#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 ноября:

🪓 Сегежа Групп выкупила по оферте облигации серии 002P-01R на 9,46 млрд руб. (94,7% эмиссии). На фоне успешного завершения оферты акции группы по итогам вечерних торгов выросли на 6,31%.

📱 Чистая прибыль МТС-Банка по МСФО за 9 мес. выросла на 7,5%, до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) 19,3%. В III кв. чистая прибыль банка снизилась на 20,7%, до 4,1 млрд руб. Банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году и ориентируются на ROE на уровне 20-25% наряду с регулярными дивидендными выплатами.

🖥 Выручка Группы Астра за 9 мес. по МСФО выросла на 84%, до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 51% и составила 2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль достигла 2,4 млрд руб. (+68%. г/г), скорректированная EBITDA увеличилась на 97%, до 2,4 млрд руб.

🏦 Чистая прибыль ТБанка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года выросла на 36% г/г, до 50 млрд руб. Общий капитал банка на конец октября 2024 года составил 288 млрд руб. Объем средств клиентов на счетах увеличился на 87% г/г, до 2,5 трлн руб.

👩‍⚕️ Совет директоров МД Медикал Груп принял решение выплатить дивиденды по результатам 9 мес. 2024 г. в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 29 ноября.

#ИнтервьюCbonds
✅Представляем вашему вниманию интервью с директором по взаимодействию с инвесторами, ГК «А101» Анатолием Клинковым

В рамках диалога спикер рассказал о том, как девелоперы справляются с актуальными вызовами денежно-кредитной политики, о дебюте «А101» с публичной нефинансовой отчетностью ESG, участии компании в рейтинге публичности и планах на будущее.

📌Посмотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет один аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Аукцион будет проведен без лимита.

#Премаркетинг
💰Томск, 34009 (1.2 млрд)

❗️Установлен ориентир ставки купона – 24.5 – 26.5% годовых (доходность – 27.44 – 29.96% годовых).

Сбор заявок – 25 ноября с 10:00 до 14:00 (мск), размещение – 28 ноября.

📝Организатор – БК РЕГИОН.

⚡️ Настольный теннис, деловая игра и экскурсия в Российскую национальную библиотеку на XXII Российском облигационном конгрессе

Российский облигационный конгресс традиционно богат не только официальной программой, но и увлекательными неформальными мероприятиями. Планируйте свое время на конференции правильно!

🏓6 декабря в 15:00 — парный турнир за звание Чемпиона по настольному теннису-2024
Место проведения — зал "Московский", 1 этаж
➡️Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено!
Спонсор турнира — компания DVS

👨🏻‍🎓6 декабря в 15:00 — игра "Финансы в цифрах"
Место проведения — зал "Петров-Водкин", 2 этаж
➡️Запись на игру — здесь. Проверьте свои знания и интуицию!

📚7 декабря — экскурсия в Российскую национальную библиотеку
Вы сможете заглянуть в уникальные фонды и закрытые хранилища, а наш экскурсовод приоткроет завесу тайн одной из крупнейших библиотек мира.
➡️Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке.

Подробнее о неформальных мероприятиях можно узнать по ссылке.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,67% (⬆️25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,55% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,03% (⬇️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⚙️Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)
💳Сбербанк России, 002P-SBER48 (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 002Р-04 (10 млрд)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-01 (10 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-06 (1 млрд)
💵ПО Маяк, 001Р-04 (21.2 млрд)

Оферты
🚘Ю Ди Пи Авто, БО-01 (138.9 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💰Быстроденьги, 002P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 418.184 млн руб.
Купон: 26% годовых

Количество сделок на бирже: 1896
Самая крупная сделка: 30.767 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (30%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

#ИтогиРазмещения
💵БИЗНЕС АЛЬЯНС, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 211.995 млн руб.

Количество сделок на бирже: 596
Самая крупная сделка: 11.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. (28%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 ноября:

🖥 Менеджмент Группы Астра рекомендует совету директоров рассмотреть выплату дивидендов по результатам 9 мес. 2024 г. в размере 50% от прибыли, что составляет 550 млн руб.

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхования по МСФО за 9 мес. 2024 г. составила 4,5 млрд руб., что на 53,2% меньше, чем годом ранее. Объем премий вырос на 38,7% г/г, до 118,2 млрд руб.

