#ИтогиРазмещения
🥖Сибирский комбинат хлебопродуктов, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 25.5% годовых/28.71% годовых

Количество сделок на бирже: 2 880
Самая крупная сделка: 20.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 10 млн руб. (26%).

📝Организатор – GrottBjorn.
ПВО – НПП Имплекс.

🔥 Осталось всего 3 дня — успейте зарегистрироваться на IV форум «Корпоративное кредитование в России – 2025» по самой выгодной цене!

✅ До 16 августа регистрация со скидкой 20%. Стоимость участия:
🟢Для всех участников — 47 200 руб.
🟢Представителям реального сектора — 30 000 руб.

📌 Что вас ждёт на форуме?

✔️Пленарная секция: меры господдержки корпоративного кредитования;
✔️Корпоративное кредитование – возможности и барьеры, мнение экспертов;
✔️Актуальные инструменты привлечения ликвидности;
✔️Проектное финансирование и синдицированное кредитование;
✔️Расширенное заседание Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России.

⭐ Не пропустите возможность расширить профессиональные горизонты и укрепить деловые связи!

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 52.011 млрд рублей при спросе в 73.794 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.3731%, доходность по цене отсечения – 14.11% годовых. Средневзвешенная цена – 91.4493%, доходность по средневзвешенной цене – 14.10% годовых.

#ИтогиРазмещения
🔍СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 9 млрд руб.
Купон: 16.5% годовых

Количество сделок на бирже: 24 736
Самая крупная сделка: 1.3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 10 до 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (23%).

📝Андеррайтер – ВТБ Капитал Трейдинг.
ПВО – Регион Финанс.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26249 (дата погашения – 16 июня 2032 года) на 8.722 млрд рублей при спросе в 17.422 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.9850%, доходность по цене отсечения – 13.70% годовых. Средневзвешенная цена – 90.0228%, доходность по средневзвешенной цене – 13.69% годовых.

#ИтогиРазмещения
🥖Сибирский комбинат хлебопродуктов, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 150 млн руб.
Купон: 28% годовых

Количество сделок на бирже: 1 438
Самая крупная сделка: 2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 20 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млн руб. (27%).

📝Андеррайтер – GrottBjorn.
ПВО – НПП Имплекс.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,36% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,37% (⬆️5 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
21,9% (⬆️9 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💵МСП Банк, 003P-02 (до 5 млрд)

Размещения
💳ГПБ Финанс, 001Р-04Р (10 млрд)
🏦МБЭС, 002P-04 (6 млрд)
🟥РЖД, 001Р-45R (30 млрд)
💰ЭкономЛизинг, 002P-01 (100 млн)

Оферты
🚓Финансовые Системы, БО-01 (500 млн), БО-П01 (53.98 млн)
💵Концерн РОССИУМ, 002Р-01 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew
🔥 Надстройка Cbonds теперь доступна в магазине плагинов Р7 офис

☑️ Маркетплейс Р7 офис пополнился востребованным плагином — надстройкой Cbonds, с помощью которой табличный редактор можно превратить в настоящий центр финансовой информации. Курсы центробанка, ставки RUONIA и ключевые макроэкономические показатели доступны бесплатно.

✔️ В платной версии доступны автоматические котировки в реальном времени и более сотни функций по облигациям, отчетности и акциям. Кроме того, расширенная версия надстройки поддерживает полную интеграцию с экосистемой Cbonds и позволяет создавать и настраивать персональные списки наблюдения для удобного мониторинга параметров интересующих активов.

💬 Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России, СНГ и Китая:

Запуск надстройки Cbonds на маркетплейс Р7 офис знаменует важный этап в развитии доступности наших сервисов. Это сотрудничество открывает принципиально новые возможности для взаимодействия с клиентами, которые выбрали российские офисные решения. Теперь пользователи Р7 офис могут получать актуальные финансовые данные, котировки, отчетность от Cbonds напрямую в рабочей среде Р7. Это существенно упрощает работу и повышает ценность обоих продуктов для наших общих пользователей.

