#Премаркетинг
🍷Компания Симпл, 001Р-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 450 б.п. Размещение запланировано на 15 ноября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ.

📝Госдума расширила доступ неквалифицированных инвесторов к флоатерам

Согласно федеральному закону № 192-ФЗ неквалифицированный инвестор после успешной сдачи теста у брокера на знание особенностей облигаций со структурным доходом может покупать флоатеры с кредитным рейтингом не ниже ruАA- / АA- (RU) / AA-.ru, размер дохода по которым привязан к среднему значению публикуемого Банком России индикатора денежного рынка за расчетный период.

✅Госдума предложила добавить к этому значение денежного рынка на дату начала расчетного периода или на дату, предшествующую началу расчетного периода не более чем на 5 рабочих дней.

Подробнее читайте здесь.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) и ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,53% (⬆️11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,19% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,38% (⬇️20 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26248 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🌾Агропром, КО-01 (100 млн)
🚘СибАвтоТранс, 001P-04 (300 млн)

Оферты
⚡️МОЭК, 001P-03 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🏭Кокс, 001Р-01 (будет определен позднее)

❗️В условиях текущей рыночной конъюнктуры сбор заявок и размещение переносится на неопределенный срок.

Ранее сбор заявок был запланирован на 14 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 ноября

🇷🇺Россия

🪙 АТОН ХОЛДИНГ – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Рыночные и конкурентные позиции компании высоко оцениваются агентством. Активы компании характеризуются высоким качеством. Рентабельность активов по чистой прибыли за 2023 год составила 5,2%, за 2022 год - 10,4%. Значение коэффициента текущей ликвидности (1,02 на 31.12.2023, 0,89 на 31.12.2022), отражающее отношение скорректированных на качество оборотных активов к краткосрочным обязательствам, оказывает положительное влияние на рейтинг».

💰Солар – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Компания является 100% дочерним обществом АО «АТОН Холдинг» и задействовано во всех операциях маржинального финансирования и управления ликвидностью через операции РЕПО. Агентство в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на рейтинг проводило оценку кредитоспособности компании на основе консолидированной отчетности по МСФО и иной информации АО «АТОН Холдинг»».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 ноября:

🏦 Сбербанк в ближайшие 3 года планирует интегрировать свою платформу по выпуску ЦФА с другими операторами. (Интерфакс) ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

🏦 Чистая прибыль БАНКа УРАЛСИБ по РСБУ за 9 мес. 2024 года составила 17,8 млрд руб. Активы банка увеличились с 686 млрд до 772,8 млрд руб., а собственный капитал вырос с 90 млрд до 98,1 млрд руб.

🏦Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за январь - сентябрь 2024 года выросла на 64% г/г, до 39,1 млрд руб. По итогам III кв. 2024 года группа заработала 13,1 млрд руб. чистой прибыли, годом ранее - 8,4 млрд руб. Чистый процентный доход составил 95,7 млрд руб. (+7,8% г/г).

🍅 Группа Русагро (AGRO) объявила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье». Сделка позволит Русагро стать вторым производителем свинины в России.

⛽️Татнефть проводит заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 мес. 2024 года.

#Премаркетинг
💳«ГПБ Финанс», 001Р-01Р (от 5 млрд)

❗️В условиях текущей рыночной конъюнктуры сбор заявок и размещение переносится на неопределенный срок.

Дата книги сбора заявок была ранее запланирована на 14 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰Томск, 34009 (1.2 млрд)

Сбор заявок запланирован на 25 ноября с 10:00 до 14:00 (мск), размещение – 28 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 550 млн рублей.

#Премаркетинг
🚗«РОЛЬФ», 001Р-04 и 001Р-05 (общий объем 3 млрд)

❗️Установлены ориентиры по ставке купонов.

Серия 001P-04 – КС + спред не более 600 б.п.
Серия 001P-05 – не выше 26% годовых (доходность – не выше 29.34% годовых).

Сбор заявок запланирован на 26 ноября с 11:00 до 15:00 (мск).

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 39.844 млрд рублей при спросе в 65.979 млрд рублей.

Цена отсечения составила 78.5401%, доходность по цене отсечения – 16.84% годовых. Средневзвешенная цена – 78.6063%, доходность по средневзвешенной цене – 16.82% годовых.

#Аналитика
🛢📉Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стало снижение ОПЕК прогноза роста мирового спроса на нефть.

☑️Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 4-го кв. 2024 года составит 76 $/барр.

Мы подготовили подборку интересных ресечей по рынку нефти, с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

⚫️«Откатились от пиков» от Цифра Брокер: «Котировки Brent остаются под давлением из-за слабых перспектив спроса на нефть. В ноябрьском обзоре по рынку нефти ОПЕК в четвертый раз подряд понизил прогноз спроса на нефть. Прогноз роста на 2024 год был понижен на 107 тыс. б/с до 1,8 млн б/с, прогноз на 2025 год снижен на 103 тыс. б/с до 1,5 млн б/с.».

⚫️«Сырьевые рынки снизились» от ИК Финам: «Цена на нефть марки Brent на торговой сессии во вторник незначительно снизилась на 0,2%. В среду начался небольшой откат наверх. Таким образом, отвесное падение цены, которое мы наблюдали 08 и 11 ноября, по всей видимости, остановилось. У быков вновь может появится шанс на отскок».

⚫️«Нефть. Люди Трампа, прогноз EIA и доллар» от БКС Мир Инвестиций: «Нефть марки Brent продолжает балансировать вблизи осенних минимумов. Ключевая причина - укрепление доллара к мировым валютам. Цены товаров, торгуемых в долларах, соответственно могут снижаться. Индекс доллара DXY находится около максимальных годовых значений, есть признаки технической перекупленности. Если DXY перейдет к коррекции, то сможем увидеть возвращении нефти в район $74- 75 за баррель».