🍗 Выручка Группы Черкизово по МСФО в январе - сентябре выросла на 16,6% г/г и составила 188,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9% г/г, до 16,9 млрд руб. Скорректированная валовая прибыль за этот период увеличилась на 13,7%, до 52,3 млрд руб.

⚡️Эн+ Груп провела делистинг своих расписок с LSE. Уведомление было подано компанией в начале октября в соответствии с правилом листинга Великобритании.

💰 Группа Астра, ЕвроТранс, Займер проводят заседания совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

#Премаркетинг
💳ПСБ Лизинг, БО-П01 (до 1 млрд)

Сбор заявок – 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 декабря.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг, размещается дебютный выпуск.

💬22 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций «РАФТ ЛИЗИНГ»

22 ноября, в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями компании «РАФТ ЛИЗИНГ» – одной из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа.

🎤Спикерами онлайн-семинара станут:

Представители «РАФТ ЛИЗИНГ»:
🔵Владимир Черкасов, единственный собственник;
🔵Елена Ланцова, генеральный директор;
🔵Эдуард Павлик, управляющий директор;
🔵Алексей Задорожний, финансовый директор;
🔵Виталий Николаев, руководитель казначейства.

Модератор:
🔵Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;

📆Когда: 22 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 26.025 млрд рублей при спросе в 50.204 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.2507%, доходность по цене отсечения – 17.32% годовых. Средневзвешенная цена – 76.33%, доходность по средневзвешенной цене – 17.31% годовых.

#Премаркетинг
🏭Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 500 б.п. Книга заявок открыта до 16:00 (мск).

Размещение предварительно запланировано на 26 ноября.

📝Организатор – Совкомбанк.

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
🇷🇺 Причины пессимизма на рынке ОФЗ

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub, стал рынок государственных облигаций. Эксперты считают, что доходность 10-летних облигаций России на конец 4-го кв. 2024 года составит 17%.

Мы подготовили подборку интересных ресечей по этой теме, с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔵«Утренний сок» от Промсвязьбанка: «Существенных факторов для роста до заседания ЦБ (20 декабря) мы, скорее всего, не увидим, в результате чего индекс будет консолидироваться в широком диапазоне 98-100 пунктов. В части долгосрочной стратегии на 2025 год рекомендация остается прежней – искать точки входа и плавно наращивать долю облигаций с фиксированным купоном, доведя ее долю до ~20% к концу января следующего года».

🔵«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «Оптимизм, связанный с победой Трампа, похоже, улетучивается – индекс RGBI вновь перешел к падению ниже 100 п.п., а за неделю кривая доходностей вновь сдвинулась вверх на всех участках, в большей степени в середине (на 45-50 б.п.). Факторами пессимизма также служат слабые данные по инфляции, и фактическая предопределенность относительно повышения ключевой ставки в декабре».

🔵«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Во вторник на рынке ОФЗ продолжились распродажи. Негативные настроения усилились на фоне выступления Э. Набиуллиной в Госдуме, которое повысило уверенность инвесторов в новом повышении ключевой ставки в декабре. На среднем и дальнем отрезках кривой доходности выросли на 20–40 б.п. Объем торгов в основном режиме остался около средних уровней – 8,5 млрд руб., в режимах РПС и РПС с ЦК объем торгов вырос до 1,7 млрд руб.».

📌 Консенсус-прогноз Cbonds по доходности 10-летних ОФЗ:
🔴конец 1-го квартала 2025 года: 16.61%
🔴конец 2-го квартала 2025 года: 16.1%

🏡Найдена лучшая дача Петербурга! Скорее читай подробности!

Гостеприимство Cbonds не знает границ! 5 декабря, после окончания деловой части мы приглашаем участников XXII Российского облигационного конгресса, в самое сакральное и дорогое место – на Дачу!

Мы предлагаем вам забыть о городской суете и окунуться в мир теплых воспоминаний, любимых песен и семейных традиций!

Элеонора Марковна и дядя Митяй распахнут для вас семейный погреб с уникальными настойками и секретными заготовками. А наш душевный Дом культуры и творчества предложит вам яркую насыщенную программу отчетного концерта с песнями и плясками.

💥Гвоздь программы – группа «Несчастный случай» и знаменитое дачное застолье!

Меняйте айфоны на кнопочные телефоны, чтобы оставаться на связи в этот душевный вечер. Обладателей самых раритетных гаджетов ждут призы от организаторов!

Спонсор мероприятия — Локо-Банк.

🕓Начало вечера в 19:00
☑️Разблокировать информацию о секретной даче можно по ссылке.