О компании Р7
Р7 — один из лидеров российского рынка офисных приложений. Продукты Р7 внесены в Реестр отечественного ПО и используются в тысячах российских компаний. В состав среды для совместной работы и коммуникаций Р7 офис входят редакторы, ВКС и мессенджер, органайзер, графический редактор и другие инструменты.

О компании Cbonds
Cbonds — универсальная платформа данных по финансовым рынкам с обширной и актуальной информацией по облигациям, акциям, ETF и фондам, индексам, новостям, аналитике и рейтингам со всего мира. Клиентам Cbonds доступен функциональный веб-интерфейс (сайт), мобильное приложение, API & Data Feed решения.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 августа

🇷🇺 Россия

🏦 Банк 131 – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"

«Рейтинг банка отражает слабую оценку рыночных позиций при сильной позиции по капиталу, высокие качество активов и рентабельность, адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования, а также консервативную оценку корпоративного управления».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 августа:

🔌 Выручка Интер РАО по МСФО за I полугодие увеличилась на 12,4% г/г и составила 818,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 82,9 млрд руб., увеличившись на 4,3% г/г.

🤖 Акции МФК «Займер» теряют 3% на новости о том, что с 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в МФО одновременно.

🧬 Совет директоров ММЦБ рекомендовал выплатить 5 руб. на акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2025 года.

⚙️ НПО Наука проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

📆 План публикации отчетности — завтра, 15 августа:

👥 Хэдхантер – МСФО (II кв. 2025 года)
⚓️ Совкомфлот – МСФО (II кв. 2025 года)
🪨 Распадская – МСФО (I полугодие 2025 года)
🏦 Совкомбанк – МСФО (I полугодие 2025 года)

#ИтогиРазмещения
🛒 О'КЕЙ, 001P-08

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3 млрд руб.
Купон: 16.9% годовых

Количество сделок на бирже: 1 910
Самая крупная сделка: 275 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 200 до 250 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 150 до 200 млн руб. (27%).

📝Организатор – Совкомбанк.

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ:

🇰🇿 Astana International Exchange (AIX) провела листинг биржевого фонда Bitcoin-ETF. Это первый подобный инструмент в регионе, находящийся под управлением Fonte Capital Ltd. Фонд предоставляет инвесторам доступ к Bitcoin через регулируемую биржевую инфраструктуру. Согласно данным AIX, номинальная стоимость одного пая фонда составляет около $100. Торги проходят в режиме T+1 с расчетами в тенге. Ранее AIX уже запускала ETF на золото и серебро, а теперь расширяет линейку альтернативных активов. Решение соответствует стратегии по развитию цифровых финансовых инструментов в Казахстане.

🇬🇪 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Грузии на уровне "BB/B" с прогнозом "Стабильный". Аналитики отметили устойчивость экономики страны, несмотря на внешние вызовы. В отчете подчеркивается, что Грузия демонстрирует стабильный рост ВВП и умеренный уровень госдолга.

S&P ожидает, что в 2025-2027 годах экономика Грузии будет расти в среднем на 5% ежегодно. Основными драйверами роста остаются туризм, денежные переводы и прямые иностранные инвестиции. Агентство также указало на риски, связанные с высокой долларизацией экономики и зависимостью от внешнего финансирования.

🇹🇯 Госдолг Таджикистана сохранился на уровне $3,6 млрд, по данным Министерства финансов Таджикистана на 1 августа 2022 года. Это составляет порядка 34% ВВП. Основную часть обязательств (около 70%) составляют льготные кредиты международных финансовых институтов, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития.

Эксперты отмечают, что текущий уровень долговой нагрузки соответствует критериям экономической безопасности страны. В 2025 году на обслуживание госдолга планируется направить около 12% госбюджета. Власти Таджикистана продолжают политику привлечения преимущественно льготного финансирования для реализации инфраструктурных проектов.

#Товары
🔥Растительные масла: кто подвинул цены в начале августа? Смена спроса и новые торговые правила!

С начала августа 2025 г. рынок растительных масел демонстрирует заметную динамику.