⚫️«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка: «Снизились цены на нефть: Brent подешевела на 2,6% до 71,9 долл./барр. на фоне растущей уверенности в том, что запланированное администрацией Трампа повышение пошлин негативно скажется на мировом спросе. Не обрадовал нефтетрейдеров и рост доллара до четырехмесячного максимума».

⚫️«Еженедельный обзор» от УК Альфа-Капитал: «Давление на нефтяной рынок оказали и опасения относительно перспектив экономики Китая, крупнейшего импортера сырья. Статистика отразила продолжающееся замедление инфляции — индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,3% г/г, самым медленным темпом за последние четыре месяца, не оправдав ожиданий».

Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent:
🟠конец 1-го квартала 2025 года: 76 $/барр.
🟠конец 2-го квартала 2025 года: 77 $/барр.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) на 49.107 млрд рублей при спросе в 72.393 млрд рублей.

Цена отсечения составила 77.36% от номинала, доходность по цене отсечения – 16.95% годовых. Средневзвешенная цена – 77.3767%, доходность по средневзвешенной цене – 16.95% годовых.

🔥Спешим сообщить вам отличную новость!

В этом году на Российском облигационном конгрессе выступит Михаил Задорнов, экономист, Министр финансов РФ 1997-1999 гг.

🎤Тема выступления — «Экономика России: развилка — 2025».

❓Михаил расскажет о самых насущных вопросах:
➡️Исполнение бюджета
➡️ФНБ
➡️Резервы
➡️Бюджетное правило и т.д.

📝За свою экономическую карьеру Михаил Задорнов был не только Министром финансов РФ, но и:
🔵депутатом Госдумы,
🔵специальным представителем Президента РФ по связям с международными финансовыми организациями,
🔵специальным советником президента Сбербанка России,
🔵президентом-председателем Правления Банка ВТБ 24,
🔵президентом-председателем Правления Банка «ФК Открытие».

И это еще далеко не всё! Считаем, что пропустить такое нельзя!

✔️Успевайте зарегистрироваться на XXII Российский облигационный конгресс, который состоится уже совсем скоро, 5-6 декабря в Санкт-Петербурге.

#Премаркетинг
💰ПКБ, 001Р-06 (1 млрд)

Сбор заявок запланирован на 15 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 20 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 6.35 млрд руб.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,4% (⬇️13 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,84% (⬇️35 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,4% (⬆️2 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🔋РусГидро, БО-002Р-01 (40 млрд)

Оферты
👠ООО ОР, 001P-02 (435.3 млн)
💰РСГ - Финанс, БО-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🔥Прямо сейчас в Дубае проходит XI Cbonds Fixed Income Conference

В конференции участвует более 180 человек почти из 10 стран мира — профессионалов рынка фиксированной доходности.

💬Среди тем обсуждения — макроэкономические обзоры, инвестиционные идеи на глобальном рынке в развивающихся странах и высокодоходные инвестиционные стратегии.

✔️На следующей неделе в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет о конференции с комментариями спикеров и участников. Не пропустите!

#ИтогиРазмещения
💰АйДи Коллект, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон: 25% годовых

Количество сделок на бирже: 672
Самая крупная сделка: 142.737 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняла сделка объёмом 142.737 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. (21%).

📝Организатором выступила Цифра брокер. ПВО — Волста.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 ноября

🇷🇺Россия

🧪Полипласт – НКР,🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Финансовый профиль ограничивается повышенной долговой нагрузкой компании, обусловленной проведением масштабной инвестиционной программы с пиковыми расходами в 2024 году; с 2027 года ожидается снижение абсолютной величины совокупного долга. Компанию характеризует высокий уровень операционной доходности, однако рост долговой нагрузки обусловливает текущее снижение собственного капитала в валюте баланса».

🛢Ойл Ресурс Групп – НРА,⬆️с "BB|ru|" до "BB+|ru|", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено обусловлено улучшением системы корпоративного управления и риск-менеджмента, а также увеличением уровня перманентного капитала».

🛢Кириллица – НРА,⬆️с "BB|ru|" до "BB+|ru|", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено обусловлено обусловлено улучшением стратегического менеджмента и системы управления рисками, увеличением уровня перманентного капитала. Компания полностью принадлежит сооснователю ООО «Ойл Ресурс Групп»».

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-01 (от 5 млрд)

Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 20 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 94 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 ноября:

⛽️Совет директоров Татнефти рекомендовал общий размер дивиденда за 9 мес. в размере 55,59 руб. С учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев, выплата за III кв. составит 17,39 руб. ВОСА состоится 19 декабря, дивидендная отсечка - 8 января. Акции снижались более чем на 3,5% после выхода рекомендации по выплатам.

🛡 Оборот Софтлайна за III кв. составил 28,3 млрд руб. (+28% г/г). Скорректированная EBITDA - 1,2 млрд руб. (рост в 2 раза г/г), чистая прибыль превысила 2 млрд руб. после убытка годом ранее. Компания подтвердила планы по выплате дивидендов по итогам 2024 года (не менее 25% от чистой прибыли по МСФО) в объеме не менее 1 млрд руб.

🚗 Выручка СмартТехГрупп по МСФО за 9 мес. составила 2,5 млрд руб. (+7% г/г), чистая прибыль снизилась на 9,8% г/г, до 321 млн руб. Показатель OIBDA - 1,5 млрд руб. (+8,3% г/г).

🪙 Группа «ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Капитал» объявили о закрытии сделки по продаже российского бизнеса инвестиционной группы «Ренессанс Капитал», включая компании «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант», «Ренессанс Брокер» и УК «РенКап», менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.