинг завершило первую программу байбэка. Компания планирует не позднее конца сентября принять новую программу приобретения собственных акций для целей наполнения опционного пула для второго этапа ПДМ объемом до 1.5 млн акций.

⛽️Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить 14,35 руб. на каждый тип акций в качестве дивидендов за I полугодие 2025 г.

8️⃣ Брокер «Финам» анонсировал возможность первичного публичного размещения акций на бирже. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 19 августа:

📱 МТС – МСФО (II кв. 2025 года)
🏦 МТС-банк – МСФО (II кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#ИтогиРазмещения
🛢Миррико, БО-П03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 509.1 млн руб.
(размещено 72.73% выпуска)
Купон/Доходность: 22.5% годовых/24.97% годовых

Количество сделок на бирже: 3 901
Самая крупная сделка: 50 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер.
ПВО – Волста.

#cbondsnew #Товары
🆕 Cbonds запускает 268 товарных ежемесячных индексов — глубокое покрытие по химической продукции и промышленной металлургии!

✔️Коротко о главном:
🧪Сфера химии — индексы по полимерам и сырью для производства пластмасс и технических эластомеров.

⚙️Металлы и минералы — локальные и региональные средние цены на алюминий, медь, цинк, железную руду, палладий, платину, олово и др.

🗓Формат: ежемесячные индексы (всего 268 позиций) в долларах за тонну.

🔌Большинство индексов промышленных товаров можно получать с помощью услуги Cbonds API, для уточнения информации об автоматизированном получении данных, пожалуйста, обращайтесь на [email protected] или через API and Data Feed.

📋Для ознакомления на сайте представлены средние цены:
🔵Алюминий: Китай, Нидерланды
🔵Железная руда: Австралия (61.5%), Индия (63.5%), Бразилия (65%)
🔵Кокс нефтяной: США, Саудовская Аравия
🔵Кремний: Китай, Германия
🔵Медь: США, Чили
🔵Нейлон 6: Бразилия, Китай
🔵Олово: Индонезия
🔵Палладий: Германия
🔵Платина: Швейцария
🔵Серебро (слиток 99,99%): Восточный Китай
🔵Силикон: Нидерланды
🔵Цинк: Австралия, Китай

❗️Почему это важно:

1️⃣Покрытие даёт возможность отслеживать региональные и глобальные ценовые тренды для торговли, хеджирования и анализа цепочек поставок.

2️⃣API-доступ позволяет интегрировать индексы прямо в аналитические системы, модели оценки и торговые алгоритмы.

#ИтогиРазмещения
🛢Миррико, БО-П04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 55.1 млн руб.
(размещено 18.37% выпуска)
Купон: 23% годовых

Количество сделок на бирже: 581
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер.
ПВО – Волста.

⚡️📢 Внимание! Льготная регистрация открыта!

✅Стартовала льготная регистрация на XIV конференцию «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».

Регистрация до 30 сентября — всего ₽42 000!

❓Что вас ждёт на конференции?

🔵Секьюритизация в России: рынок сегодня и завтра.
🔵Дискуссия макроэкономистов: глобальные тренды и локальные решения.
🔵Такая разная секьюритизация – практический блок с разбором самых интересных кейсов.

➡️Программа конференции уже доступна по ссылке.

🎯Участвуйте и будьте в курсе всех тенденций отрасли!

#ИтогиРазмещения
🛢Славянск ЭКО, 001Р-04 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млн USD
(размещено 15.87% выпуска)
Купон/Доходность: 13% годовых/13.75% годовых

Количество сделок на бирже: 4 669
Самая крупная сделка: 179.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 179.3 млн руб. (22%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организатор – Россельхозбанк.
ПВО – Верба Лигал.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,22% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,18% (⬇️5 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
21,26% (⬇️18 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 006P-01 (5 млрд)
🏬Полипласт, П02-БО-09 (от $20 млн)
💰СФО ТБ-4, А1 (10 млрд)

Размещения
💰МСП Банк, 003P-02 (5 млрд)

Оферты
💰ЛК Эволюция, 001P-01 (500 млн)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П06 (738 млн), БО-П07 (4.8 млрд), БО-П08 (5 млрд), БО-П09 (9.4 млрд), БО-П10 (10 млрд)
🌾ФосАгро, БО-02-01 (30.7 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
⚒️«Уральская Сталь», БО-001Р-05 (3 млрд)

Сбор заявок – 27 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 августа.

📝 Облигационный долг Эмитента: 20 млрд руб., 350 млн юаней, $20 млн.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П19 (от 3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду сентября.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 68.272 млрд руб.

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-09 (от 10 млрд)

Сбор заявок – сегодня c 12:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 335.8 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 августа:

📱 Консолидированная выручка МТС по МСФО за II кв. увеличилась на 14,4% г/г и составила 195,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,8 млрд руб. (-61,1% г/г).

🏦 Чистые процентные доходы после резервов МТС-банка по МСФО за II кв. увеличились на 10,4% г/г и составили 5 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,5 млрд руб. (-36,1% г/г).

💳 Мосбиржа начнет торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции МД Медикал Груп, Ренессанс Страхования, Хэдхантера и Юнипро.

🛒 О'КЕЙ проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала.

📆 План публикации отчетности — завтра, 20 августа:

🚗 Европлан – МСФО (I полугодие 2025 года)
📱 МКПАО «ЦИАН» – МСФО (I полугодие 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-09 (от $20 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 11.25% годовых (доходность – 11.85% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 21 августа.

📝Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#cbondsnew #Товары
🆕 📢 На Cbonds появились 14 новых ежедневных товарных индексов на основе торгов SGX!

Эти индексы отражают динамику цен на ключевые сырьевые товары — от энергоносителей и металлов до аграрной продукции. Они служат ориентиром для участников рынка в оценке текущего баланса спроса и предложения, мониторинге ценовых рисков и формировании стратегий хеджирования.

🔹 В список индексов входят литий (карбонат/гидроксид), кобальт и его гидроксид, железная руда (58%/65%), бензол, газойль, нафта, морское топливо, коксующийся и энергетический уголь, молоко и молочный жир.

🌍 Глобальный охват — индексы охватывают ключевые регионы торговли сырьём: Азия, Океания и др.

➡️ Следите за ежедневными обновлениями этих товарных индексов на Cbonds, чтобы быть в курсе глобальных ценовых тенденций!

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26221 (дата погашения – 23 марта 2033 года) и ОФЗ-ПД 26250 (дата погашения – 10 июня 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-09

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.30% годовых (доходность – 14.14% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 13.9 млрд рублей.

Размещение запланировано на 27 августа.

📝Агент по размещению – ИК «Табула Раса».

#Премаркетинг
⚙️«Новые технологии», 001Р-08 (1 млрд)

Сбор заявок – 29 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 сентября.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 9.712 млрд рублей.