📈Пальмовое масло поднялось с 4245 до 4435 MYR/тонна, что составляет прирост в 4,5% – это самый выраженный рост среди четырех видов. Подсолнечное масло в Индии увеличилось с 1285,5 до 1320,6 INR/10кг, показав подъем на 2,7%, с постепенным ускорением в последние дни. Рапсовое масло на бирже CZCE выросло с 9524 до 9840 CNY/тонна, прибавив 3,3%, с резким скачком после 11 августа.

📉В отличие от них, соевое масло на CME слегка снизилось с 53,90 до 53,55 USD/фунт, потеряв 0,65%, хотя и с колебаниями в середине периода. Эти изменения отражают общий тренд на повышение для большинства масел, за исключением соевого, где давление от запасов перевешивает.

💡Причины
✅Пальмовое масло
MPOB зафиксировал рост запасов (июль) — давление на краткосрок. Одновременно Индонезия готовит повышение экспортных пошлин (сентябрь), что сужает доступный экспортный объем и поднимает премию за ближайшие поставки — конфликт факторов «запасы vs. налог на экспорт» даёт итоговый рост цен. При этом подъем цен на пальмовое масло напрямую связан с растущим спросом на биодизель – Индонезия планирует увеличить мандат на смешивание биотоплива до 50%. Кроме того, экспорт из Малайзии вырос на 24,8% в первой половине года, а цены на нефть подтолкнули биотопливо вверх, делая пальмовое масло более конкурентным.

✅Подсолнечное масло
Индия в июле сократила ввезённые объёмы подсолнечного масла (по данным дилеров), но массовый приток более дешёвого соевого и налоговые изменения сделали структуру спроса более сложной: переработчики в Индии наращивают закупки соевого масла, но локальный дефицит и логистические рассогласования (портовая разгрузка) временно поддерживают цену выше психологической отметки в 1200. Одновременно рост общего импорта соевого масла у Индии усиливает конкуренцию между маслами.

✅Рапсовое масло
Пересмотр прогнозов Комиссией ЕС снизил ожидания 2025-го урожая рапса, что повышает риск дефицита по маслу и даёт поддержку ценам на CZCE/европейских котировках. Дополнительно торговые трения (включая решение Китая ввести тариф в 75,8% на канадскую канолу) перераспределяют глобальные потоки масла/семян, добавляя ценовую волатильность.

✅Соевое масло
Глобальная избыточность бразильского предложения и активные закупки Китая у Бразилии (в ущерб США) сделали соевый комплекс более ориентированным на южноамериканскую массу; это ограничивает рост цен на соевое масло CME, давая небольшое снижение/флет. Одновременно динамика USDA/отчётов и сезонная логистика поддерживают волатильность. В дополнение, соевое масло просело из-за накопленных запасов в США, превысивших прогнозы на 12%, и падения цен на нефть, ослабившего американский биодизельный сектор.

❗️Последствия
1️⃣Переработчики в Индии переключаются в сторону дешёвого соевого масла — это удешевляет часть кухонной корзины, но давит на спрос на пальмовое в Индии, что меняет экспортные маршруты для Индонезии/Малайзии.

2️⃣Индонезийская экспортная политика (рост пошлины) может в кратком горизонте сжать экспорт, поднять локальные цены и подтолкнуть мировые премии на ближайшие контракты (поставки сентябрь-октябрь).

3️⃣Европейские экстракторы/биодизельщики почувствуют давление при росте рапсового — маржа переработки снизится, если рапсовое масло дорожает при стабильных ценах на семена. Одновременно китайские меры в каноле создают перераспределение спроса между регионами.

4️⃣Трейдеры соевых бобов — выигрыш у бразильских экспортеров (китайские закупки), что сдерживает рост соевого масла; американские экспортеры теряют долю.

✏️Итог
Рынок сейчас торгует перекладыванием спроса между маслами (пальма🔄соя🔄подсолнечник🔄рапс) на фоне торговых и фискальных изменений (экспортные пошлины/анти-дампинги) и пересмотров урожайных прогнозов. Это даёт одновременно и краткосрочную волатильность, и признаки среднесрочной структурной жёсткости (особенно в пальмовом), если не будут решены проблемы с урожаями и если экспортные барьеры сохранятся.

#cbondsnew
🆕 На сайте Cbonds добавлен новый функционал: индексы теперь можно добавлять на график в один клик!

Мы рады сообщить о запуске новой удобной функции на нашем сайте: теперь вы можете добавлять на график любые индексы из поиска индексов, просто отметив их в чекбоксе.

Как работает новый функционал?
1️⃣перейдите в поиск индексов;
2️⃣выберите интересующие Вас индексы удобным для Вас способом – найдя их в дереве, каталоге, по параметрам, в сохраненных или преднастроенных запросах;
3️⃣в результатах поиска индексов проставьте галочки в чекбоксах – индексы мгновенно отобразятся на графике!

После выбора индексов для вывода на график вы можете сохранить запрос и возвращаться к сохраненными индексам и графикам в один клик!

Преимущества новой функции:
✅ Экономия времени – больше не нужно настраивать графики заново каждый раз.
✅ Простота – индексы легко добавляются на график по чекбоксу.
✅ Гибкость – индексы для сравнения можно выбирать из разных категорий.

Сравнивайте динамику и анализируйте данные в удобном формате!

⭐ Попробуйте новый функционал прямо сейчас!

#РынокЦФА
📢⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за июль

🔴В июле 2025 года рынок ЦФА продолжает показывать устойчивый рост. Объем рынка превысил 1 трлн руб., достигнув психологически важной отметки. Количество выпусков ЦФА также преодолело важную отметку в 2000 ед.

🔴Российский рынок ЦФА демонстрирует тесную корреляцию с ключевой ставкой Банка России, что подтверждается данными за последний год. На графике представлено сравнение средней доходности YTM по выпускам ЦФА с фиксированной ставкой доходности за каждый месяц в сравнении со средним значением ключевой ставки Банка России за месяц.

🔴В среднем YTM ЦФА при размещении превышает ключевую ставку на 2–5 п.п., компенсируя меньшую ликвидность и более высокие риски по сравнению с облигациями. В декабре 2024 года спред достиг рекордных 5.48 п.п., а в июле 2025 года сократился до 1.45 п.п. по мере снижения инфляции.

📌Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

▶️ Cbonds Weekly News - 212-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы рассказали, как ОФЗ потеснили золото и стали лидером по доходности, выяснили, как долго облигационные фонды будут фаворитами на рынке коллективных инвестиций, уточнили детали обновленного регламента торгов на Мосбирже, разобрались к кейсе банкротства ОР Групп и пригласили всех желающих в Ташкент на конференцию по рынку капитала Узбекистана.

Кроме того, мы презентовали новое большое интервью Cbonds с топ-менеджером ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и представили традиционный дайджест грядущих облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, начальник департамента анализа финансовых рынков, Газпромбанк
• Михаил Малиновский, основатель и партнер, Lecap
• Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, УК Альфа-Капитал
• Дмитрий Целищев, управляющий директор, ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,37% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,24% (⬇️13 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
21,73% (⬇️17 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 006P-01 (5 млрд)

Размещения
🚚Монополия, 001Р-07 (1.37 млрд)

Оферты
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37 млн), 002-01 (100 млн)
💰НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💰ЭкономЛизинг, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 100 млн руб.
Купон: 22% годовых

Количество сделок на бирже: 2 597
Самая крупная сделка: 37.6 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняла сделка объёмом 37.6 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 200 тыс. руб. (25%).

📝Организатор – Ренессанс Брокер.
ПВО – Регион Финанс.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 августа

🇷🇺 Россия

🚗 Рольф – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой операционного риск-профиля, которая, в свою очередь, базируется на сильной рыночной позиции, средних бизнес-профиле, корпоративном управлении и географии деятельности».

🏦 КБ Ренессанс Кредит – АКРА,⬇️с "BBB(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено снижением оценки риск-профиля до слабой при сохранении умеренной оценки бизнес-профиля, адекватной оценки достаточности капитала и адекватной позиции по фондированию и ликвидности».

💻 Айдеко – НКР, 🆕 присвоен "BB-.ru", "стабильный"

«Оценку финансового профиля компании сдерживают ликвидность и долговая нагрузка; последняя по итогам 2024 года была низкой, однако во второй половине 2025 года ожидается её существенный рост, так как компания планирует разместить облигации для масштабирования бизнеса».

#cbondsnew
🔮На сайте Cbonds доступны прогнозные значения показателей отчетности от ИФК «Солид»

Cbonds продолжает расширять линейку индексов по консенсус-прогнозам показателей отчетности российских эмитентов. Теперь в индексах по финансовым показателям можно ознакомиться с прогнозами от ИФК «Солид».

✅В прогнозные значения входят следующие показатели:
🔵Процентные доходы (например, процентные доходы Сбербанк 2025 г.)
🔴Комиссионные доходы (комиссионные доходы ВТБ 2027 г.)
🔵Текущие счета и депозиты клиентов (текущие счета и депозиты клиентов Совкомбанка 2028 г.)
🔴Разводненная прибыль на акцию (разводненная прибыль на акцию Headhunter 2025 г.)
🔵Рентабельность капитала (рентабельность капитала Абрау-Дюрсо 2026 г.)

ИФК «Солид» предоставляет прогнозные значения по финансовым организациям до 2028 г., присутствуют данные как из отчета и прибылях и убытках отчетности, так и метрики отчета о финансовом положении.

💬 Денис Масленников, аналитик рынка акций ИФК «Солид»:

Консенсус-прогноз Cbonds уже стал признанным бенчмарком рынка. Мы рады возможностью делиться экспертизой и демонстрировать высокий уровень прогнозов по отчетности публичных компаний. Наши прогнозы строятся на динамических моделях и обновляются ежедневно, что позволяет оперативно использовать поступающие макроданные для корректировки прогнозов в режиме реального времени.

💬 Владислав Егоров, специалист отдела рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds:

Значения консенсус-прогнозов по показателям отчетности позволяют участнику рынка получить информацию о прогнозируемых значениях различных параметров финансовой отчетности компании по МСФО. Расширение линейки показателей играет ключевую роль в построении полной картины рынка в рамках ожиданий других участников рынка в отношении компании. Прогнозы от ИФК «Солид» дополнили консенсусы новыми показателями, например, «Текущие счета и депозиты клиентов», «Кредиты и авансы физическим лицам» и др.

📌Напомним, что пользователи сайта Cbonds могут посмотреть консенсус-прогнозы показателей отчетности в соответствующей категории в разделе «Индексы», а также на страницах эмитента, облигации, акции и синдицированного кредита в блоке «Консенсус-прогнозы показателей отчетности».

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 11 — 15 августа

⬆️ В ночь на 14 августа биткоин обновил исторический максимум. Цена монеты достигла отметки $124 533 на бирже Coinbase и $124 474 на Binance в паре со стейблоином USDT.

🇷🇺 В июле доля российского трафика доминировала на трех крупных централизованных криптовалютных биржах: Bybit — 31%, HTX — 16%, Bitfinex — 10%.

🚀 Blue Origin, принадлежащая миллиардеру и основателю Amazon Джеффу Безосу, начала принимать криптовалюты для оплаты полетов в космос. Фирма добавила оплату биткоином, Ethereum, Solana, а также стейблкоинами USDT и USDC.

🔒 США внесли в санкционный список компанию А7, которая была создана при участии банка ПСБ и специализируется на расчетах для ВЭД, а также кыргызстанскую криптовалютную биржу Grinex.

🇺🇸 Министр финансов США Скотт Бессент заявил,что правительственные закупки биткоина для стратегического биткоин-резерва остаются возможными. Ранее министр финансов сообщал, что правительство собирается использовать только конфискованные цифровые активы.

🇧🇾 Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил вопрос о развитии криптоиндустрии в стране, подчеркнув важность данной темы для экономики и государства в целом.